Первая – Фонд Топ Российских акций SBMX

Логотип фонда Первая – Фонд Топ Российских акций, SBMX
Доходность за полгода
10,87%
Логотип фонда Первая – Фонд Топ Российских акций, SBMX
Авторы Пульса о SBMX
Что вы думаете про Первая – Фонд Топ Российских акций?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
29 января 2023 в 16:34
Добрый вечер всем читающим! Продолжу нагружать вашу ленту в Пульсе мыслями по индексным фондам. В прошлом посте было про рубли, предлагаю плавно перетекать в валютные истории💵 В выборке фондов, которые повторяют S&P500, есть давно зарекомендовавшие себя фавориты: $SPY, $VOO, $IVV Очень приятно смотреть на их комиссии, у IVV и VOO они составляют 0.03%, а у SPY, который на данный момент является самым большим по объёму активов, самым старым в США - 0.09% (привет $SBSP и $SBMX с комисами 1%). С моей скромной точки зрения разницы между фондами особой нет. Да, SPY больше и ликвидней, но долгосрочному частному инвестору нужно очень сильно постараться, чтобы почувствовать эту разницу. Посмотрите на показатели: https://www.etf.com/etfanalytics/etf-comparison/VOO-vs-SPY https://www.etf.com/etfanalytics/etf-comparison/SPY-vs-IVV Среднедневной объём торгов в этих фондах измеряется в миллиардах долларов. Так что если вы не внутридневной трейдер, так что любая копеечка в спреде имеет значение, и не играете с опционами на фонд, то переплата в SPY выглядит лишней. При этом все три фонда управляются крупными и старыми компаниями, (VOO - Vanguard, IVV - Blackrock, SPY - State Street Global Advisors), так что и по надёжности они похожи Лично мне нравится VOO, наверно просто потому что в студенческие годы больше читал про Vanguard, чем про остальные фонды. В остальном разницы никакой, и даже разница в комиссиях станет заметной, возможно, на десятилетнем горизонте инвестирования Однако у каждого из них есть два значимых недостатка: • Доступ есть только у квалов • Инфраструктурные риски сильно выросли из-за суеты последних месяцев Поэтому перед тем, как получить статус квала и перейти на VOO, моим первым индексным фондом на заокеанский индекс стал $TSPX. Безусловно, инструмент не идеальный - комис 0.79% очень дорого выглядит на фоне зарубежных аналогов (хотя всё ещё дешёво, если сравнивать с отечественными $AKSP или $SBSP), но по крайней мере фонд сам покупал акции, а не перепаковывал IVV, как делали некоторые управляющие компании. Год назад можно было бы поругать TSPX за большую ошибку слежения и смотреть аналоги, но сейчас это чуть ли не единственный "живой" торгующийся фонд. Поправьте меня, если не прав, но по последней информации даже гиганты, вроде фондов Альфы и Сбера, всё ещё заблокированы Выходит, что TSPX - это достаточно приемлемый вариант инвестиций в индекс широкого рынка США, если есть страх реализации новых рисков и/или нет статуса квала. Например, запретят торговать зарубежными фондами📉 Но даже инвестируя в фонд, зарегистрированный в России, полностью убрать риски не получится. Самый мрачный сценарий - СБП биржу отключат от иностранного депозитария, и активы в фондах окажутся заблокированы, так что проблемы будут и у вас, и у фонда. В таком случае начнётся бесконечная череда запросов в иностранные депозитарии и почти безуспешные попытки разблокировки Если статус квала есть, а страха покупок на СПБ нет, то выбирайте VOO или IVV, лучше человечество пока не придумало Хорошего вам воскресенья и спасибо за внимание:)
11
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

7 января 2023 в 1:23
Подвожу итоги 2022 года в стратегии автоследования "Потенциал роста в RUB" Стратегия была запущена в конце сентября 2022 года, планирую каждый месяц подводить итоги и сравнивать доходность с паями на индекс Московской биржи. В ушедшем 2022 году были запоздалые отчёты с которыми вы можете ознакомиться по ссылкам: итоги первого месяца в стратегии "Потенциал роста в RUB"-https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/85a1443d-a10d-4b8e-af8a-affffd4caa60, итоги второго месяца в стратегии "Потенциал роста в RUB"- https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/dda9e663-672c-49ad-bf3b-10ae6ee532f Рекомендую так же ознакомиться со статьями: Стратегия потенциал роста в rub - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/46cf81cf-c4c1-45e9-b29a-87a70ca98d87 Мысли по поводу стратегии автоследования "Потенциал роста в RUB", потенциальные претенденты на добавление - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/ae6770b7-66b9-4020-8db9-2a622bc2f381/ Общая доходность стратегии с начала публикации Многие презентуя доходности портфелей нахваливают свои профессиональные навыки, Я считаю основным фактором доходности в 20,5% за 3 месяца - минимальные котировки акций на конец сентября 2022 года. Индекс с конца сентября 2022 года показал аналогичную доходность, а значит те, кто в последние 3 месяца не смог увеличить стоимость портфеля на 20% и выше, тот проиграл "пассивным" инвесторам. Цифры вещь упрямая, опровергнуть их трудно. Последний отчёт датируется 17 декабря 2022 года и итоги будут по результатам последних двух недель ушедшего года, так же в планах есть создание новой "мини" стратегии для входа в автоследование которой будет необходим минимальный капитал - 10 000 ₽, стратегия будет лишь отчасти иметь схожесть с "Потенциал роста в RUB" и иметь другой состав бумаг. Задача состоит в том, чтобы клиент с минимально рекомендуемой суммой копировал портфель стратегии по составу бумаг максимально точно и при пополнении до рекомендуемой суммы лишь масштабировал её. Для того, чтобы этого достичь необходимо тратить на одну компанию сумму по следующим формулам: рекомендуемая сумма / количество компаний, минимальная сумма / количество компаний. В стратегии "Потенциал роста в RUB" рекомендуемая сумма 125 000 ₽, минимальная 40 000 ₽, количество компаний 10, исходя из этих данных мне необходимо, чтобы 1 лот был не больше 4 000 ₽. В новой стратегии минимальная сумма в 4 раза меньше, соответственно стоимость лота уменьшается до 1 000 ₽. Стратегии подходят для начинающего инвестора, который имеет минимальные знания и количество времени. У данного типа инвесторов, которые хотят вложить свой капитал в акции есть выбор между стратегиями автоследования или покупкой паев на индекс Московской биржи. Учитывая данную информацию логично будет сравнивать результаты стратегии с паями на индекс от Тинькофф и Сбера. Результаты третьего месяца публикую с задержкой в 1 день, данные были собраны 4 января 2023 года после окончания торгов, учитываются результаты с 18 декабря по 4 января 2022 года. •Стратегия автоследования " &Потенциал роста в RUB показала рост капитала с 116 899 ₽ до 120 249 ₽ или +2,86% •Пай $TMOS за аналогичный период показал рост с 3,964 до 4,196 или +5,85% •Пай $SBMX показали рост с 11,416 до 11,902 или +4,257% •Индекс Московской биржи показал рост с 2132 или 2168,42 или +1,7% Без учёта комиссий за управление выигрывает фонд TMOS. Подсчитаем издержки в виде комиссий, которые увеличат убыток стратегии автоследования. Продолжение - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/6914b679-daaf-40c0-bf90-815dc173c477?utm_source=share
26 декабря 2022 в 7:27
Всем доброго дня и с наступающим новым годом! Решил выделить немного времени и подвести инвестиционные итоги года. Надо ли говорить, что год был очень плохим для большинства классов активов. Что касается моего портфеля, то он выстоял весьма достойно. Результат можно посмотреть в соответствующем меню, доходность там считается вполне адекватно, проверял и в екслеле, и в сторонних сервисах. Конечно, заморозка иностранных активов несколько исказила итоговый результат. По моим оценкам, он должен быть похуже примерно на 8-10 процентных пунктов. Положительное влияние на результат оказала покупка подешевевших активов, поэтому во второй половине года преобладала положительная доходность. Стратегию в принципе не менял. Ухудшилась, конечно, диверсификация, приходится покупать, в основном, российские ценные бумаги в виде БПИФ на акции $TMOS и $SBMX и ОФЗ - $SBGB , на незначительные суммы покупал БПИФ на S&P - $TSPX (очень уж привлекало снижение и индекса, и курса доллара, точнее даже так: снижение индекса и курса доллара уменьшало долю иностарнных активов даже сильнее, чем планировалось). Планирую продолжать инвестировать в соответствии с выбранной стратегией: откладывать часть заработной платы и вкладывать в индексные фонды, контролировать общий риск портфеля, обеспечивать диферсификацию (на столько на сколько это возможно). Всем удачи в инвестициях, в делах, на работе и по жизни! Самые важные изменения в жизни определяет случай, пусть хороших случайностей будет больше.
20 декабря 2022 в 5:47
Подвожу итоги второго месяца в стратегии автоследования " &Потенциал роста в RUB " Для начинающего инвестора, который имеет минимальные знания и количество времени оптимальным вариантом выглядит покупка паев на индекс Московской биржи. Учитывая данную информацию логично будет сравнивать результаты стратегии с паями на индекс от Тинькофф и Сбера. Результаты второго месяца публикую с небольшой задержкой и учитываются результаты с 7 ноября по 17 декабря 2022 года. •Стратегия автоследования "Потенциал роста в RUB" показала падение капитала со 118 780 ₽ до 116 899 ₽ или -1,58%. •Паи $TMOS за аналогичный период показал падение с 4.028 ₽ до 3,964 за пай или -1,59%. •Паи $SBMX показал падение с 11.5 ₽ до 11,416 или -0,73%. •Индекс Московской биржи показал падение с 2208 до 2132 или -3,44% Без учёта комиссий за управление выигрывает фонд SBMX. Подсчитаем издержки в виде комиссий, которые увеличат убыток стратегии автоследования. В этом месяце зафиксирован убыток, а значит комиссии за прибыль не будет и учитываем только 4% годовых от СЧА. Возьмем стоимость портфеля 120 000 ₽ и посчитаем 4% годовых - 396 ₽. С учётом комиссии убыток стратегии возрастает с 1,58 % до 1,92 %. Комментирую результаты Последняя моя сделка - покупка депозитарных расписок Русагро, которые по 750 ₽ уже казались привлекательными, но стоимость упала до 650 ₽. Сделка на данный момент показывает -12,05% или -1% от всего портфеля и именно из-за неё портфель в текущий период показывает доходность хуже конкурентов. Сравниваем доходности X5 - c 1560 до 1533 ₽, падение - 1,73% Будущие выплаты дивидендов и дивидендная политика, основные триггеры для роста стоимости акции. Компания является одной из крупнейших в российском ритейле, активно развивается и увеличивает свое влияние на "новом" рынке услуг - доставка товаров до дома. Так же доходность зависит от инфляции и покупательской способности населения. Думаю, что в ближайшем будущем выполнится цель стратегии ( доходность 50%), планирую держать акции до стоимости в 2000 ₽ ввиду отсутствия альтернатив. Ozon - с 1497,5 до 1371 ₽, падение - 8,45% Распродажа 11.11 и новогодние праздники - триггеры для увеличения оборота и чистой прибыли. Компания показывает отличные темпы развития и думаю в ближайшем будущем выйдет на стабильную чистую прибыль. Учитывая мажоритария АФК Система можно предположить, что когда компания выйдет выйдет в стабильную прибыль и она будет в течение нескольких кварталов, то мажоритарий начнёт её изымать в виде дивидендов. Возможные дивиденды будут совсем не скоро, но позитивные новости по поводу количества заказов, среднего чека, выручки и прибыли могут дать толчок для стоимости акции. Не стоит забывать историю и еще в начале года стоимость акции была 2 300 ₽, а если вернуться в 2021 год на пике более 5 000 ₽. Юнипро - с 1,397 до 1,293 ₽, падение - 7,44% Акция уже более полугода топчется в данном диапазоне и ключевым фактором для значительного изменения стоимости будет смена собственника. Актив хороший, желающих много, но ограничения от правительства РФ "замораживают" будущую сделку. До событий 2022 года компания платила от 70 до 90% от чистой прибыли и дивиденды были в районе 8-9% годовых. Смею предположить, что иностранный собственник стремился к максимальным выплатам, так как хотел максимальное количество денег выводить в материнскую компанию. Думаю, что после смены собственника дивидендные выплаты будут на уровне 50% от ЧП и на данный момент это в районе 0,16 ₽ или 12,4 % годовых. Учитывая нынешнюю ключевую ставку в 7,5% можно предположить, что стоимость акций будет на уровне 8-10% дивидендной доходности.
8
Нравится
2
Дарим до 20 000 ₽ акциями за курсы
Пройдите четыре курса по инвестированию. За каждый мы подарим акцию, а за прохождение всех - мега-акцию
Подробнее
11 декабря 2022 в 16:26
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆 Отчет по #pocket_money извиняюсь за долгое отсутствие отчетов 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 💟 Присоединилась к челленджу: 16.11.2022 💟 Состояние в моменте: 81085,31 (-0,71%) 💟 Дата последнего отчета: 23.11.2022 💟 Пополнения за этот период: 6850,73 (пополнения были больше условий челленджа, потому что я решила по-тихоньку спекулировать). 🌼Пополнения по активам: 💫 пришли купоны по $SU26238RMFS4 106,2 Портфель больше зеленый, чем красный 🟢 🌼Из приобретений: 💫 $GLDRUB_TOM 2 грамма по 3405 – да, как и хотела, приобрела золото. Считаю, что сейчас самое время прикупить – цена подходящая. А золото – всегда будет золотом. 💫 $RUAL 3 лота по 37,9 – усреднила позицию. 💫 $SU26218RMFS6 5 шт сроком 8 лет и купоном 42,38 выплата 2 раза в год. 💫 $SU26238RMFS4 1 шт сроком 18 лет и купоном 35,4 выплата 2 раза в год. 💫 $SBMX – определила для себя точки входа – планирую спекулировать, но пока приобретаю. 💰Спекулирую: GRNT KZOSP IRAO - покупаю буквально не больше 1к и тут же продаю. Чистый доход за это время пока составил 53,73 Самое интересное, данный счет участвует в #РИЧ2 #турниры И с момента присоединения к компании @30letniy_pensioner @TonyStark @Falcon @PetrGudyma, @Annett в турнирах я переместилась с 11 места на 4 😃😃😃😃😃 #pocket_money #прояви_себя_в_пульсеx
80
Нравится
91
10 декабря 2022 в 10:22
#мнение ⭐️ А что по российскому рынку? Да никто не знает , что по российскому рынку. Тут все решают не рыночные факторы. Фундаментально конечно рынки должны расти, чисто логически тоже должны расти, но логика тут умерла давно. С точки зрения теханализа в $IMOEX сплошная каша. По $RTSI более мене просматривается картина, но в текущих реалиях это все гадание на кофейной гуще. #псвп #аналитика #тех_анализ $RIH3 $TMOS $SBMX
11
Нравится
1
9 декабря 2022 в 7:18
@Tinkoff_Investments @Tinkoff_Capital можете разъяснить вопрос по ошибке слежения $TMOS ? В источниках, которые нахожу, она сравнительно выше, чем у аналогов $SBMX и VTBX.
5
Нравится
6
7 декабря 2022 в 7:38
$EQMX $TMOS $SBMX ну ведь так? 🙏
3
Нравится
4
26 ноября 2022 в 17:14
И снова приветствую всех. Сегодня днём прокачивал своему персонажу социальные навыки(всего получил +1,за полтора часа). К слову, я забросил эту ветвь на пару лет, и превратил его в какого-то аскета. Собственно, в этом посте, я хотел бы рассказать о своей крайней покупке. Недавно, моему персонажу стукнуло 26 лет, со дня респауна (в этой игре, npc называют такой день - день рождения). Сейчас, немного, про NPC. Вообще, их довольно много, в соотношении с реальными игроками. Они, зачастую, незамысловатые, но для заполнения пустоты, и для отвлечения от одиночества, подходят. У меня, даже есть несколько товарищей, среди npc. Отдельные вопросы к системным npc, и государственным npc. За всё время игры, я не заметил, присутствие разработчиков, а их инструкции вызывают вопросы. Да и в источниках по истории о них мало информации. Я делаю вывод, что разработчики забросили, весьма, перспективный проект. (Если кто-то из реальных игроков читает это, есть вопрос. Вы замечали, какие-нибудь обновления? Лично я - нет) Так вот, в день моего 26 года респауна, некоторые npc, подкидывали, что-то вроде(как, опять же, на внутриигровом сленге - "подарки") вознаграждения. В основном, это были коричневые монетки. Плюсом, полумесячный фарм, был выдан, почти, в этот же день. Образовалась некоторая сумма, которую нужно было потратить. Сейчас немного об этом. То ли мне выпал такой персонаж, то ли это из-за сложности. Но, каждый раз, когда я нафармливаю сумму, мне необходимо её тратить. Причём, сумма начинает загораться красным, если её не тратить. Да и к тому же, условия игры, буквально, подталкивают на покупки. Всякие акции в магазинах, скидки и пр. пр. Поэтому, на этот раз, я решил купить давно задуманную (название в игре - акция) позицию на долгий срок. Эта история, тянется несколько лет. Тогда, без изученных перок, мой персонаж, услышал о электрокарах. Но компаний, которые выпускали их, было слишком много. Тогда, я задал персонажу изучить данную отрасль, после чего открылась информация, что в машинах, задействовано достаточное количество никеля. Тогда-то и был найден тикер $GMKN . Очевидно, что будущее в этой игре (самое удивительное, что npc формирует и будущее данной игры. Очень похоже, что задействован искусственный интеллект.), завязано на электрокарах.(Конечно, если своенравные NPC, не решат уничтожить что-то не то.). Большим плюсом в этой мини-игре, что множество npc выкладывают отчёты по бугам, и даже теханализ. Поэтому, обо всем этом я писать не буду. Можно почитать у npc. А к тому, что бумага просядет, я готов, и готов докупить. Так как в долгосрок, верю в никель. (возможно, произойдёт большое обновление, которое, вдруг, принесёт паровые двигатели, и npc будет продвигать их. Но я, честно, не верю в такие чудеса. Хотя, некоторые миссии удивляют.) Также, я прикупил, "акцию" $PHOR, тоже в долгосрок. В игре, есть приколы завязанные на продовольствия. Плюс, нововведения с черноголовой львинкой, могут заиграть. Npc появляется всё больше. Недавно, выкатили новость, что уже 8 млрд. Сколько реальных игроков из них? Непонятно. Также, на регулярной основе, купил $SBMX P. s. : Для npc, укажу, что не рекомендую ничего, из того, что написал.(или на местном жаргоне - не ИИР) P. s. 1.: Здесь, я пишу, основываясь на своём отношении к игре. Каждый, реальный игрок, может относится по другому, и это нормально. У всех свои проблемы и обстоятельства. P. s. 3.: Завтра, напишу про фармил и багаюзерах. А также, про ивент, в данной игре. #инвестиции #инвестициикакигра
7
Нравится
1
E
18 ноября 2022 в 10:09
$SBMX стоит ли щас купить ?
Нравится
2
6 ноября 2022 в 20:05
Подвожу итоги первого месяца в стратегии автоследования &Потенциал роста в RUB Для начинающего инвестора, который имеет минимальные знания и количество времени оптимальным вариантом выглядит покупка паев на индекс Московской биржи. Учитывая данную информацию логично будет сравнивать результаты стратегии с паями на индекс от Тинькофф и Сбера. Результаты первого месяца публикую с небольшой задержкой и учитываются результаты за первые 40 дней стратегии: с 28 сентября по 6 ноября 2022 года. Стратегия автоследования "Потенциал роста в RUB" показала рост капитала со 100 000 до 118 780 ₽, доходность 18,78%. Паи $TMOS за аналогичный период показали рост с 3.478 до 4.028 ₽ за пай, доходность 15,81%. Паи $SBMX показали рост с 10 до 11.5 ₽, доходность 15%. Без учёта комиссий за управление за текущие 40 дней выигрывает стратегия автоследования, но не стоит забывать про издержки в виде комиссий, которые уменьшат прибыль. Учитывая комиссию в 4% годовых от активов и 20% от прибыли, издержки будут следующими: 520 ₽ за СЧА и 3 756 ₽ за результат. С учётом все комиссий доходность автоследования падает с 18,78% до 14,5 % и стратегия за данный период становится менее прибыльной, чем покупка паев TMOS и SBMX. Комментирую результаты В целом первые сорок дней стратегии прошли отлично, ближе всего к цели стратегии $FIVE , доходность за 40 дней - 47,7 % и стоимость всего в 2,3% от выполнения цели. Учитывая скромный выбор компаний на замену X5 скорей всего акции данной компании буду держать до 2 000 ₽ за штуку. Так же отличный подарок в рамках стоимости за акцию $UPRO принесла биржа в конце сентября 2022 года - 1,05 ₽ и сделка показывает второй результат с доходностью в 32,57%. Жду от данной компании стоимость минимум в 2 ₽ за акцию. Тройку лидеров по доходности за текущий период замыкает $BANEP - 22,35%. Жду стоимость в 900-1 000 ₽, учитывая небольшой минимальный капитал и 10% от капитала на компанию, покупать акции стоит с ценой не более 1 000 ₽. В нефтегазовом секторе много интересных идей и лидером выделил бы Лукойл, но стоимость акции близка к 5 000 ₽ и потенциал большего роста вижу именно в префах Башнефти. По итогам этого отчётного периода ни одна компания не показала отрицательную доходность. Решил заменить акции Россетей на Московскую биржу, вижу больше перспектив краткосрочного роста у последней.
7
Нравится
1
Цена акции фонда 1 февраля 2023
12,218