Форум об облигации ТЕХНО Лизинг выпуск 3

сегодня две сделки на 7 и 9 февраля $RU000A102234 $RU000A105YF2 доходность 12,5% и 14,5% соответственно

$RU000A105YF2 $RU000A102V51 $RU000A102234 $RU000A103406 Фух, капают и капают 🤣😊💕✌ #купоны_каждый_день_ввп #пульсар_виктория Не ИИР

Купончики упали $RU000A102234

$RU000A102234 Купоны пришли кому-нибудь?

$RU000A107FN1 добавили облигации ООО "ТЕХНО Лизинга" 001Р-06. Купон 17% (ежемесячный). Рейтинг Эксперта РА от 23.11.2023 ВВВ-. Есть амортизация, "квал" не требуется. Прошлые выпуски: $RU000A102234 $RU000A1032X5 $RU000A103TS0

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣1️⃣❄️1️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤨 Доброе утро, друзья! Признаться честно, от обилия информации на этой неделе, количества новых размещений и в целом предновогодней суеты у меня уже глаз дергается :) Но это неделю я добью, обещаю! Кто у нас там снова за деньгами пришел? 1️⃣ ТЕХНО - ЛИЗИНГ - отнюдь не новичок. Ходит регулярно, но нельзя сказать, чтобы был уважаем держателями бумаг. Начну с истории выпусков: два на 350 миллионов были погашены, еще три на 1,25 миллиарда вращаются на бирже сейчас. Дам по ним чуть побольше конкретики, потому как объективно сравнить с сегодняшней новинкой будет полезно: 🔸 001Р-03 $RU000A102234 🔸 Купон: 12,5%, ежемесячный, постоянный 🔸 Доходность: 19,51 % 🔸 Амортизация: 04.09.24: 10%, 02.01.25: 10%, 02.05.25: 10%, остаток при погашении 🔸 Дата погашения: 31.07.2025 🔸 001Р-04 $RU000A1032X5 🔸 Купон: 10,75%, ежемесячный, постоянный 🔸 Доходность: 20.16 % 🔸 Амортизация: 21.05.25: 10%, 18.09.25: 10%, 16.01.26: 10%, остаток при погашении 🔸 Дата погашения: 16.04.2026 🔸 001Р-05 $RU000A103TS0 🔸 Купон: 11,5%, ежемесячный, постоянный 🔸 Доходность: 20.03 % 🔸 Амортизация: с 12.11.25 по 5% каждую третью выплату, при погашении остаток (65%) 🔸 Дата погашения: 03.09.2027 ▶️ Картинка противоречивая, не уверен я, что даже предлагаемый купон на 5 лет удержит выпуск на достойном уровне, но биржа всех рассудит :) 2️⃣ ТРАНС - МИССИЯ тоже не новичок. Жители Санкт-Петербурга с компанией наверняка знакомы, ведь бренд "Таксовичкофф" принадлежит именно им. В истории размещений кое-что есть - один погашенный выпуск на 150 миллионов, и два небольших в обращении, на 140 миллионов рублей. Сегодня эмитент идет практически ва-банк, занять хочет одним разом сразу 300. Чтож, надеюсь не для того, чтобы покинуть этот мир :) ▶️ Презентации имеются по обоим выпускам, они расскажут детали о компаниях лучше меня, да и силы меня почти оставили) 🔸 На первичке сегодня аж трое: СЕЛЛ - СЕРВИС должен начать сбор предварительных заявок через сервис Boomerang, а вот ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ и ЛК ЭВОЛЮЦИЯ по старинке должны проявить себя в брокерских приложениях (но не во всех, как вы понимаете). Памятки по выпускам также приложу. 🔢 Наконец тикеры и на перерыв, друзья! 🚕 ТРАНС - МИССИЯ 📑 Выпуск: БО-02 🔠 Тикер: $RU000A107FG5 🚚 ТЕХНО - ЛИЗИНГ 📑 Выпуск: 001Р-06 🔠 Тикер: $RU000A107FN1 🥳 Продуктивного дня, дамы и господа, до встречи :) #облигации #новости #новые_размещения

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 19.12.2023 💛На первичном рынке $RU000A107EE3 19 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% (эмитент принял решение увеличить размер ставки с ранее предложенных 17,5% годовых на весь период обращения). Выпуск был размещен за 1 277 сделок, максимальный объем составил 13,4 млн рублей. Основное количество сделок (1 099 шт.) — до 100 тыс. рублей. Медиана — 17 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей. $RU000A107EP9 Также вчера началось размещение второго выпуска компании «СМАРТФАКТ» (SmartFact), получившей в октябре рейтинг на уровне «BB-». Ставка купона облигаций серии 02-001P установлена на уровне 19% годовых. Инвесторов смущает наличие call-опциона, который запланирован в даты окончания 4-го и 8-го купонов. В первый день размещения эмитенту удалось разместить облигаций на сумму 81 млн рублей из 200 млн предложенных (40%). Из 705 сделок максимальная составила 50 млн рублей. Основное количество сделок (449 шт.) пришлось на объемы до 10 тыс. рублей. Медиана — 4 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Выпуски с максимальным объемом первичного размещения за 19 декабря: $RU000A106SK2 ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 25 млн рублей $RU000A107BD1 ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16,4 млн рублей $RU000A107DD7 ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 — 12,1 мл рублей. 💛На вторичном рынке $RU000A107E08 Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала. {$RU000A102LW1} В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга. $RU000A105AW7 В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB». $RU000A0JWYJ0 В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала. $RU000A102234 Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок. Суммарный объем торгов в основном режиме по 383 выпускам составил 952,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Золотой дождь из новых выпусков сегодня обрушился на инвесторов 😁 #облигации 🏠ДОМ РФ – AAA, 2 флоатера, на 2 года RUONIA + 125 и на 4 года ЦБ + 75, квартальные купоны Консервативная парковка для крупных денег. Для частника оба выпуска не выглядят интересными, спреды – по нижней границе флоатеров AAA-рейта 🏦Газпромбанк – AA+, флоатер ЦБ + 0, ежемесячный купон и пересчет В теории тоже ничем не привлекательный, но на практике формат «ЦБ+0 с ежемесячными выплатами» оказался вполне востребованным, похожие Альфа $RU000A106VT7 и ВТБ $RU000A106TM6 торгуются выше 101%. В чем цимес – не знаю, себе не беру, если вдруг кто из читателей пользуется – расскажите плиз в комментах, это интересно 📊АФК Система – AA-, флоатер RUONIA + 220, квартальный купон и пересчет Купон еще могут укатать на сборе куда-нибудь в район 200-210. Но даже так выглядит интереснее предыдущего выпуска $RU000A106Z46 (расчет купона в обоих идентичный, ежедневно). Старый выпуск я на этой новости продал: даже если в новом премии по спреду не останется, недостатка в прочих флоатерах сейчас точно нет и переложиться всегда есть куда 🏗Технолизинг: BBB-, купон 17% ежемесячный (YTM~18,3%), 5 лет, 300 млн. 5 лет без оферт это, конечно, хорошо, но все остальное тут очень плохо. Штрихи к портрету: ▫️Эмитент, сколько его помню, всегда давал одни из лучших доходностей в своей рейтинговой группе. То есть, рынок системно прайсит в него некие дополнительные риски ▫️Ранее рейтинговался в АКРА, в ноябре-23 перешел в Эксперт. Последний год это тренд, многие переходили как раз так (не в нижние НРА и НКР, а именно в Эксперт) с целью получить +1 ступеньку рейтинга. Технолизинг перешел без повышения – вероятно, у АКРЫ ему светил вылет в BB-грейд, иначе зачем это все? ▫️Чуть более короткие выпуски $RU000A1032X5 и $RU000A103TS0 торгуются сейчас с YTM~20+. Новый нам продают под 18,3% Где логика? Чтобы подтянуться к YTM~20+ тело у нового выпуска должно стоить порядка 95%. Наверное, там и будет смысл ловить его в стакане, но не раньше (надеюсь, купон таки поднимут по аналогии с Соби, сбор 21.12 – время еще есть) $RU000A102234 🚖Транс-Миссия: без рейтинга, купон 20,24% ежемесячный (YTM~22,2%), 5 лет, 300 млн. Работает под брендом Таксовичкоф. Бизнес на любителя: локальный конкурент Яндекс.Такси в Питере. Что с одной стороны не очень, а с другой – ФАС недавно призвал Яндекс быть поскромнее, поэтому пространство для маневра должно остаться У компании нет кредитного рейтинга – с их прежним облигационным долгом 140 млн. это было дорогое удовольствие, но сейчас, накануне нового займа в 300 млн. можно было и озаботиться. Есть скоринг Era BB+ по довольно старой уже отчетности за 1кв2023 В свежей ничего сильно хорошего: долг резко вырос, а финансовые результаты – не особо. На обслуживание пока хватает и долг почти весь длинный, то есть прям откровенного криминала в моменте нет. Новые 300 млн. во-первых, вдвое перекроют короткий долг, во-вторых – должны стать компании страховкой от всяких бизнесовых форс-мажоров хотя бы в первые месяцы. Держать долго я бы не рискнул, но пересидеть через Новый год на небольшую дольку – думаю сходить, купон располагает. Предзаказы принимают на Boomin 💰Джой Мани: B+, купон лесенкой 23 > 22 > 19 > 17% ежемес. (YTM~21,8%), 3 года, 250 млн. Только квал. Вписываться в МФО с тем сантиментом, который к ним сейчас сформировался и со стороны регулятора, и со стороны инвесторов – затея неоднозначная. А тут еще и дебют, которого рынок пока не знает, а времени изучать уже нет Что нам за это предлагают? Высокие стартовые купоны и в целом приличный YTM всей лесенки, g-спред на сегодня ~980. Основные МФО у нас сидят в BB-грейде и торгуются со спредом 800-850. Разница не прям впечатляющая, но есть. Для себя, как и Такси – думаю взять под праздники, в холд пока не рассматриваю. Раздача тут будет через предзаказы, у Иволги #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

21 декабря «Техно Лизинг» начнет размещение выпуска облигаций объемом 300 млн.рублей. Лизинговая компания ООО "Техно лизинг" ведет работу на рынке финансовых услуг России с 2007 года, специализируется на финансовом лизинге автотранспорта, дорожно-строительной техники и оборудования для клиентов, представляющих в основном малый и средний бизнес на территории Центрального федерального округа. Старт размещения 21 декабря • Наименование: ТехноЛиз-001Р-06 • Рейтинг: ВВВ- (ЭкспертРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 17% (ежемесячный) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: да (51, 54, 57 купон по 10%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: ИК ВЕЛЕС Капитал $RU000A1032X5 $RU000A103TS0 $RU000A102234 Не забудь подписаться

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (часть 2) 😉 Друзья, продолжаю подводить итоги уходящего дня, разбираемся дальше! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ТЕХНО - ЛИЗИНГ раскрывает часть параметров нового выпуска! 21 декабря запланировано размещение на 300 миллионов рублей. Очень спорный пятилетний выпуск: с одной стороны купон на весь период установлен на уровне 17%, с другой загадывать на столь длительный срок непросто. Также имеет место быть амортизация, учтите. Ну и, разумеется, изучите доходности по предыдущим выпускам эмитента : $RU000A103TS0 $RU000A1032X5 $RU000A102234 - вероятно, что-то найдется покороче и попривлекательнее. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. Правда, облигациями регион пока не порадовал, но вдруг ) 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: 🆕 Новому выпуску БИННОФАРМ ГРУПП $RU000A107E81 присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне 🅰️. 🧑‍🎓 НКР: ⬆️ БАНК ДЕРЖАВА $RU000A0JWB59: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. Получается, за нее теперь не так обидно :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П04 $RU000A102LF6: 13 купон (22.03.2024) в размере 19,5 %. Честно говоря, порядок расчета там крайне неочевидный, но на ближайший квартал можно быть уверенным в заработке :) ❄️ ДИРЕКТ -ЛИЗИНГ: по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8 второй купон (22.01.2024) установлен на уровне 19% (флоатер, КС +3%). Вовремя ставку подняли, хех) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Пожалуй, и без этого раздела сегодня с достатком :) ---------- 🎈 Без цифр дня не оставлю, после закрытия торгов обязательно увидимся! Прекрасного вечера, дорогие читатели :) #новости #облигации #новые_размещения