Для офлайн-продаж

Войти можно двумя способами:

В личном кабинете руководителя можно добавлять новых агентов, следить за статистикой и выгружать отчетность о заявках и выдачах рассрочек или кредитов. Как дать сотруднику доступы в личный кабинет руководителя

В личном кабинете не могут одновременно находиться два пользователя. Если в личный кабинет руководителя нужно зайти другому сотруднику, кликните на иконку в верхнем меню и нажмите «Выйти». После этого другой сотрудник может авторизоваться по своим данным.

Следуйте пошаговой инструкции:

1. Откройте личный кабинет руководителя, в разделе «Магазины» нажмите «Добавить магазин».

   

2. Заполните обязательные поля формы.

   В поле «Название» впишите название вашего магазина. Оно будет отображаться только в личном кабинете.

   В поле «Адрес магазина» впишите адрес точки продаж.

   При добавлении магазина вы можете подключить два продукта: Кредитование и Долями. По умолчанию система предлагает выбрать оба продукта. Если не хотите подключать один из них — уберите галочку в чекбоксе рядом с названием продукта.

   Что такое сервис кредитования

   Что такое Долями

   

3. Нажмите «Добавить магазин».

   

Готово! Магазин создан. Дальше нужно добавить менеджеров, которые будут работать с заявками на рассрочки и кредиты в этом магазине. Как добавить менеджеров

Это можно сделать в личном кабинете агента.

Готово.

В Тинькофф Кредит Брокере есть два личных кабинета: руководителя и менеджера. Добавить менеджера можно только через кабинет руководителя. После этого сотрудник сможет оформлять рассрочки и кредиты из личного кабинета менеджера.

Чтобы добавить менеджера:

1. Откройте личный кабинет руководителя, в разделе «Менеджеры» нажмите «Добавить менеджера».

   

2. Заполните данные о менеджере: ФИО, телефон и e‑mail. Выберите из выпадающего меню название магазина, в котором он будет работать. Одного менеджера можно привязать к нескольким точкам продаж. Как это сделать

   В дальнейшем номер телефона и e‑mail менеджера можно отредактировать. Как изменить данные менеджера

   Поставьте галочку в чекбоксе «Лицо, принимающее решение», если хотите, чтобы у менеджера был доступ в личный кабинет руководителя. Например, такую возможность можно выдать руководителю отдела продаж. Как дать сотруднику доступ в личный кабинет руководителя

   

3. Нажмите «Сохранить».

   Данные сотрудника отобразятся в разделе «Менеджеры» в личном кабинете руководителя. На телефон менеджеру придет СМС со ссылкой для входа в личный кабинет. Теперь он может заходить в свой личный кабинет по номеру телефона и оформлять заявки на рассрочки и кредиты. Как менеджеру войти в личный кабинет

Менеджер может войти в личный кабинет после того, как его добавит руководитель. Сотрудник получит СМС на телефон со ссылкой для входа в личный кабинет. Ему нужно перейти по ссылке в личный кабинет менеджера, ввести номер телефона и подтвердить вход кодом из СМС.

Если при первой авторизации в личном кабинете менеджер устанавливал пароль для входа, нужно кликнуть «Войти по номеру телефона и паролю» и ввести данные.

Личный кабинет менеджера — основной кабинет для работы с заявками на рассрочки и кредиты. Из него менеджер может оформить рассрочку или кредит для клиента, создать ссылку или QR‑код и отправить покупателю для заполнения анкеты. Как работать с заявками в офлайн-магазине

Как агенту войти в личный кабинет в старой версии сайта

Агенту нужно перейти по ссылке на личный кабинет агента, ввести номер телефона и подтвердить вход кодом из СМС. Или кликнуть «Войти по номеру телефона и паролю», если он установил пароль заранее.

Это основной кабинет для работы с заявками на рассрочки и кредиты. Из него можно оформить рассрочку или кредит для покупателя самостоятельно, создать ссылку или QR‑код, чтобы покупатель оформил анкету лично.

Это можно сделать в личном кабинете руководителя двумя способами.

В разделе «Магазины». Выберите магазин из списка или найдите его по названию или адресу и нажмите «Добавить менеджера». Выберите менеджера из выпадающего списка и нажмите «Добавить».

В разделе «Менеджеры». Найдите сотрудника по ФИО или магазину, к которому он привязан. Кликните на имя сотрудника и в блоке «Магазины» нажмите «Добавить». Введите название магазина или выберите подходящий из выпадающего списка, снова нажмите «Добавить».

К одному магазину можно прикрепить несколько менеджеров. В таком случае каждый сотрудник будет входить в систему под своими данными. Работать двум менеджерам одновременно в одном личном кабинете не получится.

Это можно сделать в личном кабинете руководителя. Функция нужна, чтобы подтверждение заказов происходило автоматически, без участия сотрудников. Автоподтверждение доступно для любого способа интеграции в онлайн-продажах.

Вот как его подключить:

Готово!

Напишите в чат с персональным менеджером в личном кабинете или позвоните по номеру 8 800 700‑66‑66.

В личный кабинет руководителя можно добавить любого агента. После этого у него появятся все функции руководителя в личном кабинете кредитования.

Если вы авторизованы в личном кабинете руководителя, чтобы переключиться на личный кабинет агента, нужно кликнуть на иконку-стрелку в правом верхнем углу и в выпадающем меню нажать «Личный кабинет агента».

После этого введите номер телефона и пароль от личного кабинета агента.

Чтобы переключиться обратно, кликните на иконку-стрелку в правом верхнем углу и в выпадающем меню нажмите «Личный кабинет руководителя». Авторизовываться снова не нужно. Исключение — если в течение этой сессии в браузере вы переключались на другой личный кабинет.

Если еще не авторизованы, перейдите по ссылке в личный кабинет агента и кликните «Войти как руководитель». Это поможет войти в личный кабинет агента как руководитель и перемещаться между кабинетами без повторного ввода телефонов и паролей.

Не авторизуйтесь как руководитель на устройстве, которым пользуются другие люди: например, бухгалтер или агент.

Добавить или отредактировать информацию об агенте можно в личном кабинете руководителя:

1. Перейдите в раздел «Магазины». Войти в личный кабинет руководителя

2. Кликните на имя агента.

   

3. Нажмите «Редактировать» и введите новый номер телефона или e‑mail.

   Еще можно изменить статус агента на «Активный» или «Неактивный»: второе подойдет для агента, который больше не работает в магазине. Как закрыть доступ агенту в Тинькофф Кредит Брокер

4. Нажмите «Сохранить». Готово!

Нужно распечатать юридический промоматериал и разместить его в уголке потребителя. Распечатка в PDF

Магазины, которые планируют выдавать рассрочки и кредиты, должны размещать информацию с условиями этих продуктов для покупателей. Это требование обязательно по закону «О потребительском кредите (займе)».

Для агентов у Тинькофф Кредит Брокера предусмотрено несколько видов обучающих материалов.

Материалы о продукте. При первом входе в личный кабинет продавцы видят набор приветственных слайдов с главной информацией.

Тестовая заявка. Также агентам доступна обучающая версия заявки. На ней можно потренироваться с вымышленными данными. Сотрудник увидит ее сразу же после велком-слайдов. Тестовая заявка занимает 10⁠—⁠15 минут. Потренироваться в заполнении тестовых заявок

Раздел «Помощь». Частые вопросы про рассрочки, кредиты и Тинькофф Кредит Брокера — в разделе «Помощь» в личном кабинете.

Видеоинструкция. Поможет продавать через соцсети, мессенджеры и одностраничные сайты.

Дополнительное обучение. Если агентам нужно дополнительное обучение, напишите персональному менеджеру. Он поможет сотруднику разобраться в продуктах и работе личного кабинета, например предоставит пошаговую инструкцию, или приедет в магазин и покажет все лично.

Это можно сделать в личном кабинете руководителя:

1. Перейдите в раздел «Магазины». Кликните на нужный магазин в блоке «Реквизиты компаний». Войти в личный кабинет руководителя

   

2. Нажмите «Редактировать» или кликните на название магазина.

   

3. Впишите новые реквизиты. Тут же можно изменить название, адрес и ИНН.

4. Когда отредактируете нужные поля, нажмите кнопку «Сохранить». Готово!

Отредактировать данные магазина можно в личном кабинете агента:

1. Перейдите в раздел «Магазины» и кликните на один из них в блоке «Реквизиты компаний». Войти в личный кабинет агента

   

2. Нажмите «Редактировать» или кликните на название магазина.

   

3. Впишите новое название или адрес. Еще можно изменить ИНН и реквизиты.

4. Когда отредактируете нужные поля, нажмите кнопку «Сохранить». Готово!

Чтобы создать отчет, в личном кабинете руководителя перейдите в раздел «Отчеты» и нажмите «Создать отчет». Заполните форму: придумайте название отчета, выберите период выгрузки, название магазина и нажмите «Создать». Отчет появится в разделе «Отчеты».

Если хотите получать отчеты автоматически, создайте регулярный отчет. В форме укажите название, выберите периодичность отправки и день, когда хотите получать отчеты. Укажите почту, куда будут приходить отчеты. Нажмите «Создать».

Как заказать или создать отчет по рассрочкам и кредитам в старой версии сайта

В личном кабинете руководителя перейдите во вкладку «Отчеты». Там можно посмотреть статистику по выдачам и создать разовый или регулярный отчет.

Чтобы заказать разовый отчет, во вкладке «Отчет по запросу» выберите дату и скачайте отчет.

Для создания регулярных отчетов перейдите во вкладку «Регулярные отчеты». Можно указать периодичность рассылки: каждый день, каждый понедельник, каждый первый день месяца. Здесь же укажите адреса электронной почты получателей рассылки.

Нажмите «Сохранить», и отчеты начнут отправляться.

Есть три варианта:

Связаться можно по любым вопросам кредитования: уточнить особенности оформления или условия бонусной программы, заказать промоматериалы, спросить про возвраты — или если возникнут вопросы по другим продуктам.

К сообщениям менеджеру можно прикреплять файлы. Например, скриншоты из личного кабинета или договоры по рассрочкам и кредитам, если по ним есть вопросы.

Их заберет представитель Тинькофф. Назначьте встречу в удобном вам месте и передайте документы, которые заранее подготовите в личном кабинете. Вот инструкция:

1. В личном кабинете агента перейдите в раздел «Передача документов» и нажмите «Назначить встречу». Войти в личный кабинет агента

   

2. Заполните форму встречи. Впишите адрес, по которому приедет представитель банка, выберите удобное время. Можно написать комментарий для сотрудника. Например, что вы встретитесь с ним на входе в офис.

   Когда заполните форму, кликните «Заказать доставку» и ожидайте звонка нашего сотрудника.

   

3. Перед встречей соберите кредитные договоры, которые находятся в статусе «Ожидает инкассации»: кликните на чекбоксы рядом с ними в разделе «Кредитные договоры». Скачайте акт приема-передачи с этими документами. Как сформировать акт приема-передачи

   

4. Распечатайте акт в двух экземплярах.

Готово. На встрече с представителем подпишите и передайте один экземпляр акта вместе с кредитными договорами. Представитель отвезет документы в наш офис, а оттуда мы перешлем их в банки, которые одобрили кредит или рассрочку на покупку.

Назначайте встречу с представителем банка раз в две недели. Такая периодичность прописана в договоре с банком.

Чтобы сформировать акт, нужно заполнить форму инкассации в личном кабинете, скачать акт, заполнить его и распечатать. Инкассация в этом случае — это передача документов в банк.

Сформировать акт легко в личном кабинете агента:

1. Перейдите в раздел «Передача документов» — кликните на него в верхнем меню. Войти в личный кабинет агента

2. Заполните форму инкассации. Отметьте период, за который хотите передать документы, выберите торговые точки и отметьте документы со статусом «Ожидает инкассации».

   

3. Нажмите «Скачать акт» внизу страницы.

   Сверьте комплект документов с актом по каждому договору. Подготовьте документы от всех клиентов по всем банкам и акт приема-передачи в двух экземплярах.

   

Акт приема-передачи нужно заполнить до визита представителя банка и распечатать в двух экземплярах. Каждый экземпляр должны подписать представитель банка и представитель магазина. Одна копия акта остается у вас — потом ее нужно передать для отчетности бухгалтеру или ответственному за инкассацию. Вторую копию забирает представитель банка. Как отправить документы в банк

Доступные рассрочки и кредиты можно посмотреть в личном кабинете руководителя или в личном кабинете агента.

В личном кабинете руководителя перейдите во вкладку «Рассрочки» → «Точки продаж».

Здесь также можно отключить или подключить доступные варианты рассрочек или кредитов. Для этого просто включите или выключите тумблер рядом с нужным вариантом

В личном кабинете агента доступные рассрочки можно посмотреть во время оформления заявки:

Если клиенту нужен кредит, введите примерную сумму заказа, первоначальный взнос, если он нужен, срок и нажмите «Оформить».

Готово! После этого отслеживайте статус заявки в одноименном разделе личного кабинета.

В личном кабинете руководителя перейдите на вкладку «Рассрочки» → «Точки продаж».

Выберите рассрочку или кредит, который хотите отключить или подключить, и щелкните тумблер рядом с нужным вариантом. Желтым отображаются тумблеры подключенных продуктов.