Форум об облигации ЯТЭК выпуск 2

​​ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣3⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🌝 Доброе утро, друзья! Финальную точку рабочей недели ставит единственный достойный внимания сегодня выпуск. Давай рассмотрим вместе :) 1⃣ ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания) уже много раз фигурировала на страницах вечернего вестника, и вот настал день выхода на биржу. Достаточно крепкий эмитент с неплохой доходностью в своём окружении, но что у компании в истории размещений? Шесть выпуском, два из которых были отменены, два успешно погашены, а ещё два {$RU000A102B48} и $RU000A102ZH2 торгуются на данный момент. Причём первый должен быть погашен в конце этого месяца и, вероятно, новый займ его сильно поддержит. Купонные ставки, впрочем, сильно ниже нового выпуска - 8,5 и 9,15% соответственно, но и время было другое. 🔸 О специфике деятельности, кажется, подробно писать нет смысла, вся суть отражена в названии. Отмечу лишь то, что история у компании весьма солидная, а основана была аж в 1967 году. ❄️ ЯТЭК 📑 Выпуск: 001Р-03 🔠 Тикер: $RU000A1070L0 😉 Удачного дня и выгодных покупок, дамы и господа. Мы в шаге от выходных, уфф) #новости #облигации #новые_размещения

☔Денежный дождь: сколько купонов накапало на этой неделе 🌦️Удивительный день был сегодня в Питере: погода несколько раз менялась на совершенно противоположную. С утра светило солнце, затем резко почернело и полил холодный дождь, к полудню опять всё было залито солнцем, а через пару часов снова налетели тучи и закапало. 💵Не менее удивительно вёл себя $USDRUB на взбудораживших всех вчера новостях о принудительной продаже части валютной выручки экспортеров. "Зелёный" с утра резко спикировал вниз аж до 96 рублей, а в течение всего дня медленно отползал обратно, отвоёвывая утраченные позиции. Закрываем день уже на отметке 97,5. Я для себя решил, что активнее добирать валюту начну при курсе ниже 95. 🌈Зато когда второй раунд дождя был завершён, над городом появилась настоящая, большая радуга-дуга. Из окна в моем рабочем кабинете она смотрелась ну очень красиво, пришлось отложить дела и несколько минут полюбоваться. Много фотографий также народ слал и из центра города. 💸На этой неделе вместе с холодным питерским дождём на мои брокерские счета накапали несколько купончиков. Неделька выдалась не такой щедрой на выплаты, как прошлая, про которую рассказывал в этом посте: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/173a5677-67e5-4cab-9257-ad85ec555a3c/ 🏗️На брокерский счет в Сбере пришли первые после покупки купоны по новому выпуску облигаций $RU000A102Y66 застройщика Легенда. Ребята достаточно известные, активно строят в нашей культурной столице свои фирменные жилые комплексы. Погашение облигации в апреле 2025 года, текущая доходность к погашению 17,4%. Планирую добирать позицию дальше. 👷🏻Туда же упали купоны и амортизация по облигациям якутских энергетиков $RU000A102ZH2 ЯТЭК 1Р-2 . Хорошая, надежная история, в портфеле уже давно. Топливо в Якутии всегда пригодится, учитывая тамошний климат, поэтому за пристроенность своих денег в долги этой компании я в принципе спокоен. Погашение, как и у Легенды, планируется в апреле 2025 года. Текущая доходность к погашению 13,83%, выплаты раз в полгода. При такой доходности добирать не планирую, если подрастет хотя бы до 14,5% - возьму ещё. 🐦На мой брокерский счет в ВТБ пришли финальные купоны и погашение по бондам КИВИ 1Р-01. Эту облигацию я взял почти сразу после начала SV0, когда она давала хорошую доходность чуть ли не под 20%, и успешно продержал до погашения. Теперь вот птичка улетела, а новых выпусков облигаций у Киви пока нет. Так что придётся реинвестировать освободившиеся средства во что-то другое. 🇷🇺Самая большая на этой неделе купонная выплата поступила на мой банковский счет с моего ИИС в ВТБ. Купоном в почти 900 руб. (и это уже после вычета налогов) "разродились" ОФЗ 26226 $SU26226RMFS9, коих у меня лежит там 26 штук. Это среднесрочные ОФЗ с погашением ровно через 3 года. Как раз к тому времени, возможно, я захочу закрыть свой ИИС. Текущая доходность к погашению - 12,37%, выплаты 2 раза в год. 🏃‍♂️Завтра вечером будет очередной выпуск моего Инвест-марафона, не пропустите! Расскажу, чем пополнил портфель. 📌В сентябре рассказывал о том, какие 5 корпоративных облигаций занимают в моем портфеле наибольшую долю:⬇️ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/53e03464-2a28-4bff-94fb-c3f4cbab0b15/ 🔥И отдельное большое спасибо @Inakofob за донат, прилетевший некоторое время назад! 👍 Желаю удачи в жизни и всяческих успехов в инвестициях! 😊 ❓А как дела с денежным потоком у вас? Получали какие-нибудь купоны или дивиденды на этой неделе?😊 🔥Всем хорошей и удачной пятницы! 🔔 Не забудьте подписаться, будет интересно 😉 Всех обнял😌 #sid #облигации #купоны #вдо #псвп

Главное на рынке облигаций на 11.10.2023 $RU000A106B51 {$RU000A102ZT7} 💸 МФК «Быстроденьги» сегодня, 11 октября, начинает размещение облигаций серии 002P-03 объемом 250 млн рублей и сроком обращение 3,5 года (1260 дней). Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-42 купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A1040V2 {$RU000A102HG2} 🏛 «Охта Групп» сегодня, 11 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Сбор заявок на выпуск прошел 2-6 октября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 🧼 «Чистая Планета» 12 октября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-18 купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». $RU000A102ZH2 {$RU000A102B48} ⛽️ «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) установила ставку 1-6-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 13 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🚙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 13 октября эмитент планирует собрать заявки на выпуск объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение планируется 18 октября. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106SK2 $RU000A106862 {$RU000A1005T9} 🏡 АКРА подтвердило ESG-рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления. ⛽️ АКРА присвоило «Трансойл» кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A0ZZ1M2 🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. $RU000A1016Z3 $RU000A105146 🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

⚡️ Самое интересное за день Акции: 🔹 Магнит $MGNT запускает дополнительный раунд обратного выкупа акций у зарубежных инвесторов – Хотят выкупить еще до 7.9% своих акций по цене первого раунда – 2215 руб. за штуку. Еще один шаг на пути к дивидендам, но это позже, пока просто ждем завершения и какой-то определенности по дальнейшей судьбе выкупленных акций. Но купить рубль по 50 коп. это в любом случае хорошая сделка. Риторический вопрос – почему дают проводить выкуп Магниту, но не дают Лукойлу? Кто бы знал, так чтобы точно и с гарантией 🔹 Сбер показал очередной хороший РПБУ, за сентябрь-2023 – Подробнее постом ниже 🔹 Распадская $RASP показала РСБУ за 9м2023: выручка 20,75 млрд. (-12% г/г), прибыль 6,41 млрд. (-78% г/г) – Тут пока все плохо и зацепиться особо не за что, а впереди еще новые пошлины (которые от курса рубля рассчитываются)… 🔹 Софтлайн $SOFL 12 октября рассмотрит вопрос о дополнительном размещении акций – Допка всегда пугает, но этот выпуск был зарегистрирован еще летом и уже в цене – сейчас речь только о том, чтобы определить цену самих акций. В общем, можно игнорировать Облигации: 🔹 ЯТЭК собрал заявки на новый выпуск 001Р-03, торги начнутся 18.10 – Без чрезмерного ажиотажа, но объем таки увеличили с 5 до 6 млрд. Финальный купон 15,35%, это YTM~16,2. Тем самым задан новый ориентир доходности для группы A – не ниже 16% (для дюраций ~1-1,5), можно ждать, что рынок постепенно потянется именно к нему. Тем более, риторика по ставке ЦБ довольно жесткая (будут рассматривать повышение) $YAKG $RU000A102ZH2 {$RU000A102B48} 🔹 АО Т.Г.Шевченко назначило GrottBjorn агентом по оферте по выпуску $RU000A104ZU1 – Купон на следующий период не объявлен, очень ждем. Кто держит – есть смысл следить с пристрастием. По предыдущему выпуску $RU000A104Z89 купон после оферты был установлен в 0,01% (минимально возможный) и все равно почти 30% бумаг в обращении держатели на оферту не принесли 🔹 МТС Банк разместит новый выпуск (предварительно): A, купон RUONIA+250 б.п., сбор 17.10 – Похоже на флоатер, но в релизе это не уточняется. Если флоатер, то может быть интересно, если нет – то не особо $RU000A1051U1 🔹 СФО ВТБ РКС Эталон разместит новый выпуск: AAA, купон 13,5%, сбор 17.10 – Это не совсем обычные бонды, тут сложнее схема амортизации/погашения и тот случай, когда надо читать эмиссионные доки (или подождать, пока кто-то другой это сделает и перескажет😁). Я пока не вникал, т.к. релиз про размещение прям вот только что вышел. Навскидку – перепроданный первый выпуск $RU000A1032P1 выглядит интереснее #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A102ZH2 подскажите, 20%когда вернут, вместе с купонами?

Всем привет! Как обещал, подготовил пару интересных портфелей облигаций. Продолжаю тему фонда ликвидности $LQDT и попытки самостоятельно собрать портфель лучше него из облигаций флоатеров. Итак, в прошлом посте я рассказывал о том, что сейчас стала популярна тема флоатеров. Традиционно, эти бумаги любят банки. Многие авторы пишут о них, но почти никто не называет конкретных имён с точными ISIN. В своем прошлом посте я привел несколько бумаг с описанием, как работает бумага и обещал описать стратегию работы с инструментом. Первый вариант. Если нет амбиций перехитрить всех, и горизонт удержания позиции у вас год-два, то просто купить в равных долях флоатеры РСХБ, ВЭБ, РЖД, Газпром, Минфин, КамАЗ, АФК (после размещения и, пожалуй, в меньшей доле) и держать этот портфель. Вы будете лучше рынка на +1,3-1,6%. Не слишком много? Ну, когда ключевая ставка под 13%, то разница и правда небольшая. А если ключ вернётся снова к 7,5%? Тогда разница в +1,5% ощутима. И рынок тоже будет это ценить- ваши бумаги подрастут.И вы будете лучше $LQDT, так как есть доходность и в целом ниже и там есть комиссия за управление. Второй вариант сложнее. Удержание позиций во флоатерах до очевидной паузы в повышении ставки со стороны ЦБ и получении соответствующих макро данных. В этот момент нужно продать флоатеры и зафиксировать актуальную к тому времени ставку в надёжных корпоративных бумагах на 2-3 года, чтобы доходность вашего портфеля не "поехала" вниз вместе с доходностью флоатеров, которая будет снижаться вместе с ключевой ставкой. Третий сценарий. Продать флоатеры и купить длинные бумаги, чтобы "прокатиться" на росте стоимости ваших бумаг на цикле снижения ключевой ставки. Мне кажется, это самый сложный вариант. Рынок просто может не дать хорошей доходности на большой дюрации. Условно доходность бумаг одного и того же эмитента будет равна на 3 года и на 7 лет. Купить в нынешней ситуации бумагу на 7 лет так себе идея🤔. Очевидными минусами этой идеи является то, что купив бумагу по 101% от номинала и продав по 100% через год, вы теряете все преимущество от своих действий. Но на небольшую сумму для развития скила попробовать стоит. Всем спасибо, кто дочитал до конца! Кто не дочитал, тоже спасибо) $RU000A1068R1, $RU000A106LL5, $RU000A106375, $RU000A106K43, $SU24021RMFS6, $RU000A0ZZ885, $RU000A102ZH2, $RU000A105FS4, $RU000A1035D0, $RU000A1014S3, $RU000A1058M3, $RU000A102G50

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🧯ЯТЭК: A, YTM~16,7%, 1,5 года, 5 млрд. Подробный обзор тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/ceed5eff-2425-42ec-9fa6-aef51bda2ad1/ Перенесли размещение с прошлой недели. Рынок за это время успел неплохо сползти вниз и условия ЯТЭКа теперь выглядят куда менее привлекательными. Свежая Джи Групп $RU000A106Z38 на ступеньку ниже – торгуется в районе номинала с YTM~16,35 – при том, что на момент размещения она тоже давала заметную премию к своей рейтинговой группе ЯТЭК сейчас стартует аналогично: со своим базовым YTM уступает только проблемной М-Видео $RU000A104ZK2 $RU000A106540 Но, даже если доходность на размещении не срежут, заметного роста по телу я бы тут не ждал – в свете ожидаемого роста ставки ЦБ куда более вероятно, что вместо этого сам рынок с текущих YTM~14,5-15,5 в группе A подтянется к ЯТЭКу на уровни 16+ Инвестиционно – похожая картина: эмитент вполне надежный для холда, но YTM – уже не та, чтобы в условиях общей неопределенности прям срочно хватать 🧀Фабрика Фаворит: без рейтинга (скоринг Era B+), YTM~21,8%, 1,5 года, 60 млн. Только для квалов Варит сыр под марками «Чулымский маслосырзавод» и Favorit Cheese, работает главным образом по СФО. Деньги пойдут на амортизацию и последующее погашение первого выпуска По РСБУ выглядит вполне приемлемо. Долг немаленький, но обслуживать его компании вполне по силам. Правда, здесь не работали ни аудиторы, ни рейтинговые агентства, поэтому с реальной картиной бухбаланс может иметь мало общего, верить приходится буквально на слово В таких историях решающую роль играет купон, который должен с запасом перекрывать все риски – и 20% на весь срок с этим вполне справляются. На предзаказах в Boomin подали заявок более, чем на 1 млрд., при размере выпуска 60 млн. Поэтому орг Юнисервис решил раздавать всем и на общих началах – а значит, аллокация будет крошечной Из этого, у бумаги есть явный спекулятивный потенциал, что для нынешних времен большая редкость. Насчет подержать подольше – взять с первички много в любом случае не получится, а набирать со стакана, где YTM будет ниже, считаю излишним риском, не стоит оно того 🎭ООО Маэстро: без рейтинга, YTM~14%, 5 лет, 3 млрд. Только для квалов Здесь прекрасно всё: и полное отсутствие инфы об эмитенте, и размер выпуска, и купон 14%, и периодичность выплат раз в год… Полагаю, размещение адресовано узкой группе своих, заранее согласованных покупателей, но зачем такое выводить на биржу – решительно непонятно 💰Быстроденьги: BB, YTM~18,5%, 3,5 года, 250 млн. Только для квалов Хитрая лесенка со снижением купона, но 21% на первые полгода – выглядит неплохо (дальше полгода 18%, затем 16% и оставшиеся 2 года 15%). Общий YTM получается без премии, сравнимо с предыдущими выпусками эмитента Недавний Вэббанкир с похожими условиями $RU000A106Y88 торгуется чуть выше номинала, так что небольшой спекулятивный потенциал здесь возможен – за счет любви к высоким купонам. Но, как и Вэббанкир, этот выпуск в большей степени не про апсайд со старта, а про посидеть наверху лесенки и успеть потом вовремя продать, не дожидаясь нижних ступенек 🚧АБЗ-1: BBB (на материнскую группу Балтийский Проект), YTM~15,8%, 3 года, 2 млрд. Здесь тоже лесенка, но гораздо более унылая – с 16,5 до 12%. АБЗ и раньше не баловал премиями, но конкретно этот выпуск – совсем не в рынке (опять смотрим на наш главный в моменте индикатор – свежую Джи Групп, которая при рейтинге A- торгуется с YTM 16+). Однозначное пополнение простыни Другие выпуски эмитентов: ятэк {$RU000A102B48} $RU000A102ZH2 бд $RU000A105N25 $RU000A106B51 {$RU000A102ZT7} абз $RU000A1065B1 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

#инструменты #облигации #ЯТЭК 🔬ЯТЭК Отрасль - нефтегаз. Доля в моем облигационном портфеле на ИИС - 2,79%. Купил выпуск номер 2 со следующими параметрами: - погашение 07.04.2025 года без амортизации; - без оферты; - купон постоянный - 9,15% годовых; - доходность к погашению - 10,99% годовых; - уже полученный купонный доход - 9,31%. Почему данный эмитент у меня в портфеле: - компания имеет социально-значимый статус как единственный поставщик газа в Якутию (86% регионального рынка добычи природного газа); - очень низкая себестоимость добычи газа; - минимальная долговая нагрузка; - высокий кредитный рейтинг от АКРА - А(RU); - доходность к погашению на уровне моей целевой. В целом, компания интересная с точки зрения покупки облигаций. Крепкий, надежный эмитент второго эшелона. Держать бонды планирую до погашения без увеличения позиции. {$RU000A102B48} $RU000A102ZH2

Главное на рынке облигаций на 05.10.2023 ⛓ «Феррум» сегодня, 5 октября, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор размещения — «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🧼 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Чистой Планеты» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-18-го купонов — 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов. Сегодня в 12:00 по московскому времени состоится прямой эфир эмитентом, по завершении которого начнется предварительный сбор уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. 🦾 «Моторика» 12 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Организаторами размещения выступят инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A102ZH2 {$RU000A102B48} ⛽️ «ЯТЭК» 10 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — не выше G-curve на сроке 1,5 года плюс 400 б.п. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🗑 «Ситиматик» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 17% годовых. 🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии 2П-КО01 на уровне 13,5% годовых. $RU000A102DK3 $RU000A101XD8 ☎️ НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru. $RU000A103UL3 🛥 «Татнефтехим» выкупил по оферте облигации серии 001-P-01 на 30,58 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Агентом по оферте выступила ИК «ВЕЛЕС Капитал». 🌯 Оценка имущества «Дяди Дёнера» позволяет рассчитывать на перечисление части средств от реализации активов компании в счет ее задолженности перед инвесторами, считает представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ». Признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляет 131,7 млн рублей.