Первая – Фонд Топ Российских акций SBMX

Доходность за полгода
8,7%
Логотип фонда Первая – Фонд Топ Российских акций, SBMX

Форум о фонде Первая – Фонд Топ Российских акций

Что вы думаете про Первая – Фонд Топ Российских акций?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
16 апреля 2024 в 9:55
Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Февраль-Март 2024 https://www.youtube.com/watch?v=yWMPMzhiLq8&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E&index=7 Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 10-11. Февраль-Март 2024. Покупки НЛМК, Nnovabev, ВК, Газпром, OZON, Positive Technologies ... На изображении результаты при инвестировании в фонды по стратегии DCA за период 9-11 месяцев. $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKMB, $SBRB, $TBRU, $TBRU, $TBRU, $TGLD, $AKGD, $LQDT, $TRUR
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

W
11 апреля 2024 в 7:47
Продолжаем аналитические изыскания в области паевых инвестиционных фондов. Сегодня взгляд в историю. Посмотрим, как себя вели биржевые и открытые ПИФы на интервалах 3 и 5 лет. О чем нам могут сказать эти данные? С одной стороны, результаты прошлого не гарантируют результатов в будущем. С другой стороны, для кого-то важна подтвержденная временем стабильность и опыт управляющих. Фонды акций. Не скрою, был удивлен тому, что на рассматриваемых сроках открытые фонды подтверждают свои преимущества перед биржевыми, зафиксированные нами за 2023 год и 1кв2024. И если на сроке 5 лет в статистику попал только один биржевой фонд от УК Первая $SBMX (остальные еще не существовали), то 3 года назад уже работало достаточное количество БПИФ, 4 из которых есть в доступе в Тинькофф. По доходности за этот период только 1 БПИФ от Альфы-Капитал $AKME вошел в ТОП10. Более того, и в ТОП20 и в ТОП30 других биржевых фондов нет (!!!). Только открытые. Фонды облигаций. По фондам облигаций 5 лет назад биржевых фондов не было, а из всей линейки в Тинькофф обращался только «Фонд Облигаций» УК РСХБ $RU000A0ZZMD7. На 3-летнем интервале выбор широкий. Но опять БПИФы заметно уступают ОПИФам. В ТОП10 только 1 биржевой фонд, в ТОП20 – 2 БПИФа, в ТОП30 – 3. Что радует - в Тинькофф доступны абсолютные лидеры за 3-летний период среди всех фондов облигаций РФ. ОПИФ «Долговой рынок» $RU000A105RJ8 от УК РСХБ занимает 1 место, а БПИФ «Управляемые облигации» $AKMB от Альфа-Капитал – 3 место. Смешанные фонды. 5 лет назад БПИФ смешанных стратегий не было, при этом «Фонд Сбалансированный» от УК РСХБ $RU000A0ZZML0 уже работал. По итогам 3 лет единственным работающим БПИФ был знакомый нам «Вечный портфель в рублях» от Тинькофф $TRUR. Он проявил себя очень достойно, войдя в ТОП10. Фонды драгметаллов. По 5 годам БПИФов не было. За 3 года золотые БПИФы заняли 2 позиции из 5ти, при этом расположившись на первых двух места – фонды Тинькофф $TGLD и ВИМ Инвестиций $GOLD соответственно. Ликвидность. Фонд $LQDT появился менее 5 лет назад и на интервале 3 лет занял 1е место среди двух фондов. Вот такая статистика. Выводы делайте сами. Подготовлено на основе данных Investfunds.ru по состоянию на декабрь 2023 года. $TMOS,$SBRB, $OBLG,
11 апреля 2024 в 6:55
Конвертировал свой старый ИИС-А в Сбере (хотя он был открыт недавно, в конце 2023 года, но уже считается старым) в ИИС третьего типа. Удалось все сделать онлайн через мобильное приложение. Из неочевидного: конвертацию в ИИС-3 нужно делать в приложении банка, а не брокера: выбираем "ИИС - > О счете - > Редактировать параметры ИИС". Через 5 минут приходит СМС о смене типа ИИС. 📌 Зачем конвертировал? Ранее можно было использовать налоговый чит. При закрытии ИИС типа А инвесторы переносили ценные бумаги на обычный брокерский счет и применяли к ним ЛДВ. В итоге получали двойной профит: вычет на взносы и освобождение от налогов, если владеть бумагами больше 3-х лет.  По новым правилам эту возможность убрали. И если вы планировали держать бумаги на старом ИИС-А долгое время, у меня для вас плохие новости: потенциальный налог за этот период может быть больше полученного налогового вычета.😱 Именно по этой причине осенью 2023 года я закрыл свой ИИС-А ). Вывел все на брокерский счет и продал часть бумаг, применив к ним ЛДВ, таким образом увел полученную прибыль от будущего налога. 📌 Что у меня сейчас на ИИС-3? Кто меня давно читает, знают - я фанат фондов. Львиная доля портфеля состоит из БПИФ ($EQMX, $TMOS. $SBMX и т.д). Не буду перечислять все преимущества БПИФ, упомяну про один: оптимизация налогов. Фонды освобождены от налога на прибыль (купоны, дивиденды) и за счет этого владеть ими было выгоднее, чем отдельными бумагами, даже с учетом комиссий за управление. С введением ИИС-3 мы получаем освобождение от налогов с купонов. А значит БПИФ на облигации теряют свое налоговое преимущество. По этой причине на  ИИС-3 у меня сделан упор на облигации в виде отдельных бумаг. Покупаю длинные ОФЗ, замещающие облигации и инфляционные линкеры. — Ставка налога на купоны и рост тела облигации - ноль. — Комиссия за управление - ноль. — Налоговый вычет на взнос - есть. Что еще нужно для полного счастья? Наверно, неплохо было бы убрать налоги с дивидендов на ИИС-3. Используете ИИС-3? Или планируете остаться на старых счетах
2
Нравится
2
10 апреля 2024 в 6:48
Всем доброе утро! ☀️ 📗Это мой первый пост в Пульсе, да и вообще дебют в мире инвестиций. До этого сам пытался что-то сделать, понять, набраться опыта. Опыта набрался, хоть и негативного)) Буду рад любой помощи и советам! 📘Почему начал вести аккаунт? Хочу давать отчеты и фиксировать каждую сделку/событие. Также надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне сленги😅 📙На данный момент в моем портфеле бумаги таких компаний, как $SBER $RU000A1084E6 $SBMX 🟢Всем продуктивного и успешного дня!)
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
9 апреля 2024 в 21:59
Привет! Вы на страничке учителя музыки 🎼 Радостная новость - моему брокерскому счёту в апреле исполнился год! 🥳 Спешу поделиться своими выводами, в надежде, что вам будет интересно их почитать! :) 1. Трейдинг - так себе затея. 2. Пассивные инвестиции и длинный горизонт - то, что мне нужно! 3. Вести Пульс классно - можно познакомиться с добрыми людьми и найти коллег - музыкантов из разных уголков страны. Передаю вам привет! 🌞 После года пребывания здесь, могу сказать, что в моем портфель уже выглядит вполне неплохо. Он состоит из: - фондов на акции $TMOS $SBMX - фонда на золото $TGLD - фонда на корпоративные облигации $TBRU - вечного портфеля $TRUR ... а ещё $SBER - отголосок прошлого, когда я выбирала отдельные акции вместо того, чтобы взять индекс 😁 Уже год могу гордо называть себя инвестором и радоваться этому факту! ------------------------------- В воскресенье мы с моим хором малышей ездили на конкурс в Арзамас. Впервые в жизни полностью сама организовала поездку в другой город. Было непросто, но всё получилось. Выступили мы удачно. Заняли третье место🥉 Если честно, я и не рассчитывала на такой результат! Ура! P.S. наша концертмейстер (пианист, которая играет нам, когда мы поём хором) на конкурсе поймала удачный кадр)) Давненько меня тут не было, Не прощаюсь 🩷
42
Нравится
19
9 апреля 2024 в 9:47
Сегодня вторник, а значит традиционно пополняю брокерский счёт на 6.000 рублей. 🔹3.000₽ направляю на стратегию пассивного индексного инвестирования и покупаю фонд $LQDT ликвидность, этот фонд мне нужен, чтобы во время коррекции фонда акций на каждые 10% я буду продавать ликвидность и делать удвоенные покупки фонда акций $AKME $SBMX . Так скажем специальная подушка в рамках этой стратегии. Помимо фонда акций и ликвидности в стратегии обязательно присутствует $TGLD $GOLD $AKMB фонды на золото и облигации. 🔹3.000₽ направляю к альфа брокеру, там стратегия только акции. И покупаю 2 фонда расписок русагро $AGRO $SBER $SBERP $LKOH $GAZP
Еще 2
W
8 апреля 2024 в 10:10
По заявкам подписчиков))) дополнил таблицу данными по комиссиям и расходам (данные investfunds.ru). Обращаю внимание читателя. Специфика расходов ПИФов такова, что вознаграждение управляющей компании взимается именно по той ставке, которая указана в документах фонда. Другие 2 блока - "спецдепозитарий и др" и "прочие расходы" не имеют отношения к управляющему, по ним указываются предельные ставки и по факту расходы могут быть существенно ниже, т.к. указываются с запасом. Поэтому, предметного внимания достойны именно комиссии самой УК. В таблице добавился столбец, показывающий доходность до вычета вознаграждения УК. Как я и предполагал, на позиции фондов в условном рэнкинге по доходности за 2023 год это не повлияло. Так, в частности, среди фондов акций первые 3 места заняли соответственно ПИФы Альфа-Капитала, УК РСХБ и УК Первая. Среди фондов облигаций - фонды УК РСХБ, Альфа-Капитала и Тинькофф. И только в паре Смешанных ПИФов фонды поменялись местами - фонд УК РСХБ "грязными" отработал лучше фонда Тинькофф, но высокая комиссия поменяла их местами. С учетом полученных цифр я считаю возможным подтвердить свое мнение, что активно управляемые фонды - как Открытые, так и Биржевые - могут существенно опережать по доходности пассивные фонды даже несмотря на заметно более высокие комиссии у активных фондов. Тот случай, когда управляющий не зря ест свой хлеб. $AKME,$RU000A0ZZMN6, $SBMX, $RU000A105RJ8, $AKMB, $TBRU, $RU000A0ZZML0, $TRUR, $RU000A0ZZMD7, $TMOS
16
Нравится
8
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
7 апреля 2024 в 8:36
Благодаря разгону Газпрома и ряда других бумаг Индекс Мосбиржи продолжил восходящее движение к своему целевому уровню 3470, от которого можно ожидать коррекцию неопределенной глубины. На недельном графике видим как торговая неделя началась с формирования очередного ценового разрыва около красивой отметки 3333. Это уже третий явный незакрытый разрыв в текущей фазе роста - будущие цели коррекции. Долгосрочной целью роста остается уровень Фибоначчи 3740. На дневном графике видим как торги пятницы закрылись снижением индекса. Опустившись до 4-часового таймфрейма - видим переворот индикатора тренда Parabolic SAR, нанесенного синей линией. Здесь будем отслеживать краткосрочную коррекцию, которая предположительно сменится финальной фазой роста индекса к ближайшему уровню 3470. Аналогичную картину можно увидеть на 4-часовом графике текущего фьючерса MIX-6.24, с помощью которого непосредственно торгуются движения индекса. На графике фьючерса картинка более наглядная - коррекционное движение подтверждается осциллятором CCI 40 в нижней части графика, который пересек сверху вниз отметку 100. #imoex $IMOEXF $MXM4 $MMM4 $TMOS $SBMX
Еще 3
6 апреля 2024 в 11:17
Неделя подошла к концу, и пришло время подвести итоги &Портфель акций роста за прошедшие дни. Эта неделя была успешной и стратегия показала рост на 3,8 %. На этой неделе были закрыты позиции по $WUSH (сработал стоп-лосс), так же частично вышли из позиции по $GLTR. Кэш высвободившийся из-за выхода из позиций по акциям, как и все средства из фонда ликвидности были перемещены в $SBMX (рассчитывал на большой рост рынка акций). Долго держать данный фонд не планирую. Наибольшую доходность в портфеле обеспечивают: $GLTR, $SNGS, $IRAO. Убыток показывают только две позиции: $MTLR, $GEMC. Напомню, что основу стратегии (85%) составляют акции с долгосрочной и среднесрочной перспективой роста. Оставшиеся 15% используются в краткосрочных сделках с выгодным отношением риск/доходность. Пока что не поздно присоединиться к стратегии, основная часть активов в портфеле ещё покажет рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе. #стратегия
15
Нравится
4
4 апреля 2024 в 7:27
Денежные фонды, как лучшая альтернатива депозитам и накопительным счетам. Ты спросил, я ответил После поста про мою подушку безопасности, ты пришел ко мне в комментарии, личку и ТГ с вопросом – а что за денежный фонд и как он работает? Сегодня о сложном на простом языке. Денежный фонд инвестирует деньги в краткосрочные финансовые инструменты, которые имеют высокую ликвидностью. Доходность таких фондов максимально приближена к ключевой ставке ЦБ. Если быть точным, то денежные фонды следуют за индексом RUSFAR. На момент написания поста ключевая ставка ЦБ находится на уровне 16 %, а доходность RUSFAR на текущий момент составляет 15,41 %. 💼 А во что конкретно инвестирует фонд? Это могут быть инвестиции в денежные средства и другие финансовые инструменты – РЕПО, СВОП и облигации со сроком погашения до одного года. Добавлю конкретики по непонятным аббревиатурам, чтобы точно не осталось открытых вопросов и сомнений. РЕПО - это обеспеченный кредит. Мы даем деньги кредитодателю, а он взамен под залог оставляет ценные бумаги, которые обязуется выкупить. СВОП – страшно вариативная штука. Но если коротко и с конкретным примером, то это когда сторона А (в нашем случае фонд ликвидности) обязуется выплачивать денюшку с купонов или дивидендов стороне Б. В свою очередь сторона Б платить нам за это процентное вознаграждение. По итогу это некий обмен процентов, но там тоже протекает все только за счет ликвидных инструментов и иногда это делается с определённым дисконтом. Объяснять тебе что такое облигации с коротким сроком погашения, думаю не стоит. Но если нужно – напиши об этом в комментариях. 🔍 Какие фонды ликвидности есть на рынке? ◽️ $LQDT — ВИМ (ВТБ) — Ликвидность, ₽ · Комиссия: максимум 0,5 % СЧА в год · Рост с начала года: + 3,85 % · Преимущество: комиссия 0 % за сделки в ВТБ Инвестициях ◽️ $AKMM — Альфа-Капитал — Денежный рынок, ₽ · Комиссия: максимум 0,34 % от СЧА в год · Рост с начала года: + 3,67 % ◽️ $SBMX — УК Первая (Сбер) — Инструменты денежного рынка, ₽ · Комиссия: максимум 0,55% от СЧА в год · Доходность фонда с начала года: + 3,79 % · Преимущество: комиссия 0 % за сделки в Сбер Инвестициях. ◽️ $SBCN — УК Первая (Сбер) — Фонд Сберегательный в юанях, ¥ · Комиссия: максимум 0,7 % от СЧА в год · Доходность фонда с начала года: + 0,68 % ◽️ $TMON — Тинькофф — Денежный рынок, ₽ · Комиссия: до 0,19 % от СЧА до 2025 и будет до 0,59 % после. · Доходность фонда с начала года: + 3,84 % Кстати, у меня у самого #ПодушкаБ находится в фонде $LQDT Покупаю паи через брокера ВТБ, экономлю на комиссиях и тебе советую. Доходность вкладов и накопительных счетов в топ-банках Доходность по вкладам в банках сейчас находится на уровне 14,7 % (недавняя стата от ЦБ). Опять же такую ставку банки могут зафиксировать для тебя от 6 до 12 месяцев, в среднем. Естественно, во время экстренных ситуаций ты не сможешь безболезненно вытащить деньги со вклада, в таком случае ты теряешь накопленные проценты. Накопительные счета, которые ты можешь пополнять и выводить деньги в любой момент – сейчас в среднем приносят до 11 % и это при текущей ставке ЦБ в 16 %. Чем ниже ставка ЦБ, тем ниже будет процент по накопительным. 🖌 Давай подведем итоги Стоит отметить, что если ключевая ставка будет на уровне 12 %, то вклады будут приносить доходность в районе 9-10 %, а накопительные счета еще меньше, когда тот же фонд ликвидности все равно будет давать доходность около 12 % годовых. Денежный фонд – отличная история для твоей подушки безопасности или как хорошее место, где можно припарковать часть капитала на небольшой срок с доходностью в среднем выше, чем на депозите или накоп. счете. P.S. Только учитывай, что пополнять и выводить деньги можно в будние дни с 9:30 до 18:00 (от фонда к фонду это время варьируется). Делись в комментариях, инвестируешь ли ты в денежные фонды? Какие мысли по этому инструменту? #новости #пульс_оцени #учу_а_пульсе #хочу_в_дайджест #инвестиции
40
Нравится
6
3 апреля 2024 в 10:02
📈 Индекс МосБиржи (следует Фонд Топ Акций РФ $SBMX) продолжает расти уже восемь торговых сессий подряд. В апреле он достиг максимальных значений с 21 февраля 2022 года, обновив рекорды 2024 года. Следующая цель - уровень 3400 пунктов. Росту будет способствовать сезон выплаты дивидендов, который ожидается более активным, чем предыдущий. 🛢️ Акции ЛУКОЙЛа $LKOH увеличиваются на 0,5 процента. Бумаги достигли нового рекордного уровня в 7699 рублей. Важным фактором является возможный обратный выкуп акций. 💪 Акции "Ростелекома" $RTKM, упавшие во вторник, сегодня снова выросли. Они движутся к уровню в 104,8 рубля, который был достигнут в мае 2021 года. Рост обусловлен ожиданиями дивидендных выплат и планами на первичное публичное размещение акций ("дочек") компании. 🏪 Акции X5 Group $FIVE восстанавливаются после снижения. Московская биржа объявила о временном прекращении торговли депозитарными расписками (ГДР) X5 Group с 5 апреля. Последний торговый день в рамках системы "Т+1" сегодня, но дата возобновления торгов пока неизвестна. 🌀 Акции НОВАТЭКа $NVTK продолжают снижаться после новостей о приостановке добычи на проекте "Арктик СПГ – 2". Эта новость не стала неожиданностью из-за проблем с танкерами. Если компания найдёт альтернативное решение и получит несколько танкеров, это может поддержать котировки акций. ↘️ Акции Газпрома $GAZP снизились после недавнего роста. Экспорт газа Газпромом в Европу увеличился более чем на 25% с минимальных значений прошлой весны после стабилизации цен относительно европейских спотовых цен. 🤔 Акции Globaltrans $GLTR снижаются примерно на 2% после двухдневного роста, при этом были установлены новые исторические максимумы на уровне 818,9 рублей. Сейчас ключевая поддержка находится на уровне 750 рублей. Среди предстоящих событий стоит отметить публикацию финансовой отчетности за 2023 год и встречу с инвесторами, запланированные на 8 апреля. 🔥 Акции Сбербанка $SBER демонстрируют рост, превысив отметку в 301 рубль. Краткосрочная картина остается умеренно позитивной с перспективой обновления мартовских максимумов. Ближайшее сопротивление находится чуть выше - на уровне 303 рублей. 🚩 Акции Яндекса $YNDX восстанавливаются после снижения на 2,7% днем ранее. Стало известно, что акции МКПАО "Яндекс", будущей холдинговой компании Яндекса в РФ, получили листинг на Мосбирже. С 15 мая они будут включены в первый уровень котировального списка ценных бумаг. Дата начала торгов пока неизвестна, Яндекс ожидает, что торги под новым тикером начнутся в ближайшие месяцы. Основное внимание уделяется параметрам обмена акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги российской МКАО "Яндекс". Коэффициент 1:1 был бы положительным сценарием. ✈️ Акции Аэрофлота $AFLT после небольшого снижения вновь начали расти, что привело к увеличению их стоимости на 45% с начала года. Улучшение финансовых показателей компании заставляет быков проявлять активность. ------------------------------------------------------ ✅Стратегия 🚄 &Консервативный подход содержит паи фонда SBMX в своем портфеле Стратегия подходит для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". ↪️Информацию о других стратегиях можете посмотреть в профиле. ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. А с нас уникальный контент (все своими словами) 😉 на постоянной основе. #Индекс_Мосбиржи #Акции #Инвестиции #Дивиденды #Ростелеком #ЛУКОЙЛ #X5Group
9
Нравится
3
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Цена акции фонда 18 апреля 2024
20,112