ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣4️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤔 Привет друзья! Сегодня выступлю в роли оазиса спокойствия в мире турбулентности. Итак, красный понедельник у нас с вами нынче, однако любой подобный день – лишь окно в мир возможностей. Да, следует быть наготове, кэш лучший друг в данном случае. Продолжение сериала завтра в 10:30, в главной роли Центральный Банк РФ 😊 ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 Новый выпуск готовит известный многим ВЫМПЕЛКОМ. Из деталей пока лишь плановый объем выпуска – 50 миллиардов рублей. Прошлый выпуск $RU000A105YV9 был представлен в марте с купонной ставкой 10.55%, новый, вероятно, будет более щедрым. Впрочем, честно скажу, что мне такие доходности неинтересны, а уж после сегодняшних новостей и подавно. 🔸Плановая купонная ставка СЕЛЕКТЕЛа продолжает снижаться – на данный момент реальный ориентир уже около 11,7% по купону. Напомню параметры выпуска – 4 миллиарда рублей, купоны раз в полгода, рейтинг 🅰️➕ от Акры. Организатор по размещению – Газпромбанк, сбор 15 августа, а появление на бирже 18 числа. Опять же, очень скромные параметры даже для А+. Предыдущий выпуск $RU000A105FS4 присутствует на бирже с ноября прошлого года со ставкой 11,5%. 🔸Подтверждена ставка в 14,75% по эмитенту ЭКОНОМ-ЛИЗИНГ. Напомню, размещение на бирже 16 августа, детали выпуска сообщал ранее в пятничном выпуске и еще раз напомню в день размещения. ------------------- 📈📉 РЕЙТИНГИ: 🔸 БИЗНЕС-АЛЬЯНС: рейтинг сохранен на уровне 🅱️🅱️ (Акра), прогноз изменен на позитивный. -------------------- 💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам): Новостей сегодня нет 😊 -------------------- 💭 ПРОЧЕЕ: 🌪️ Ни одна новость сегодня не затмит экстренное заседание по ставке, конечно. С него пост начался – им и закончу, дабы никто не пропустил. Завтра в 10:30 великие определят вектор развития финансового направления на ближайшее время. Ставки на ставку принимаются в комментариях 😀 ✌️ А вот утреннюю рубрику не отменить – новые размещения завтра будут. Правда, совсем не факт, что интересные… Отличного вечера! #Новости #Облигации #новые_размещения

$RU000A105FS4 жаль будет расстроить завтра тех, кто решил из этого выпуска переложиться в след)

​​Третий выпуск облигаций Selectel  Уже завтра закрывается книга заявок. За эти две недели мы приняли участие в вебинарах от Московской биржи и Cbonds, а также подкасте Тинькофф Инвестиций. Большинство ответов на интересующие вопросы вы сможете найти там. Переходите по ссылкам в предыдущих постах, чтобы ознакомиться с записями выступлений. А пока напомним, на какие показатели выпуска мы ориентируемся: 📌 Ориентир доходности — не выше 250 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ.  📌 Срок обращения — три года.  📌 Купонные выплаты —  раз в полугодие.  На странице для инвесторов подробнее рассказываем о Selectel как эмитенте: https://slc.tl/v642z $RU000A102SG9 $RU000A105FS4

Главное на рынке облигаций на 14.08.2023 ⚖️ «Агентство судебного взыскания» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст». $RU000A102SG9 $RU000A105FS4 🖥 «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк. $RU000A105492 💡«Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс». $RU000A1067T9 $RU000A1030U5 🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 16 августа начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». ♻️ «Регион Финанс», ПВО по выпуску ЭБИС БО-П05, направило заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица всех владельцев биржевых облигаций. Основание для направления заявления: 3 июля 2023 г. Арбитражным судом города Москвы вынесено определение о введении процедуры наблюдения в отношении компании. $RU000A101XD8 ☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 23,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. 🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».

#размещение  #corpbonds Селектел 001Р-03R *     Сбор заявок: 15 августа  Тех.размещение: 22 августа     ▪ Срок - 3г ▪ Ориентир доходности - не выше G-curve3Y + 250 б.п.   📙Рейтинги: ruA+ / A+(RU)    📊Премия к G-curve +100 б.п. к средней по рейтингу +140 б.п. по эмитенту    📝Предыдущие два выпуска от эмитента рынок оценивал высоко, и в своём рейтинге они торговались по доходностям ниже среднего. Тем удивительнее, что в новом выпуске изначально установлен довольно высокий ориентир. Вероятно, ещё на старте сбора заявок мы увидим -0,5% доходности и ещё столько же можем получить в процессе. Но пока, по текущим ориентирам выпуск выглядит интересно. Из минусов отметил бы большой срок от даты сбора до размещения, сейчас на рынке за неделю много чего может произойти.    Интерес участия ⭐⭐⭐⭐ 4 из 5 *обзор сделан по данным на 11 августа, т.к. публиковал его на других площадках. В Пульсе публикую только те обзоры на новые размещения, в которых Тинькофф даёт возможность поучаствовать. $RU000A102SG9 $RU000A105FS4

Hадёжные oблигации: ОФЗ ( $SU26229RMFS3) - ⭐⭐⭐ на 27 месяцев доходность 9,95% купон 35,64₽ выплата 2 раза в год М Видео ( $RU000A106540) - ⭐⭐⭐ на 20 месяцев доходность 12,97% купон 32,54₽ выплата 4 раза в год МТС ( $RU000A104WJ1) - ⭐⭐⭐ на 34 месяца доходность 10,29% купон 24,06₽ выплата 4 раза в год ГТЛК ( $RU000A101QL5) - ⭐⭐⭐ на 34 месяца доходность 12,43% купон 18,55₽ выплата 4 раза в год АФК Система ( $RU000A104693) - ⭐⭐⭐ на 31 месяц доходность 11,66% купон 24,81₽ выплата 4 раза в год Selectel ( $RU000A105FS4) - ⭐⭐⭐ на 27 месяцев доходность 11,16% купон 57,34₽ выплата 2 раза в год VK ( $RU000A103QK3) - ⭐⭐⭐ на 37 месяцев доходность 10,73% купон 39,39₽ выплата 2 раза в год Почта России ( $RU000A104W17) - ⭐⭐⭐ на 34 месяца доходность 10,75% купон 50,61₽ выплата 2 раза в год Источник: DARHAN Не является индивидуальной инвестиционной рекомендациейэ

Продолжая тему инвестиций в облигации для расширения кругозора и диверсификации портфеля предлагаю рассмотреть эмитента Selectel, о котором много сейчас пишут. У компании есть своя страница в Пульсе @Selectel_Official и 2 действующих выпуска облигаций: ✅ выпуск 1 до 24 года, к погашению 10,1% $RU000A102SG9 ✅ выпуск 2 до 25 года, к погашению 11% $RU000A105FS4 Чем интересна компания и новое размещение облигаций, сбор книги заявок на участие в котором ожидается провести 15 августа. ☄️Selectel - провайдер IT-инфраструктуры, которых входит в топ-3 провайдеров по выручке на российском рынке IaaS. Услугами провайдера пользуются более 24 тысяч клиентов, в том числе всем известные : Х5 Group, VK, Додо пицца и ещё десятки брендов, знакомых каждому. Компания была создана в 2008 году и с тех пор кратно выросла. Выручка в 2022 году 8,1 млрд рублей ( +64% г/г ), чистая прибыль 1,4 млрд ( +359 г/г). Такой рост необходимо финансировать, чему способствовали 2 размещения, о которых я написал выше. Суммарно они привлекли 6 млрд (3+3), соотношение Чистый долг/EBITDA 1,7, что по текущим показателям выглядит комфортной нагрузкой для такого быстрорастущего бизнеса. ✅ Новым выпуском компания рассчитывает привлечь 4 млрд рублей, Ориентир доходности находится на уровне не выше G-curve (на сроке 3 года) + 250 б.п. = даст 12% +/- Цель нового выпуска: компания планирует направить средства на рефинансирование первого выпуска облигаций, который будут погашен в феврале 2024 года, а также на финансирование инвестиционной программы. Исходя из текущих показателей, я добавлю бумагу в портфель, как надёжного эмитента с привлекательной доходностью.

Hадёжные oблигации: ОФЗ ( $SU26229RMFS3) - ⭐⭐⭐      • на 27 месяцев      • доходность 9,95%      • купон 35,64₽      • выплата 2 раза в год М Видео ( $RU000A106540) - ⭐⭐⭐ • на 20 месяцев • доходность 12,97% • купон 32,54₽ • выплата 4 раза в год МТС ( $RU000A104WJ1) - ⭐⭐⭐      • на 34 месяца      • доходность 10,29%      • купон 24,06₽      • выплата 4 раза в год ГТЛК ( $RU000A101QL5) - ⭐⭐⭐      • на 34 месяца      • доходность 12,43%      • купон 18,55₽      • выплата 4 раза в год АФК Система ( $RU000A104693) - ⭐⭐⭐      • на 31 месяц      • доходность 11,66%      • купон 24,81₽      • выплата 4 раза в год Selectel ( $RU000A105FS4) - ⭐⭐⭐      • на 27 месяцев      • доходность 11,16%      • купон 57,34₽      • выплата 2 раза в год VK ( $RU000A103QK3) - ⭐⭐⭐      • на 37 месяцев      • доходность 10,73%      купон 39,39₽      • выплата 2 раза в год Почта России ( $RU000A104W17) - ⭐⭐⭐      • на 34 месяца      • доходность 10,75%      • купон 50,61₽      • выплата 2 раза в год Источник: DARHAN Не является индивидуальной инвестиционной рекомендациейэ -------------------------------------------------------------------------------- Рекомендую его стратегии в Тинькофф: 👉В рамках стратегии &Абсолютная величина акции подбираются на основе концепции диверсификации, где мы удерживаем позиции от недели до месяца, в редких случаях и более. 👉В рамках стратегии &Грош цена. На пенсию внукам мы удерживаем позиции более длительный период времени. Подходит для консервативных инвесторов ввиду минимальных рисков. 👉 &Национальное достояние Моя новая, заключительная стратегия, базированная на сырьевой добыче. Россия обладает самым мощным в мире потенциалом минеральных ресурсов, занимая одно из первых мест на планете по разведанным запасам важнейших полезных ископаемых. На этом мы и будем зарабатывать. --------------------------------------------------------------------------------

Hадёжные oблигации: ОФЗ ( $SU26229RMFS3) - ⭐⭐⭐      • на 27 месяцев      • доходность 9,95%      • купон 35,64₽      • выплата 2 раза в год 👌Если вам понравится пост, то прошу подписаться на мой профиль! М Видео ( $RU000A106540) - ⭐⭐⭐ • на 20 месяцев • доходность 12,97% • купон 32,54₽ • выплата 4 раза в год МТС ( $RU000A104WJ1) - ⭐⭐⭐      • на 34 месяца      • доходность 10,29%      • купон 24,06₽      • выплата 4 раза в год ГТЛК ( $RU000A101QL5) - ⭐⭐⭐      • на 34 месяца      • доходность 12,43%      • купон 18,55₽      • выплата 4 раза в год АФК Система ( $RU000A104693) - ⭐⭐⭐      • на 31 месяц      • доходность 11,66%      • купон 24,81₽      • выплата 4 раза в год Selectel ( $RU000A105FS4) - ⭐⭐⭐      • на 27 месяцев      • доходность 11,16%      • купон 57,34₽      • выплата 2 раза в год VK ( $RU000A103QK3) - ⭐⭐⭐      • на 37 месяцев      • доходность 10,73%      купон 39,39₽      • выплата 2 раза в год Почта России ( $RU000A104W17) - ⭐⭐⭐      • на 34 месяца      • доходность 10,75%      • купон 50,61₽      • выплата 2 раза в год ❤Если было полезно, то не забудьте заглянуть в профиль и подписаться на пульс!