Альфа-Капитал S&P 500 AKSP

Доходность за полгода
12,12%
Тысячи инвесторов делятся своими сделкам и идеями. Предлагаем вам познакомиться
Подписывайтесь на популярных инвесторов в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции
Социальная сеть для инвесторов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что вы думаете про Альфа-Капитал S&P 500?
$AKSP ну вот и все, а вы паниковали. Месячное падение рынка практически все отбилось за последние 2-3 дня. Те кто докупал в просадке - молодцы, сейчас уже сидят в профите. Ну а те кто запаниковал и скинул свои активы, будет им урок на будущее. Всем профита)
Прошло примерно три недели с долгосрочного инвестирования в фонды с помощью метода марковица. За этот месяц рынок успело полихорадить, но валютная диверсификация помогла избежать общего минуса. И теперь, с подъёмом котировок, портфель устремляется вверх. За это время рублёвые фонды неплохо поднялись: $FXKZ на 6%, $AKME на 4.8%, $TMOS на 6%. Евро фонд $AKEU падал до -2.5%, но стойко выдержал, и снова растёт. Больнее всего было $FXIM , он падал до -4%, но теперь живенько идёт вверх. Фонды основанные на S&P500(такие как $TSPX, $AKSP) опускались на 2-3%, но снова оживают. Итого за ~3 недели рост портфеля составил +2.2%, с учётом, что рынок немного просел. Пока не буду рефинансировать портфель. Жду дальнейшего роста фондов😉
Вопрос к знающим и круто разбирающимся в инвестировании! ☺️💲 На ваш взгляд лучше на старте, когда инвестируешь до 10000 в месяц : 1️⃣взять 3-5 фондов и вкладывать в них ( и конечно акции) 60/40 2️⃣можно и 20 фондов взять и инвестировать по немного в них Сейчас у меня шт 10-12 фондов , но в избранном ещё 17 , и очень хочется в них вложиться 😊 По акциям хочу на старте купить по одной из каждой отрасли , и после докупать дальше, много где читала , что лучше чтобы одна акция была 5% от портфеля 💫 #тинькофф #инвестирование #индексное_инвестирование $SBER $VTBR $FXDE $TSPX $SBSP $AKEU $AKSP
❗️Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на $480 млрд. 📌Крупнейший энергетический концерн Германии $EOAN@DE приостанавливает заключение новых договоров с конечными потребителями на поставки газа в свете роста цен. 📈Таможня КНР: Товарооборот между Россией и Китаем за 3 квартала 2021 г. вырос на 29,8%, до $102,529 млрд 😕Чистый вывоз капитала из страны частным сектором в третьем квартале стал рекордным за последние семь лет - 33,9 млрд долларов, следует из статистики ЦБ РФ. 😒ЦБ предстоит сделать «непростой выбор» между повышением ключевой ставки до 7% или сразу до 7,25%, прогнозируют аналитики $AKSP 🇹🇷Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня после заявления президента Эрдогана о возможном военном наступлении на Сирию. Валюта обесценилась на 0,4%. $TRYRUB ❗️Важные события сегодня ⚡️15:30 мск - США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м). Прогноз - 0,3%. Предыдущее значение - 0,3%. ⚡️21:00 мск - США - Публикация протоколов FOMC.
🛢 📈 Нефть вернулась к повышению Цены на нефть в понедельник снова растут - сохраняющийся локальный дефицит предложения по-прежнему остается ключевым триггером повышения стоимости черного золота. Баррель Brent торгуется по $83,67 и может двигаться сегодня в диапазоне $83-84. $BRX1 📌 Золото закрепилось в диапазоне Золото прочно встало в торговый диапазон $1750-1770 за тройскую унцию. Фактор сильного доллара все так же ограничивает возможности для роста цены, однако потребность рынка в безопасных активах удерживает золото на месте. $FXGD 💶 Евро немного вырос Евро/доллар сумел отыграть немного и восстановился к 1,1570. Гринбек при этом выглядит все таким же уверенным в себе: уровень безработицы резко снизился за сентябрь, средняя зарплата выросла больше ожиданий, хотя сектор занятости создал значительно меньше рабочих мест, чем прогнозировалось. 🇺🇸 Рынок акций США вернется к продажам На премаркете фьючерс на индекс S&P 500 смотрит вниз. Рынок так и не смог проанализировать смешанную статистику по сектору занятости в США за сентябрь, хотя стоит признать, что у ФРС есть все возможности для сокращения стимулирования. Это вполне «медвежий» сигнал для американского фондового рынка. $AKSP Источник телеграмм канал "Alpari CIS"
$AKSP никогда не думал, что в фондах тоже есть такая фича, разворот и тренд на понижение, особенно когда целый год практически под 45град...
📈Какой потенциал у дальнейшего роста рынков акций? ▫️Перспективы рынков акций остаются привлекательными. ▫️Одним из главных источников спроса на акции (США) остаются программы выкупа корпораций и переток денег из фондов денежного рынка. ▫️Принимая во внимание количество денег, которые при этом находятся просто в кэше, наименьший путь сопротивления для акций как класса активов – наверх, несмотря на периодические коррекции. $AKSP Источник телеграмм канал "Атон"
У меня два сына, 2-ух и 6-ти лет и я решил каждому подарить по $ 152 432 через 24 года (на 26-ти и 30-тилетие, соответственно) при этом буду откладывать всего лишь по $100 в месяц и тратить на инвестирование по 5 минут в месяц. Как же я это сделаю, какой план? Часть 1. 80% профессиональных (профессиональных!) трейдеров не обыгрывают индекс широкого рынка (фонды на основе компаний из списка S&P 500) в горизонте 3 лет и более и это касается профессиональных трейдеров — закончивших университеты профильные, работающих в миллиардных хэдж-фондах, сидящих в больших офисах в небоскребах Нью-Йорка и Лондона. Показывать прибыль это их работа, они фул тайм заняты этим, имеют доступ к самым дорогим и быстрым новостным источникам, у них в распоряжении роботы и отделы с толпами аналитиков. И при этом они не могут обыграть фонд, который ничего не анализирует, просто вкладывает в 505 крупнейших компаний Америки. Уоррен Баффет в 2007 году даже объявил открытое пари на $500 000 управляющим хэдж-фондам — кто окажется прибыльней, портфель из 5 хэдж-фондов или индекс S&P500 и никто не решился его принять, кроме одного хэджа и по итогу 10 лет Баффет выйграл, так как пассивный фонд показал в 3,5 раза большую доходность. За 10 лет фонд на S&P500 принес доход в 126%, а хедж-фонды 36% после вычета всех комиссий. Если говорить о непрофессионалах, то есть обо мне и, скорей всего, о вас — в перспективе 3-х лет и более у нас нет шанса показать стабильную доходность более 10% годовых. Вы можете в моменте заработать какие-то деньги, можно даже в первые месяцы торговли, если рынок растет показать хорошую прибыль и словить эйфорию, но вы проиграете все что заработали в долгосрочной перспективе, либо весь депозит сольете, либо с большим убытком останетесь. Я вижу что творится с инвесторами в Пулсье Озона $OZON, Вирджин Галактик $SPCE, $TAL, $BABA и т.д. — пишут драматические истории и вижу горы убитых нервов. Горько когда новичок за счет чужих денег или кредита покупает акцию и потом сидит днями напролет смотрит какой же курс на акцию и когда же он выйдет из минуса. Многие не выдерживают и фиксируют минус или наоборот — не выдерживают и фиксируют небольшой плюс, а потом укоряют себя, что рано вышли. Эти все терзания неопытных трейдеров ведут к тому, что они рано или поздно покупают акции на максимальных уровнях и им приходится продавать их на просадке. Из года в год я вижу разочарованных в биржевой торговле людей, обычно на 1 год хватает человека. Дело в том, что все эти люди относятся к бирже как к казино или как к способу заработать. Но это не так, скорее заработают на вас профессионалы. Вы это сами поймете рано или поздно, надеюсь вы не сильно много денег потеряете за это время. При этом у каждого из трейдеров есть способ преумножать средства год за годом затрачивая по 10 минут в месяц — вкладывать в фонд широкого рынка (S&P 500), он показывает среднюю годовую прибыль 10%. Не нужно ломать голову в какие акции вкладывать, не надо тратить нервы, терпеть убытки, просто вкладываешь и приумножаешь капитал. На российских биржах таких фонов несколько: $SBSP, $AKSP, $VTBA, $FXUS. Лично я выбрал фонд Тинькова $TSPX, так как на нем самая низкая комиссия управляющей компании, 0,79% (среди тех, что торгуются на московской бирже) + нет комиссии брокера на покупку и продажу + он в долларах. Если на наш рынок выйдут зарубежные фонды с низкими комиссиями, то переложу в них.
💢Уязвимость сегмента высоких технологий На первой неделе октября наблюдалась глобальная распродажа из-за фиксации прибыли в IT-секторе, главным аутсайдером стал Nasdaq (-2%). Европейский индекс снизился на 1%, акции стоимости и индексы экспортоориентированных стран, в частности России (благодаря росту Газпрома на 3%), повысились, так как инвесторы продолжают увеличивать вложения в глобальные циклические и сырьевые акции, которые выигрывают от удорожания газа и нефти. S&P 500 снизился до минимума с июля, а Nasdaq – с июня, ключевые индексы опустились ниже своих 100-дневных скользящих средних. $TECH $AKSP Главным аутсайдером стал Facebook (-5%) из-за сбоя в работе одноименной соцсети, WhatsApp, Instagram и других приложений, самого масштабного с 2008 г., а также обвинений в недобросовестной деловой практике. Экс-сотрудница Facebook обвинила соцсеть в том, что компания ставит «прибыль выше безопасности». $FB Одни казначейские облигации не изменились, другие – снизились, особенно в средней части кривой. Доходность 10-летних бумаг остается ниже 1,5%. Доллар не изменился к иене, ослаб к другим основным валютам. Цена золота повысилась на 0,5%. Фьючерсы на биткоин прибавили 2,5%. Нефть марки Brent подорожала на 2,3% (закрывшись на максимуме с 14 октября), поскольку ОПЕК+ сохранила текущие параметры нефтяной сделки. $BRV1 Рост рефляционной торговли обусловлено повышением доходности казначейских облигаций (КО) США, удорожанием энергоносителей, снижением заболеваемости коронавирусом, планами открытия границ в Австралии и ряде стран Юго-Восточной Азии в ноябре, более продолжительными нарушениями в функционировании цепочек поставок и хорошей прибылью в третьем квартале компаний с потенциалом восстановления. В числе ключевых рисков – усугубление трудностей с принятием дополнительных мер бюджетно-налогового стимулирования в США, кризис с потолком госдолга США и замедление темпов роста экономики Китая. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси установила новый крайний срок, 31 октября, для принятия двухпартийного законопроекта о вложениях в инфраструктуру, работа над которым остановилась. Джо Байден поддержал идею отложить голосование по инвестициям в инфраструктуру до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о законопроекте о социальных расходах. Особых новостей о ситуации с потолком госдолга не было, хотя лидер сенатского большинства Чак Шумер планирует назначить еще одно голосование на этой неделе. Торговое представительство США заявило, что Белый дом оценивает возможность введения санкций против Китая в связи с несоблюдением условий первого этапа торгового соглашения. Evergrande приостановила торги в Гонконге в связи с ожидаемой продажей своего подразделения по оказанию услуг в сфере недвижимости. Tesla отчиталась о поставках в третьем квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Инвестор-активист, хедж-фонд Engine No. 1, купивший долю в General Motors, поддержал планы автопроизводителя по развитию операций в сфере электромобилей. $GM Генеральный директор Marvell заявил, что глобальный дефицит чипов сохранится до 2022 г. $MRVL Источник телеграмм канал "ITI Capital"
Очередной отчет по сраснению ETF и ПИФ на акции США (S&P500 или близкие по составу) #сравнение_ETF_SPX Из-за коррекции на рынке акций сентябре доходность всех фондов, представленных в сравнении, существенно сократилась. Лучше всех себя на этом отрезке показал $SBSP, который переместился с 4 места по доходности сразу на 2 место и отстает от лидирующего $FXUS на 0,34%, еще месяц назад разница в доходности фондов составляла 1,34%. Тем не менее $FXUS продолжает удерживать лидирующую позицию. Рейтинг доходности (за 2021 год) на 01.10.2021: 1 место🏆 $FXUS (отслеживает индекс Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR (529 компаний)) • доходность (RUB) 13,02%; • общая комиссия 0,9%; • налог с дивидендов 15% (ожидаемый размер дивидендов ~1,5%); • валюта в которой торгуется в Тинькофф-инвестициях - RUB; 2 место $SBSP (отслеживает индекс S&P 500 Total Return Index) • доходность (RUB) 12,66%; • общая комиссия 1,00%; • налог с дивидендов 30% (ожидаемый размер дивидендов ~1,5%) ; • валюта в которой торгуется в Тинькофф-инвестициях - RUB; 3 место $AKSP (в состав фонда входит iShares Core S&P 500 ETF - отслеживает индекс S&P 500 Total Return Index) • доходность (RUB) 12,35%; • общая комиссия 1,08%; • налог с дивидендов 0% (ожидаемый размер дивидендов ~1,5%); • валюта в которой торгуется в Тинькофф-инвестициях - USD; 4 место $VTBA (в состав фонда входит ETF Ishares Core S&P 500 - отслеживает индекс S&P 500 Total Return Index) • доходность (RUB) 11,64%; • общая комиссия 0,84%; • налог с дивидендов 15% (ожидаемый размер дивидендов ~1,5%); • валюта в которой торгуется в Тинькофф-инвестициях - USD; 5 место $TSPX (отслеживает индекс S&P 500 Total Return Index) • доходность (RUB) 11,40%; • общая комиссия 0,79%; • налог с дивидендов 30% (ожидаемый размер дивидендов ~1,5%); • валюта в которой торгуется в Тинькофф-инвестициях - USD;
S&P500 или дивидендные аристократы? Фонды или отдельные акции? Продолжаю цикл статей, посвященных формированию стратегии инвестирования на фондовом рынке. В предыдущих частях я рассказывал о том, как я пришел к необходимости составления собственной инвестиционной стратегии, почему я выбрал для себя пассивное индексное инвестирование и какой структуры портфеля по классам активов планирую придерживаться. 💥Акции США Америка в моей стратегии занимает существенную долю акций в портфеле - 52%, если быть точным. Простейшим решением для осуществления пассивного инвестирования в акции США является регулярная покупка ETF или БПИФ, отслеживающие индекс S&P500. Неделя за неделей инвестируешь несколько тысяч рублей и имеешь диверсифицированный портфель из нескольких сотен первоклассных акций США. Но кажется я люблю сложности... Дело в том, что рядовому российскому инвестору без счета у зарубежного брокера недоступны нормальные ETF на S&P500. Нормальные - это ETF с низкими комиссиями, проверенные временем и результатами, имеющие в управлении миллиарды долларов. А есть то, что есть - БПИФы от СБЕРа $SBSP , ВТБ $VTBA , Тинькофф $TSPX и других банков $AKSP и ETF от Finex $FXUS . И все бы ничего, но комиссия за управление в этих фондах весьма высокая - от 0.8% до 1% годовых! Это весьма и весьма дорого, с учетом того, что некоторые из этих фондов еще и весьма посредственно отслеживают индекс, и фактические результаты инвестирования могут значительно отличаться от самого индекса. Поэтому мне в голову закралась мысль... а почему бы не отслеживать индекс самостоятельно, без посредников! Я еще отдельно расскажу о плюсах и минусах этого подхода, это тема на отдельный материал, там много нюансов и подводных камней. Но главная беда заключается в том, что для самостоятельного более или менее точного копирования S&P500 требуется капитал от 100 000$, и у меня его нет. Поэтому я принял решение следовать более узкому индексу - индексу дивидендных аристократов S&P500 . На данный момент в нем состоят 65 компаний, входящие в S&P500, поэтому для его копирования не нужен такой существенный капитал. Более того, исторически, до 2020 г. дивидендные аристократы обгоняли S&P500 по доходности (график с сайта standard and poors прикреплен). Корона-кризис и пузырь в IT-гигантах конечно же изменили картину, и S&P500 вырвался вперед, ведь среди дивидендных аристократов IT-сектор представлен очень слабо. Сохранится ли эта тенденция и дальше? Я не знаю. И никто не знает. поэтому я не собираюсь игнорировать IT-сектор, вместо этого итоговые 52% под акции США я разбил на две части - 42% на дивидендных аристократов и отдельно 10% - на ИТ-сектор США. Следовать индексу дивидендных аристократов с приемлимой точностью у меня получится уже при стоимости портфеля от 1.5 млн. руб. А вот собрать хороший портфель из IT-акций США на 10% будет весьма проблематично. Напомню, одна акция Amazon $AMZN сейчас стоит более 3000$. Поэтому в ИТ-сектор США я решил инвестировать все же через индексные фонды. Выбор пал на $FXIM ( $FXIT) от Finex и $TECH от Тинькофф, но также есть аналоги от ВТБ и СБЕРа. Возможно позже напишу сравнительный обзор всех этих фондов с целью выявить лучший из лучших. В будущем, при росте моего портфеля до нескольких миллионов рублей, следование индексу дивидендных аристократов легко перестроится в следование индексу S&P500, ведь все аристократы уже в него входят, можно будет просто постепенно добирать недостающие компании из более широкого индекса S&P500.
$AKSP говорят, они так и не встретились...
Симптомов надвигающегося двузначного снижения на фондовом рынке становится все больше: - P/E S&P 500 по Шиллеру превышает и находится выше 30 - маржинальная задолженность выросла на 60 % за один год - Фондовый рынок сейчас очень дорогой и очень перекупленный. $TSPX $SBSP $AKSP #s_p500 #обвал_рынков #падение_рынков
А тем временем S&P 500 уже месяц как падает. В итоге имеем примерно -4,5% за сентябрь. В обновлении приложения Тинькофф Инвестиции появился раздел «Рынки», в котором можно смотреть движения индексов. Находится он в неочевидном месте, во вкладке «Что купить». См. скриншоты. $TSPX $SBSP $AKSP #SP500
🔻 Нефть перешла к снижению Цены на нефть перешли к снижению: рынок реагирует на «медвежьи» данные по запасам черного золота от API, к тому же сильный доллар мешает сырью развивать рост далее. Баррель Brent торгуется по $77,70 и может колебаться в пределах $77-78,50. $BRV1 🔻 Золото остается под давлением Стоимость золота упала к шестинедельному минимуму и находится возле $1740,30 в среду. Фактор сильного доллара пока оставляет тройскую унцию без особенных вариантов для поступательного восстановления. $TGLD 🔻 Евро/доллар стремится к 1,1650 Евро/доллар упал к минимуму пяти недель и отметка 1,1685 после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил намерение регулятора сокращать далее объем выкупа активов с рынка. Среднесрочный тренд в основной валютной паре остается нисходящим с целью на 1,1650. 🔻 Индекс S&P 500 может быть еще ниже Индекс S&P 500 заметно снизился накануне за счет продаж по рынку широким спектром и может отойти к область 4240-4250 пунктов в ближайшее время. Дневная техническая картина торгов это подтверждает, и в случае реализации данного сценария «медведям» откроется дорога к 4050 пунктам. $AKSP Источник телеграмм канал "Alpari CIS"
Пока все более менее соответствует плану, но если шорта нет выше 4350 входить очень осторожно. Картиночку обновил 😅 $SFZ1 $AKSP $TSPX $SBSP $SFH2
🛢 Нефть рвется к $80 Нефть обновляет трехлетние максимумы и торгуется с повышением около $79,10 за баррель Brent. Ключевым фактором для роста цены является ожидание повышенного спроса на энергоносители далее. Ближайшая цель атаки «быков» - $80. $BRV1 🏄🏻‍♀️ Золоту удалось стабилизироваться Стоимость золота плавно восстанавливается, хотя на рынке не заметно ни спроса на безопасные активы, ни ослабления позиций доллара США. Тройская унция торгуется по $1759 и может двигаться в рамках «боковика» $1750-1775, пока взрыв оптимизма на площадках не угаснет. $FXGD 📈 Доллар сохраняет стабильность Пара EUR/USD в понедельник движется спокойно и без стрессов около 1,1720. Тяга к риску на глобальных рынках капитала не позволяет доллару дорожать явно и активно, но и поводов отступить тоже нет. Вероятный диапазон колебаний в EUR/USD на сегодня - 1,1705-1,1735. $USDRUB ⏸ Рынок акций США взял паузу Американский фондовый рынок завершил пятничную сессию смешанно. Фьючерсы все еще растут, но основные индексы явно встали в ожидании новостей. Индекс DJIA замер около 34805 пунктов, фьючерс на S&P 500 растет на 0,5%, пока у рынка есть ожидания, что китайском девелоперу Evergrande помогут местные власти. $AKSP 🔝 Нефтяники выведут рынок в плюс Российский фондовый рынок в понедельник вполне может расти за счет положительной динамики в бумагах компаний нефтедобывающего сектора. Индекс МосБиржи способен открыть сессию с повышением на 0,1-0,2% и провести торги начала недели в диапазоне 4030-4060 пунктов. Источник телеграмм канал "Alpari CIS"
☕️ Открытие дня. Цифры, индексы и новости компаний 📈 Основные цифры Индекс МосБиржи — 4.052,14 п. (+0,52%) Индекс РТС — 1.753,21 п. (+0,34%) DJIA — 34.764,82 п. (+1,48%) S&P 500 — 4.448,98 п. (+1,21%) NASDAQ — 15.052,20 п. (+1,04%) 📊 Биржи Внешний фон перед стартом торгов в России выглядит умеренно позитивным. Большинство азиатских фондовых индексов находятся в плюсе, фьючерсы на S&P 500 консолидируются после вчерашнего роста, а цена нефти Brent вплотную подошла к максимумам начала июля. S&P 500 показал рекордный с июля двухдневный рост. Результаты заседания ФРС успокоили инвесторов. $AKSP Доходность 10-летних гособлигаций США достигла рекордных со 2 июля 1,4490%. JPMorgan считает дальнейший потенциал ее роста ограниченным. ⚡️ Новости Salesforce повысил прогноз по выручке на 2022-2023 годы. Мы считаем, что Salesforce может и дальше увеличивать долю рынка, и видим веские основания полагать, что расти будет и объем совокупного рынка компании, который, по оценкам Gartner, к 2025 году составит более $200 млрд. $CRM Accenture представил сильные результаты за 4 квартал и полный финансовый 2021 год. Сильная отчетность и оптимистичный прогноз компании подтверждают, что тренд на глобальную цифровую трансформацию только начинается. $ACN 📆 События предстоящего дня Нефть дорожает и может завершить неделю приростом цены. Днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В США календарь начнётся с выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Затем статистика продаж нового жилья за август и отчёт Baker Hughes по активным буровым. Источник телеграмм канал "Открытие Инвестиции"
После не совсем удачных попыток вкладываться в акции, решил что мой выбор это фонды. Вспомнил что в вузе были пары на которых мы рассчитывали портфель с помощью теории Марковица. Решил поэкспериментировать. Стартовый вклад для долларовых фондов 200$. Метод обещает 29.2% годовой доходности, с отклонением до 12.9%. Решил что готов на риск, поэтому приобрёл. Распределение такое ~48% - $TSPX ~26% - $FXIM ~14% - $AKSP ~12% - $VTBA
Часть 2. Многие зарубежные ETF фонды регулярно поощряют своих участников дивидендными выплатами. Наши фонды обычно таким не занимаются. С дивидендов БПИФ не платится налог. Дивиденды ETF, напротив, облагаются по ставке 13%. Но до того как сам инвестор уплатит налог, еще фонд отдаст государству 15% от полученных дивидендов как нерезидент. Таким образом, выходит двойное налогообложение, что в долгосроке снижает доходность инвестиций в подобной ETF. У БПИФов обычно более высокая погрешность следования индексу. ETF – Финекс и западные фонды от Vanguard и Black Rock. $FXUS 6. Следование индексу. Важный параметр, показывает насколько фонд близок к индексу, которому он должен следовать. Если следует плохо, то это может пойти как в плюс так и в минус. Иногда даже может опережать индекс, что хорошо. Но если задача повторять его, то зачем бежать впереди паровоза, если это пассивный фонд, следующий индексу. Фонды от Vanguard и Black Rocк практически полностью повторяют индекс. FXUS еще как то пытается. У остальных все намного хуже с этим. Для примера сделал картинки... Fxus хорошо показывает хороший результат следованию индексу. Фонд VOO практически полностью повторяет индекс. 7. Дивиденды. Для «наших» фондов это редкий гость, но есть фонды, которые стали таким заниматься. Зарубежные платят, и те , что следуют индексу SP500. В нашем случае это около 1.8 – 1.9 процента годовых, что тоже очень даже неплохо. Какой вывод можно сделать? Все не так просто. Конечно более интересные фонды от Vanguard и Black Rock. Более низкая комиссия, лучшее следование индексу, дивиденды!, что на самом деле очень круто. Капитализация огромная, вряд ли что то с этим фондом случиться. Хорошая доходность, в частности из за хорошего следования индексу. Короче вы получаете все самое лучшее. Но….Для покупки данных фондов нужно минимум 3000 долларов. Статус квал.инвестора. Нет твёрдых гарантий, что инвестор, не попавший в категорию квалифицированных, будет защищен от принудительной продажи ранее купленных активов и ставших для него запретными. Не исключаются и​ санкционные риски, из-за которых иностранная компания может покинуть наш рынок. То есть риски есть. Остальные фонды. ​ FXUS от Finex. Хорошая история на рынке. Средняя комиссия. Капитализация хорошая. Налог на дивиденды 15 процентов, так как фонд находится в Ирландии.+ ETF. Малая ошибка слежения. TSPX от Тинькофф. Молодой фонд, пока сложно его оценивать. Низкая комиссия за управление. Нет комиссии за покупки и продажу. Возможно в будущем данный фонд еще раскроится. $TSPX ​ SBSP от Сбербанка. Все какое то среднее. Сложно что то выделить из ощутимых плюсов. VTBA от ВТБ. Фонд фондов. Доходность хорошая, правда только за 1 год. Низкая комиссия за управление. Следование индексу не очень. $VTBA ​ AKSP от Альфа банка. Фонд фондов. Доходность хорошая, правда только за 1 год. Следование индексу не очень. Высокая капитализация. $AKSP Для себя я бы выбрал фонд FXUS. Думаю, что все его плюсы перевешивают минусы. Держу его кстати с августа 2018. Рост более 74 процентов. И до этого его тоже покупал. Не инвестиционная рекомендация кстати. ​ Кроме Альфа и ВТБ остальные тоже держу в портфеле, только намного меньше. Интересно было бы еще купить фонды от Vanguard и Black Rock. Просто посмотреть как это все работает не как сторонний наблюдатель. Но пока нет свободных 3000 долларов. Можно конечно что то продать, но пока не планирую. #статья #фонды #etf #30летнийпенсионер
#55 Сравнение фондов S&P 500. FXUS, TSPX, SBSP... Для сравнения я решил взять несколько фондов доступных для покупки на Мосбирже для неквал. Инвесторов и как бонус VOO от Vanguard , IVV от Black Rock. Естественно 2 последних идут вне зачета. Просто интересно посмотреть отличия, ну и узнать насколько все хорошо-плохо у нас. $FXUS $TSPX $SBSP $VTBA $AKSP $VOO $IVV Критерии. 1. Активы фонда. Чем больше, тем лучше. Да и под индекс проще подстраиваться. И все вот эти вот десятые и сотые доли процента соблюдать. Ну и соответственно повышается надежность. Как в банке. Тут в лидерах фонд от Финекс и Альфа. По 188 и 130 млн. По сравнению с западными фондами это вообще копейки, там счет идет на сотни млрд. Возможно поэтому и такая низкая комиссия у них, объемы то намного выше. 2. Комиссия. Убивает на длительной дистанции доходность. Есть фонды, у которых комиссия приближается к 2 процентам годовых. Много это или мало? Очень много. Не важно какая доходность фонда, пусть он даже в глубоком минусе – фонд все равно заберет свое. За что? Управление. Хорошо. А те фонды, что покупают другие фонды, они чем управляют? Раз в неделю купил и сидишь смотришь? Пусть все делают ребята за бугром. Как то не очень честно получается. Знаю что есть определенные «специалисты», которые рекомендуют к покупке фонды Атон. Вот прям сейчас захожу и смотрю фонд Атон Цифровое будущее . Комиссия 1.41 процент. Управляющая компания 0,8 процента берет, 0,46 процента ETF от IShares. Круто, просто здорово. Чем вы управляете? Не понимаю. Может я не прав, тогда объясните. $AMMF $AMSC В лидерах тут фонд от Тинькофф, самая низкая комиссия. И нет комиссии при покупке и продаже, это еще по 0.3 процента за каждую из операций, что тоже неплохо. Затем идет фонд от ВТБ. Наши западные коллеги вообще вне конкуренции, комиссии здесь вообще смешные 3 сотых и 4 сотых процента. 3. Рост за год, 3, 5, 10 лет. Просто чтобы было понимание что с фондом происходит, лучше он или хуже конкурентов. Срок в 10 лет – это очень много для фонда, поэтому сравнивать особо и нечего. Только Финекс, но там всего 8 лет. Зато 472 процента. За 3 и 5 лет Финекс показывает так же лучший результат, чем западные фонды. Очень странно, но допустим. За год лучше всего дела обстоят у ВТБ и Альфа. Почему? Это же фонды фондов, при этом показатели западных фондов все равно выше. Тинькофф можно оценить только за 10 месяцев. 4.Количество бумаг в фонде. Иногда может отличаться. У finex свое видение , у всех в районе 500, а у них 554. Fxus следует за индексом Solactive GBS, отсюда и отличие. 5. Надо понимать, что это за фонд. Фонд фондов или реплика индекса. Фонд фондов покупает просто зарубежный фонд и берет за это комиссию, как в случае с Атоном. Так кстати и ВТБ делает и Альфа банк. Так же еще один важный момент. Есть понятия БПИФ и ETF. БПИФ​ — биржевой паевой инвестиционный фонд. Смысл такой же, как у​ ETF.​ Разница​ заключается в том, что​ БПИФ​ оформлен по российскому законодательству, а​ ETF​ — по международному. У​ ETF​ более жесткие требования к соблюдению стратегии фонда. В первую очередь инвестору следует обратить внимание на то, что правила, которым подчиняются западные управляющие компании – эмитенты ETF, предполагают: -более высокую степень контроля со стороны независимых инстанций; -более жесткое следование выбранной стратегии и базовому активу. Чаще всего ETF повторяют тот или иной​ биржевой индекс​ или стоимость базового товара. БПИФ же могут представлять собой инструменты с большей диверсификацией, одновременно включая в себя акции, облигации и т. д. При этом принципы работы двух инвестиционных инструментов схожи: покупка такой ценной бумаги позволяет получить достаточно диверсифицированный портфель. Управляющая компания совершает торговые операции, стремясь приумножить стоимость чистых активов (СЧА) и проводя ребалансировку для обеспечения максимального соответствия лежащему в его основе бенчмарку (ориентиру для следования). Продолжение следует... #статья #30летнийпенсионер
$AKSP посему этот ыонд торгуется дольше по времени тинька и других фондов?
Пришлось продать $AKSP На 1200$ в -16$ (странно, почему комиссия не списалась - может быть глюк? 😱)⁣⁣⠀ И прикупил $SFZ1 и $SFH2 на 2100$⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Какой смысл этих манипуляций?⁣⁣⠀ Почти двукратное увеличение покупки индекса S&P500⁣⁣⠀ Причем я закрыл плечи на 40к₽ и теперь не плачу за них 25₽ в день⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Т.к. я думаю, что падение продлится до пятницы с текущих -2,3% до -3,5% где-то⁣⁣⠀ То теперь у меня есть возможность увеличить закуп индекса хоть в 10 раз ⁣⁣⠀ Возникает вопрос - зачем я покупал фонд? А не сразу фьючи?⁣⁣⠀ Безопасность и подстраховка 🤷🏻‍♂️ ⁣⁣⠀ Я нетерпеливый и не могу заходить по чуть-чуть 😬
😱Индекс страха VIX. И немного о защите капитала через опционы. Полезно к применению. С середины 90х годов Чикагская биржа опционов рассчитывает индикатор волатильности — VIX, или так называемый «Индекс страха». Он демонстрирует уровень опасений инвесторов относительно будущих движений рынка. 📉VIX рассчитывается на основании спроса и предложения на опционы S&P500 на ближайшие 30 дней. Многие участники рынка используют опционы для снижения риска по своим позициям. *Опцион - договор, дающий право купить или продать выбранный актив по установленной цене в течение срока своего действия. Приобретая опцион, появляется право, но не обязанность. Можно дождаться срока окончания и не воспользоваться полученным правом. В этом случае теряется сумма, потраченная на приобретение опциона - премия. Пример: Трейдер покупает S&P500 по цене $3700, в то же самое время, он же покупает опцион на право продажи S&P500 по $3700 (цена исполнения опциона), заплатив за него премию по опциону. Допустим, премия составит $100. Обладая таким правом, трейдер страхует свои вложения на случай, если цена упадет. Если цена на S&P500 вырастет до $4000, то инвестор получит $300. После вычитания премии, так как трейдер отказывается от опциона, в размере $100, чистая прибыль составит $200. Но если цена на S&P упадет до $3500, то трейдер может воспользоваться правом, которое дает ему опцион, и продать индекс по $3700. Тогда трейдер потеряет только то, что он заплатил за опцион — ровно $100. Опцион на право продажи по фиксируемой цене называют опционом-пут. Опцион на право покупки называют опционом-кол. 📈Возвращаясь к VIX стоит отметить, что индекс обычно имеет отрицательную или обратную корреляцию с рынком акций, особенно с индексом S&P500 $SBSP $AKSP $TSPX . Когда рынок спокойный и имеет тенденцию к повышению, VIX будет регистрировать низкие значения. С другой стороны, когда рынок резко распродается, VIX начинает расти, поскольку на рынке увеличивается уровень страха, и, следовательно, спрос на пут-опционы по S&P500. 🌐Как правило, всплески VIX недолговечны, и индекс довольно быстро возвращается к историческим нормам. Очевидно, что геополитические и экономические события будут способствовать росту VIX. Каждый раз, когда в мире происходят неблагоприятные события, которые могут повлиять на фондовый рынок США, инвесторы склонны искать более безопасные активы или участвовать в стратегиях хеджирования. Эти стратегии и используются на рынке опционов. Часто эти опасения имеют тенденцию быть преувеличенными, и поэтому цена, которую инвесторы платят за защиту, может быть достаточно высокой. 📊Значения индекса VIX располагаются на шкале от 0 до 100. Индекс рассчитывается с 1990 года. Максимального значения в 89,53 пункта индекс достигал 24 октября 2008 года, минимального — 8,56 пункта — 24 ноября 2017 года. Чаще всего значения индикатора располагаются в диапазоне от 15 до 40. 🔹с 8 до 20 – инвесторы имеют достаточно оптимистичные взгляды на дальнейший рост. Ниже 8 VIX не опускался. 🔹с 20 до 30 - на рынке начинают преобладать негативные настроения. Чем выше, тем больше. 🔹с 30 до 40 – это уже предпанический настрой инвесторов. 🔹выше 40 – паника на фондовом рынке если значение VIX находится выше 40-45 - это говорит о бегстве инвесторов из рисковых активов 💡За счет анализа индекса страха, среднесрочные и долгосрочные инвесторы могут получить полезный сигнал о том, что пора фиксировать свои позиции, так как тренд находится уже на своем излете и скоро общая динамика сменится на противоположную. И стоит помнить, что в индексе S&P500 первые 10 компаний, таких как $AAPL $AMZN $FB $MSFT , имеют вес порядка 20-22%. Далеко не весь рынок симметрично реагирует на рост или падение индексов VIX или S&P500. Но, при поднимающейся волне панических настроений, или планировании большого объема покупок - обращать внимание на индекс страха стоит 👆 заходи в профиль и подписывайся, чтобы не пропускать обучающую информацию
Всем привет! Меня зовут Дмитрий, а это мой эксперимент! Суть проста: не так давно я бросил курить, а сэкономленные деньги решил преумножить. Давайте вместе понаблюдаем, что из этого выйдет... Ранее я выкуривал в день пачку сигарет стоимостью 168 рублей. Не сложно посчитать что за месяц я тратил на это примерно 5000 рублей!! Решил раз в неделю покупать активы на сэкономленные деньги. В самом начале планирую собирать "подушку безопасности" из облигаций. Выбрал следующие: $RU000A103HT3 $RU000A1028C7 $RU000A103943 А после мне нужна будет Ваша помощь, есть 2 идеи: 1) 3 фонда Альфа-Капитал: $AKSP в $, $AKEU в €, $AKME в ₽. в равном % соотношении. 2) фонды FinEx: $FXRL FinEx Акции российских компаний - 25% $FXUS FinEx Акции американских компаний - 25% $FXDE FinEx Акции немецких компаний - 10% $FXCN FinEx Акции китайских компаний - 10% $FXRB FinEx Еврооблигации рос. компаний (RUB) - 30%. Либо же: дивидендные $ акции/дивидендные ₽ акции. Открыт к обсуждению, пишите Ваше мнение. А я напоминаю это мой личный опыт, я никого не призываю делать так же. Да прибудет с Вами сила сложного процента! #эксперимент #инвестиции #инвестициивместокурения
Как уже неизвестно 22 сентября пройдёт собрание ФСР по поводу дальнейших действий по стимулированию экономики и динамике ставок. Кто уже наметил план действий к этой дате? Какие ожидания? $AKSP $SBSP $TSPX $USDRUB
$FXCN $AKSP События недели - на что обратить внимание 🔹 Вторник, 7 сентября Китай представит данные по импорту и экспорту. В еврозоне уточнят ВВП за II кв. В России выйдет отчётность Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев. 🔹 Среда, 8 сентября Япония уточнит ВВП за II кв. В России выйдет отчёт по инфляции за август, ожидается, что рост составил 6,6% г/г. Последний день с дивидендами торгуются акции Polymetal и «РусАгро». 🔹 Четверг, 9 сентября Китай публикует статистику по инфляции. ЕЦБ проведет заседание по ставке. В США выступят представитель ФРС Мэри Дэли и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.  🔹 Пятница, 10 сентября Великобритания публикует данные по объёмам строительства за июль, промпроизводству и торговому балансу. В США выйдет пакет статистики по ценам производителей. ЦБ РФ проведет заседание, возможно повышение ставки минимум на 25 б.п. Группа «Черкизово» опубликует операционные результаты за август. «Алроса» сообщит о продажах за август.  Источник телеграмм канал "Открытие Инвестиции"
Цена акции 16 октября 2021
15,36 $ 
Если у вас уже есть счет,
войдите в личный кабинет