Форум о фонде Первая – Фонд Топ Российских акций

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Октябрь 2023 https://www.youtube.com/watch?v=yWMPMzhiLq8&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E&index=4 Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 6. Октябрь 2023. Покупки X5 Group, ЛУКОЙЛ, СБЕР, Татнефть ... Дивиденды НОВАТЭК, Татнефть, АЛРОСА. $FIVE, $LKOH, $TATN, $NVTK, $ALRS, $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKGD

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Сентябрь 2023 https://www.youtube.com/watch?v=3EM4fvQQ9jY&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E&index=3 Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 5. Сентябрь 2023. Покупки Русагро, Татнефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Интер РАО ... Дивиденды Novabev ... $AGRO, $TATN, $ROSN, $LKOH, $IRAO, $BELU, $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKGD

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Август 2023 https://www.youtube.com/watch?v=lodVg5MlIPE&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E&index=2 Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 4. Август 2023. Покупки Московская биржа, Северсталь, СБЕР, OZON, СПБ Биржа, Globaltrans, Novabev. $CHMF, $MOEX, $SBER, $OZON, $SPBE, $GLTR, $BELU, $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKGD

Провожу Инвестиционный эксперимент - Акции vs Фонды (ETF) В этой публикации результаты за Май - Июль 2023 https://www.youtube.com/watch?v=ubyRGfBXhwM&list=PLlV-zKtC7Maa79Z_K6a3RFeUH5Xu_vt8E Эксперимент продолжается уже 12 месяцев. Результатами делюсь в youtube канале https://www.youtube.com/@investment_experiment 1-3. Май - Июль 2023. Покупки СБЕР, Сургутнефтегаз П, Северсталь, Татнефть, Лукойл, OZON, РусАгро. $SBER, $SNGSP, $CHMF, $TATN, $LKOH, $OZON, $AGRO, $EQMX, $SBMX, $AKME, $TMOS, $AKGD

Биржевые фонды и с чем их едят. Что это за инструмент, какие фонды представлены на рынке, а также основные плюсы и минусы инвестирования в этот инструмент. Инвестиционные фонды представляют собой форму коллективных инвестиций, когда деньги клиентов (пайщиков) объединяются и передаются в управление непосредственно управляющей компании которой принадлежит этот фонд. 💼 Как формируется состав того или иного фонда? Существуют различные типы биржевых фондов, каждый из которых имеет свои особенности и предназначен для удовлетворения твоих различных инвестиционных потребностей. Ниже расскажу тебе про основные типы фондов, которые доступны на рынке РФ: ▫️ Индексные фонды - эти фонды отслеживают динамику определенного индекса, такого как индекс $MOEX или РТС. Хочешь доходность на уровне рынка, но при этом нет времени на аналитику и отслеживание новостей 24 на 7? Покупай и не думай. Основные представители таких фондов: $SBMX / $TMOS / $EQMX ▫️ Фонды облигаций - эти фонды инвестируют в корпоративные и государственные облигации, предлагая инвесторам стабильный доход с низким уровнем риска. Нужны инвестиции с более низким уровнем риска и регулярным потоком в виде купонных выплат? (стоит учесть, что не все фонды выплачивают купоны, в основном купоны реинвестируются в обратно фонд). Основные представители таких фондов: $AKMB / $TBRU / $AMRB ▫️ Фонды смешанных инвестиций - эти фонды сочетают инвестиции в акции и облигации, обеспечивая баланс между доходностью и риском. Такие фонды подойдут тебе, если ты планируешь максимально диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Из основных представителей таких фондов: $TRUR / $SBCS ▫️ Фонды драгоценных металлов - эти фонды инвестируют в драгоценные металлы (как неожиданно), такие как золото и серебро. Веришь в металл и хочешь в период максимальных турбулентностей показывать всем другим фиги - тогда это твой инструмент. Основные представители таких фондов: $AKGD / $TGLD / $SBGD ▫️ Фонды недвижимости - эти фонды инвестируют через REIT (Real Estate Investment Trusts) или прямые инвестиции в недвижимость. Стоимость таких фондов формируется за счет роста стоимость недвижимости и от арендных доходов. 👍 Плюсы инвестиций в биржевые фонды ▫️ Диверсификация. Инвестирование в биржевые фонды позволит тебе распределить риски, вкладывая средства в различные активы, такие как акции, облигации, товары и другие. ▫️ Профессиональное управление. Фонды управляются профессионалами, которые принимают решения о том, куда вкладывать бабки фонда. Потенциально это освобождает тебя от необходимости анализировать рынок и принимать инвестиционные решения. ▫️ Ликвидность. Паи биржевых фондов можно легко купить и продать на бирже (тут стоит уточнить, что фонды инвестирующие в недвигу обычно не такие ликвидные, как их собратья, учитывай это). ▫️ Широкий выбор. На рынке представлено множество биржевых фондов, которые позволяются тебе выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от твоих инвестиционных целей и предпочтений. 👎 Минусы инвестиций в биржевые фонды ▫️ Риск. Риски никто не отменял, ибо любая инвестиция с ними сопряжена. Ты мог почувствовать это или заметить со стороны, что было с инвесторами, которые покупали паи иностранных фондов или фонды, которые инвестировали в иностранные активы. ▫️Комиссии. Несмотря на то, что комиссии за управление и торговлю биржевыми фондами обычно ниже, чем у некоторых других инвест. инструментов, они все равно уменьшают твою доходность. Опять же в среднем размер комиссий варьируется от одного до нескольких процентов. ▫️ Отсутствие контроля. Ты не можешь повлиять напрямую на состав активов в фонде. Опять же, мне кажется это больше плюсом, чем минусом. Ну не все мы тут гуру-инвесторы и большинство сливает деньги на рынке совершая импульсивные и необдуманные действия. Что думаешь по поводу инвестиций в биржевые фонды? #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #новости #рынок #фонды #учу_в_пульсе

На прошедшей неделе Индекс Мосбиржи #imoex не оправдал мои надежды на микро-коррекцию, продолжил восходящее движение и вплотную приблизился к своему целевому уровню 3470, от которого ожидаю небольшую коррекцию. Долгосрочной целью роста видится уровень 3740. На графике текущего квартального фьючерса MIX-6.24 $MXM4 уже произошел тест целевого уровня. Основными драйверами для ожидаемой коррекции могут стать длительные майские выходные дни, дивидендный гэп в акциях Лукойла, а также непростая геополитическая ситуация в мире. $IMOEXF $TMOS $SBMX $MMM4

🔥Торговая неделя закончилась, а значит пришло время подвести итоги &Портфель акций роста. По итогам недели доходность стратегии составила 0,32 %, выглядит не очень особенно по сравнению с предыдущей неделей. Но напомню, что внутри стратегии в основном средне- и долгосрочные идеи. А рынок цикличен и за снижением всегда последует рост. 💸На этой неделе закрыли сделки: • $VTBR - пока что закрыли, при подтверждении восходящего тренда возможно вернусь в позицию; • $SBMX - как говорил ранее, не собирался долго сидеть в позиции, закрыл с целью высвобождения кэша; • $AQUA - дополнительно открывал спекулятивную позицию, цена ушла в противоположную сторону, сработал стоп-лосс. 📈Были открыты позиции по: $ASTR, $FESH, $UPRO, $HYDR. 🚀Наибольшую доходность в портфеле обеспечивают: $GLTR, $SNGS, $ENPG. ☝️В отрицательной зоне пока что: $MTLR, $ASTR, $UPRO. 🔥Основа портфеля это акции со средне- и долгосрочными целями, поэтому большую часть роста они ещё покажут. А небольшие застои в росте стратегии это отличное время для пополнения стратегии, либо входа в неё. #стратегия

В этом посте я бы хотел поделиться информацией по двум очень важным вопросам. ❗1. Почему невозможно долгосрочно извлекать экстремально высокую доходность на фондовом рынке. И ❗2. Почему доходность портфеля незначительно выше индексной доходности и при этом с низкой волатильностью считается отличным результатом управления портфелем. Например такой стратегией является &Capitalizer. Всепогодный. &Лидеры рынка. Контроль риска. По теме первого вопроса. Почему доходности 30%, 40,%... Долгосрочно поддерживать нереально и чем это грозит. ☑️ Эффективность рынка. Одна из основных причин, по которой долгосрочно сложно достичь экстремально высокой доходности, заключается в теории эффективности рынка. Согласно этой теории, в любой момент времени цены активов отражают всю доступную информацию. Это значит, что без доступа к уникальной, недоступной большинству информации, систематически "побеждать" рынок чрезвычайно сложно. ☑️ Закон убывающей доходности. При увеличении размера капитала, который нужно инвестировать, становится всё сложнее находить достаточное количество выгодных инвестиционных возможностей. Большие объемы капитала могут оказывать влияние на рынок при попытке входа или выхода из позиций, что приводит к снижению потенциальной доходности. ☑️Риск и доходность. Высокая доходность обычно связана с высоким риском. Долгосрочное поддержание высокой доходности требует постоянного принятия высоких рисков, что увеличивает вероятность больших убытков. Волатильность таких инвестиций может значительно ухудшить общие результаты по мере времени. ☑️Компетенция управления. Управляющие активами, которые демонстрируют выдающиеся результаты на коротком отрезке времени, часто не могут поддерживать такие же показатели на длинной дистанции из-за изменений в экономических условиях, рыночных ситуациях и собственной стратегии. ☑️Статистическая регрессия (Регрессия к среднему) Этот статистический принцип гласит, что после чрезвычайно успешных периодов часто следуют периоды с более низкой доходностью, и наоборот. Поэтому, если инвестиционные показатели значительно превышают рыночные, то вероятно, они со временем вернутся к средним значениям. ❗2. Почему доходность портфеля выше индексной доходности и при этом с низкой волатильностью считается отличным результатом. Для рос рынка историческая доходность индекса ММВБ полной доходности находится на уровне 17% годовых. Почему управляющие которые прогнозируют по своим портфелям доходность незначительно выше индексных фондов, но притом с меньшей волатильностью делают отличную работу. ☑️Риск и Волатильность. Волатильность является общепринятым мерилом риска в инвестициях. Низкая волатильность указывает на меньшие колебания стоимости портфеля и, следовательно, на более предсказуемые и стабильные возвраты. ☑️Соотношение Риск/Доходность. Портфель, который показывает доходность выше среднерыночной с меньшей волатильностью, предполагает, что инвестор получает более высокую отдачу на единицу риска. Это основной показатель эффективности инвестиционной стратегии. ☑️Устойчивость к Рыночным Шокам. Низкая волатильность часто свидетельствует о том, что портфель будет лучше удерживать свою стоимость в условиях рыночных потрясений или кризисов, что особенно ценится инвесторами, предпочитающими консервативные стратегии. ☑️Диверсификация Часто такие результаты достигаются за счет хорошо спланированной диверсификации, когда инвестиции равномерно распределены по различным активам или секторам, что уменьшает риски и сглаживает колебания портфеля. ❗❗❗ Экстремально высокие доходности на фондовом рынке возможны на краткосрочной основе, на долгосрочной перспективе они чрезвычайно редки и связаны с высокими рисками. Инвестиционный успех чаще определяется умением управлять риском и поддерживать хорошее соотношение доходности и волатильности, что делает такие портфели особенно ценными для разумных инвесторов. $AKME $TMOS $SBMX $EQMX #портфель #инвестиции #доходность #хочувдайджест #извлечение_альфа

Друзья, в ближайшие время выложу презентацию по стратегии &Capitalizer. Всепогодный. В презентации раскрою детали стратегии. Объясню почему в портфеле инвестиции в золото занимают удельный вес равный 20% капитала. Какой индикатор использует стратегия для перераспределения капитала в защитные активы. Более того, я введу этот индикатор в публичное пространство и буду размещать сведения о его значении еженедельно. #SMA252_20MMVB_ABOVE_BELOW Это хэштэг индикатора количества акций цена которых опустилась ниже 252 ДНЕВНОЙ скользящий средней и в ближайшее время я начну публиковать о нем сведения. Все акции включаемые в расчёт индикатора топовые по весу в индексе ММВБ и чем больше таких акций будет находиться в положении цены ниже SMA252, тем более сильным является медвежий тренд на рынке акций. Именно этот индикатор я использую чтобы определить ежемесячно какой размер позиций распределяется в фонды акций $AKME $TMOS $SBMX а какой в $LQDT Подробнее тут, о том как считал последнюю ребалансировку https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Ideatoinvest/947cf60b-7bac-458f-83b8-b983f2f956b6?utm_source=share

📈 Индекс МосБиржи (следует Фонд Топ акций РФ $SBMX) который после периода стабилизации накануне перешёл к росту. Ожидается, что в 2024 году этот показатель достигнет новых вершин. Этому будут способствовать такие факторы, как активный дивидендный сезон, бум IPO, редомицилизация и прогнозируемое снижение процентной ставки во втором полугодии 2024 года. 🌀 Акции "Газпрома" $GAZP демонстрируют коррекцию после недавнего роста. Предполагается, что в конце апреля будут представлены рекомендации по дивидендам за 2023 год. Это может оказать значительное влияние на стоимость акций, особенно если будет подтверждено, что компания выплатит 50% от прибыли по МСФО. 👔 Директора компании Henderson $HNFG рекомендовали выплатить дивиденды за первый квартал 2024 года (фактически за 2023 год) в размере 30 рублей на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 3,8%. Рекомендованные дивиденды превзошли ожидания рынка. 🏭 Акции РУСАЛа $RUAL продолжают расти, следуя за повышением цен на алюминий, которое наблюдается с конца марта. За этот период акции компании увеличились на 27%. Стоит отметить, что финансовые результаты РУСАЛа сильно зависят от колебаний цен на алюминий, поэтому возможное изменение цен на металл может привести к снижению стоимости акций. ↗️ Акции "Норникеля" $GMKN восстанавливаются после двухдневного снижения. Цены на никель стабилизировались после резкого падения, что отразилось и на акциях компании. Кроме того, недавнее дробление акций сделало их более доступными для инвесторов с небольшими капиталами. ✈️ Акции Аэрофлота $AFLT корректируются после вчерашнего роста. Цена акций в четверг достигла максимальных значений за год. Несмотря на текущее повышение цен, нельзя исключать возможность дальнейшего роста до 60 рублей, особенно учитывая приближение летнего сезона, который обычно характеризуется высоким спросом. ↗️ Котировки акций ЭсЭфАй $SFIN поднялись на 4%. Никаких значимых новостей, которые могли бы вызвать такое увеличение, не было объявлено. Однако стоит отметить, что данная акция является высоко волатильной, и подобные скачки, а также сопоставимые падения, не являются чем-то необычным. 🪙 Акции компаний-золотодобытчиков, таких как "Полюс" $PLZL, "ЮГК" $UGLD и Polymetal $POLY, продолжают расти благодаря увеличению цен на золото. Стоимость драгоценного металла достигла исторического максимума, превысив $2400 за унцию. 💪 Акции Ростелекома $RTKM вновь пользуются спросом среди покупателей. Среди основных причин роста выделяются ожидания дивидендных выплат за 2023 год и перспективы проведения IPO одной из дочерних компаний. ⭕ Акции МТС $MTSS немного снизились в цене. Дочерняя компания МТС Банк объявила о планах провести IPO на Московской бирже. Детали сроков и параметров пока не раскрыты. ------------------------------------------------------ ✅Стратегия 🚄 &Консервативный подход содержит паи фонда SBMX в своем портфеле Стратегия подходит для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". ↪️Информацию о других стратегиях можете посмотреть в профиле. ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. А с нас уникальный контент (все своими словами) 😉 на постоянной основе. #стратегия #стратегии #рынок #акции