Совкомбанк БО-П4 RU000A103NZ8
Доходность к погашению
16,15% за 4 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Форум об облигации Совкомбанк БО-П4
Что вы думаете про Совкомбанк БО-П4?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣9️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
🙃 Пятничный вестник легок и свеж - ведь от него до выходных один шаг, и тот проходит через прекрасный вечер. Новостей немало, но постарался уместить их все. Присаживайтесь, отправляемся!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍃 Эмитент ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ (🅱️🅱️) презентовал предварительные параметры второго выпуска, который планируется к размещению до конца месяца. Объем бумаги в 350 миллионов рублей имеет внушительный пятилетний срок обращения. Украсят праздник ежемесячные выплаты, купон пока анонсирован в виде диапазона 18,5-19%. Но рынок сейчас достаточно непростой - не факт, что получится пройти по нижней планке :) В выпуске предусмотрены оферты или возможность досрочного погашения, но о факте узнаю вместе с вами в финальном анонсе, пока еще данный момент обсуждается.
🍃 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️), оказывается, сегодня проводил первичку. Я вот не слышал о ней, а вы? Анонсирован сбор заявок на выпуск БО-003Р-01 был анонсирован в первой половине дня, в этот же временной период и закончился. О купоне заявлено лишь то, что он привязан к RUONIA, ориентировочный объем указан на уровне 20 миллиардов, вот и все, собственно. Вероятно, кому надо - тот знает. Непубличный выпуск начнет торги 24 апреля - тогда про него и напомню. Правда вероятность увидеть пустой стакан приближается к 100 процентам.
🍃 ЕВРОТРАНС (🅰️➖) 25 апреля проведет сбор заявок на второй выпуск "зеленых" облигаций объемом 800 миллионов рублей. Остальные параметры - копия первого выпуска $RU000A1082G5: 7 лет, ежемесячный купон, и даже лесенка та же: 1-12 купоны: 17%, 13-18 купоны: 16,5%, 19-24 купоны: 16%, 25-36 купоны: 15,5%, 37-48 купоны: 15%, 49-60 купоны: 14,5%, 61-77 купоны: 14%, 78-84 купоны: 13,5%. Если вдруг недобрали - добро пожаловать. Торги на бирже начнутся 2 мая.
🍃 ГТЛК (🅰️🅰️➖) сегодня захватывает выпуск, эмитент встретится в каждом разделе :) Здесь про новый выпуск 001Р-21 - он составит 10 миллиардов рублей. Бумаги пятилетние, оферта через 3,5 года, на которой ежеквартальный купон будет пересмотрен. Первоначальный ориентир - КС + не более 2,4%, сбор первички состоится 25 апреля. А вот дату начала торгов сообщат позже отдельным сообщением.
🍃 КОНТРОЛ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕) финализировал значение купона своего второго выпуска на отметке 18,25%. Выглядит не хуже других, но и не лучше. Посмотрим, как пройдет среда - ведь в этот день намечен старт торгов новинкой. Я половиной желаемой доли залез в первичку, а вот вторую, кажется, будет возможность добрать и попозже :)
🍃 О перспективах: ТАЛК - ЛИЗИНГ готовит программу на 1 миллиард рублей, ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ подает заявление на регистрацию юаневого выпуска 001РС-05, а прошли регистрацию выпуски БО-П-26 и -27 от РЕСО-ЛИЗИНГа, новинки ПИРа и эмитента ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ ГТЛК $RU000A107TT9: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ подтвержден со стабильным прогнозом.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0JXSD3: кредитный рейтинг на уровне 🅰️➖ подтвержден в одиннадцатый раз, а позитивный прогноз установлен второй раз подряд. Никак уровень сопротивления не пробьет, хах.
👨🎓 НКР:
➡️ СОВКОМБАНК $RU000A103NZ8: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, позитивный прогноз в подарок.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍃 ГТЛК $RU000A107TT9 и ЛАЛ-1520 $RU000A101D54: подтвержден рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом.
🍃 Грушу, которую нельзя скушать, представляет эмитент АРАГОН: по бумагам серии 01 $RU000A0JXQQ9 купоны с 29 по 32 (31.07.2024 - 30.04.2025) установлены в размере 22% вместо 13,5% ранее. Вот только шансов поймать бумагу почти нет - в стакане гуляет ветер.
🍃 ОФЗ 24021 {$SU24021RMFS6}: купон № 17 (24.04.24) - 15,7%, там и погасится.
---------------
📩 ПРОЧЕЕ:
🍃 Раздел любит продлевать себе выходные - сегодня именно тот случай :)
---------------
✌️ Статистика скоро закроет неделю - отличного вечера!
#облигации
#новости
38
Самые свежие посты скрыты
Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги
L
14 декабря 2023 в 14:03
$RU000A103NZ8
🏦Совкомбанк установил цену размещения акций допэмиссии в 11,5 руб, соответствует верхней границе диапозона IPO
1
Нравится
1
Выделил 20.000 рублей на IPO Совкомбанка $RU000A103NZ8 посмотрим, что получится
Нравится
4
Друзья, я принял решение участвовать в IPO Совкомбанка 🤑.
$SVCB
Бизнес Совкомбанка интересный. Но ❗️помним, что IPO — это не банкомат🏦. Любое IPO — это риски. Можно как заработать, так и угореть, с равной долей вероятности. А в данном случае риски усугубляются возможным решением о повышении ставки ЦБ в дату совершения сделки — 15 декабря.
Тем не менее, после IPO можно стать инвестором неплохого банка. Не очень давняя презентация Совкомбанка была лучшей в банковской сфере из тех, что я когда либо видел 🔝.
У вас ещё есть несколько часов, чтобы успеть подать заявку на участие в IPO Совкомбанка, если решите участвовать. Заявки принимаются до 10:00 утра 14 декабря. Но❗️это не призыв к действию. Каждый решает сам.
Будете участвовать в этом IPO?
#ipo #совкомбанк #SVCB $RU000A103NZ8
4
Нравится
23
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
🏆 С начала года заработал более 5 млн руб на фондовом рынке. Подпишись и будем зарабатывать вместе!👍🏻
📅 Кратко главные события на 20:30
✔️ #Новости
•Сбербанк $SBER повысил ставки по вкладам до 15–15.5% годовых.
•ВТБ $VTBR поднимет ставку по накопительному счету до 16% годовых с 15 декабря.
•Tele2 $RTKM предупредил абонентов о повышении цен на связь с января более чем на 10%.
•Байден: Украина, без сомнений, вступит в НАТО.
•Tesla $TSLA отзывает 2 млн. машин, чтобы исправить безопасность автопилота.
•Coinbase $COIN планирует запустить собственную платформу, с помощью который можно будет токенизировать активы из серии традиционных финансов, а также торговать цифровыми финансовыми активами, такими как цифровые обязательства.
✔️ #Мнение
•Перед предстоящими праздниками активность на рынке постепенно начинает снижаться.
•Из интересных событий жду IPO Совкомбанка $RU000A103NZ8 , заседание ЦБ (ожидается повышение ключевой ставки на 1%) и появления новой информации по разрешению ситуации с зависшими активами на СПБ бирже.
❗️ P.S. (Для людей, которые не верят или завидуют) Вся статистика в Пульсе у меня открыта. Последние 3 года в ней прибыльные, соответственно делаю деньги как на падающем, так и на растущем рынке.
💸 Если хотите так же, то советую подписаться. В своем канале размещаю кратко важные новости, информацию по дивидендам, а также много другой полезной информации для начинающих и опытных инвесторов👍🏻
📌Источники: Bloomberg, РБК, Headlines
13
Нравится
13
ЗАЛЕТАЮ В IPO СОВКОМБАНКА🚀
Берем кредиты мы Совкомбанке….
Гениальный ход рекламщиков банка, мелодия моментально проникает в ваш мозг и не так то просто потом выкинуть из головы эту заезженную пластинку.
Как вы уже поняли, я решил принять участие в IPO Совкомбанка.
Это будет первое в моей жизни IPO, интересно проверить на своей шкуре, как оно вообще.
Этот год нас радовал на обилием подобных мероприятий, но по моему мнению, именно Совкомбанк сильно выделяется среди остальных. Не в обиду остальным, но все таки банки 🏦 не каждый день у нас выходят на рынок (если быть точнее 8 лет уже как такого не было). Да и банк этот далеко не последний в стране как по размеру так и по узнаваемости бренда (берем кредиты мы…)
Отдельно стоить выделить их карту «Халва», которая стоит особняком от кредиток других банков и ее по-праву можно назвать уникальным продуктом. Сам я не являюсь клиентом ни Совкомбанка, ни Халвы, но об этой карте я слышал хороший отзыв от своей знакомой, которая к слову является сотрудником одного крупного банка (не Совкобмабанка). На меня этот факт произвел сильное впечатление тогда, во-первых человек хорошо разбирается в банковских продуктах, во-вторых то, что она пользуется продуктом чужого банка. (И нет, она не пыталась впарить мне рефералку Халвы😂).
Дочитав до этого момента, может показаться, что этот пост проплатил $RU000A103NZ8. Но, К СОЖАЛЕНИЮ, это не так (кто будет платить чуваку с 650 подписчиками). Еще раз повторю, не являюсь их клиентом, в душе не знаю, что там у них с обслуживанием и условиями. Видел рекламу, имею отзыв от знакомой. ВСЕ!
💡Теперь о самом IPO:
1.Размещаются по адекватной оценке.
2.Это КЭШ-ИН. Т.е деньги от размещения пойдут в саму компанию. Как утверждает менеджмент, это позволит им увеличить оборотный капитал.
3.Очень крутые представители компании. Офигенно продают. Их, в этом плане, можно поставить в один ряд с Сегежой, Позитив, Самолет.
4.IPO сопровождается очень мощной пиар-поддержкой. Со всех утюгов, журналов и билбордов смотрит на нас реклама этого размещения.
5.Наблюдается огромный спрос. Передподписка на данный момент уже в 6 раз. Значит аллокация будет сильно ограничена, что в свою очередь еще больше подогревает спрос и внимание к этому размещению.
ВСЕ НАСТОЛЬКО ЗДЕСЬ СЛАДКО, ЧТО НЕВОЛЬНО НАЧИНАЕТСЯ ЗАКРАДЫВАТЬСЯ МЫСЛЬ: «А В ЧЕМ ЖЕ ПОДВОХ?»
А в чем он и будет ли он, мы узнаем уже скоро.
❓ЧТО Я ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ?
Вижу для себя два сценария:
1.Акция улетает на 5% и более - я ее продаю. ИЗИ МАНИ!🤑
2.Акция падает или остается на тех же отметках - оставлю в портфеле до лучших времен. 💼 Благо, что цена акции на старте выглядит уже достаточно привлекательно и как минимум адекватно.
Всеми подробностями моего первого опыта в АЙ ПИ О обязательно поделюсь с вами, подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить.
Все, что описано выше, является лишь плодом больного воображения автор, а не инвестиционная рекомендация!
Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на профиль)
5
Нравится
17
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
🏦IPO Совкомбанка
Стоит ли участвовать и какую долю портфеля на это выделить?
Совкомбанк - один из крупнейших частных банков РФ, является одним из 13 системнозначимых банков
Посмотрим на цифры и решим, интересно ли данное размещение?
Доля в банковском секторе по активам всего 1,6% это дает банку определенную гибкость в формировании портфеля:
🏛Если ключевая ставка растет, то банк активнее наращивает кредитование юридических лиц по плавающим ставкам, при снижении ключа банк фокусируется на розничном сегменте
Сейчас структура активов банка это:
42% физики
58% юрики
Главные показатели для банков:
❗️ROE 38% за последние 10 лет (на уровне Тинькофф). Одна из причин - 25 успешных сделок M&A за последние 10 лет
❗️P/BV 0,71-0,88 (в зависимости от диапазон размещения). Сбор сейчас торгуется на уровне 0,95-1 с более скромными темпами роста
Нефинансовые преимущества:
1. Классный и эффективный топ-менеджмент, состоящий из акционеров банка (12 менеджеров владеют 40% банка)
2. Классная концепция офисов. Не «хоромы» (цитата акционера банка) как у Сбера, а маленькие помещения с 2-3 представителями банка (Недавно в центре зашел в офис Совкомбанка и даже там он неказистенький, для московского потребителя, привыкшего к красивым офисам, сомнительно, для акционера большой плюс - минимальный CAPEX с максимальной отдачей)
3. Основные клиенты - средний класс с медианным доходом 75 тыс рублей и средней ипотекой 4,1 млн руб. Банк фокусирует на самой большой доле населения
Зачем компания проводит IPO?
Проводят сделку в формате Cash-in. Острой потребности в деньгах у банка нет, IPO проводится ради статуса публичности и повышения ликвидности акций для удобства текущий акционеров
Что нравится в IPO?
Размещают всего 10 млрд или 4,5-5% от капитала по хорошей оценке. Хотят создать положительный образ и через пару лет провести SPO по более высокой оценке
На текущий момент:
✔️Под институционалов зарезервировали около 4 млрд рублей (подались они на 20 млрд)
✔️Сотрудники подали заявок на 1 млрд
✔️Суммарный объем заявок более 60 млрд рублей
✔️Также банк выделяет 1,5 млрд в фонд на поддержку котировок
Итог: эффективный банк, классный менеджмент, достаточно дешевая оценка. Аллокация составит примерно 10-15%, приоритет отдаётся институционалам, маленьким заявкам и заявкам, поданным через их брокера. Участвую через Тинькофф, БКС и Финам
P.S. Классную презу от совком и анализ СБЕР КИБ оставил в комментах
$RU000A103NZ8 {$XS2010043656} {$XS2113968148} $TCSG
7
Нравится
5
🔜Совкомбанк. Сомнительно, но окей.
И очередное IPO у нас... В этот раз выходит действительно большая компания-Совкомбанк.
📍Оценка
Компания планирует выйти на рынке с оценкой примерно 230 млрд, продав в рынок 4.5% акций.
Как итог спрос превышает предложение, что-то похожее было в Астре.
Отмечу, все крупные компании, выходящие на IPO, продают в рынок 5% акций. Больше рынок физиков проглотить не может.‼️
📍Мультипликаторы
У банков можно провести сравнение через 2 простых, но показательных мультипликатора: P/E и P/BV. Первый у компании равен примерно 6, если убрать разовые прибыли, а второй около 0.8. У Сбера P/Е в районе 5, а P/BV чуть меньше 1. Что-то руки не потеют в отношении Совкомбанка.
📍Почему не участвую ?
IPO всегда возможность для акционера продать свою долю подороже в рынок, проводя под это обширную рекламу через брокеров. Ну и зачем мне оно надо, когда можно купить потом дешевле?
Зачем покупать Совкомбанк у которого оценка близка к надёжному и проверенному годами Сберу, который и растет, и платит дивы по возможности? Риск получить МКБ 2.0, которому пофиг на миноров, ненулевой.
Вывод: в отношении Совкомбанк у меня отношение как и в отношении любого другого IPO: не участвую. Спекульнуть на маленьком фрилоате конечно можно, но не нужно
Не ИИР
$SBER $CBOM {$XS2010043656} #мнение #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени $RU000A103NZ8 {$XS2113968148}
3
Нравится
3
Сегодня СД Совкомбанка утверждает стратегию на 2024-2026 гг. и рассматривает отчет за 3й квартал 2023 г. Интересно, чем смогут порадовать.
Upd: у Тимофея в эфире порадовали переподпиской >6х, заявкой на 30% от институционалов (family office, в основном), акционеры готовы часть акций выкупить на себя с учетом поддержки дочерней страховой компании, в бюджете на 2024 заложен неплохой gain от страхового бизнеса.
Итоговая переподписка на IPO Совкомбанка может составить более чем 11 раз. Посмотрим.
#совкомбанк
$RU000A103NZ8
$SVCB
1
Нравится
Комментировать
Кто там торопится стать инвестором Совкомбанка? $RU000A103NZ8 {$XS2113968148} {$XS2010043656} Читаем внимательно устав банка размещенный на https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30052&type=1 пункт 5.5 Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 20 306 054 125 штук бумаг.
Кто хомяк? 🐹🐹🐹 Тот кто будет участвовать в IPO, которое хорошо освещает ПАО ГК РБК $RBCM или тот кто не станет?
7
Нравится
9
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей