📰 Новости рынка облигаций
10-й выпуск рубрики, в которой стараюсь освещать (и в каких-то моментах комментировать) основные новости рынка облигаций за последние пару дней.
_____
🔥 Московская биржа исключила облигации «АПРИ «Флай-Плэнинг»
$RU000A104WA0 $RU000A105DS9 и «Электрощит-Стройсистема»
$RU000A101UD4 из «Сектора компаний повышенного инвестиционного риска»
_____
🖥️ Более половины нового выпуска облигаций «М.Видео»
$RU000A106540 на 3,8 млрд рублей приобрели физлица
Вот и ответ, почему сейчас так активно растёт рынок облигаций. Кэша у людей предостаточно, а нейтральный новостной фон (насколько это возможно в текущих условиях) сподвигает людей снова нести кэш на рынок.
_____
⛽ «ЕвроТранс» – ждём IPO?
В «ЦРКИ» появился документ с раскрытием информации о регистрации нового выпуска ценных бумаг, а именно акций компании. Видимо, «ЕвроТранс» решил воспользоваться текущим ажиотажем по-максимуму. Сначала эмитент выпустил 3 выпуска облигаций подряд на общую сумму более 10 млрд рублей, а теперь, судя по всему, замахнулся и на IPO.
Кстати говоря, последний выпуск облигаций
$RU000A1061K1 пока что находится в процессе, на данный момент выкуплено чуть более половины от всего объема выпуска.
$RU000A105PP9 $RU000A105TS5
_____
🍰 Сеть кондитерских «Кузина» 25 апреля начнет размещение второго выпуска облигаций на 70 млн рублей
Ажиотаж на выпуски ВДО с более-менее высоким купоном (в данном случае 16,5%) не утихает. Выпуск моментально разошёлся по предварительным заявкам, даже несмотря на отсутствие кредитного рейтинга. Большинство участников размещения сообщили о предварительной аллокации в районе 11%. Это значит, что есть из желаемых, к примеру, 100 облигаций инвестору достанется только 11.
_____
🏭 Мосбиржа зарегистрировала бонды «Уральской стали» объемом от 5 млрд рублей
•Кредитный рейтинг: А, стаб. (АКРА).
•Купон: около 11%, квартальный.
•Срок обращения: 3 года.
•Объём: от 5 млрд рублей.
Сбор заявок запланирован на 26 апреля.
_____
👛 «ДОМ.РФ» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,85% годовых
Старт торгов – 25 апреля.
_____
🚧 «АБЗ-1» установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 13,75% годовых
Старт торгов – 25 апреля.
$RU000A105SX7
_____
📈 НКР повысило рейтинг «Завода КЭС» до «BB-», прогноз изменён на стабильный
До этого рейтинговое агентство снижало рейтинг компании до «B+» и устанавливало негативный прогноз в связи с предстоящими на тот момент погашением выпуска, оплатой большого штрафа и рефинансом банковского кредита. В итоге компания не без трудностей, но всё-таки смогла со всем справиться (но часть штрафа ещё придётся оплатить летом, около 30 млн рублей). Всё это том числе произошло на фоне улучшения операционных показателей, что в совокупности выпраивило положение компании и привело к повышению рейтинга.
Также эмитент обещает новый выпуск облигаций в этом году.
$RU000A102AB8 $RU000A105AW7
_____
🇷🇺 ЦБ готов обсудить идею расплачиваться с иностранцами спецоблигациями, привязанными к замороженным активам РФ
Мера требует проработки, но предполагается, что она сможет стабилизирует валютный курс и снизит волатильность валютного рынка, что «является принципиально важным для российского бизнеса».