📰 Новости рынка облигаций
13-й выпуск рубрики, в которой стараюсь освещать (и в каких-то моментах комментировать) основные новости рынка облигаций. Этот выпуск посвящён прошедшей короткой неделе.
____________________
▶️ НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
📺 «ЛайфСтрим», сбор заявок до 15 мая.
Один из основных проектов «ЛайфСтрим» – это сервис платного ОТТ телевидения «Смотрёшка».
•Кредитный рейтинг: BBB, стаб. (Эксперт РА).
•Купон: не более 13,5%, квартальный.
•Объем: 500 млн рублей.
•Срок обращения: 5 лет.
{$RU000A102QX8}
_____
🧂 «Башкирская содовая компания», сбор заявок ориентировочно в конце мая.
Кредитный рейтинг: A+, стаб. (Эксперт РА).
Купон: не более 11%, квартальный.
Объем: 5 млрд рублей.
Срок обращения: 3 года.
Амортизация: есть, по 25% в даты окончания 9-12-го купонов.
$RU000A101UR4
_____
🏗️ «Группа ЛСР», сбор заявок 12 мая.
•Кредитный рейтинг: A, разв. (Эксперт РА).
•Купон: не более 13,5%, квартальный.
•Объем: 5 млрд рублей.
•Срок обращения: 3 года.
Интересно, что выпуск был зарегистрирован ещё в конце декабря 2022 года, но в итоге сбор заявок был отменён из-за конъюнктуры рынка.
_____
👨💻 «СофтЛайн», сбор заявок ориентировочно в конце мая.
•Кредитный рейтинг: BBB+, разв. (Эксперт РА).
•Купон: не более 13%, квартальный.
•Объем: до 4 млрд рублей.
•Срок обращения: 2,75 года.
Привлеченные средства планируется направить на сделки по поглощению двух новых компаний.
{$RU000A1029T9}
_____
🚧 «Легенда» (зелёные облигации), сбор заявок завершён.
•Кредитный рейтинг: BBB-, стаб. (Эксперт РА).
•Купон: ключевая ставка + 5%, квартальный.
•Объем: 3 млрд рублей.
•Срок обращения: 4 года.
•Амортизация: по 25% в даты окончания 13-16-го купонов.
Сбор заявок прошёл сегодня буквально за 1 час. Видимо, организаторы нашли основного покупателя на выпуск. Начало торгов назначено на 11 мая, только для квалов.
$RU000A102Y66
____________________
▶️ ЗАВЕРШИЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ
🏗️ «АПРИ «Флай Плэннинг»: 750 млн рублей, купон 18% (до оферты)
👷 СФО «ВТБ РКС Эталон»: 10 млрд рублей, купоном 11%.
⚡ «ТГК-14»: 3,5 млрд рублей, купон 14%
$RU000A1066J2
🚗 «Бизнес Альянс»: 500 млн рублей, купон 14,85%
$RU000A105YQ9
🗨️ «ВК»: 60 млрд рублей, купон 3%. Выпуск был полностью выкуплен Минфином.
____________________
▶️ РЕЙТИНГИ
🖥️ НКР повысило рейтинг «Бифорком Тек» до «A-» со стабильным прогнозом
Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено существенным улучшением оценки ее бизнес-профиля в результате значительного расширения её бизнеса после ухода из России ключевых иностранных конкурентов, а также дальнейшим ростом финансовых показателей и развитием практики корпоративного управления.
$RU000A1037L9
_____
🚦«Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Светофор групп» на уровне ruBB и изменило прогноз на позитивный
Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по снижению долговой и процентной нагрузки.
____________________
▶️ ИНТЕРЕСНОЕ
👞 Головная компания OR Group в 2022 году увеличила чистый убыток в 13 раз.
12,56 млрд рублей чистого убытка. Выручка у компании в 2022 году, как и годом ранее, отсутствует.
_____
🔺 Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ возросла с изменением тональности пресс-релиза Банка России – Райффайзенбанк
_____
😷 ТД «Синтеком» полностью выплатил 7-й купон облигаций, избежав дефолта.
Для эмитента это стал третий выход из техдефолта подряд.
_____
🛴 Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил оставить электросамокаты только в парках и частных посёлках.
Его поддержал Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Насколько серьёзны эти обсуждения – пока что не понятно, но кто-то решил перестраховаться и поставить планку на продажу в облигациях компании «Вуш», чем немного обвалил котировки бумаги.
$RU000A104WS2
_____
🌟 Банк России зарегистрировал второй выпуск «золотых» бондов «Селигдара»
Сбор заявок на первый выпуск «золотых» 5-летних бондов «Селигдара» прошел 4 апреля.
$RU000A1062M5