Форум об облигации Аэрофьюэлз выпуск 2

28 ноября Аэрофьюэлз планирует провести сбор заявок на облигации объемом от 1 млрд.рублей. АО "Аэрофьюэлз" - один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России, владеет сетью из 28 ТЗК, организует и оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах. Сбор заявок 28 ноября • $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} • Наименование: Аэрфью-002P-02 • Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА) • Купон: 15,70-16,20% (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: от 1 млрд.₽ • Амортизация: да (9-12 купон по 25%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: Газпромбанк и ИФК "Солид" Не забудь подписаться.

✈️ Свежие облигации: Аэрофьюэлз на размещении Поднадоели уже эти вот ВДО. То лизинг, то строители, то мутный СМБ с орешками. Давайте посмотрим на что-то действительно серьёзное. Например, на Аэрофьюэлз — оператора заправочных станций в аэропортах, который заливает топливо в баки самолётов. 🛢 Неплохой кредитный рейтинг и годный купон присутствуют в комплекте. Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир купона от 15,7% до 16,2% (доходность до 17,21%), я думаю, что будет до 16%. Без оферты. С амортизацией по 25% с 9 купона. Купоны ежеквартальные. Рейтинг BBB+ от Эксперт РА (сентябрь 2023). ТЗК Аэрофьюэлз — заправщик самолётов. Входит в Группу Аэрофьюэлз вместе с Aerofuels Overseas Limited, соответственно одна компания заправляет самолёты в России, вторая — за её пределами. Тикер: ⛽️✈️ Сайт: https://aerofuels.ru Выпуск: Аэрофьюэлз-002Р-02 Объём: 1 млрд Начало размещения: предварительно 27 ноября 2023 (сбор заявок до 24 ноября) Срок: 3 года Купонная доходность: 15,7–16,2% Выплаты: 4 раза в год Оферта: нет Амортизация: да Прошлые выпуски: {$RU000A102T97} $RU000A103SZ7 ✈️ Почему Аэрофьюэлз? Это как Евротранс, только для Самолётов? Ну как бы да, только без кафешек на заправках. Компания заливает авиационный керосин в самолёты, а ещё у неё есть лаборатории и керосинохранилища. Пока самолёты летают не на батарейках, всё путём. 📊 Благодаря улучшению показателей по долгу и рентабельности Аэрофьюэлз даже получили предэлитный рейтинг, поднявшись с BBB до BBB+. В планах и дальше быть хорошими мальчиками, не растить долги и платить купоны по бондам, расширяясь в регионы. Компанию не затронули санкции, так что зарубежный бизнес работает не хуже российского. Правда доля рынка в РФ всего 6%, а конкуренты — это в основном крупные нефтедобытчики типа Роснефти, Лукойла или ГПН. Преимуществ у Аэрофьюэлз тут нет никаких от слова совсем. Но дела идут неплохо. 📊 Поскольку АЗК Аэрофьюэлз входит в Группу Аэрофьюэлз, которая является поручителем по облигациям, стоит смотреть на отчётность всей Группы компаний по МСФО за 2022 год. Выручка в 2022 году выросла по сравнению с 2021 годом на 42% до 34,4 млрд в 2022 году. 📊 EBITDA выросла более чем вдвое — до 2,9 млрд, а показатель Чистый долг / EBITDA на конец 2022 годы был 1,5, что вдвое ниже, чем на конец 2021 года. 📈 Всего на конец 2022 года обязательств было на 5,88 млрд рублей. Чистый долг порядка 2,5 млрд. EBITDA в районе 1,7 млрд. 👑 Благодаря тому, что компания не под санкциями, она может вести бизнес как в Европе, так и в РФ с зарубежными компаниями, что является несомненным плюсом. Примерно в равных долях у компании зарубежная и российская выручки. Уж не знаю, есть ли шансы у Аэрофьюэлз попасть под санкции, но в теории да, это может серьёзно усложнить компании жизнь. В остальном компания мне показалась достаточно устойчивой, что подтверждают и Эксперт РА. ➡️ В данный момент есть ещё 2 выпуска облигаций, доходность у них пониже ожидаемой по новому выпуску. Сами параметры новых бондов — супер, если купон по итогу будет выше 16%, вдвойне супер, но стоит помнить про риски, так что долю возьму скромную в свой портфель. ✈️ Тем более, что в планах больше замещаек. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

Главное на рынке облигаций на 08.11.2023 🚘 «Бэлти-Гранд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} ✈️ «Аэрофьюэлз» во второй половине ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,7–16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🏘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ИСК «Энко» серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00479-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🛻 НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций «Экспомобилити» серий КО-П09 и КО-П01. Бумагам присвоены регистрационные номера 4CDE-09-00608-R-001P и 4CDE-01-00113-L-001P соответственно. Параметры выпусков пока не раскрываются. 💄НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Терра Пласт» серии КО-П02. Регистрационный номер — 4CDE-02-00558-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 50-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 21% годовых. $RU000A106EP1 $RU000A1022E6 $RU000A100Q35 🚜 АКРА присвоило выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «ПР-Лизинга» кредитный рейтинг ВВВ+(RU). Это первый случай в России, когда рейтинг кредитоспособности был присвоен выпуску ЦФА. $RU000A105658 $RU000A103VD8 $RU000A100DC4 🚜 Московская биржа включила облигации «МСБ-Лизинга» серий 002Р-02, 002Р-04, 002Р-05, 002Р-06 и 003Р-01 в Сектор роста в «связи с получением письма организации». $RU000A1071R5 🕹 АКРА присвоило «Т1» кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом.

Добрый вечер! Хотела выйти на связь вчера, так как биржа работала, но возник небольшой форс-мажор, не смогла. Простите) Рынок долга продолжает локальный откат: доходности ОФЗ с пятницы снизились еще на 0,1%, но, думаю, что это всё же временное явление. Что покупать при понизившихся ставках – выбор сложный, но в моём подходе системность важнее рыночной конъюнктуры. Мой портфель облигаций уже достаточно хорошо диверсифицирован и, по мере роста, позволяет мне возвращаться к бумагам или эмитентам, которые уже покупала. Сегодня такой случай: доля АО "Аэрофьюэлз" составляет в портфеле 0,5%, поэтому считаю возможным докупить бумаги эмитента. Облигация АО "Аэрофьюэлз" (выпуск 1, $RU000A103SZ7). Рейтинг эмитента скорее «мусорный» нежели инвестиционный, но есть положительная динамика: «Эксперт РА» месяц назад повысил кредитные рейтинги облигаций АО "Аэрофьюэлз" с уровня «BBB» до «BBB+». Итоги 9 месяцев эмитент показал неплохие: при росте бизнеса даже немного снижен уровень долговой нагрузки. Бумага короткая с ежеквартальным купоном, доходность с учетом уплаты комиссий и налогов составит 13% годовых ровно при покупке по текущей цене. Раскладывается доходность так: • Срок до погашения: 0,9 лет • Текущая цена: 958 руб. • Доход купоны: 98,72 руб. • Доход дисконт: 42 руб. • Расход НКД: -11,12 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,87 руб. • Расход НДФЛ 13%: -16,47 руб. • Прибыль: 110,25 руб. • Доходность: 13% Всем хорошей недели! До завтра. #облигации

🔹Набсовет Сбера продлил полномочия Германа Грефа на посту предправления до 2028 года – Кто бы сомневался. Тут инереснее были сопутствующие заявления в течение дня – 5 декабря нам пообещали новую дивполитику, правда сразу с оговоркой, что «серьезных изменений в размере и периодичности выплат не планируется», а 6-го – презентацию новой стратегии Банка $SBER $SBERP 🔹 Акционеры United Medical Group одобрили редомициляцию компании с Кипра в САР Калининграда – Каждый новый успешный кейс переезда добавляет оптимизма по остальным расписочникам. Как минимум в том плане, что технически это вполне осуществимое мероприятие, было бы желание $GEMC 🔹 Европлан выплатит своим акционерам 2,3 млрд рублей дивидендов – Единственный акционер компании – холдинг SFI. Сумма небольшая (менее 20% чистой прибыли), но сам факт интересен во-первых как элемент подготовки к IPO в начале 2024, а во-вторых – как повод присмотреться к самой SFI. Сейчас холдинг становится похож на «АФК Систему здорового человека» – он не только обещает, а уже делает вывод дочек на IPO и готовится стать бенефициаром того самого «раскрытия стоимости», о котором уже много лет грезят инвесторы АФКС $SFIN Облигации: ✈️Аэрофьюэлз готовит новый выпуск: BBB+, купон 15,70 – 16,20%, 3 года, 1 млрд. Сбор во 2 половине ноября – По верхней границе выглядит очень интересно, да и по нижней в целом тоже, с учетом длины выпуска в 3 года. Подробнее будем смотреть ближе к дате размещения {$RU000A102T97} $RU000A103SZ7 💰Завтра на аукционе Минфин будет размещать ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 «в объеме остатков, доступных для размещения» – Выпуск ничем особо не интересен и не примечателен, но и Минфин свой план заимствований почти выполнил, так что тут полный паритет #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣7️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤚 Добрый вечер, друзья! Вестник возвращается с трехдневных каникул - посмотрим, как будет себя вести после длительной прогулки. Самое главное, чтобы оставался свеж, актуален и мил взгляду :) Давайте оценивать! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 АЭРОФЬЮЭЛЗ планирует размещение нового выпуска на вторую половину ноября. Смелые ребята собрались в конторе - следите за параметрами: не менее 1 миллиарда рублей на 3 года, амортизация в последний год, а ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 15,7-16,2 %. Рейтинг эмитента при этом - 🅱️🅱️🅱️➕. Кажется, ажиотажем тут не пахнет, но может быть в рукаве есть козыри с большими деньгами... Кстати, последнее размещение на миллиард состоялось в сентябре 2021 года с купоном 9,9 % $RU000A103SZ7 . Сейчас смешно - а тогда может и ничего было) Организаторы первички: БКС, Газпромбанк, Солид. 🍁 Среда - день ОФЗ. Вот и завтра Министерство Финансов предложит выпуск 26243 $SU26243RMFS4 в своих любимых доступных остатках. На самом деле эти все аукционы, конечно, для больших денег - розница вполне и в стакане справится, выгоды никакой особо нет. Сам выпуск имеет купон 9,8%, а погашен будет в мае 2038 года. Тут главное дожить :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 ООО Т1 $RU000A1071R5: присвоен рейтинг на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. Вероятно, данный орден выдан за заслугу в увеличение объема в два раза после размещения выпуска :) 👨‍🎓 НКР: ➡️ ВТБ: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️. Сомневающихся просят явиться с повинной и вещами сразу, для проведения разъяснений. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: 50 купон (04.01.24) в размере 21%. Сочно, но дорого ужас как, сезон флоатеров, надеюсь, скоро сойдет на нет) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍁 СПБ-Биржа $SPBE торжественно сменила генерального директора, какая неожиданность. Обойдусь без фамилий, сто раз уже написали и без меня - но отмечу вот что. На бирже торгуются некоторые выпуски облигаций - АНТЕРРА $ATRR01 ($RU000A104V59), УК ОРГ (1 выпуск) $ORG1P1 - по идее им ничего не угрожает, активы рублевые. Но если будут более глобальные проблемы у самой биржи, то варианты развития событий могут быть крайне разнообразными. Пожалуйста, берегите свои средства! ---------- ✌️ Первый рабочий день на новости не богат, но я помню, каких шквалом закончилась прошлая пятница 😉. Великолепного вечера, друзья, еще увидимся сегодня с вами, ура! #новости #облигации #новые_размещения

Главное на рынке облигаций на 03.10.2023 $RU000A106Z38 🏡 «Джи-групп» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента ― ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A105CF8 🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал». {$RU000A102T97} $RU000A103SZ7 ✈️ «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций АО «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002P-01 до уровня ruBBB+. $RU000A102952 💳 «ВИС Финанс» установил ставки 13-16 купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 15% годовых. $RU000A104V00 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 18-го купона облигаций серии 01 на уровне 15,81% годовых. $RU000A105PP9 $RU000A1061K1 $RU000A105TS5 🚛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЕвроТранса» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. ♻️ Арбитражный суд города Москвы ввел в отношении ЭБИСа процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций КВС. Временным управляющим утвержден Роман Калинин. Следующее судебное заседание назначено на 16 января 2024 г. Арбитражный суд Москвы принял к производству заявления КВС о включении в реестр требований кредиторов по выпускам ЭБИСа серий БО-П01, БО-П02, БО-П03 и БО-П04. $RU000A103406 {$RU000A102CZ3} 💸 «Онлайн Микрофинанс» направит часть прибыли за восемь месяцев 2023 г. в размере 198,3 млн рублей на выплату единственному участнику общества — «Финтех Групп».

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤚 Добрый вечер, друзья! Неделя неторопливо набирает обороты, а значит пришло время подвести итоги первого дня. В облигационном королевстве все спокойно, однако небольшими деталями все же смогу порадовать! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ФЕРРУМ наконец-то анонсировал детали своего выпуска! Дебютант долгового рынка выходит на биржу 5 октября и предложит приобрести свои пятилетние бумаги с ежемесячной ставкой купона 16,75 %. Омрачает данный парад сдержанности оферта, которая светит уже через год. Лучше, чем ничего, но хуже, чем могло бы быть, короче) Рейтинг эмитента от Акры - 🅱️🅱️➖ и кажется, что купонные ставки уже совсем перестали от него зависеть. 🔸 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ в тот же день проведет первичный сбор сразу по двум новым выпускам - БО-002Р-09 и БО-002Р-10. Срок обращения - 4,5 года, а купонная ставка задана в скромном высокорейтинговом ориентире RUONIA + 130 пунктов. А может ну его, лучше на вклад? :) Организаторы первички, если мне не удалось вас насторожить, Газпромбанк (вот так сюрприз), БК Регион и Россельхозбанк, а торги на бирже начнутся 10 числа. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ЕВРОТРАНС $RU000A1061K1 $RU000A105TS5 $RU000A105PP9: рейтинг 🅰️➖ и стабильный прогноз подтверждены. 👨‍🎓 РА ЭКСПЕРТ: ⬆️ АЭРОФЬЮЭЛЗ по облигациям {$RU000A102T97} $RU000A103SZ7: рейтинги повышены с уровня 🅱️🅱️🅱️ до уровня 🅱️🅱️🅱️➕. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 ПИОНЕР-ЛИЗИНГ по облигации серии 01 $RU000A104V00 - 18 купон (выплата 29.11.2023) в размере 15,81%. Напомню, что ставка зависит от 6-месячной RUONIA (актуальная цифра на сайте ЦБ) + 7 %. 🔸 ВИС ФИНАНС по выпуску БО-П01 $RU000A102952: 13-16 купоны (16.01.2024 - 15.10.2024) в размере 15 % (против 9% ранее). ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🔸 НАФТАТРАНС ПЛЮС выставляет оферту по выпуску БО-04 $RU000A105CF8 - с 12 по 18 октября можно предъявить бумаги к выкупу по номинальной стоимости. Обещают забрать не более 25000 бумаг, а непосредственной датой приобретения является 26 октября. Детали, традиционно, уточняйте у брокера :) Торги на данный момент проводятся в районе 103,9 %. ---------- 🎈 Приятный, сбалансированный по новостям день, друзья! Перчинки добавит статистика, которой обязательно с вами в скором времени поделюсь! Желаю отличного настроения, до встречи) #новости #облигации #новые_размещения

Главное на рынке облигаций на 02.10.2023 $RU000A1040V2 {$RU000A102HG2} 🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом. 🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A104XU6 💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк». $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} ✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. 🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом. 🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%. 🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A104WZ7 🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. $RU000A105N25 💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г. $RU000A1026H0 🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации. 🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A1058M3 $RU000A106144 🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.

Рейтинговые изменения за сентябрь 2023. Подтверждения: ▫️ Биннофарм Групп (РАЕХ: А стаб) $RU000A104Z71 $RU000A1043Z7 Повышения рейтинга / прогноза: 🔹 ЕвроХим (АКРА: АА+ стаб -> АА+ поз) {$RU000A101L96} $RU000A101LJ0 🔹 Джи-групп (АКРА: ВВВ+ поз -> А- стаб) $RU000A103JR3 $RU000A105Q97 🔹 NexTouch (АКРА: ВВВ стаб -> ВВВ+ поз) $RU000A103WZ9 🔹 Аэрофьюэлз (РАЕХ: ВВВ стаб -> ВВВ+ стаб) $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} Новые присвоения: ▪️ Камаз (РАЕХ: АА стаб; также действует АКРА: АА- стаб) $KMAZ $RU000A104ZC9