🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 02.10.2023 💛 На первичном рынке 2 октября новых размещений не было. На первичном рынке вчера прошли повышенные объемы. По многим выпускам суммы покупок оказались выше среднедневных показателей объемов выкупа за последний месяц. $RU000A106SK2 На первичном рынке ВДО крупный объем выкупа — 543,5 млн рублей — был зафиксирован по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, что как минимум в 20 раз превышает среднедневной объем выкупа. За весь период размещения (с 29 августа) выкуплено 62% от общего объема 4 млрд рублей. Примечательно, что 479 тыс. облигаций было выкуплено за одну сделку, что указывает на интерес к бумаге еще одного крупного институционального инвестора. $RU000A106Y88 Всего 20 облигаций осталось до полного выкупа облигаций МФК ВЭББАНКИР 04 номинальным объемом 250 млн рублей. Дневной объем составил 15,6 млн рублей. Ежемесячная выплата 1-6-го купонов пройдет по ставке 20% годовых, затем ставка снизится до 18%. $RU000A106YD5 Также практически выкуплен трехлетний выпуск ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01: объем эмиссии 200 млн рублей выкуплен на 94,48% за четыре дня. В понедельник было выкуплено облигаций на сумму 25 млн рублей. $RU000A106U74 $RU000A106YL8 По выпускам НИКА 001Р-02 и Агротек БО-03 дневной объем составил по 10 млн рублей для каждого. Суммарно по пятилетнему выпуску «Ники» выкуплено 98,84% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Выпуск «Агротека» с фиксированным купоном 17%, размещение которого началось 28 сентября сроком на 3,5 года, за три дня выкуплен на 53,83% (объем эмиссии — 150 млн рублей). 💛 На вторичном рынке $RU000A1061K1 В рейтинг по объему торгов попал выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Четырехлетние бумаги снизились в цене на 0,42% при дневном объеме торгов 26,4 млн рублей (размещенный объем — 5 млрд рублей). Купон выплачивается ежемесячно по фиксированной ставке 13,6% годовых. В понедельник АКРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A105DS9 В рейтинг по доходности попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, размещенный в ноябре 2022 г. Цена облигации с квартальным купоном 24% годовых на рынке продолжает торговаться в диапазоне 101-102% от номинала. Чистая доходность стабильно держится выше 20% годовых (21,42% годовых). Дата оферты — 7 ноября 2023 г. $RU000A106WZ2 Напомним, что в конце сентября НКР присвоило выпуску облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002P-03 кредитный рейтинг BB.ru. $RU000A100725 В топ-5 по росту цены вошел выпуск Брайт Финанс ООО БО-П01, чья цена выросла с 99,94% до 101,99%, на минимальных объемах 31 тыс. рублей (объем эмиссии — 220 млн рублей). Облигации при низкой ликвидности подвержены высокой волатильности, что дает инвесторам возможность заработать на стоимостной разнице. $RU000A105AW7 Также в рейтинг роста цены вошел выпуск Завод КЭС 001Р-03, который растет с начала прошлой недели и уже достиг отметки 112,4%. Доходность к погашению выпуска снизилась до уровня 13,54%, что существенно ниже доходностей бумаг других эмитентов с тем же рейтингом BB-.ru. $RU000A105JN7 Рейтинг по снижению цены возглавляют облигации Глобал Факторинг БО-01-001P. За одну сессию цена на бумаги снизилась со 112,99% до 109,03% от номинала на дневном объеме торгов 2,3 млн рублей (объем размещения — 100 млн рублей). Показатель доходности к погашению вырос до 14,15% годовых. Напомним, что эмитент 29 сентября успешно погасил первый четырехмесячный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей и ставкой 13,3% годовых. До конца осени компания намерена выйти еще с двумя выпусками ЦФА — полугодовым дисконтным и годовым процентным. Каждый — по 50 млн рублей. Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 801,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,12%. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.