Облигации ТКС полностью размещены

Москва, 26 ноября 2010 г.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02.

26 ноября 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-02 номиналом 1,5 млрд рублей и с офертой через 1 год с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 17,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена банком в размере 16,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 72 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 30 ноября 2010 года.

Организатор размещения выступила инвестиционная компания «Тройка Диалог», андеррайтером Московский кредитный банк, со-андеррайтерами: инвестиционный банк «Веста», МДМ-Банк, Национальный банк «Траст».

«Результаты выпуска говорят, что инвесторы верят в нашу историю. Мы провели одно из первых по-настоящему рыночных размещений среди банков среднего размера после кризиса. Особенно приятно, что книга заявок очень хорошо сбалансирована, и включает помимо российских банков и управляющих компаний иностранных инвесторов и частных лиц», - комментирует президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.

«Мы оправдаем ожидания инвесторов. Все привлеченные деньги вкладываем в рост бизнеса, а не в рефинансирование старых долгов или на построение инфраструктуры, как это часто бывает. В этом году кредитный портфель Банка покажет рост более чем на 80%! В силу своей инновационной бизнес-модели и гибкого управления, Банк уже вышел на седьмое место по доле на рынке кредитных карт, и мы будем существенно расти в 2011 году», - добавляет Оливер Хьюз.

Портфель кредитных карт Банка в ноябре 2010 года достиг 10 млрд рублей. На 1 января 2010 года он составлял 5,9 млрд рублей. Таким образом, с начала года показатель уже увеличился на 69,4%. Число выпущенных кредитных карт также быстро росло. На 24 ноября 2010 года Банк эмитировал 778 тыс. карт, что на 86% больше, чем в начале года (418 тыс.)».

Справка о банке

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года банк приступил к эмиссии кредитных карт. В 2010 году число выпущенных карт достигло 700 тысяч.

В 2007 году в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а в 2008 году - фонд Vostok Nafta Investment Limited. Около 70% банка продолжает контролировать Олег Тиньков.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» входит в Систему страхования вкладов. С октября 2008 года система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 700 000 рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход. Программа онлайн-депозитов банка успешно стартовала в марте 2010 года. В мае 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» получил рейтинги от агентств Moody’s Investors Service и Fitch Ratings.

Согласно отчетности по международным стандартам, в первом полугодии 2010 года портфель кредитных карт банка «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) увеличился на 17% до 232 миллионов долларов. За первые шесть месяцев 2010 года банк показал чистую прибыль в размере 4,6 миллионов долларов. Число сотрудников банка по состоянию на 1 октября 2010 года достигло 1071 (против 522 в 2009 году и 379 – в 2008-м).

В ноябре 2010 года портфель кредитных карт банка «Тинькофф Кредитные Системы» достиг 10 млрд рублей, что на 69,4% больше, чем по состоянию на 1 января 2010 года (5,9 млрд рублей). Мощный рывок позволил банку «Тинькофф Кредитные Системы» в 2010 году выйти на шестое место на рынке кредитных карт России с долей более 4% по размеру портфеля. Число выпущенных кредитных карт на 19 ноября 2010 года составляет 770 тыс.

В рамках подготовки выпуска биржевых облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (книга заявок на покупку облигаций с доходностью 15-17% годовых открыта до 26 ноября) банк «Тинькофф Кредитные Системы» раскрыл перед инвесторами ключевые финансовые и операционные показатели.
www.tinkoff.ru

Тройка Диалог

Ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru

Дополнительная информация:

Олег Анисимов,
вице-президент по маркетингу
Тел.: +7 495 648-10-00
Email: o.anisimov@tcsbank.ru

О Тинькофф Банке

Тинькофф Банк -онлайн-провайдер финансовых услуг, работающий в России через высокотехнологичную платформу без розничных отделений. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым.

Продуктовая линейка банка включает кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, депозиты, кобрендовые карты, а также ипотечные продукты по агентской схеме. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению, выпуская мобильные приложения как для клиентов (мобильный банк), так и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»).

Стратегия банка на ближайшие пять лет — стать полноценным финансовым супермаркетом, который предоставляет клиентам как свои собственные сервисы, так и партнерские продукты.

По состоянию на 1 июля 2016 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 9,4%. Чистая прибыль материнской компании TCS Group Holding PLC, включающей Тинькофф Банк и страховую компанию «Тинькофф Страхование», по МСФО по итогам первого квартала 2016 г. составила 1,9 млрд руб.

В 2016 г. и в 2015 г. международный банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим онлайн-банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2016 г. международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым банком в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—2016 гг. компанией Deloitte.

Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов

(Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход).