Главное на 10.10.2022 $RU000A104AX8 💸 МФК «Лайм-Займ» планирует 13 октября начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. Ориентир ставки купона — 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация — каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал». ☢️ Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «МПК Коломенский» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00672-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются. ☢️ Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «Сергиево-Посадский МПК» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00671-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются. ☢️ Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций «Каширский МПК» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00673-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются. $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} ✈️ «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг облигаций «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 до уровня ruBBB. Ранее у облигаций действовал рейтинг на уровне ruBBB-. $RU000A104DZ7 ⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 10-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых. $RU000A104JQ3 $RU000A104YT6 {$RU000A0ZYEM8} $RU000A100QA0 $RU000A103L03 $RU000A102RX6 {$RU000A100YG1} {$RU000A101H43} ✈️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся». 👞 Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ОР (головная компания OR GROUP и эмитент облигаций группы) и ОРГ. Также Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом микрокредитной компании группы «Арифметика», а также производственного актива группы — «Фабрика С-Теп». Итоги торгов на рынке ВДО за 7 октября. 7 октября новых размещений не было. Суммарный объем торгов в основном режиме по 239 выпускам составил 220,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,28%.

Анализ эмитента ПАО «ГК «Самолет»: ---------------- 🔍Об эмитенте: ---------------- ГК «Самолет» — это группа, в которую входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. Всего за шесть лет с момента основания компания стала одним из крупнейших игроков на рынке недвижимости в России. Руководитель: Елистратов Антон Николаевич Сайт компании: https://samolet.ru/ Компания является системообразующим предприятием, то есть может рассчитывать на гос. поддержку в критических ситуциях ---------------- 🔍Выпуски эмитента: ---------------- $RU000A0JWYJ0 {$RU000A0ZYEM8} $RU000A0ZZZZ2 $RU000A100Q50 $RU000A100QA0 {$RU000A100YG1} {$RU000A101H43} $RU000A102RX6 $RU000A103L03 $RU000A104JQ3 $RU000A104YT6 ---------------- 🔍Кредитные рейтинги: ---------------- Агентство АКРА: A-(RU) Агентство Эксперт РА: ruA- ---------------- Данные представлены за последние 12 месяцев по отчетности МСФО(последний отчет за 6 месяцев 2022) 🔍Выручка и прибыль: ---------------- Выручка: 126.0 млрд. руб (+35%) Операционная прибыль: 26.9 млрд. руб (+50%) EBITDA: 20.2 млрд. руб (+34%) Прибыль до налогов: 13.5 млрд. руб (+24%) Чистая прибыль: 10.6 млрд. руб (+25%) ---------------- 🔍Финансовое здоровье: ---------------- Активы: 301.8 млрд. руб (+45%) Собственный капитал: 18.1 млрд. руб (+10%) Обязательства: 283.8 млрд. руб (+48%) Долг: 190.6 млрд. руб (+43%) ❌Внеоборотные активы/долгосрочные обязательства: 23% (норма >100%) ✅Чистый долг/активы: -13% (норма <60%) ✅Чистый долг/собственный капитал: -225% (норма <100%) ✅Чистый долг/EBITDA: -202% (норма <300%) ---------------- 🔍Обслуживание текущих обязательств: ---------------- ✅Коэффициент текущей ликвидности: 234% (норма >200%) ❌Коэффициент абсолютной ликвидности: 2% (норма >20%) ❌Коэффициент быстрой ликвидности: 14% (норма >100%) ✅Проценты к уплате/операционная прибыль: 23% (норма <33%) ---------------- 🔍Вывод: Эмитент растёт очень быстро, показатели за первое полугодие 2022 сравнимы со всем 2021. Долговая нагрузка растёт еще быстрее операционных результатов, однако полностью покрывается деньгами на эскроу-счетах, вследствие чего чистый долг отрицательный. Коэффициенты ликвидности ниже нормы, текущие обязательства будут закрываться за счёт операционной деятельности. Свободный денежный поток у компании отрицательный, ожидаются околонулевые значения в ближайшие несколько лет, операционный денежный поток за последние 12 месяцев -110 млрд. руб, что связано с бурным ростом компании, поэтому эмитенту необходимо наращивать долг. Девелоперам жизненно необходимо вводить новые объекты в эксплуатацию своевременно для получения денег с эскроу-счетов, иначе они окажутся в долговой яме. На данный момент компании удаётся справляться с этой задачей, однако отраслевые риски играют ключевую роль при оценке эмитента. Инвестиционный риск [🟩1...10🟥] 🔴🔴🔴🔴⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️ #облигации #анализ #отчетность #строительтсво #самолет $SMLT

$RU000A100QA0 ребята, подскажите почему такая зверская доходность отображается?

$RU000A100QA0 если подать заявку на оферту, надо будет платить комиссию 550р за необязательную продажу?

Главное на 01.08.2022 🌰 «Ника» 2 августа начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала. 💡Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. 🔬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Реаторг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. $RU000A103G91 $RU000A102LB5 💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. {$RU000A100MG6} $RU000A103WQ8 $RU000A1030X9 🏙 «Сэтл групп» 12 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,7% годовых, купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», BCS Global Markets, Газпромбанк, РСХБ, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 17 августа. 🛢 Владельцы облигаций «ЮниМетрикс» согласились увеличить срок обращения облигаций серии 01 с трех до семи лет с сохранением права на досрочное погашение облигаций в течение всего срока его обращения в даты окончания купонных периодов. Купонные периоды останутся ежемесячными, их количество увеличится с 36 до 84. Ставка 37-48-го купонов составит 15% годовых, а 49-84-го —12% годовых. Планируется амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будут погашены в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. 🚚 «РГ Лизинг» выкупил по оферте 1 млн облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей (33,3% выпуска), а также накопленный купонный доход в объеме 64,27 млн рублей. $RU000A100QA0 ✈️ ГК «Самолет» установила ставку 13-16-го купонов выпуска облигаций серии БО-П06 на уровне 9,5% годовых. $RU000A101YD6 🏡 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Легенды» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Итоги торгов на рынке ВДО за 29 июля. 29 июля новых размещений не было. Суммарный объем в основном режиме торгов по 247 выпускам составил 412,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,39%.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО «ГК «Самолет» (за 1 квартал 2022 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: Всего в обращении на сегодня 11 выпусков. Некоторые из них: $RU000A100QA0 {$RU000A100YG1} {$RU000A101H43} $RU000A102RX6 $RU000A103L03 {$RU000A0ZYEM8} $RU000A104JQ3 $RU000A104YT6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1 квартал 2022 года). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,58 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 1,57 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 1,28 (норма>1.73) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,24 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 11,28 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-2,79) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,08 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,81 (норма>0.8) ✅🔶 ➖➖➖ 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 21 🚥 Инвестиционный риск - высокий ➖➖➖ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы. При погашении текущих краткосрочных обязательств компания зависит от своевременности погашения дебиторской задолженности. Возможны задержки. За отчетный период собственный капитал уменьшился на 6% (-), долгосрочные обязательства выросли на 20% (-), краткосрочные прибавили 64% (-). Предприятие закредитованное, заемные средства превышают собственные более, чем в 11 раз. Долговая нагрузка сильно выросла (> в 4раза) по итогам прошлого года, в 1 кв. текущего года продолжила рост. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился в отчетном периоде на 35% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 505 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-26) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе $SMLT

Группа «Самолет» (MOEX: SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, раскрывает итоги операционной деятельности и ключевые финансовые показатели за 2 квартал 2022 года и первое полугодие 2022 года, завершившееся 30 июня 2022 года, по данным управленческой отчетности. Ключевые операционные показатели группы за 1П 2022 г.1: • Объем продаж первичной недвижимости2 вырос на 82% и составил 78,7 млрд руб. (468,7 тыс. кв. м) по сравнению с 43,3 млрд руб. (285,7 тыс. кв. м) за 1П 2021 г.; • Денежные поступления увеличились на 76% и достигли 75,4 млрд руб.; • Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 73,3%; • Средняя цена за квадратный метр за 1П 2022 года составила 167,8 тыс. руб., увеличившись на 11% по сравнению со 151,7 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года; Продажи вторичной недвижимости по всей России через платформу «Самолет Плюс», в которую с декабря 2021 года входит сеть агентств «Перспектива 24», составили 42 млрд руб. Ключевые операционные показатели группы за 2 кв 2022 г.: • Объем продаж первичной недвижимости вырос на 39% и составил 36,9 млрд руб. (219,1 тыс. кв. м) по сравнению с 26,6 млрд руб. (167,1 тыс. кв. м) за 2 кв 2021 г.; • Денежные поступления увеличились на 32% и достигли 35,9 млрд руб.; • Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 73,2%; • Средняя цена за квадратный метр за 2 кв 2022 года составила 168,5 тыс. руб., увеличившись на 6% относительно аналогичного периода годом ранее. Ключевые финансовые показатели за 1П 2022 года, по данным управленческой отчетности: • Выручка компании выросла на 89% г/г и составила 88,2 млрд руб.; • Валовая прибыль увеличилась на 67% г/г до 28,5 млрд руб.; • EBITDA выросла на 77% год к году и составила 21,9 млрд руб.; • Рентабельность по EBITDA по итогам 1П 2022 года сохраняется на уровне порядка 25%; • Чистая прибыль выросла на 64% г/г до 8,0 млрд руб. $RU000A104YT6 $SMLT {$RU000A101H43} {$RU000A100YG1} $RU000A102RX6 $RU000A103L03 $RU000A100QA0 {$RU000A0ZYEM8}

$RU000A100QA0 после оферты купон в пол?!