Облигации ТКС полностью размещены

Москва, 26 ноября 2010 г.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02.

26 ноября 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-02 номиналом 1,5 млрд рублей и с офертой через 1 год с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 17,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена банком в размере 16,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 72 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 30 ноября 2010 года.

Организатор размещения выступила инвестиционная компания «Тройка Диалог», андеррайтером Московский кредитный банк, со-андеррайтерами: инвестиционный банк «Веста», МДМ-Банк, Национальный банк «Траст».

«Результаты выпуска говорят, что инвесторы верят в нашу историю. Мы провели одно из первых по-настоящему рыночных размещений среди банков среднего размера после кризиса. Особенно приятно, что книга заявок очень хорошо сбалансирована, и включает помимо российских банков и управляющих компаний иностранных инвесторов и частных лиц», - комментирует президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.

«Мы оправдаем ожидания инвесторов. Все привлеченные деньги вкладываем в рост бизнеса, а не в рефинансирование старых долгов или на построение инфраструктуры, как это часто бывает. В этом году кредитный портфель Банка покажет рост более чем на 80%! В силу своей инновационной бизнес-модели и гибкого управления, Банк уже вышел на седьмое место по доле на рынке кредитных карт, и мы будем существенно расти в 2011 году», - добавляет Оливер Хьюз.

Портфель кредитных карт Банка в ноябре 2010 года достиг 10 млрд рублей. На 1 января 2010 года он составлял 5,9 млрд рублей. Таким образом, с начала года показатель уже увеличился на 69,4%. Число выпущенных кредитных карт также быстро росло. На 24 ноября 2010 года Банк эмитировал 778 тыс. карт, что на 86% больше, чем в начале года (418 тыс.)».

Справка о банке

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года банк приступил к эмиссии кредитных карт. В 2010 году число выпущенных карт достигло 700 тысяч.

В 2007 году в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а в 2008 году - фонд Vostok Nafta Investment Limited. Около 70% банка продолжает контролировать Олег Тиньков.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» входит в Систему страхования вкладов. С октября 2008 года система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 700 000 рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход. Программа онлайн-депозитов банка успешно стартовала в марте 2010 года. В мае 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» получил рейтинги от агентств Moody’s Investors Service и Fitch Ratings.

Согласно отчетности по международным стандартам, в первом полугодии 2010 года портфель кредитных карт банка «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) увеличился на 17% до 232 миллионов долларов. За первые шесть месяцев 2010 года банк показал чистую прибыль в размере 4,6 миллионов долларов. Число сотрудников банка по состоянию на 1 октября 2010 года достигло 1071 (против 522 в 2009 году и 379 – в 2008-м).

В ноябре 2010 года портфель кредитных карт банка «Тинькофф Кредитные Системы» достиг 10 млрд рублей, что на 69,4% больше, чем по состоянию на 1 января 2010 года (5,9 млрд рублей). Мощный рывок позволил банку «Тинькофф Кредитные Системы» в 2010 году выйти на шестое место на рынке кредитных карт России с долей более 4% по размеру портфеля. Число выпущенных кредитных карт на 19 ноября 2010 года составляет 770 тыс.

В рамках подготовки выпуска биржевых облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (книга заявок на покупку облигаций с доходностью 15-17% годовых открыта до 26 ноября) банк «Тинькофф Кредитные Системы» раскрыл перед инвесторами ключевые финансовые и операционные показатели.
www.tinkoff.ru

Тройка Диалог

Ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru

Дополнительная информация:

Олег Анисимов,
вице-президент по маркетингу
Тел.: +7 495 648-10-00
Email: o.anisimov@tcsbank.ru

О Тинькофф Банке

Тинькофф Банк — первый и единственный в России полностью онлайн-банк, обслуживающий свыше пяти миллионов клиентов. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым.

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г. Помимо банка в состав Группы входит виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование и сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр Разработки».

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывает более 1800 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»).

По состоянию на 1 августа 2017 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,5%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО по итогам первого полугодия 2017 г. составила 7,6 млрд руб., рентабельность капитала составила 46%.

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru. В октябре 2016 г. Тинькофф Банк был признан самым крупным независимым онлайн-банком в мире по количеству клиентов по результатам исследования Frost & Sullivan. В 2016 г. и в 2015 г. международный банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим онлайн-банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2017 г. Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим в категориях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях». В 2016 г. международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым банком в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—2016 гг. компанией Deloitte.

Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов

(Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход).