Форум об облигации Автодом выпуск 1

Чистая прибыль по РСБУ "Автодома", дилера премиальных автомобильных брендов, за 9 месяцев 2023 года упала почти в 13 раз в годовом исчислении, до 139,6 млн рублей, следует из отчетности компании. Выручка при этом выросла на 28%, до 41,2 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 47%, до 36 млрд рублей Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода составлял 11,5 млрд рублей (на конец 2022 года - 10,4 млрд рублей), в том числе заемных средств - 7,8 млрд рублей (против 7,5 млрд рублей). Объем краткосрочных обязательств был на уровне 22,5 млрд рублей (против 17,8 млрд рублей), а относящихся к ним заемных средств - 15,2 млрд рублей, как и на конец 2022 года. Дилерская группа "Автодом" основана в 1992 году и является одним из крупнейших в России холдингов по продажам и обслуживанию автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании 14 брендов: Aurus, BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati, BRP и KTM. Дилер имеет 36 центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Весной "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая подмосковного автозавода. Конечным бенефициаром АО "Автодом" является Андрей Ольховский. $RU000A104CJ3 #сердце_пульса

НОВОСТИ 🔸️27 октября 2023 года состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке; 🔸️ $RU000A106SL0 Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций Истринской сыроварни объемом 150 млн рублей; 🔸️ $RU000A106GB6 Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций Лизинг-Трейда объемом 200 млн рублей; 🔸️МФК Быстроденьги установила ставку 19ого купона облигаций $RU000A104SJ9 серии 001Р-01 на уровне 18%; 🔸️Пионер-Лизинг установил ставку 58ого купона облигаций $RU000A1006C3 серии БО-П02 на уровне 19,25%; 🔸️❗️Т. Г. Шевченко установило ставку 6-16ого купонов облигаций $RU000A104ZU1 серии 001Р-04 на уровне 0,01%; 🔸️Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг облигаций Смартфакт $RU000A106CM2 на уровне BB- со стабильным прогнозом; 🔸️Эксперт РА повысило кредитный рейтинг облигаций Автодом $RU000A104CJ3 до уровня А- со стабильным прогнозом. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс #прояви_себя_в_пульсе

Главное на рынке облигаций на 19.10.2023 $RU000A105C93 🥃 «Сибстекло» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106XT3 $RU000A1065M8 🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 октября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106GB6 $RU000A106987 🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 23 октября начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106A86 $RU000A106UW3 $RU000A1052T1 🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершило процедуру регистрации из ООО в АО. Процедура преобразования была запущена в феврале 2023 г. По ее условиям, холдинговая компания Delimobil Holding S.A. провела обмен 100% уставного капитала ООО «Каршеринг Руссия», составлявшего 10 тысяч рублей, на обыкновенные акции АО «Каршеринг Руссия», уставный капитал которого составил 100 тысяч рублей. Компания готовится выйти на IPO. 🌆 «Славпроект» утвердил выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. $RU000A104CJ3 🚖 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Автодома» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. $RU000A1065Y3 $RU000A105QZ6 🌽 «Агротек» завершил размещение облигаций серии БО-03 номинальным объемом 150 млн рублей и сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней). С выпуском компания вышла на биржу 28 сентября 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. $RU000A1071U9 🚙 «Элемент Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». АКРА 18 октября присвоило выпуску облигаций «Элемента Лизинг» серии 001Р-06 кредитный рейтинг A-(RU). $RU000A1071Q7 🦾 «Моторика» завершила размещение трехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». продолжение⬇️

#обзордня #corpbonds                                            ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 ОКТЯБРЯ                                           💲Курс доллара на завтра 97,37 (+0,03%)                                               ‼ Завтра      Сибстекло (BB-(RU), декабрь 2022) начнёт размещение нового выпуска БО-П04 с офертой через 1,5 года и ежемесячным купоном 17% годовых. YTM - 18,39%. Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐ АйДи Коллект (ruBB+, август 2023) начнёт размещение нового выпуска 05 с офертой через 1 год. Ежемесячный купон 16% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐ Частная пивоварня Афанасий (BBB(RU), август 2023) начнёт размещение дебютного выпуска сроком обращения 3 года, с колл-опционами через 9 месяцев и через 1 год 9 месяцев. Квартальный купон 16% годовых Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐  МВ Финанс по выпуску 001Р-01 предстоит выплата купона. Это первая купонная отсечка после опубликования головной компанией М.видео провального отчета за первое полугодие 2023 года.            🆕️ Размещения                                                    Элемент-Лизинг разместил новый выпуск 001P-06 Моторика разместила дебютный выпуск БО-01 Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26243 (объём выпуска - 2,1 млрд.руб., цена отсечения - 85,21% от номинала) и ОФЗ 26238 (объём выпуска - 9,3 млрд.руб., цена отсечения - 64,40% от номинала)  Газпром капитал закончил дополнительное размещение выпуска замещающих облигаций ЗО24-1-Е. Дополнительные объём размещения составил 177,98 млн.евро МКБ заявил о готовность начать замещение своих еврооблигаций. Всего планируется заместить 9 выпусков, в их числе два бессрочных выпуска XS1601094755 и XS2392969395, а также рублевый выпуск еврооблигаций. Общий объем выпусков, номинированных в долларах - 2,58 млрд.долл., в евро - 0,9 млрд.евро  Альфа-Банк, ДОМ.РФ ИА зарегистрировали новые выпуски  Лизинг-Трейд 23 октября начнёт размещение нового выпуска сроком обращения 5 лет. Ориентир ставок ежемесячных купонов 20% на 1-12к.п., 16% на 13-36к.п., 15% годовых на 37-60к.п. 🅾 Отчёты Элемент-Лизинг (РСБУ 9м/2023) Выручка: 4,3 млрд.руб. (+20%) Чистая прибыль: 363 млн.руб. (+18%) ЕвроТранс (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 68 млрд.руб. (+118%)  Чистая прибыль: 2,5 млрд.руб. (+33%) Уралкалий (РСБУ 9м/2023)  Выручка: 177 млрд.руб. (-21%)  Чистая прибыль: 2,5 млрд.руб. (-98%)   ⏺ Интересно Каршеринг Руссия (Делимобиль) завершило преобразование из ООО в АО, сделав ещё один шаг на пути к IPO $RU000A1052T1 $RU000A106A86 $RU000A106UW3 🅿 Рейтинги   Автодом -  Эксперт РА повысило рейтинг с ruВВB+ до ↗ ruA-, прогноз стабильный Прогноз  от CorpBonds ранее ↔↗ по рейтингу есть некоторая вероятность повышения до ruA- $RU000A104CJ3   🆙️️ Сделки                                                                             Продал: ВИС 01 (+0,6%, часть), Энергоника 1Р-04 (+0,1%, часть), РЕСО П22 (+1,1%, все), Металлоинвест 1Р-02 CNY (-1%, все), МВ Финанс 1Р-02 (+0,9%, часть), Джи-групп 2Р-03 (0%, часть), ГТЛК 2Р-01 (+0,4%, часть), ЭкономЛизинг 1Р-04 (+0,5%, все), Новые Технологии 1Р-02 (-0,2%, часть), ВИС 04 (+0,7%, все), Борец ЗО-2026 (+1,3%, часть), Петроинжиниринг (+1,4%, все), ЭкономЛизинг 1Р-05 (+1,1%, часть), Интерлизщинг 1Р-06 (+0,3%, все), Европлан 1Р-04 (+1,1%, часть), СФО ВТБ РКС-1 (+0,3%, все), ТрансФин-М 1Р-04 (+1,7%, часть), МВ Финанс 1Р-01 (+1,1%, часть), ЯТЭК 1Р-03 (+0,6%, все) Купил: в профиле

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🎈 Добрый вечер, дорогие читатели. Облигационный новостной вихрь принес свежую порцию новостей - самое время их разобрать по полочкам. Вместе веселее, подписывайтесь 😜 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ЛИЗИНГ-ТРЕЙД анонсирует отличный новый выпуск (наверное, только держатели старых взгрустнут). Итак, предварительно 23 октября на бирже появится юбилейный, 10 релиз аж на 5 лет размещения. Объем составит 200 миллионов рублей, оферта не предусмотрена, амортизация равномерная в последние 2 года обращения. Купоны лесенкой, но в целом не в ад - неужели дождались относительной справедливости: 1-12 купоны: 20%, 13-36 купоны: 16%, 37-60 купоны: 15%. Организатор первички - Иволга Капитал, предварительное желание необходимо изъявить в боте. Рейтинг компании - 🅱️🅱️🅱️➖ от Эксперта. 🔸 АВТОДОР вернулся к нам с деталями нового размещения: завтра, 19 октября, пройдет первичный сбор заявок на выпуск БО-006Р-03. Объем размытый - 10-20 миллиардов рублей (чтоб я с такой статистической погрешностью жил), а вот дальше прочитайте внимательно, если хотите принять участие. Срок обращения - 1 год, купонные выплаты хаотичные: 1 купонный период: 91 день, 2 купонный период - 78 дней, 3 купонный период - 156 дней, 4 купонный период - 39 дней. При этом во 2 и 3 (апрель и сентябрь 2024) возможно досрочное погашение. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 200 б.п. к значению G-curve на сроке 1 год. Слишком замудрили, на мой взгляд, но вдруг кто со мной не согласен) 🔸 СЛАВПРОЕКТ готовит выпуск годовых облигаций на 300 миллионов рублей. Единственная известная тонкость - номинал одной бумаги в 10000 рублей. Вторая тонкость - кажется, бумаги внебиржевые, но это неточно. У компании имеет место быть активный выпуск, но без актуального тикера. Товарищи специалисты, нужна ваша помочь - что это за зверь такой? ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ РОССЕТИ $RU000A105PH6: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Прикрепленный выпуск, кстати, достаточно интересный, любители надежного - загляните) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: ⬆️ ИНК-КАПИТАЛ $RU000A104A39 рейтинг повышен с уровня 🅰️➕ до 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный. ⬆️ АВТОДОМ $RU000A104CJ3: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖ со стабильным прогнозом. Выпуск, кстати, тоже достаточно короткий и неплохой) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): Раздел грустит без интересных событий. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: Также ничего интересного сегодня не обнаружил :( ---------- 🙃 Друзья, хоть выпуск сегодня и скромный, но все самые важные события и анонсы дня без внимания не остались. Спасибо вам за комментарии и лайки, статистика сегодня, надеюсь, не задержится. Прекрасного окончания трудового дня, до скорого! #новости #облигации #новые_размещения

$RU000A104CJ3 богатая неделька на выплаты получилась 🥰🎊

$RU000A104CJ3 Решил прикупить

$RU000A104CJ3 выплата купонов по облигациям.

$RU000A104CJ3 Купоны "упали " на счет....С доходом!

Облигации №1 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском 6) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A104WS2 $RU000A104CJ3 $RU000A1065Y3 $RU000A106631 $RU000A104WA0 $RU000A1046N6 $RU000A105SX7 $RU000A105YQ9 $RU000A104Z71 $RU000A105ZX2 $RU000A103DY2 $RU000A1060Y4 $RU000A106EZ0 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2023