Форум об облигации ХКФ Банк выпуск 4

ХКФ Банк выпуск 4 $RU000A103760 Хоум Кредит энд Финанс Банк - российский коммерческий банк, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 199,50 ₽ (Купоны) + 134,90 ₽ (Премия за риск) = 334,40 ₽ (38,65%) Срок исполнения: 27 месяцев

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Добрый вечер, друзья! Прогресс недели: 2/4, получается мы с вами практически преодолели экватор трудовой недели! Итоги дня с удовольствием представляю вашему вниманию! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ БРУСНИКА (🅰️➖) делится самым сокровенным - купоном нового выпуска! Напомню, что на выпуск 002Р-02 предварительные заявки будут собираться 4 марта, а торги на бирже начнутся уже седьмого. Итак, ориентир ежемесячного купона анонсирован на уровне не выше 16,75%, что не вау, конечно, но лишь бы далеко не уехал. Оферта через 1,5 года в трехлетнем выпуске также предусмотрена документацией. Принять участие в первичке можно будет в абсолютном большинстве брокеров страны. ❄️ МФК ВЭББАНКИР (🅱️🅱️➖) начнет торги новым выпуском уже в четверг, 22 февраля. Бумаги будут 👑 квальскими, объем выпуска составит 150 миллионов рублей, который при наилучшем раскладе будут торговаться 3,5 года до погашения. Оферт и досрочного погашения в выпуске нет, но вот без купонной "лесенки" не обойдется: 1-6 купоны: 21%, 7-12 купоны: 19%, 13-24 купоны: 18%, 25-30 купоны: 17%, 31-42 купоны: 16%. В целом, выглядит получше своих предыдущих размещений, но вот поведение цены в таких бумагах не предсказать. Организатор первички - Иволга Капитал, не забудьте согласовать предварительную заявку на сайте, если решите принять участие. ❄️ МОСГОРЛОМБАРД (🅱️🅱️➖) также раскрывает значение купона своего нового выпуска на 500 миллионов рублей. 20%, друзья, с квартальными выплатами на пять лет, без оферты, амортизации и досрочного погашения. Очень привлекательно, но выпуск большой, авось что-то достанется по адекватной цене. Что тут перевесит - жадность, риски или соблазн, загадывать не берусь, однако облигации эмитента ГАЗТРАНССНАБ $RU000A1075D6 с похожей картинкой сами видите, где торгуются :) Правда тут есть ограничение - выпуск 👑 только для квалов. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ на завтрашнем аукционе предложит два выпуска: ОФЗ 26226 $SU26226RMFS9 (погашение 07.10.2026, купон 7,95%) и ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 (погашение 15.03.2034, купон 11,25%). А может ну его, и на всю котлету в ломбард? Шутка, если что, никогда так не делайте, диверсификация спасет мир и депозит ;) ❄️ Эмитенты МФК МАНИ КАПИТАЛ, МФК ДЖОЙ МАНИ и СИНАРА КАПИТАЛ подали заявления на регистрацию новых выпусков. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ $RU000A105M91 $RU000A103G00 $RU000A1035D0: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️, прогноз изменен с негативного на стабильный. 🆕 Выпуску БОРЖОМИ - ФИНАНС 001Р-02 $RU000A107TB7 присвоен рейтинг 🅰️➖. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ❗️ ХКФ БАНК $RU000A102RF3 $RU000A103760: рейтинг на уровне 🅰️➖ сохранен, однако установлен статус "рейтинг под наблюдением". Далее комментарий агентства: "Установление статуса «под наблюдением» обусловлено объявлением 16 февраля 2024 года сообщения о намерении ПАО «Совкомбанк» приобрести ООО «ХКФ Банк» с последующим объединением на платформе ПАО «Совкомбанк». Агентство будет наблюдать за ходом реализации сделки и в дальнейшем планирует оценить ее влияние на рейтинг ООО «ХКФ Банк»". --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ГТЛК по выпуску 001Р-06 $RU000A0ZYAP9: купон № 27 (12.06.2024) установлен в размере 17,5%. Честный флоатер от достаточно уверенного в себе эмитента, купон рассчитывается как КС+1,5%. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Министерство финансов сообщает, что гражданам России дадут высвободить средства, находящиеся на счетах типа "С", о чем смело заявляет заместитель министра финансов. Перед выборами еще и не такие чудеса бывают, друзья. Но, правда, и часть обещаний после заветной даты почему-то забывается :) ---------- 😉 День выдался приятным, а со статистикой станет еще краше! Увидимся после закрытия торгов, дорогие читатели, всего вам наилучшего! #новости #облигации

#обзордня #corpbonds         ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ФЕВРАЛЯ               💲Курс доллара на завтра 92,41 (-0,13%)                       ‼ Завтра            Моторные технологии ruBB- начнёт размещение выпуска 001P-04 сроком обращение 5 лет с первым колл-опционом через 2 года. Ежеквартальный купон 18% годовых (YTM 19.22%) СОПФ Инфраструктурные облигации ААА(RU)/ruAAA проведёт сбор заявок в новый выпуск сроком обращения 5 лет. Ежеквартальный купон рассчитывается как сумма дохода ежедневной RUONIA + премии не выше 140 б.п.   🆕 Размещения    Уральская сталь на сборе заявок в дебютный выпуск в юанях установила купон 7,05% годовых, повысив объём размещения выпуска с 300 млн. до 350 млн.юаней Мосгорломбард 27 февраля начнёт размещение выпуска 001P-05 сроком обращения 5 лет Газпром нефть 21 февраля проведёт сбор заявок в выпуск 003P-10R и 003P-11R. Сроки обращения каждого выпуска - 3 года. В выпуске 003P-10R купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневных доходов КС + спред не более 140 б.п. В выпуске 003P-11R купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежедневных доходов RUONIA + спреда не более 150 б.п. Брусника 04 марта проведёт сбор заявок в выпуск 002P-02 с офертой через 1,5 года, ориентир ежемесячного купона 16,5-16,75% годовых. 🅾 Отчеты Роснефть (МСФО, 2023) Выручка 9,16 трлн.руб. (+1,3%) Чистая прибыль 1,26 трлн.руб. (+47%) 🅿 Рейтинги                 МБЭС - АКРА подтвердило рейтинг по национальной шкале ↔ ААА(RU), прогноз  стабильный, по международной шкале ↔ ВВВ+ $RU000A107DS5 МТС-банк - Эксперт РА подтвердило рейтинг по национальной шкале ↔ ruA, прогноз  стабильный Синара-ТМ - АКРА подтвердило рейтинг по национальной шкале ↔ А(RU), прогноз  стабильный $RU000A1035D0 $RU000A105M91 ХКФ-Банк - Эксперт РА установило по действующему рейтингу ruA- статус "под наблюдением" в связи с сообщениями от Совкомбанка о намерениях приобрести ООО «ХКФ Банк» $RU000A102RF3 $RU000A103760 $RU000A107L82 ℹ️  Купоны                                              Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 62 купонный период составит 22,25% годовых  Нафтатранс плюс БО-02 - купон на 54 купонный период составит 15% годовых ГТЛК 001Р-06 - купон на 27 купонный период составит 17,5% годовых 🧿 @Oko_Bonds Запустил закрытый канал в Пульсе. В таблице с первичными размещениями буквой "П" буду обозначать будущие публикации в профиле, К - в закрытом канале. Также в дополнение к ежедневному обзору в закрытом канале буду публиковать свои ежедневные сделки по всем портфелям. Это лишь малая часть того, что будет в закрытом канале. Уже сейчас там есть несколько открытых идей на покупку облигаций, в скором времени начнут появляться обучающие статьи для начинающих и продвинутых инвесторов в облигации, рекомендации о том, как пользоваться программой #oko для подбора облигаций и многое многое другое.

Ну вот я и заработал пару процентов за несколько дней на одних облигациях. Учитывая покупку ХКФ Совкомбанком кредитный рейтинг первого резко повышается, так сказать. $RU000A103760 $SVCB

"СОВКОМБАНК ПОГЛОЩАЕТ ХКФ-БАНК" 🏦 Совкомбанк и ХоумБанк достигли соглашения об объединении бизнесов на платформе Совкомбанка. И IPO удачно провели как раз, совпадение. 🥵У ХКФ-банка были тяжелые 2 года, в отличие от всего банковского сектора. Дела его выглядели довольно грустно на фоне Сбербанков, Тинькоффых и прочего. 💰Сначала из капитала банка вышел HomeCredit, потом уже сам ХКФ-банк вышел из составала HomeCredit, правда Казахстанского. 👇Прибыль банка рухнула в 2022 году, отток средств физиков и перевод более 1 млн клиентов в Совкомбанк. 🍀Ну и добили добавлением в SDN лист в ноябре, это в том пакете где СПБ биржа оказалась. ⚡️Ожидается, что сделка будет в два этапа за счет допэмиссии в размере 5% уставного капитала и завершится до конца 2024 г. после получения всех необходимых регуляторных одобрений. За счет сделки Совкомбанк планирует привлечь новых клиентов, увеличение кредитного и депозитного портфелей. 📄В то же время облигации ХКФ-банка были в свободном плавании весь год и были довольно привлекательны. У меня есть небольшая позиция в $RU000A103760 и она приятно плюсует последнюю неделю. Погашение у бумаги через 2,5 года, YTM = 16,3% но думаю скоро рынок переоценит их. 👆Видимо и облигации ХКФ-банка и котировки $SVCB удивительным образом росли к выходу новости. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #учу_в_пульсе