Форум об облигации Завод КЭС выпуск 2

ЗАВОД КРИАЛЭНЕРГОСТРОЙ ООО 💼💰 На данный момент в каталоге ТИ находится три выпуска облигаций данного эмитента, последний только начал размещаться и даже ушел ниже номинала, но здесь я не спешу покупать, хотя купоны очень даже «вкусные», почему? Давайте разбираться 💁‍♀️ ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» осуществляет производство энергокомплексов в России, а также официально поставляет оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей для автономного и резервного электроснабжения. Общество зарегистрировано с 2014 года. В 2022-2023 году компания участвует в реализации двух знаковых проектов – TEA NEXT (Ростелеком) и Северный Морской путь (Роснефть). Облигации данного эмитента включены Московской биржей в Сектор Роста. Облигация ЗавдКЭС1P2 находится в обращении с 29 октября 2020 г. Эмитент облигации - Завод Криалэнергострой ООО. 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰 ISIN: $RU000A102AB8 💰 Кредитный рейтинг эмитента: BB-.ru, прогноз «Стабильный» - НКР; 💰Объем выпуска: 200 млн.₽; 💰Открытая подписка; 💰 Вид облигаций: корпоративные; 💰 Квалификация инвестора: не нужна; 💰 Дефолты: нет; 💰 Номинал: 800 ₽; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 27.92 руб. (14%); 💰 Купонный период: 91 день; 💰 Дата погашения облигации: 24.10.2024 💰 Оферта: нет; 💰 Амортизация: есть. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в даты выплаты: 8-го купона – 20%, 12-го купона – 30%, 16-го купона – 50%. Облигация ЗавдКЭС1Р3 находится в обращении с 18 октября 2022 г. Эмитент облигации - Завод Криалэнергострой ООО. 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰 ISIN: $RU000A105AW7 💰 Кредитный рейтинг эмитента: BB-.ru, прогноз «Стабильный» - НКР; 💰Объем выпуска: 150 млн.₽; 💰Открытая подписка; 💰 Вид облигаций: корпоративные; 💰 Квалификация инвестора: не нужна; 💰 Дефолты: нет; 💰 Номинал: 1000 ₽; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 49.86 руб. (20%) 💰 Купонный период: 91 день; 💰 Дата погашения облигации: 13.10.2026 💰 Оферта: нет; 💰 Амортизация: есть. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 7-10-го купонов будет погашено по 5% от номинала, 11-12-го купонов - по 10% от номинала, 13-16-го купонов - по 15% от номинала. Облигация ЗавдКЭС1Р4 находится в обращении с 15 августа 2023 г. Эмитент облигации - Завод Криалэнергострой ООО. 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰 ISIN: $RU000A106QS9 💰 Кредитный рейтинг эмитента: BB-.ru, прогноз «Стабильный» - НКР; 💰Объем выпуска: 300 млн.₽; 💰Открытая подписка; 💰 Вид облигаций: корпоративные; 💰 Квалификация инвестора: не нужна; 💰 Дефолты: нет; 💰 Номинал: 1000 ₽; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 48.47 руб. (14,5%) 💰 Купонный период: сначала 122 дня, затем 91 день; 💰 Дата погашения облигации: 08.08.2028 💰 Оферта: нет; 💰 Амортизация: есть. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. 1-й купонный период – 4 месяца, затем – квартал. Амортизация: 10% от номинальной стоимости в дату окончания 14-го купонного периодов, по 15% от номинальной стоимости в дату окончания 15 - 20 купонного периодов. 💁‍♀️ Финансовые показатели Завод Криалэнергострой ООО (РСБУ), данные в млн.₽: 💫 Выручка за год (скользящая) 1 536.59 💫 Прибыль за год (скользящая) 33.16 💫 Активы 1 756.38 💫 Оборотные активы 1 475.80 💫 Собственный капитал 268.38 💫 Выручка (Отчет) 318.82 💫 Выручка (Прошлый год) 232.48 💫 Прибыль (Отчет) 4.97 💫 Выручка (Квартальная) 318.82 💫 Прибыль (Квартальная) 4.97 💫 Темп прироста прибыли, % 16.03 💫 Темп прироста выручки, % 12.07 💫 Темп прироста активов, % 12.74 💫 Рентабельность собственного капитала, % 12.36 💫 Доля собственного капитала в активах, % 15.28 Эмитент оказывает свои услуги таким крупным компаниям как: Газпром, ТатНефть, Ак Барс Холдинг, Таттелеком, Башнефть. Также Организация сотрудничает с ведущими мировыми производителями оборудования. Продолжение в комментариях ⬇️ #пульс #учу_в_пульсе #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #обзоры #облигации #новичкам #новичкам2023

🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.08.2023 $RU000A106PW3 15 августа прошло размещение второго выпуска БО-02 компании «Новые технологии». Весь объем в 1 млрд рублей был размещен в один день за 9 087 сделок. Срок обращения бумаг — пять лет с офертой в августе 2026 г. Выплаты купона будут проходить с полугодовой периодичностью по ставке 12,65% годовых. Выплата тела долга пройдет в дату погашения. В июне АКРА повысило компании кредитный рейтинг с BBB+(RU) до А-(RU) со стабильным прогнозом. Размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей и пятилетним сроком обращения прошло в ноябре 2022 г. Период выплат по купону также полугодовой со ставкой 13,5% годовой. Также вчера началось размещение четвертого выпуска ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (Завод КЭС). За первый день торгов была размещена треть выпуска 001Р-04 объемом 300 млн рублей за 1 431 сделку. Ставка купона 14,5% годовых с ежеквартальной выплатой. Напомним, что кредитный рейтинг компании был повышен в апреле 2023 г. с B+(RU) до BB-(RU) и прогноз был изменен с «негативного» на «стабильный». Стоит отметить, что по второму выпуску Завода КЭС 001P-02 $RU000A102AB8 выплата купона со ставкой 14% годовых пройдет 27 октября 2023 г. с первой 20-процентной амортизацией номинала. Текущая цена — 101,15%. Третий выпуск 001Р-03 $RU000A105AW7 объемом 150 млн рублей с датой погашения 13 октября 2026 г. и ежеквартальной купонной доходностью 20% годовых торгуется с премией по цене 118,88% от номинала. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣5️⃣🔹0️⃣8️⃣🔹2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🎰 Доброе утро, друзья! Утренняя рубрика снова в строю, однако первое, что я скажу - проявите особое внимание к новым размещениям сегодня, пока рынок не переварит информацию по новой ключевой ставке. ▶️ Итак, размещаются сегодня два эмитента - Завод КЭС и Новые Технологии. Честно говоря, первого бы я не брал ввиду крайне печального финансового положения, эмитент с повышенным риском даже в формате ВДО. В прошлом году у предприятия уже были определенные финансовые трудности, которые были преодолены, но в текущем цикле я до конца не уверен, что успех повторится. Спекулятивно тоже не могу посоветовать, есть ощущение, что купонная ставка уже вот-вот станет неинтересной. Прошлые выпуски: $RU000A105AW7 $RU000A102AB8 ➡️ Новые Технологии заигрались со снижением доходности купона по выпуску и стали неактуальны ещё до объявления экстренного заседания. Интересно, совпадет ли их купонная ставка с утверждаемой сегодня ЦБ РФ?) Проверим совсем скоро, друзья. Прошлый выпуск: $RU000A105DL4 ▶️ На бирже выпуски появятся около 16.30, надеюсь (хотя в теории Новые Технологии могут показаться и раньше). Посмотрим, как быстро они появятся в каталоге! Будьте внимательны при совершении покупок, если таки решили их делать. Здесь интерес будет лишь ниже номинала на данный момент. 🏭 ЗАВОД КЭС $RU000A106QS9 💻 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ $RU000A106PW3 ♥️ Удачного дня, дамы и господа! #новости #облигации #новые_размещения

$RU000A105AW7 $RU000A102AB8 завтра начало сбора, напоминалка если кто забыл, новый выпуск с 14.5% купоном, эффективная доходность выше предыдущих выпусков

Новое размещение #облигации Завод КЭС-001Р-04 ▫️BB- от НКР 20.04.2023 ▫️Купон 14,5%, YTM~15,3 ▫️5 лет, 300 млн., сбор заявок 15.08.2023 КЭС («КриалЭнергоСтрой») занимается производством, продажей и сдачей в аренду промышленного энергообрудования, ключевой продукт – блок-контейнеры с дизельными генераторами 🧨Завод запомнился своим предыдущим размещением – осенью 2022 подошло время гасить первый выпуск облигаций на 150 млн., но внезапно оказалось, что денег на это у КЭСа нет и не предвидится. Чтобы не допустить дефолта, был срочно заявлен новый выпуск с выдающимся даже для тех времен купоном 20% на весь 4-летний срок Но и на таких щедрых условиях его разбирали крайне вяло, а вся дальнейшая судьба компании в тот момент вызывала большие опасения. К счастью для Завода, запас по времени еще был, и за несколько недель нужную сумму на погашение они с большим трудом, но собрали И вот, спустя 10 месяцев, КЭС делает вид, что ничего особенного не произошло, и выходит в рынок с новым выпуском и абсолютно рядовыми параметрами  ✅За период с конца 2022 у Завода чуть подросла выручка и прибыль, а НКР вернула ему ступеньку рейтинга, снятую после истории с экстренным погашением. В свежем отчете за 1п 2023 мы видим, что финансовое положение КЭС улучшилось, но принципиально не поменялось: на компании висит долг в 700+ млн. и большая часть операционной прибыли уходит на его обслуживание ⚠️И все бы ничего, но краткосрочная часть долга подбирается к 500 млн., а свободных денег традиционно нет. Единственный шанс рефинансировать такой объем – это привлекать новый займ, чем КЭС сейчас и занимается Почему в такой ситуации нам не предложена дополнительная премия за риск – остается только гадать. Но, поскольку рынок ВДО у нас сейчас не блещет адекватностью, могу предположить, что бумага все равно разойдется достаточно бодро. Технически тут может быть и апсайд по телу: к рейтинговой группе премии нет, зато она есть к собственным выпускам КЭС, старший из которых торгуется с YTM~12% и g-спредом <300 (табличка в комментах)  Более того, поскольку за счет этого выпуска и небольшой доли кэша на балансе Завод сможет рефинансировать свой краткосрочный долг, то и просто держать его бонды станет вполне безопасно, как минимум на ближайшие несколько месяцев 👉За неимением достойных альтернатив, небольшой долькой сюда планирую сходить. Но в целом, эта история на большого любителя, и пройти мимо – тоже было бы вполне разумным решением $RU000A105AW7 $RU000A102AB8 #обзор #аналитика

$RU000A105AW7 $RU000A102AB8 15 августа-ЗАВОД КЭС (Криалэнергострой) запланировал новое размещение выпуска 001Р-04.Объем займа 300 миллионов рублей, срок обращения – 5 лет,купон в размере 14,5 %, #новости #вдо #Загашник_Тре8ора

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣0️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🐯 Вечер добрый, дамы и господа. Сегодня вал новостей какой-то, еле разгреб. Крайне необходима ваша поддержка, поехали! ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ЗАВОД КЭС (Криалэнергострой) запланировал новое размещение выпуска 001Р-04. Что же нас ждет? Объем займа 300 миллионов рублей, срок обращения – 5 лет, отсутствие оферты и купон в размере 14,5 %, на бирже 15 августа. Раньше, конечно, было лучше, но и сейчас пойдет. Прошлые выпуски эмитента: $RU000A105AW7 и $RU000A102AB8 Последний и единственный рейтинг эмитента от НКР: 🅱️🅱️➖ c неопределенным прогнозом. 🔸ОЗОН (но не тот, о котором все подумали, а фармкомпания) открыла сбор заявок на облигации 001Р-02, который будет производиться до 15 августа у организатора размещения – «Джи Ай Солюшенс». Срок обращения – 3 года, а вот остальные параметры эмитент пока не разгласил, равно как и не нашел я информации о рейтинге эмитента. Посмотрим, насколько нам это будет интересно 😊 🔸ИСК ЭНКО (инвестиционно-строительная компания, если что) в ближайшее время разместит облигации на 500 миллионов рублей. Планируемый срок обращения – 3 года, с возможностью досрочного погашения. Предыдущий выпуск был успешно погашен в 2021 года, купон составлял 12 процентов. Чем порадуют сейчас – узнаем позже. Текущий рейтинг от НКР – 🅱️🅱️➕ от 31.07.2023. 🔸ФПК ГАРАНТ-ИНВЕСТ планирует открыть 23 августа сбор заявок на выпуск облигаций 002Р-07, один из организаторов – БКС (следовательно можно будет подать заявку в разделе Облигации – Новые размещения). Ориентир купона: 13,25%, объем 4 миллиарда рублей, срок размещения – 5 лет, купоны ежемесячные. Рейтинг от Акры – 🅱️🅱️➕. 🔸НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ финализировали купон по выпуску БО-02 – ставка составит 12,65%. Ожидаемое, но обидное снижение – тем не менее на бирже можно будет приобрести 15 августа. 🔸ИНТЕРЛИЗИНГ планирует 22 августа провести сбор по облигациям серии 001Р-06. Объем – 3,5 миллиарда рублей, срок – 3 года, купон не выше 12,75%. Последний выпуск эмитента $RU000A105Y30 был в марте c 12% cтавкой. Вероятно, и данный финально выйдет с такой же. 🔸ФОРДЕВИНД 001Р-02 $RU000A106Q47 – полное размещение объема выпуска на старте торгов, что неудивительно. При этом цена еще не в космосе – можно присмотреться в целом. ------------------- 📈📉 РЕЙТИНГИ: 🔸СПМК (Сергиево-Посадский Мясокомбинат) $RU000A106FN3 $RU000A105BW5 – рейтинг понижен с 🅱️ до 🅱️➖ (Эксперт), прогноз стабильный. Собственно, надежным эмитента считать никогда было нельзя, а сейчас так еще неприятнее ситуация. 🔸АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ $RU000A105DS9 $RU000A106631 – рейтинг повышен с 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️ (НКР). Чудны дела аналитиков, всегда можно выбрать компанию, которая даст оценку получше 😊 🔸ТАМИ И КО (Хендерсон) $RU000A103Q08 – рейтинг повышен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖ (Эксперт) -------------------- 💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам): 🔸НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ (ух, какое название-то) по облигации БО-П01 $RU000A102036: 38 купон в размере 12,00% (аналогичен предыдущему) 🔸ВИТА ЛАЙН по облигации 001Р-01 $RU000A102200 : с 13 по 16 купоны в размере 10,00% годовых (также без изменений) 🔸ФЕРРОНИ по облигации БО-П01 $RU000A103XP8: 23 купон в размере 13.00% (предыдущий составлял 12,5%) 🔸ХАЙТЭК-ИНТЕГРАЦИЯ по облигации БО-01 $RU000A104TM1 : 6 купон в размере 14,5% (13,5% предыдущий) -------------------- 💭 ПРОЧЕЕ: 🔸 Не могу отучить себя от наблюдения за статистикой по инфляции – на этот раз выкатили итоги за период с 1 по 7 августа. Итак, по оценке Росстата за неделю рост составил всего 0,01 %. В этот раз, искренне надеюсь, что все ваши портфели ее переиграли! С начала года, к слову, 3,42 % (ах, если бы и реальная была таковой). --------------------- 🤨 Уффф, сегодня, честно скажу, почти час потратил на пост, это многовато. 😴 Новых размещений завтра не планируется, утром отдохну! Отличного вечера! #Новости #Облигации #новые_размещения

"Завод Криалэнергострой" 15 августа 2023 года начнет размещение биржевых облигаций серии 001P-04, говорится в сообщении компании. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 300 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% в дату окончания 14-го купона, по 15% в даты окончания 15-20-го купонов. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 14,50% годовых. Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 2 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Источник: Финам. $RU000A105AW7 $RU000A102AB8

ОТЧЕТНОСТИ высокодоходных облигаций за 2 квартал 2023 года 🗓 Часть 3 Все цифры для удобства сразу в % год / к году. Сравниваем 2 квартал 2022 года и 2 квартал 2023 года. $RU000A101P92 $RU000A104Z89 $RU000A104ZU1 Т.Г. Шевченко 📊 BB+ (НКР) Выручка: +346% 🟢 Прибыль: +765% 🟢 $RU000A102AB8 $RU000A105AW7 Завод КЭС 📊 BB (НКР) Выручка: +41% 🟢 Прибыль: +70% 🟢 {$RU000A1028H6} $RU000A104DZ7 Сибнефтехимтрейд 📊 B (НКР) Выручка: +33% 🟢 Прибыль: +113% 🟢 $RU000A105492 Энергоника 📊 BB+ (Эксперт РА) Выручка: +16% 🟢 Прибыль: -31% 🔴 $RU000A106C50 СЕЛЛ-Сервис 📊 BB+ (Эксперт РА) Выручка: +48% 🟢 Прибыль: +64% 🟢 $RU000A105LS2 Реиннольц 📊 BB- (НРА) Выручка: +158% 🟢 Прибыль: +58% 🟢 $RU000A1056Q8 $RU000A104UF3 $RU000A106JC8 Роял Капитал 📊 BB (НРА) Выручка: +57% 🟢 Прибыль: +56% 🟢 Источник: Иволга Капитал #облигации #отчеты #вдо

Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A1053W3 $RU000A103455 $RU000A0ZYR91 $RU000A0JVWJ6 $RU000A106A86 $RU000A1052T1 $RU000A105Q97 {$RU000A102M45} $RU000A103S30 $RU000A105518 $RU000A105PP9 $RU000A102AB8 $RU000A1064X8 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам