📰 Новости рынка облигаций 12-й выпуск рубрики, в которой стараюсь освещать (и в каких-то моментах комментировать) основные новости рынка облигаций за последние пару дней. _____ ⚡ «ТГК-14» завершил сбор заявок на дебютный выпуск облигаций Ставка купона была установлена на уровне 14% годовых. В ходе сбора заявок из-за высокого спроса объем размещения был увеличен с не менее 1,5 до 3,5 млрд рублей. _____ 📉 «Эксперт РА» понизило рейтинг УК «Голдман групп» до уровня «C» и установило статус «под наблюдением» Рейтинг был понижен на 8 ступеней в связи с допуском технического дефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий», которая является частью группы. «Голдман групп» уже выступила с заявлением, что будет обжаловать присвоенный рейтинг. _____ 🇷🇺 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% По мнению Банка России, баланс рисков для инфляции с момента предыдущего заседания существенно не изменился. Тем не менее, на фоне умеренных данных по инфляции прогноз на конец года был понижен с 5-7% до 4,5-6,5%. На пресс-конференции, посвященной решению, стало известно, что регулятор рассматривал повышение ставки на прошедшем заседании, но всё же выбрал продолжение паузы, хотя видение ЦБ предполагает постепенное нарастание инфляционного давления до конца года. _____ ❗ ТД «Синтеком» допустил техдефолт при выплате 7-го купона облигаций, частично исполнив обязательства На текущий момент из 3,24 млн рублей по купону выплачено 85%, или 2,74 млн рублей. Ранее компания уже допускала технические дефолты (на 5-ом и 6-ом купоне), однако в течение последующих дней выплачивала купоны частями, не допуская полноценного дефолта. _____ 👛 МФК «Фордевинд» готовит программу биржевых облигаций на 10 млрд рублей Судя по всему, вскоре нас ждёт серия новых выпусков от компании. На данный момент на бирже присутствует только один выпуск облигаций «Фордевинда» объемом 250 млн рублей. $RU000A105849 _____ 🐖 «Агротек» завершил размещение второго выпуска облигаций •Кредитный рейтинг: BB (НКР). •Купон: 15%, квартальный. •Обьём: 115 млн рублей. •Срок обращения: 4,2 года. •Амортизация: по 25% в даты окончания 14-17-го купонов. Также по выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». В «Тинькофф» выпуск ешё не добавлен. Торгуется на вторичке в районе 1018 рублей. $RU000A105QZ6 _____ 🇷🇺 Минфин утвердил новый выпуск флоатеров на сумму до 750 млрд рублей Минфин после длительной паузы может вернуться к размещению ОФЗ с плавающей ставкой на фоне отставания в исполнении программы заимствований. Судя по всему, ведомство хочет воспользоваться тем же приёмом, что и в конце 2022 года, когда отставание от графика было навёрстано именно за счёт размещения бумаг такого типа. _____ ⚓ «НМТП» во второй половине мая проведет сбор заявок на бонды объемом 12 млрд рублей Ориентир доходности будет объявлен позднее. Ранее Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций «НМТП» на 40 млрд рублей _____ 🏗️ Девелопер «Легенда»готовит выпуск "зеленых" облигаций на 3 млрд рублей Рейтинговое агентство «Эксперт РА» уже подтвердило его соответствие критериям зеленого финансового инструмента. $RU000A101YD6 $RU000A102Y66 _____ 🏪 Мосбиржа зарегистрировала выпуск 10-летних бондов «О'Кей» серии 001P-05 Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A1009Z8 $RU000A105FM7 _____ 🏢 «Группа «ЛСР» планирует в мае провести сбор заявок на новый выпуск облигаций •Кедитный рейтинг: А, разв. (Эксперт РА). •Купон: неизвестен. •Объем: 5 млрд рублей. •Срок обращения: 3 года. $RU000A100ZL8 $RU000A100WA8 _____ 📡 «Мегафон» завершил размещение нового выпуска облигаций •ISIN: $RU000A1065S5 •Кредитный рейтинг: АА+, стаб. (АКРА). •Купон: 8,9%, квартальный. •Объем: 20 млрд рублей. •Срок обращения: 2 года. _____ 🏭 Последний выпуск облигаций «Завод КЭС» $RU000A105AW7 был добавлен Московской биржей в «Сектор роста»

$RU000A105QZ6 Взял в зеленом Агротек БО2, по 1006,5руб. Заявиться ни в синем ни в зеленом не успел, я так понял, что в первый час разобрали по предварительным заявкам. Стремительно(((

Главное на 27.04.2023 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 $RU000A102KR3 🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A105QZ6 🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. 🛢 «ЮниМетрикс» 23 мая проведет оферту по приобретению облигаций серии 01 в количестве не более 94 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 мая. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт». $RU000A105658 $RU000A100DC4 $RU000A103VD8 🚜 «МСБ-Лизинг» решением совета директоров утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р. Параметры программы эмитент пока не раскрывает. $RU000A105AW7 🏭 Московская биржа включила выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-03 в Сектор роста в «связи с получением письма организации». $RU000A102Y66 $RU000A101YD6 🏡 «Легенда» решением совета директоров утвердило концепцию «зеленых» облигаций. «Эксперт РА» выразил независимое мнение, что планируемый к размещению выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01 ООО «Легенда» объемом до 3 млрд рублей соответствуют принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям «зеленого» финансового инструмента. 👞 Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск «Регион Финанс», представителя владельцев облигаций ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) серии 001Р-02, о взыскании задолженности более 985,5 млн рублей. 🔒 «Сейф-Финанс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 марта 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г.

Мясная доминанта Потребление мяса в России в 2022 г. составило 79 кг на человека в год, таким образом был обновлен рекорд десятилетия, достигнутый в 2021 г. По свинине уровень самообеспеченности в стране и вовсе превышает 109,4% — ее производят больше, чем способен потребить внутренний рынок. О ситуации на рынке мяса — в аналитическом обзоре Boomin. $RU000A105QZ6 {$RU000A105M67} $RU000A103KA7 $RU000A100CG7 $RU000A105BW5 $RU000A104TG3 $RU000A1056T2

Главное на 21.04.2023 $RU000A1046N6 $RU000A105SX7 $RU000A102LW1 🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 13,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 20 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 25 апреля. $RU000A105QZ6 🌽 «Агротек» 27 апреля начнет размещение облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей сроком обращения 4,2 года. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. $RU000A105AW7 $RU000A102AB8 🏭 НКР повысило кредитный рейтинг «Завод «КриалЭнергоСтрой» с B+.ru до BB-.ru, прогноз изменен с «негативного» на «стабильный». Повышение рейтинга и изменение прогноза отражают улучшение оценки финансового профиля «Завода КЭС» в связи с восстановлением показателей операционной деятельности и погашением значительной части краткосрочного долга в 2022 г., что позитивно отразилось на уровне долговой нагрузки компании.

📰 Новости рынка облигаций 9-й выпуск рубрики, в которой стараюсь освещать (и в каких-то моментах комментировать) основные новости рынка облигаций за последние пару дней. _____ 🏗️ В последнем выпуске облигаций «Элит Строй» 1/4 от всего объема купил «Альфа-банк» Теперь понятно, почему размещение так быстро закончилось. В целом, это хороший знак, когда кредитные метрики эмитента соответствуют критериям институционалов, в данном случае банка, для добавления его облигаций к себе в портфель. $RU000A105YF2 $RU000A103M85 _____ 📞 «Мегафон» собирает книгу заявок на 2-летний выпуск облигаций серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд руб Ставка купона – не выше 9%. Старт торгов запланировано на 26 апреля. _____ 🏗️ «АПРИ «Флай Плэнинг» готовит размещение нового выпуска облигаций на 27 апреля Предварительные параметры следующие. •Купон: 18%, квартальный. •Объем: 750 млн рублей. •Срок обращения: 4 года. •Оферта: через 2 года. $RU000A104WA0 _____ 🚧 «АБЗ-1» проведет 20 апреля сбор заявок на новый выпуск облигаций •Купон: не выше 14%, квартальный. •Объем: до 1,5 млрд рублей. •Срок обращения: 3 года. •Амортизация: 16,5% – в даты выплат 7-11-го купонов, 17,5% – в дату выплаты 12-го купона. Старт торгов – 25 апреля. $RU000A105SX7 _____ 🐖 Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций »Агротека» на 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года $RU000A105QZ6 _____ 🖥️ «М.Видео–Эльдорадо» разместило 4-ый выпуск облигаций Купон в процессе размещения порезали не сильно (с 13,3% до 13,05%), а вот объем увеличили аж на 40% до 7 млрд рублей. Судя по всему, цель эмитента была собрать максимальный спрос с рынка, который как раз-таки и концентрировался вокруг ставки в 13%. На мой взгляд, по такой ставке выпуск действительно становится привлекательным, даже несмотря на те трудности, с которыми сейчас сталкивается эмитент. Хотя, конечно, вывод лучше делать после публикации головой отчётности, которая должна быть опубликована в течение месяца. Старт торгов – 21 апреля. $RU000A104ZK2 _____ 🚁 Научно-технический центр «Заслон» 18 апреля разместил дебютный выпуск облигаций на 1 млрд рублей и купоном 12,5%. Старт торгов – 20 апреля. _____ 💳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «МигКредит» объемом 5 млрд рублей Ждём вскоре новые выпуски. $RU000A103DA2 _____ 🛍️ ФПК «Гарант-инвест» 10-12 мая проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций •Купон: не выше 13%, ежемесячный. •Объем: 2 млрд рублей. •Срок обращения: 2 года. $RU000A105GV6 _____ 💡 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ТГК-14 объемом 3,5 млрд рублей Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила, то есть выпуск будет дебютным. Кредитный рейтинг эмитента был на уровне «BBB-» от «Эксперт РА» но был отозван в связи с окончанием договора. ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. Было бы интересно получить за дебют купон около 15% 🙂. _____ 📺 «Эксперт РА» подтвердило рейтинги облигаций «ЭР-Телекома» на уровне «BBB+» $RU000A103WR6 _____ ✈️ «Эксперт РА» повысило рейтинг «Аэрофлота» до уровня «A+» со стабильным прогнозом Повышение кредитного рейтинга на одну ступень связано с обновлением прогнозов рейтингового агентства и подходов к анализу кредитоспособности ПАО «Аэрофлот». В рамках данной оценки «Эксперт РА» высоко оценило системную значимость компании и меры финансовой поддержки со стороны государства, которые были оказаны компании за минувший год. $RU000A103943

Главное на 19.04.2023 $RU000A105QZ6 🌽 Московская биржа зарегистрировала облигации «Агротек» серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. $RU000A1046N6 $RU000A105SX7 $RU000A102LW1 🏭 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск запланирован на 20 апреля. Ориентир ставки купона — 13,75-14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение запланировано на 25 апреля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». 🌐 «Заслон» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Организаторы: банк «Россия» и Промсвязьбанк. $RU000A1056T2 $RU000A104TG3 🐖 «Центр-Резерв» скорректировал условия оферт по коммерческим облигациям серии КО-01 объемом 100 млн рублей. В даты окончания 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов эмитент выкупит до 10% от номинальной стоимости бумаг. Размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-01 стартовало 17 апреля. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей. 🛻 Компания «Экспомобилити» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11,5% годовых.

Итоги первой недели «купонного марафона»: Поступили купоны по КЛС-Трейд $RU000A105QL6 18% купонная доходность - отличный вариант. Купоны - ежеквартальные. Поступили купоны от АйДи Коллект $RU000A104JV3 16,5% купонная доходность. При этом еще и купоны каждый месяц. Поступили купоны от Агротек $RU000A105QZ6 17% купонная доходность. Ежеквартально. Поступили купоны от Роделена $RU000A105M59 15% купонная доходность. Ежемесячно. Так же продал МФК ЦФП $RU000A102T55 и Борец $RU000A105ZX2 У ЦФП осталось менее года, стоимость подошла почти к номиналу (996 р). Текущая доходность стала ниже 16%. Решил заменить на Лайм Займ $RU000A105AJ4 там еще 17%. Борца же заменил на Хайтэк $RU000A106151 15% куда лучше 11,85% при этом у Хайтэк еще, уверен, будет рост тела на 2-3%. Ну а на полученные купоны докупил Хайтэк до 100 шт.

$RU000A105QZ6 и $RU000A102895 кап кап, прилетели купончики, прям рублевый дождь сегодня 🌧️

Цель: дойти до купонного дохода 100к в месяц. Как я и писал уже план заключается в покупке облигации в количестве 2 штук в день. Но это не значит, что приобретаю я их каждый день, обычно я листаю и перебираю, что можно взять и складываю в папочку в избранном (их две "купить" и "купить?"). А в какой нибудь из дней накупаю сразу на неделю или две вперед, таким образом сейчас мой план покупок выполнен аж до июня. На данный момент мне кажется, что я перебрал все подходящие варианты, а потому как наступит время буду дублировать совершенные покупки и ждать размещений новых бумаг о чем буду информировать. Плюс время от времени буду показывать по каким облигациям приходят купоны в текущий день. Это купоны на сегодня $RU000A105QZ6 $RU000A103F43 $RU000A102234 $RU000A1056T2 Вот парочка относительно свежих выпусков $RU000A1060U2 $RU000A106151 $RU000A1061K1 $RU000A1060Y4