Форум об облигации Аэрофлот выпуск 1

Друзья, один из часто задаваемых нам вопросов – стоит ли покупать и продавать наши акции и сколько они будут стоить. Мы как эмитент не имеем права комментировать и давать прогнозы и рекомендации. Для этого следует обратиться к брокеру или отчётам аналитиков инвестбанков. В конце прошлой недели аналитики Альфа Банка начали покрытие акций Аэрофлота c рекомендации «Выше рынка», справедливая цена – 53 руб., потенциал роста – 40%. Всего с учётом Альфа Банка в настоящий момент аналитическое покрытие акций Аэрофлота осуществляют 10 банков, в том числе Сбер, Газпромбанк, БКС, ФИНАМ, Тинькофф, Синара, Атон и другие. О чём говорит Альфа Банк в своем обзоре: 🔎 ✈️ В результате событий 2022 года отрасль претерпела существенные изменения и превратилась из высококонкурентной с избытком провозных емкостей в сектор с их ограниченным предложением и возможным дефицитом предложения кресел авиакомпаниями. ✈️ Естественными последствиями этих изменений являются увеличение доходностей, коэффициента загрузки кресел и рентабельности бизнеса. ✈️ Для Группы «Аэрофлот» аналитики банка ожидают благоприятную конъюнктуру в 2024 году и считают, что это ещё не вполне отражено в котировках. ✈️ В основе долгосрочного развития отрасли – переход на российскую авиационную технику в соответствии с программой развития авиастроения до 2030 года. В условиях отсутствия поставок зарубежных самолетов Альфа Банк позитивно смотрит на данную программу с учётом значительного технологического опыта гражданского авиастроения нашей страны. При этом Альфа Банк использует консервативный подход к моделированию и исходит из того, что поставки самолётов до 2026 года не должны существенно повлиять на показатели Аэрофлота (то есть закладывает возможные изменения графиков поставок). ✈️ Альфа Банк отмечает сложности и риски для инвестиционной истории Аэрофлота, среди которых – рост затрат на обслуживание парка для поддержания лётной годности и более активное вмешательство государства в тарифную политику перевозчиков. Хотим ещё раз отметить, что данная информация содержит взгляд аналитиков банка и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией со стороны компании. Информация представлена в целях информирования инвесторов о расширении аналитического покрытия акций Аэрофлота. 💡 #aeroflot #аэрофлот #авиация #авиакомпании #отчет $AFLT $RU000A103943

Всем привет! Собрали информацию про развитие внутреннего туризма из послания Президента Федеральному собранию. ✈️ Вклад туризма в российский ВВП должен увеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 млн человек в год (в 2023 году турпоток составил рекордные 75 млн человек). ✈️ Будут созданы круглогодичные морские курорты с современными гостиничными комплексами на побережье Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей. Проект «Пять морей» позволит увеличить внутренний туристический поток в России на 10 млн человек ежегодно. ✈️ Современная безопасная инфраструктура появится вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал, где до 2030 года также откроется круглогодичный курорт с принципом «ноль загрязнения», то есть полное отсутствие отходов и неочищенных стоков в озере. ✈️ Во всех национальных парках страны создадут инфраструктуру экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центр. Напомним, что по итогам 2023 года на внутренних линиях Группа «Аэрофлот» перевезла 37,7 млн пассажиров, их доля составила 79,7% общего пассажиропотока Группы и 67,0% от общего объема выставленных емкостей. Занятость пассажирских кресел на внутренних линиях достигла 90,0%. #aeroflot #аэрофлот #авиация #авиакомпании #россия #туризм $AFLT $RU000A103943

​​💼 Новая подборка облигаций Сегодня новая подборка корпоративных с погашением с 2 до 3 лет — расширю сегодня подборку по сроку погашения облигации, чтобы зафиксировать текущую высокую доходность на более долгое время: Корпоративные: «ХКФ Банк» ООО БО-04 ISIN: $RU000A103760 Кредитный рейтинг: А Уровень листинга: 1 Размер купона: 19,95 руб. Цена, % от номинала: 84,6% Дата погашения облигации: 01.06.2026 Эффективная годовая доходность: 17,1% Корпоративные: Синара Транспортные Машины 1P2 ISIN: $RU000A103G00 Кредитный рейтинг: А Уровень листинга: 2 Размер купона: 43,38 руб. Цена, % от номинала: 86,6% Дата погашения облигации: 22.07.2026 Эффективная годовая доходность: 16,1% Корпоративные: Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 ISIN: $RU000A103943 Кредитный рейтинг: А+ Уровень листинга: 1 Размер купона: 20,82 руб. Цена, % от номинала: 88,6% Дата погашения облигации: 11.06.2026 Эффективная годовая доходность: 14,9% Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Если полезны такие подборки, то ставьте 🔥 Подписывайтесь на канал. Ставьте реакции, мне будет очень приятно.❤️ #подборкаоблигаций @divaninvesting

Аэрофлот выпуск 1 $RU000A103943 Аэрофлот - крупнейшая авиакомпания России, одна из старейших в мире, основанная в 1923 году. За свою историю 9 раз выигрывала премию лучшей авиакомпании Восточной Европы от Skytrax World Airline Awards. По итогам 2021 года компания перевезла 21,4 млн пассажиров на 356 воздушных судах. Государство оказывает существенную помощь компании: на поддержку лизинга самолётов было выделено 175 млрд рублей в 2023 году, также активно ведётся работа по импортозамещению - в сентябре 2022 года ОАК и Аэрофлот подписали соглашение на поставку 339 самолетов. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 208,20 ₽ (Купоны) + 112 ₽ (Премия за риск) = 320,20 ₽ (36,05%) Срок исполнения: 27 месяцев

Совет директоров ПАО "Аэрофлот" утвердил программу биржевых облигаций серии П02-БО объемом 86,92 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщил эмитент. Облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находится один выпуск бондов "Аэрофлота" на 24,65 млрд руб. с погашением в июне 2026 года. $RU000A103943 #сердце_пульса

#обзордня #corpbonds           ОБЗОР ДНЯ 🗓 12 ФЕВРАЛЯ             💲Курс доллара на завтра 91,07 (+0,19%)                   ‼ Завтра       МФК Саммит ruBB- начнёт размещение нового выпуска 001P-03 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный. Ставка первого купона - 21% годовых, второго и последующий рассчитывается как КС +5%, но не более 22% годовых.  Интерес участия: ⭐⭐   Аренза-Про BB+(RU) проведёт сбор заявок в новый выпуск 001Р-04 с офертой через 2 года. Ориентир купона не выше 16,5% годовых. Интерес участия: ⭐⭐⭐➕   АФК-Система АА-(RU)/ruAA- проведёт сбор заявок в новый выпуск 001Р-28 сроком обращения 4 года. Квартальный купон рассчитывается по формуле сумма доходов ежедневной RUONIA + спред не выше 220 б.п. Интерес участия: ⭐⭐➕ Газпром капитал ААА(RU)/ruAAА проведёт сбор заявок в новый выпуск БО-002Р-12 сроком обращения 5 лет. Квартальный купон рассчитывается по формуле сумма доходов ежедневной RUONIA + спред 130-140 б.п.  Интерес участия: ⭐⭐➕     🆕 Размещения                 Симпл Солюшнз Кэпитл на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установил ставку первого купона 19% годовых, второго и последующий как КС+3%                                       Газпром закончил допразмещение замещающих облигаций ЗО25-1-Е. Дополнительно размещено 76,6 тыс.шт. $RU000A105VL6 🅾 Отчеты Аэрофлот (РСБУ/2023г) Выручка: 497 млрд.руб. Чистый убыток: -29,4 млрд.руб. За 2022 год компания отчет по РСБУ не раскрывала $RU000A103943   🅿 Рейтинги            Тверская область - АКРА повысило рейтинг с A(RU) до ↗ A+(RU), прогноз стабильный   Омская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruА-, прогноз  стабильный $RU000A102DR8   ℹ️ Купоны                                          Феррум БО-01-001P - купон на 13 купонный период составит 20% годовых 📶 Интересное По итогам 2023 года сальдо внешнеторгового баланса РФ составило +140 млрд.долл., снизившись на 58% относительно показателей годом ранее. Экспорт -28% / Импорт +12% год к году. Азия: +5,6% / +29% Европа: -68% / -12% Африка:  +43% / +8,6% Америка: -40: / -11%

Друзья, сегодня в 18:00 по московскому времени начнется вебинар SberCIB c участием нашего директора по связям с инвесторами и рынкам капитала Андрея Напольнова. ✈️ На вебинаре мы подробно поговорим об итогах 2023 года и текущих трендах на российском рынке авиаперевозок, планах на 2024 год и стратегии Компании в современных реалиях, а также ответим на вопросы аудитории. ✈️ Подключайтесь по ссылке: https://vk.com/video/@public212347392?z=video-212347392_456239271%2Fclub212347392%2Fpl_-212347392_-2 #aeroflot #аэрофлот #авиация #авиа #авиакомпании #вебинар $AFLT $RU000A103943

Аэрофлот публикует финансовые результаты по РСБУ за 2023 год. Результаты по РСБУ представлены на неконсолидированной основе. 💡 ✈️ Компания продолжает показывать поквартальное улучшение финансовых результатов на фоне роста пассажиропотока. Работая с 2 квартала 2023 года без отраслевых субсидий, Компания обеспечила улучшение ключевых финансовых показателей и рентабельности, что привело к получению квартальной валовой прибыли уже в 3 и 4 кварталах 2023 года в размере 13,4 млрд руб. и 3,1 млрд руб. соответственно и совокупно по итогу 2023 года – 7,3 млрд руб. ✈️ Выручка увеличилась на 49,5%, до 497,5 млрд руб., на фоне роста программы полетов, увеличения занятости пассажирских кресел и восстановления доходных ставок. Значительное ускорение выручки отмечается в 4 квартале – рост составил 70,1% при увеличении пассажирооборота на 42,5%. ✈️ Основной фактор роста расходов – увеличение производственной программы. По ряду статей – рост цен на закупаемые продукты и услуги. Высокие стандарты по обеспечению безопасности полетов обусловили необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов. ✈️ Существенное влияние на результат оказала негативная динамика курса иностранных валют, что привело к значительным расходам в виде отрицательной курсовой разницы, которая в 2023 году составила 99,9 млрд руб. (обусловлено необходимостью переоценки валютных обязательств Компании в соответствии со стандартом ФСБУ 25/2018). Тем не менее, сделки страхового урегулирования снижают количество валютных обязательств Компании. ✈️ По итогам 2023 года чистый убыток, включая эффект от курсовых переоценок, составил 29,5 млрд руб. и содержит значительный «бумажный» эффект. Без учета влияния курсовых переоценок чистая прибыль составила 50,5 млрд руб. по сравнению с чистым убытком 40,4 млрд руб. за прошлый год, также скорректированным на эффект от курсовых переоценок. ✈️ Компания сохраняет уверенную ликвидную позицию: денежные средства и эквиваленты на 31.12.2023 составили 75,9 млрд руб., что сопоставимо с остатками на счетах на конец 2022 года. 🔎 Пресс-релиз с комментариями и отчётность: https://ir.aeroflot.ru/ru/reporting/financial-results/ras/ #aeroflot #аэрофлот #авиация #авиа #авиакомпании #результат #отчет $AFLT $RU000A103943

Группа «Аэрофлот» публикует операционные результаты за январь 2024 года. ✈️ Перевезено 3,9 млн пассажиров, на 20,9% больше год к году. ✈️ На внутренних линиях перевезено 2,9 млн пассажиров, на 13,1% больше января 2023 года и на 24,9% выше показателя января 2019 года. ✈️ На международных линиях перевозки выросли на 51,9% по сравнению с январем 2023 года, до 972,7 тыс. пассажиров. ✈️ Пассажирооборот увеличился на 31,3% год к году, предельный пассажирооборот – на 28,9%. ✈️ Процент занятости кресел составил 86,9%, увеличившись на 1,6 п.п. год к году. На внутренних линиях занятость кресел достигла 88,0%, увеличившись на 1,5 п.п. Это очень высокий результат для сезона января как для российской авиации, так и в целом для мировой. Кстати говоря, сегодня день гражданской авиации. Всех работников и любителей гражданской авиации поздравляем с праздником! 🛩️🌟 Подробнее в пресс-релизе: https://ir.aeroflot.ru/fileadmin/user_upload/files/rus/reports/oper_stat/2023/2024_02_09_AFLT_Operating_results_January_RUS.pdf #aeroflot #аэрофлот #авиаперевозки #авиация #новости #результат $AFLT $RU000A103943

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣8️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏Привет, друзья! В голове почему-то ощущение пятницы, хотя нужно еще немножко подождать.. Зато новостной фон сегодня приятный для меня, ведь наполнение вестника планируется гармоничным :) С радостью делюсь с вами! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОЛИД - ЛИЗИНГ (🅱️➕) планирует разместить новый выпуск облигаций, но пока не оглашает сроки. Новые бумаги серии БО-02 будут предназначены только для квалифицированных инвесторов, а параметры ориентировочно следующие: 500 миллионов рублей, 3,5 года, квартальные выплаты и купонная неизвестность, по крайней мере на данный момент. Вероятно, ожидается что-то близкое по духу выпуску БО-01 $RU000A106W49, но дождемся деталей. Заявления на регистрацию выпуска пока не видел, а значит перспектива не самая ближайшая, надо полагать. ❄️ ИНАРКТИКА (🅰️) анонсирует новый выпуск со спокойными и уверенными в себе параметрами для эмитента достаточно высокого кредитного уровня. 27 февраля пройдет сбор заявок на выпуск 002Р-01, который одарит потенциальных владельцев не более, чем на 3 миллиарда рублей. Квартальные выплаты будут поступать на протяжении 3 лет, а купонный ориентир составляет не более 15,5 % годовых (но, конечно, финальный может стать ниже). В целом, на трехлетний горизонт доходность нормальная, особенно с учетом достаточно стабильного бизнеса компании и малого числа конкурентов. Торги на бирже стартуют в первый день календарной весны. ❄️ НИКА (🅱️) начнет новое размещение 15 февраля! Эмитент предложит выпуск 001Р-03 на 200 миллионов рублей. Срок размещения - аж 5 лет, купонная ставка на весь период зафиксирована на уровне 19%. Омрачает ситуацию лишь возможность досрочного погашения на усмотрение эмитента через 2 полных года обращения. Предварительного сбора заявок нет, первичку можно оформить прямо в день размещения. ❄️ АГРОТЕК (🅱️🅱️) планирует 14 февраля на собрании участников рассмотреть вопрос о размещении нового выпуска БО-04. Гадать о том, будет выпуск или нет, рановато, однако обращу внимание на то, что компании удается удерживать на хорошем уровне выпуски с достаточно посредственной купонной доходностью относительно рейтинга - посмотрите на график последнего размещения БО-04 $RU000A106YL8 - как будто бы и ставка не менялась вовсе. ❄️ Одной строкой отмечу, что завтра целесообразность новых размещений будет рассматривать и АЭРОФЛОТ (🅰️➕). Знакомое абсолютному большинству имя не страдает от невостребованности долговых бумаг, хотя на данный момент в стадии активных торгов лишь один выпуск компании П01-БО-01 $RU000A103943 . ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Бессрочным субординированным облигациям ТИНЬКОФФ БАНКа TCS-perp1 $RU000A107738 и TCS-perp2 $RU000A107746 присвоен рейтинг 🅱️🅱️➕. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС: облигациям эмитента 001Р-02 $RU000A102TR4, 001Р-01 $RU000A101QF7 и серии 01 $RU000A101QF7 подтвержден кредитный рейтинг 🅰️➖. ➡️ КОНТРОЛ ЛИЗИНГ $RU000A106T85: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️➕, прогноз скорректирован со стабильного на позитивный. 👨‍🎓 НРА: ⬆️ НАФТАТРАНС ПЛЮС $RU000A106Y21 $RU000A105CF8 $RU000A102V51: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️ до 🅱️➕ со стабильным прогнозом. ---------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ХАЙТЭК - ИНТЕГРАЦИЯ по выпуску БО-01 $RU000A104TM1: купон № 8 (16.05.2024) установлен на уровне 20%. При текущем кредитном рейтинге компании - КС+4%. ❄️ НОВОСИБИРСКХЛЕБПРОДУКТ по выпуску БО-П01 $RU000A102036: купон № 44 (и все последующие, вероятно) установлен на уровне 12%. Расчет тут играет в пользу эмитента: КС + 7,5%, но не выше 12%. Окончание в первом комментарии :) #облигации #новости #новые_размещения