Форум об облигации Селектел выпуск 2

Успешно разместили четвертый выпуск облигаций на Московской бирже 🎉 Сегодня мы закрыли книгу заявок в рамках размещения нового выпуска облигаций - на фоне повышенного спроса мы увеличили объем размещения до 4 млрд рублей с планируемых 3 млрд рублей, ставка купона была установлена на уровне 15% годовых с ежемесячной выплатой, срок обращения 2 года. Рады всем новым инвесторам! 👏 В размещении приняли участие как частные инвесторы, так и крупнейшие российские банки и управляющие компании. Традиционно около половины спроса пришлось на розничных инвесторов. С учетом нового выпуска долговая нагрузка компании сохраняется на комфортном уровне около 1,5х чистый долг/EBITDA. «Большой спрос при размещении говорит о высоком интересе российских инвесторов к сектору IT в целом и к успехам Selectel в частности. Компания показывает устойчивый рост выручки в сочетании с высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой. Кроме того, в рамках нового выпуска мы предложили инвесторам привлекательные условия, отвечающие текущей рыночной конъюнктуре, — рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — Планируем направить привлеченные средства на развитие новой площадки дата-центра “Юрловский”. Это обеспечит Selectel необходимой мощностью для покрытия активно растущего спроса и сохранить наши сильные позиции на облачном рынке». 📆 Техническое размещение и старт торгов запланированы на 12 апреля. $RU000A105FS4 $RU000A106R95

$RU000A105FS4 новый выпуск все таки по15% (( Жаль конечно, но тоже не плохо в целом))

Главное на рынке облигаций на 09.04.2024 $RU000A1087G4 💵 МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106UM4 🏗 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106R95 $RU000A105FS4 🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1053P7 $RU000A105SP3 🌳 «Сегежа Групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1037C8 $RU000A106J04 🌾 «Урожай» принял решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107S85 💴 МФК «Саммит» установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. 🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых. 💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).

Селектел выпуск 2 $RU000A105FS4 Селектел - российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров, самые перспективные направления в IT в ближайшие годы. Компания является бесспорным лидером на рынке приватного облака на базе выделенных серверов, управляет одной из наиболее быстрорастущих облачных платформ и остаётся третьим по количеству стоек оператором дата-центров в России. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 229,36 ₽ (Купоны) + 49,50 ₽ (Премия за риск) = 278,86 ₽ (29,33%) Срок исполнения: 19 месяцев

$RU000A105FS4 $RU000A106R95 $RU000A107MM9 {$RU000A1030K6} 🔔Добрый вечер, дамы и господа! Немного мыслей на грядущую неделю. 1. Завтра заканчивается сбор на очередной (4-ый) выпуск эмитента "Селектел". Ориентир купона заявлен в диапазоне 15.3-15.5%. Сомневаюсь что нижняя планка будет обозначенной, скорее всего значение может просесть и до 14.5%. Но в тоже время мне кажется выпуск интересным., особенно при условии последующего добавления в список "Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики" . https://www.moex.com/ru/markets/rii/rii.aspx?pageNumber=2 Выпуск 3 держу в портфеле исходя из налоговых послаблений. 2. На размещение планирую сделать перелив из облигаций Камаза, последнего выпуска. Доходность 14.5% у него. При аналогичной доходности у 4-го выпуска Селектела замена выглядит вполне интересной, учитывая что Камаз торгуется с 0.5% в плюсе от номинала. 3. На этой неделе должен появиться в каталоге новый выпуск эмитента "Эр-Телеком". С доходностью 16.05%. Планирую добавить в портфель. 4. Короткие спекуляции: На протяжении нескольких недель данный список давал дельту в 0.5%.: $RU000A107TK8 $RU000A106Z38 $RU000A100VX2 Можно спекульнуть, можно и подержать если сразу не откатится. 5. Облигации под погашение. Работаю в том же направлении , будут посты под тему как что-то интересное всплывет в моменте. 6. ОФЗ...по чуть-чуть подкупаю на падении самые выгодные по текущей доходности. ❗️ не ИИР! Ну как-то так. ⬇️⬇️А еще Тинькофф немного меня подставил.......⬇️⬇️ Уже два дня не могу торговать......из-за тупого сбоя их системы. Обещают исправить и все переносят на следующий день. 🔸А причина следующая: Появилась возможность подать заявку на продажу заблокированных активов. У меня было немного акций и фондов. Сделал заявку. Одновременно у меня в стакане была заявка на продажу одной из акций (можно было продать). И так случилось, что и заявка подалась и акция потом продалась, не успел снять........ По итогу имеем в портфеле на основном брокерском счету значение напротив той проданной акции как "-1". И из-за этого у них система блокирует все сделки из-за отрицательного актива!!! Отменить сделку они не могут..... Исправить не могут с пятницы.....Два дня не торговал на брокерском. Только ИИС доступен. Вот так вот! Обещают завтра исправить.....посмотрим. #Облигации #Пульс #Инвестиции #Пассивный_доход

Новый выпуск облигаций Selectel 💸 Уже завтра закрывается книга заявок. За последние две недели мы приняли участие в вебинарах от Московской биржи и Cbonds, где представили четвертый выпуск облигаций и рассказали про планы развития компании. Большинство ответов вы сможете найти там, а если хочется узнать что-то еще — пишите нам на почту IR@selectel.ru или переходите на сайт для инвесторов: https://slc.tl/l06rr А пока напомним, на какие показатели выпуска мы ориентируемся: 📌 Объем выпуска — 3 миллиарда рублей. 📌 Ориентир доходности — фиксированная ставка купона не выше 275 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (КБД) Мосбиржи на сроке два года. 📌 Срок обращения — два года. 📌 Купонные выплаты — ежемесячно. $RU000A105FS4 $RU000A106R95

​​​​#размещение #corpbonds #okobonds Селектел-001Р-04R ⭐⭐⭐⭐➕ Сбор заявок: 09 апреля Тех.размещение: 12 апреля ▪️ Срок - 2 года ▪️ Купон - ежемесячно ▪️ Ориентир YTM - G-curve 2Y + спред не выше 275 б.п. ▪️ Дюрация ~ 1год8мес ▪️ Объём выпуска - 3 млрд.руб. 📗Рейтинги: A+(RU), позитивный прогноз (ноябрь 2023) / ruAA-, стабильный прогноз (ноябрь 2023) 📝ООО «Селектел» оказывает услуги по созданию частных и публичных облачных сервисов и размещает серверное оборудование в собственных дата-центрах для всех видов клиентов: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Компания работает 15 лет на рынке IT-услуг, в ее управлении находится 4 площадки ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания роста, планирующая в ближайшие 2 года выход на IPO. Динамика основных показателей за 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 годы: Выручка: 2,3 / 3,3 / 4,8 / 8,1 / 10,2 млрд.руб. EBITDA: 1,1 / 1,5 / 2,3 / 4,1 / 5,7 млрд.руб. Чистая прибыль: 0,1 / 0,3 / 0,3/ 1,4 / 2,8 млрд.руб. Чистый долг/EBITDA: 1,8х / 2,5х / 2,4х / 1,7х / 1,4х С точки зрения финансовых показателей компания выглядит сильно, однако РА прогнозируют замедление темпов роста при усилении конкуренции на рынке. 📊 При обозначенном ориентире новый выпуск даёт доходность в районе 16,6% и премию к G-curve по дюрации около 250 б.п. Это существенно выше, чем в двух других выпусках эмитента 001Р-02 и 001Р-03 $RU000A105FS4 $RU000A106R95 В рейтингах АА- и А+* показатели доходности и премии к G-curve нового выпуска находятся на средних отметках, однако традиционно рынок высоко оценивает бумаги эмитента, в связи с чем доходности выпусков чаще бывают ниже средних показателей. 📋 При сохранении обозначенного спреда доходности к G-curve выпуск выглядит крайне привлекательно как для среднесрочного инвестирования, так и спекулятивно, имея высокие шансы апсайда цены на старте. Но вместе с тем крайне высока вероятность снижения купона на сборе на 50-75 б.п. Объём выпуска невысокий для таких рейтингов, но традиционный для самого эмитента - 3 млрд.руб. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов и соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а значит повышенный интерес может быть в т.ч. со стороны институциональных инвесторов. * среди ликвидных бумаг с близкой дюрацией Резюме (при купоне 15,45%) Спекулятивно: ⭐⭐⭐⭐⭐ Холд на срок 1 год и более: ⭐⭐⭐➕ Альтернатива: ГТЛК 001Р-03 и 002Р-03, более доходные выпуски с фикс купоном от ГТЛК и АФК Система (см.таблицу), Каршеринг Руссия-001Р-02

Краткой строкой о первичных размещениях облигаций на этой неделе (информация из тг-канала Cbonds). 1. Сегежа. Очень высокий риск. Компания с трудом справляется с обслуживанием большого долга. "Мама" в лице АФК Система пока поддерживает, но что дальше? Ориентир по ставке RUONIA + 450 б.п. Сейчас это приблизительно 20,2%. В обращении есть выпуски срочностью 1 год и 1 год 10 месяцев с доходностью выше 25% годовых. Не участвую, посмотрю со стороны. Через Тинькофф поучаствовать нельзя. 2. Ульяновская область. Субфедеральный эмитент - редкий зверь в последнее время. Поэтому, всегда интересно. Но пока нет ориентира по купону - и обсуждать нечего. В Тинькофф не будет. 3. Русал в юанях. С учетом ориентира купона до 8% выглядит привлекательно. Это существенно выше прочих выпусков в юанях, а также замещающих выпусков в долларах и евро. При размещении ставку могут снизить. Мне и по 7,5% интересно, но не ниже. В Тинькофф поучаствовать нельзя. 4. Селектел. Качественный эмитент. Интересная отрасль. Поэтому скорее всего ставку при размещении снизит. Сейчас КБД на 2 года + 275 б.п. составляет в терминах доходности около 16,57%. Считаю, что ниже 16% неинтересно. Можно поучаствовать в Тинькофф. $RU000A1053P7,$RU000A105SP3, $RU000A101U61,$RU000A102CX8, $RU000A105104, $RU000A107RH8, $RU000A106R95,$RU000A105FS4, $TBRU,$RU000A0ZZMD7, $TLCB, $RU000A105RJ8

Свежие облигации: Селектел на размещении Проплывающие по небу облака напоминают о том, что Селектел, один из лидеров облачных сервисов в России, готовит новый выпуск облигаций. У Селектела облигационная история насчитывает три выпуска (кстати, про два предыдущих я писал), и вот он очередной — четвёртый. Объём выпуска — 3 млрд. Ориентир купона: 15–15,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (ноябрь 2023) и A+ от АКРА (тоже ноябрь 2023). Селектел — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Входит в топ-3 поставщиков ИТ-инфраструктуры в РФ. Тикер ☁️💻 Сайт: https://selectel.ru Выпуск: Селектел-001Р-04R Объём: 3 млрд Начало размещения: 12 апреля (сбор заявок до 9 апреля) Срок: 2 года Купонная доходность: 15–15,5% Выплаты: 12 раз в год Оферта: нет Амортизация: нет Предыдущие выпуски: $RU000A105FS4 $RU000A106R95 ☁️ Почему Селектел? Неужели Майкрософт и Амазон ушли из России? Так точно, оставили рынок на растерзание Ростелеклауду, Сбермегаклауду, само собой, Селектелу и прочим импортозамещающим компаниям. У Селектела диверсифицированная клиентская база, причём не только по клиентам, но и по клиентским отраслям экономики. На сегодняшний день у компании более 24 тысяч клиентов. ✨ Основной фокус Селектела — создание качественных облачных сервисов, базирующихся на 4 собственных площадках ЦОД стандарта Tier III. На площадках можно проводить ремонт и профилактику без остановки ЦОД, расположенных в Москве, СПб и ЛО, а также есть партнёрский дата-центр в Новосибирске. Показатели компании растут за счёт расширения масштабов бизнеса и повышенного спроса на IT-услуги компаниями, которые импортозамещают сервисы, а также новыми компаниями, которые только становятся на путь цифровизации. По данным МСФО, за 2023 год активы Селектела составили 17,3 млрд, капитал — 3,7 млрд, чистая прибыль — 2,8 млрд (1,4 млрд в 2022). Выручка выросла на 26% до 10,2 млрд против 8,1 млрд в 2022. 58% в структуре выручки — услуги Bare Metal (сдача в аренду серверов), 26% — услуги публичных и частных облаков, 11% — аренда стоек и 5% — услуги по управлению и обслуживанию IT-инфраструктуры. Скорректированная EBITDA тоже подросла на 35% и составляет 5,7 млрд за 2023 (4,2 млрд в 2022). Стабильно высоко держится рентабельность по скорректированной EBITDA — 55% в 2023, что выше показателя 2022 — 51%. Селектел — одна из немногих компаний на долговом рынке с низкой долговой нагрузкой. Показатель Чистый долг/скорр. EBITDA по сравнению с 2022 снизился с 1,6 до 1,4 в 2023 году. Новый выпуск не увеличит долговую нагрузку компании, поскольку в феврале 2024 был погашен первый выпуск на 3 млрд. Средства от нового выпуска компания планирует направить на строительство дата-центра «Юрловский» в Москве. На сегодняшний день облигационный долг компании составляет 6 млрд, в обращении находятся два выпуска с погашением в 2025 и 2026 годах. Выпуск выглядит очень круто, не хуже самой компании, расстраивает срок в 2 года, а также то, что купон в итоге уронят ниже 15%, что происходит примерно постоянно в последнее время. Зато купон ежемесячный, компания сильная. Я в любом случае буду участвовать в размещении. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе