АО "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" планирует 23 августа в 11:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии 002P-07, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 24 августа в 16:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 29 августа 2023 года. Планируемый объем размещения - 4 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг - 5 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 25% в дату выплаты 36-го купона, по 37,5% в даты выплат 48-го и 60-го купонов. Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится на уровне 13,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,09% годовых. Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Источник: Финам. $RU000A106862 $RU000A1005T9 $RU000A102X18 $RU000A105GV6

$RU000A1005T9 очень странно, рыночная цена этого выпуска торгуется с доходностью 16+, а шестой выпуск с более длинной дюрацией всего 12+ Не пойму логики продавцов, на начальном этапе повышения КС ЦБ, лучше сидеть в этом пятом выпуске, при погашении через 8 месяцев распорядиться кэшем уже можно при высокой КС и просевших облигах 🤔

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 07.08.2023 7 августа новых размещений не было. 💛 Коротко о торгах на вторичном рынке $RU000A1005T9 В лидеры по объему торгов попал выпуск БО 001P-05 компании ФПК «Гарант-Инвест». С 31 июля 2023 г. объемы торгов по нему не опускаются ниже отметки 10 млн рублей, 7 августа этот показатель составил 25,8 млн. Напомним, что до даты погашения осталось менее одного года. Впереди еще четыре выплаты с купонной доходностью 12%, и в октябре процент погашения от номинала составит уже 10%. $RU000A105DS9 В лидерах по доходности на этой неделе остается выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01 с чистой доходностью 18,51% . В преддверии выплаты купона 8 августа 2023 г. (ставка 24%) на рынке был ажиотаж, и объем торгов за 7 августа составил 12,6 млн рублей. Следующая, на этот раз последняя, выплата с таким высоким купоном состоится в начале ноября, когда компания проведет оферту и будет пересматривать ставку. Текущая цена — почти 106% от номинала — за три месяца «съедает» от купонной доходности около 6% годовых до оферты. $RU000A105JN7 В лидеры роста цены попали бумаги «Глобал Факторинг» БО-01-001P, цена по итогу торгов составила 115,45% от номинала. Странно, что к данному выпуску продолжает оставаться повышенный интерес инвесторов. При 20-процентной годовой ставке большая часть доходности съедается премией к номиналу, результат — чистая доходность равна 10,35%. Считаем, что третий выпуск БО-03-001P $RU000A106LS0 со ставкой 14,75% и ценой 101,9% выглядит более интересно на текущий момент. $RU000A1056T2 В лидерах по снижению цены выделим «Центр-резерв» БО-02. Цена снизилась на 3,5%, однако бумаги по-прежнему торгуются с существенной премией (112,31% от номинала). К эмитенту сохраняется достаточно высокий интерес, несмотря на значительные репутационные риски. Вероятно, купонная доходность 18% всё же пришлась инвесторам по вкусу. Суммарный объем торгов в основном режиме по 308 выпускам составил 934,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,54%.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 07.08.2023 7 августа новых размещений не было. 🟧 На вторичном рынке В лидеры по объему торгов попал выпуск БО 001P-05 компании ФПК «Гарант-Инвест» $RU000A1005T9 . С 31 июля 2023 г. объемы торгов по нему не опускаются ниже 10 млн рублей, 7 августа этот показатель составил 25,8 млн. Напомним, что до погашения осталось менее одного года. Впереди еще четыре выплаты с купонной доходностью 12%, и в октябре процент погашения от номинала составит уже 10%. В лидерах по доходности на этой неделе остается АПРИ ФП БО-002Р-01 с чистой доходностью 18,51% . В преддверии купона 8 августа 2023 г. (ставка 24%) на рынке был ажиотаж, и объем торгов за 7 августа составил 12,6 млн рублей. Следующая, на этот раз последняя, выплата с таким высоким купоном состоится в начале ноября, когда компания проведет оферту и будет пересматривать ставку. Текущая цена — почти 106% от номинала — за три месяца «съедает» от купонной доходности около 6% годовых до оферты. В лидеры роста цены попал «Глобал Факторинг» БО-01-001P $RU000A105JN7 , цена по итогу торгов составила 115,45% от номинала. Странно, что к данному выпуску продолжает оставаться повышенный интерес инвесторов. При 20-процентной годовой ставке большая часть доходности съедается премией к номиналу, результат — чистая доходность равна 10,35%. Считаем, что третий выпуск БО-03-001P со ставкой 14,75% и ценой 101,9% выглядит более интересно на текущий момент. В лидерах по снижению цены выделим «Центр-резерв» БО-02 $RU000A1056T2 . Цена снизилась на 3,5%, однако бумаги по-прежнему торгуются с существенной премией (112,31% от номинала). К эмитенту сохраняется высокий интерес, несмотря на репутационные риски. Вероятно, купонная доходность 18% всё же пришлась инвесторам по вкусу. Суммарный объем торгов в основном режиме по 308 выпускам — 934,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,54%. 📝Источник: Boomin ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. Новости, прогнозы🧐, аналитика - все самое интересное 😉 на постоянной основе. 📈Подключайте автоследование: 🚄 &FONDs Инвестиции всего от 3000р. Стратегия максимально диверсифицирована - риски минимальны. Хотим доказать, что можно использовать небольшие суммы для инвестирования и постепенно увеличивать свой капитал. ✈️ &FONDs Shares Более агрессивная стратегия, снижаем риски за счёт диверсификации (не более 10% в один актив) Инвестируем в акции, которые непременно покажут рост. Цель - получать повышенную доходность без расхода Вашего времени на отбор лучших акций. 🚀 &FONDs Power Инвестиции от 6000р Сила стратегии заключается в высоком потенциале роста. Диверсификация меньше, риски выше.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 03.08.2023 💛Коротко о торгах на первичном рынке $RU000A106NT4 3 августа стартовало и завершилось в первый день торгов размещение ПИМ-БО-02. Выпуск объемом 175 млн рублей был полностью размещен за 834 сделки. Средняя заявка — 209,8 тыс. рублей. Кстати, на вторичных торгах можно купить и первый выпуск эмитента, полное погашение по которому будет через 1 год, но амортизация начнется уже с января, таким образом, дюрация составляет около 300 дней, при этом цена близка к номиналу при купоне 13%. 💛Коротко о торгах на вторичном рынке $RU000A101XD8 В лидеры по ликвидности попал первый выпуск «МаксимыТелеком» после объявления 2 августа внеплановой оферты из-за нарушения ковенант, объем торгов по нему составил почти 20 млн руб. $RU000A1005T9 В лидерах по объему торгов выделим выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии БО 001Р-05, объем торгов по которому составил почти 30 млн. рублей за прошедший день, что превышает в 10 раз среднюю норму торгов этого выпуска. Ранее мы упоминали другие выпуски компании, которые также были в лидерах, но на прошлой неделе. $RU000A105H98 Еще отметим выпуск «Эфферон 01», по которому прошло более 26 млн руб. при номинальном объеме выпуска 150 млн руб., цена держится ниже номинала, эмитент выплатит еще два купона по ставке 17,5% годовых, далее купон снизится до 13,5% до 2025 года и 12,5% до погашения в 2027 году. Этот же выпуск остается по-прежнему и в лидерах по доходности. В ТОПе по росту цены все бумаги с оборотом менее 1 млн рублей, цены на них находятся на исторических максимумах. Учитывая постоянно падающий курс рубля, новый виток ужесточения монетарной политики может наступить уже в текущем месяце, что приведет к еще большему снижению доходности по данным облигациям. Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 896,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,53%. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 24 по 28 июля 2023 года Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 237,6 млн рублей. Деньги решают — так наши аналитики оценили динамику торгов по выпускам АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (и не только его) на прошедшей неделе. На фоне отсутствия значимых корпоративных новостей и продолжающегося ослабления рубля, несмотря на ужесточение монетарной политики со стороны Банка России, объем торгов по всем выпускам эмитента заметно вырос, а вслед за ростом спроса выросли и цены, что снизило доходности обращаемых выпусков. Наиболее значимую динамику по оборотам показал выпуск серии 002Р-03, объем торгов за неделю которым вырос с 52,5 млн рублей, до 152 млн рублей. При этом доходность снизилась ниже 13% годовых и к концу недели составила 12,3%. На больших объемах выпуск торгуется с дисконтом к номиналу, несмотря на купон 10,5% годовых с погашением в апреле 2024 г. Самый доходный выпуск серии 002Р-05 торговался с доходностью около 13,5% годовых, а объем торгов также более чем удвоился в сравнении с предыдущей неделей. Цена выпуска закрепилась выше 103,5% от номинала, но и купон по выпуску, размещенному в начале 2023 г., составляет 14,75% годовых до погашения в ноябре 2025 г. Выпуск серии 002Р-06, также относительно недавно размещенный с купоном 13% и погашением в мае 2025 г., торговался с доходностью ниже 13% по цене выше 101% от номинала. Такая динамика, на наш взгляд, объясняется наличием избыточной рублевой ликвидности, которая толкает вверх и котировки акций, и надежные облигационные выпуски. $RU000A106862 $RU000A1005T9 $RU000A105GV6 $RU000A102X18

Доброе утро друзья!😉☕АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер. Компания владеет и управляет современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве. $RU000A106862 $RU000A1005T9 $RU000A105GV6 $RU000A102X18 #учу_в_пульсе #прояви_себя__в_пульсе #пульс_оцени #новичкам

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 17 по 21 июля 2023 года Суммарный объем торгов по пяти биржевым выпускам компании составил 111,7 млн рублей. Несмотря на повышение ключевой ставки Банка России сразу на 1% (до 8,5% годовых) в пятницу, на котировках и доходности выпусков АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» это почти не отразилось, а по выпуску серии 002Р-05 доходность даже снизилась. Поддержку ликвидности и ценам на прошедшей неделе оказало подтверждение НРА кредитного рейтинга двум выпускам эмитента серий 001Р-05 и 002Р-03 на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом. В пресс-релизе рейтингового агентства отмечено, что подтверждение рейтинга облигаций эмитента обусловлено комфортным уровнем перманентного капитала, высокой рентабельностью показателя EBITDA, развитой системой корпоративного управления и риск-менеджмента, низкой зависимостью от покупателей и поставщиков, высоким уровнем информационной прозрачности и интеграцией ESG-факторов в деятельность компании, а также продолжительным сроком ее работы на рынке. Выпуск серии 002Р-03 оказался в лидерах по объемам торгов за неделю — более 52,5 млн рублей при доходности в среднем 13,22% (котировки ниже номинала примерно на 1–1,5% при купоне 10,5% годовых до погашения в марте 2024 г.). Более половины из указанного объема прошло в пятницу, цена закрытия и средневзвешенная цена оказалась 98,9% от номинала. Другой стабильно ликвидный выпуск 002Р-06, размещенный в мае с купоном 13% годовых, показал оборот за неделю в размере 34,3 млн рублей, эффективная доходность около 13% годовых (но цена на 0,5%–1% выше номинала). $RU000A106862 $RU000A1005T9 $RU000A105GV6 $RU000A102X18

НОВОСТИ 🔸️ЦБ повысил ставку на 100 б.п с 7,5% до 8,5%. Также, банк допускает дальнейшее повышение уже на следующем заседании; 🔸️Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 5 - 6,5% в 2023 году; 🔸️В Госдуме приняли закон об упрощении перехода в юрисдикцию России экономически значимых компаний; 🔸️В Госдуме согласовали пятилетний срок ИИС-3 в первые 3 года после его запуска, с 2026 года повышение срока будет поэтапным; 🔸️ $RU000A105JN7 $RU000A1060U2 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций Глобал Факторинг Нетворк Рус серии БО-03-001Р; 🔸️ $RU000A105YF2 $RU000A103M85 Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций Элит-Строй серии 002Р-01; 🔸️Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг КЛС-Трейд $RU000A105QL6 на уровне BB- со стабильным прогнозом; 🔸️Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг МФК Быстроденьги $RU000A106B51 $RU000A102ZT7 на уровне BB со стабильным прогнозом; 🔸️Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг Эфферон $RU000A105H98 на уровне BB со стабильным прогнозом; 🔸️АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВИС финанс $RU000A102952 $RU000A106EZ0 на уровне A изменив прогноз с негативного на стабильный; 🔸️АКРА присвоило кредитный рейтинг МСБ-Лизинг $RU000A103VD8 на уровне BBB- со стабильным прогнозом; 🔸️НРА подтвердило кредитный рейтинг ФПК Гарант-Инвест $RU000A1005T9 $RU000A102X18 на уровне BBB со стабильным прогнозом. #новости #облигации #вдо #инвестиции #пульс