Про облигацию ФСК Россети БО-4

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 1) 🙃 Приветствую, друзья! Новости рвутся на экраны, не смею их ограничивать в этом полезном желании! Перехожу к делу :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ (рейтинг не нашел) анонсирует свой выпуск сильно заранее. Новинка серии 001РС-05 планируется к выпуску в китайских юанях. Объем размещения - не менее 500 миллионов юаней, срок торгов - 2,5 года, ежеквартальные купоны, ориентир их ставки - 8,25 - 8,5%. Тенденция на рост валютных купонов налицо, друзья. Важный момент, что в качестве обеспечения по бумагам имеются безотзывные оферты от ЭН+ ХОЛДИНГ и ЕВРОСИБЭНЕРГО. Сбор заявок аж 16 мая, начало торгов - 21 мая. Хотел написать, что сложно будет не забыть... А потом внес в табличку и понял, что все равно лично я юаневыми выпусками не увлекаюсь, с рублевыми бы справиться :) 🍃 ГК СОЛТОН (🅱️🅱️) раскрывает параметры своего условно дебютного размещения. Почему условно? На рынке был замечен и погасился в выходные эмитент АГРОХОЛДИНГ СОЛТОН $RU000A1032J4, а это его головная компания. Для дебюта параметры выпуска отвратительные - 150 миллионов рублей, 3 года, ежемесячные выплаты.. А вот относительно купона складывается ощущение, что ищут откровенно неграмотных людей: 1-3 купоны: 20%, а все остальные - КС + 3%. Уже 19% получается с нынешним расчетом... Но мы то с вами не такие - можем и личными средствами проголосовать :) Ориентир даты размещения - 17 апреля, эх :) Не могли в этот день что-то стоящее организовать, мне прямо надо! 🍃 МСБ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) также сообщает о предварительной дате начала торгов выпуском 003Р-03 - 18 апреля, друзья. Бумаги трехлетние, без оферт и досрочного погашения, но с амортизацией. Купон заявлен на уровне 18% на весь период торгов. В целом, для рейтинга не могу сказать, что прямо плохо, но и не мечта. Забыл сказать, что выплаты в портфель будут поступать на ежемесячной основе. 🍃 АЛЬФА - БАНК финализировал параметры своего подпольного выпуска "для своих". По трехлетним бумагам серии 002Р-29 установлен объем в 10 миллиардов рублей, а ориентир квартального купона замер на очень нужном кому-то значении в 14,61%. Информацию считать совсем бесполезной не могу - все же цифра может служить индикатором для более публичных размещений эмитентов с аналогичным рейтингом. Увидеть начало торгов с пустым стаканом можно будет 22 апреля :) 🍃 Заявление на регистрацию уже анонсированного выпуска подал эмитент НОВАБЕВ ГРУПП (БО-П06), а регистрацию на бирже прошли ТАТНЕФТЕХИМ (001Р-02), РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (001Р-01), МФК ФОРДЕВИНД (001Р-04, в четверг уже начнет торговаться), и выпуск эмитента ПКТ (001Р-01), который уже даже заявки на первичке успел собрать :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ АЛРОСА $RU000A101PG7 $RU000A101PC6: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ пятый год подряд, прогноз стабильный. 🆕 Облигациям эмитента РОССЕТИ $RU000A105PH6 $RU000A0ZYJ91 (всего в списке аж 29 выпусков) присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ДИРЕКТ - ЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8: купон № 6 (21.05.2024) установлен в размере 19%. КС+3% в основе расчета. Не упустите, что в выпуске на протяжении всего времени торгов идет амортизация. 🍃 РОСНЕФТЬ по выпуску 002Р-09 $RU000A100YQ0: купоны с 19 по 40 (до погашения 11.10.2029) установлены в размере 9% (ранее составляли 7,1%). Мелькнула мысль, что выпуск в юанях - но нет, рублевый. И, кажется, предназначен только для отчаянных оптимистов в отношении динамики ключевой ставки. Ну совсем невыгодно частным инвесторам :) Окончание во второй части :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😉 Приветствую, дорогие любители облигаций! Время подвести итоги дня - надеюсь, будет интересно. Но ничего не гарантирую - вводную часть я пишу до наполнения сутью :) Погнали разбираться в новостных завалах! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 ВЭБ.РФ проведет сбор на новый выпуск уже завтра! Современные и задорные "зеленые" облигации поступят на рынок объемом не более 40 миллиардов рублей. Крутиться на бирже планируют 6,5 лет, а раз в квартал будут радовать своих владельцев купонными выплатами. До итогов сбора известен лишь ориентир - суммарная RUONIA за купонный период + премия не более 1,6%. Добра такого, надо сказать, навалом среди флоатеров - но не сомневаюсь, что высоконадежный эмитент найдет свои толстые кошельки. У меня такого нет, поэтому посмотрю со стороны :) Организаторы размещения - ВБРР, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк. 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ и традиционный для среды аукцион ОФЗ на этот раз будет состоять всего из одного выпуска - 26243 $SU26243RMFS4. Погашение у него, напомню, в 2038 году, купон на весь период 9,8%. Для меня выпуск скорее как индикатор спроса - очень сложно иметь долгосрочные планы в нашей стране :) 🍁 О новинках с минимумом конкретики: ЧЗПСН - ПРОФНАСТИЛ готовит выпуск на 1,5 миллиарда, разместить планируют на 7 лет. Когда - неясно, но вряд ли условия будут грандиозными. ГЛАВСТРОЙ только готовит программу облигаций - тут должно получится поинтереснее и поопаснее - застройщики нынче не в почете, как мне кажется. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА 🆕 РЕСПУБЛИКА КОМИ $RU000A0JXUD9: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 АЛЬФА - БАНК по выпуску 001Р-07 $RU000A106VT7: 2 купон (22.11.2023) в размере 13,83% (первый составлял 13 процентов ровно). Дальше следует порядок расчета, больше похожий на оскорбительное выражение: ставка 2-12-го купонов определяется как R+s. Где R - среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле; s - параметр, принимающий значение, равное: 1) 0,01% в случае, если значение R на дату расчета по купонному периоду будет меньше либо равным 0 или 2) 0%, в случае, если значение R на дату расчета по купонному периоду будет больше 0. Выпуск явно не для розницы с такими критериями :) 🍁 СОВКОМБАНК по облигации БО-05 $RU000A0ZYJR6: 13 купон (30.05.2024) в размере 13,5%.В прошлом периоде купон составлял ровно 8%. 🍁 ТП КИРОВСКИЙ по выпуску 001Р-01R $RU000A1014U9: 17 купон (28.02.2024) установлен как ставка рефинансирования ЦБ + 5%. Для ориентира - 16 купон уже ясен в числовом формате, 17%. 🍁 ФСК РОССЕТИ по выпуску БО-04 $RU000A0ZYJ91: 25-28 купоны (квартальные в 2024 году) в размере 8% (против 7,6% в этом году). Спорим, инфляция обгонит?) Выпуск один из самых длинных, к слову - погашение в 2052 году. Как бы дожить... ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍁 Опять таки Министерство Финансов в ленте с великолепной инициативой - необходимо ограничить возможность приобретения бумаг иностранных эмитентов на ИИС. Доброе утро, друзья, спасибо, уже и до постановления с начала ноября все резко перестали приобретать - забрать бы свое :) Вступление в силу запланировано на 1 января 2024 года, формальность :) ---------- 🙃 Статистика сегодня будет, но, вероятно, чуть с меньшим количеством комментариев, буду в пути) Вам же также желаю приятной дороги, если собираетесь перемещаться в пространстве до конца дня. До встречи) #новости #облигации #новые_размещения

Новости облигаций на 15.11.2023 Один за одним идут интересные размещения: Ульяновская область с купоном в 14,5% (самый большой среди всех муниципальных облигаций). По факту считай, что ОФЗ. Регионы у нас не имеют такой автономии, чтобы всецело распоряжаться своими доходами и расходами, поэтому их платёжеспособность будет под вопросом только в случае банкротства государства. Вторым интересным размещением является Интерлизинг выпуск 7. Купон 16% является самым большим в рейтинге A-. Ежемесячные купоны. Ожидаю апсайд по нему. По флоатерам всё также: гиганты рынка один за одним выходят на рынок с купонами 15-16% 💰 Новые размещения: ⁃ «Россети Центр» 30 ноября планирует провести сбор заявок на облигации объемом до 5 млрд рублей ⁃ Минфин РФ 15 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 52005 $SU26244RMFS2 $SU52005RMFS4 📢 Изменения рейтингов: ⁃ «Эксперт РА» подтвердило рейтинг «Совкомбанк лизинга» на уровне ruАА- со стабильным прогнозом ⁃ «Эксперт РА» присвоило НКЦ рейтинг на уровне «ruAAA» со стабильным прогнозом ⁃ «Эксперт РА» повысило рейтинг МФК «Саммит» до ruBB- со стабильным прогнозом $RU000A105UZ8 💲Купоны: ⁃ «Россети» установили ставку 4-го купона облигаций 001P-08R на уровне 16,3% $RU000A0ZYJ91 ⁃ «Россети» установили ставку 43-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 7,69% $FEES ⁃ Ульяновская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. в размере не выше 14,5% ⁃ «Интерлизинг» установил финальный ориентир ставки купона облигаций на 3,5 млрд руб. на уровне 16% ⁃ МТС установила финальный ориентир спреда к RUONIA бондов на 13,5 млрд руб. на уровне 125 б.п. Ставьте лайк и подписывайтесь. Это мотивирует 😎