Главное на 28.02.2023 $RU000A100HE1 🛒 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36155-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. {$RU000A100MG6} $RU000A1053A9 {$RU000A0ZYEQ9} $RU000A1030X9 $RU000A103WQ8 🏙 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «Сэтл групп» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 🛻 Компания «Экспомобилити» выкупила по оферте облигации серии КО-П02 на 74,84 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. {$RU000A105BP9} 🔬 «Реаторг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 25 октября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — «ИВА Партнерс». $RU000A105AX5 🍽 «Патриот Групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 октября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

Главное на 27.02.2023 $RU000A103JR3 🏡 Владельцы облигаций «Джи-групп» серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 г. {$RU000A100MG6} $RU000A1053A9 {$RU000A0ZYEQ9} $RU000A1030X9 $RU000A103WQ8 🏙 «Сэтл групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 марта. $RU000A105RF6 🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также биржа утвердила решение «Лизинг-Трейд» о продлении срока размещения пятилетних облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 150 млн рублей до 31 марта 2023 г. 🚞 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Бизнес Альянс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. $RU000A1048A9 $RU000A102Y58 {$RU000A101HU5} 🏡 НКР присвоило «Брусника. Строительство и девелопмент» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. 💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 7 апреля 2023 г. 🚘 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «РОЛЬФ» до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с негативным прогнозом. $RU000A1006C3 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 50-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых. $RU000A100HE1 🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» на уровне A-(RU), изменив прогноз на «негативный». 🏗 «Торговый дом РКС» разместил 10,33% трехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг. $RU000A105VU7 🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные.

💼Облигации (не ИИР) Не так давно я разработал инструмент, агрегирующий актуальную информацию по доступным мне облигациям. Инструмент доступен здесь: https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics . Инструмент помогает инвестировать в соответствии со следующей идеей: надежные инвестиции свободной суммы рублей. В рамках этой идеи сразу отпадали акции роста и акции стоимости. В виду того, что я неквалифицированный инвестор, сразу же отпадали рынки, кроме родного российского. Так мое внимание привлекли облигации. Для себя рынок наших облигаций я разделил на четыре группы: • Облигации с рейтингом ВВВ и выше - надежные; 🔹 • Облигации с рейтингом ВВ+ и ниже - рискованные; 🔸 • Облигации без рейтинга - не рассматриваю; • Облигации с плавающим купоном и амортизацией - не рассматриваю. Рейтинг смотрю в аккредитованных ЦБ рейтинговых агентствах: АКРА, «Эксперт РА», НРА и НКР. Пока что разработанный инструмент умеет работать только с АКРА. В рамках торговли облигациями рассматривается следующая идея: получение купонов таким образом, чтобы обгонять текущую и ближайшую ожидаемую инфляцию. Не рассматриваю идеи покупки/продажи облигации для получения выгоды с разницы цены. Таким образом, облигации планируется брать до погашения, если деньги не понадобятся по форс-мажорным причинам раньше. Разработанный инструмент запрашивает через Tinkoff API и собственный токен все доступные мне облигации. После получения списка инструмент разделяет их на ОФЗ и корпоративные, параллельно запрашивая к каждой из них рейтинг в стороннем агентстве. В конце формируется Excel файл, содержащий два листа: с государственными и корпоративными облигациями, отсортированными в порядке убывания доходности. Таким образом формируется аналитический материал, позволяющий принимать решения по покупке тех или иных облигаций. Материал содержит некоторые погрешности: в него могут попасть облигации с плавающим купонов. Разработчики Tinkoff API об этом осведомлены и, надеюсь, решают проблему. При помощи аналитического материала планирую еженедельно публиковать список заинтересовавших облигаций. Параллельно в динамике получится проследить, как меняется наш долговой рынок и, может быть, сделать какие-то интересные выводы. Критерии "заинтересовавших облигаций" следующие: • Доходность выше текущей инфляции; • Доходность выше ближайшей ожидаемой инфляции; • Срок погашения не сильно дальше 17.03.2024 - выборы Президента; • Если ожидается повышение ключевой ставки, то дюрация не больше 2; • Доходность выше доходности ОФЗ, соответствующей предыдущим критериям. На 20.02.2023 облигации республики Беларусь выпуск 7 имеют доходность 7.6, а ОФЗ 26227 6.4. Список заинтересовавших корпоративных облигаций в приложенном рисунке. Зеленым цветом выделены надежные, желтым - рискованные. Список тикеров: • $RU000A104WS2, • $RU000A104YT6, • $RU000A103L03, • $RU000A102X18, • $RU000A104L36, • $RU000A105SD9, • $RU000A102Y58, • $RU000A104VS4, • $RU000A103WQ8, • {$RU000A1049K6}, • $RU000A1043N3, • $RU000A102VK5, • $RU000A102RX6. Стоит помнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам, а также изучать дополнительную информацию по инструментам (пасхалка: читайте посты в Пульсе про Бруснику).

$RU000A103WQ8 💥Выплата купонов : два дня( 20 - начислили, 23- перечислили) чтобы вы ни говорили , а курочка по зернышку ) всем добра! ✅ Облигацию разбирали! Тикер активный ! Параметры посмотрите сами ! #прояви_себя_в_пульсе #новичкам ✅Задавайте вопросы в комментариях ! ✅Отвечаю! ✅Подписываюсь ! 🎁 Оставлю ссылку на иис 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/4smssxmtlvk ✅А здесь вы можете прочитать про ИИС коротко и своими словами , этот пост был отмечен @Pulse_Official в конце прошлого года! Спасибо! 👉 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/IzTa7/8d5034dc-c376-4285-acff-ee82a6ee3a89?utm_source=share

$RU000A103WQ8 Купон пришел

$RU000A103WQ8 Продолжаем рубрику #календарь инвестора на январь ! Setl Group - российский строительный холдинг, который занимается девелопментом, консалтингом и продажей недвижимости. 💥С 1994 года компания построила 10 млн кв.м недвижимости и заселила 384 000 человек! В 2021 году построила и сдала 33 жилых дома в разных районах Петербурга , Калининграда и области , а также 11 социальных объектов . 💥 В 2021 году холдинг получил четыре награды престижного профессионального конкурса «Лидер строительного качества - 2021». 👉 Информация о выпуске: 🍀Доходность к погашению:10.77% 🍀Дата погашения: 18.04.25 г. 🍀Дата выплаты купона:20.01.23г. 🍀Накопленный купонный доход: 23.3 р. 🍀Величина купона: 23.56 р. 4 раза в год 🍀Номинал: 1000 р. 🍀Амортизации : нет. Думайте сами ! Решайте сами ! Жду всех в комментариях! Подписываюсь 👍👍👍Отвечаю на вопросы 👍👍👍 🎁Оставлю ссылку на ИИС, вижу многих интересует этот вопрос ! Сейчас важно получить подарки и вам и мне 🎁 дают- бери, бьют- беги! 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/AVgys9rwnc3 🎁Откройте вклад на 6 месяцев , по ссылке дополнительные 0,5% 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/8QMaWZG8sSB 🎁 А вот еще работа в лучшем онлайн банке🥰 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/751YTGqDIXN 🎁 Дебетовая карта Алиэкспресс 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/9DgUPpUX6Bw 🎁 Дебетовая карта Яндекс-такси 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/1DIWaeaWOte 🎁 Дебетовая карта «Магнит Тинькофф» 👉 https://www.tinkoff.ru/sl/CSEHF6czGe

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Сэтл Групп» (за 2 кв. 2022 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: {$RU000A100MG6} $RU000A1030X9 $RU000A103WQ8 $RU000A1053A9 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов) 0,52 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности) 1,88 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,88 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,58 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным) 1,95 (норма от 0 до 1.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,13) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,34 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,69 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния (ОФС): 55,8 [🟥1...100🟩] 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность за отчетный период улучшилась на 24%. Компания имеет возможность исполнять свои текущие краткосрочные обязательства. За отчетный период собственный капитал увеличился на 11% (+), долгосрочные обязательства сократились на 25% (+), краткосрочные прибавили 92% (-). Предприятие умеренно закредитованное. Долговая нагрузка сократилась. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 5% (+). ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 6,853 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 5,407 млрд. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

{$RU000A100MG6} $RU000A103WQ8 $VTBR ВТБ профинансирует проект Setl Group на 12 миллиардов рублей. ВТБ и холдинг Setl Group заключили кредитный договор на финансирование строительства жилого комплекса Astra Marine в Санкт-Петербурге. Сумма кредитной линии составила 12,12 миллиарда рублей, срок погашения – июнь 2027 года.

Анализ эмитента ООО "Сэтл Групп": ---------------- 🔍Об эмитенте: ---------------- Setl Group (Сэтл Групп) — российская диверсифицированная компания, работающая в сегменте девелопмента, строительства, брокериджа и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России и за её пределами. Руководитель: Изак Ян Леонидович Сайт компании: https://setlgroup.ru/ Компания является системообразующим предприятием, то есть может рассчитывать на гос. поддержку в критических ситуциях ---------------- 🔍Выпуски эмитента: ---------------- $RU000A0ZYEQ9 {$RU000A100MG6} $RU000A1030X9 $RU000A103WQ8 ---------------- 🔍Кредитные рейтинги: ---------------- Агентство АКРА: A(RU) ---------------- Данные представлены за последние 12 месяцев по отчетности МСФО(последний отчет за 6 месяцев 2022) 🔍Выручка и прибыль: ---------------- Выручка: 140.2 млрд. руб (+11%) Операционная прибыль: 34.3 млрд. руб (+9%) EBITDA: 29.8 млрд. руб (+17%) Прибыль до налогов: 23.8 млрд. руб (+11%) Чистая прибыль: 18.3 млрд. руб (+10%) ---------------- 🔍Финансовое здоровье: ---------------- Активы: 298.2 млрд. руб (+16%) Собственный капитал: 34.8 млрд. руб (+18%) Обязательства: 263.4 млрд. руб (+16%) Долг: 66.1 млрд. руб (+42%) ❌Внеоборотные активы/долгосрочные обязательства: 10% (норма >100%) ✅Чистый долг/активы: 0% (норма <60%) ✅Чистый долг/собственный капитал: -6% (норма <100%) ✅Чистый долг/EBITDA: -7% (норма <300%) ---------------- 🔍Обслуживание текущих обязательств: ---------------- ✅Коэффициент текущей ликвидности: 179% (норма >150%) ❌Коэффициент абсолютной ликвидности: 1% (норма >20%) ❌Коэффициент быстрой ликвидности: 40% (норма >100%) ✅Проценты к уплате/операционная прибыль: 16% (норма <33%) ---------------- 🔍Вывод: Первое полугодие стало для эмитента успешным, операционные показатели выросли. Долговая нагрузка полностью покрывается средствами на эскроу-счетах, покрытие процентных расходов также находится на высоком уровне. Коэффициенты ликвидности ниже нормы, что связано с активным ростом, в случае своевременного раскрытия эскроу-счетов и реализации запасов, обязательства будут выполнены без привлечения дополнительной ликвидности, однако очень низкая долговая нагрузка компании позволяет увеличить долг. Слабым местом компании является свободный денежный поток, который уже более 2ух лет отрицательный, что связано с активным ростом земельного банка. Также стоит учитывать очень высокие отраслевые риски. Инвестиционный риск [🟩1...10🟥] 🔴🔴🔴⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️ #облигации #вдо #анализ #отчетность

Девелоперы отделались испугом Первое полугодие для участников строительного рынка оказалось периодом тревог: сначала на фоне СВО упали продажи, а вслед за ними и объемы ввода жилья в эксплуатацию. Впрочем, уже к июлю ситуация начала выправляться. Выйти из пике девелоперам помогла льготная ипотека, а также привлечение инвестиций в банках и на публичном долговом рынке. Только на бирже застройщики привлекли более 82 млрд рублей. {$RU000A103C46} {$RU000A1026C1} $RU000A1053A9 $RU000A1030X9 $RU000A103WQ8 {$RU000A101H43} {$RU000A100YG1} $RU000A102RX6 $RU000A103L03 {$RU000A0ZYU39} $RU000A100ZL8 $RU000A1040V2 {$RU000A104123}