ТКС привлек $175 млн на рост портфеля

 

Лондон, 14 апреля 2011 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» успешно разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму $175 млн. Размещение прошло с переподпиской, процентная ставка составила 11,5% годовых.

«Мы высоко ценим доверие, которое продемонстрировали инвесторы из Европы, Азии и России. 63 инвестора сформировали диверсифицированную и сбалансированную книгу заявок», - комментирует президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.

Привлеченные средства будут направлены на рост портфеля кредитных карт.

«К концу 2011 года мы планируем увеличить портфель кредитных карт вдвое до 20-22 млрд рублей, что позволит банку занять четвертое или пятое место по доле рынка. Успешное размещение евробонда делает этот план абсолютно выполнимым», - говорит Оливер Хьюз.

Размещение еврооблигаций входит в стратегию диверсификации источников финансирования роста банка «Тинькофф Кредитные Системы». В рамках этой стратегии банк в 2010 году начал привлечение вкладов населения в Москве и Санкт-Петербурге и к середине апреля 2011 года нарастил портфель вкладов до 6 млрд рублей. Летом 2010 года банк начал программу размещения рублевых облигаций и реализовал 4 выпуска на сумму 6 млрд рублей.

Напомним, что в марте 2011 года агентство Fitch Ratings подняло кредитный рейтинг банка «Тинькофф Кредитные Системы» до уровня B, в апреле 2011 года Moody’s Investors Service подняло рейтинг до уровня B2.

На рынок еврооблигаций банк «Тинькофф Кредитные Системы» выходит уже второй раз. В июне 2008 года банк разместил бумаги на 70 млн евро – выпуск был досрочно погашен в сентябре 2010 года.

Ниже приведены все крупные заимствования банка «Тинькофф Кредитные Системы» на рынке долгового капитала:

Октябрь 2007 – рублевые облигации на сумму 550 млн руб. с погашением в 2010 г., ставка купона – 18%. Полностью погашены в октябре 2010 г.

Декабрь 2007 – синдицированный кредит (Goldman Sachs, Vostok Nafta, Blue Crest) на сумму 1,5 млрд руб. , процентная ставка – 18,5%. Полностью досрочно погашен в марте 2011 г.

Июнь 2008 – еврооблигации на сумму 70 млн евро и с погашением в 2011 г. по ставке 18%. Полностью досрочно погашены в сентябре 2010 г.

Июль 2010 – рублевые облигации объемом 1,4 млрд руб., со ставкой купона 20%, погашение в 2013 г.

Сентябрь 2010 – рублевые облигации на сумму 1,6 млрд руб. со ставкой купона 14,22% и погашением в 2013 г.

Ноябрь 2010 – рублевые облигации на сумму 1,5 млрд руб., со ставкой купона 16,5% с погашением в 2013 г. и годовой офертой в 2011 г.

Февраль 2011 – рублевые облигации на сумму 1,5 млрд руб., со ставкой купона 14% с погашением в 2014 г. и 1,5-годовой офертой в 2012 г.

Апрель 2011 - еврооблигации на сумму 175 млн долларов с погашением в 2014 г. по ставке 11,5%.

Справка

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года банк приступил к эмиссии кредитных карт.

В 2007 году в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а в 2008 году - фонд Vostok Nafta Investment Limited. 68% банка продолжает контролировать Олег Тиньков.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» входит в Систему страхования вкладов. С октября 2008 года система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 700 000 рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход. Программа онлайн-депозитов банка успешно стартовала в марте 2010 года.

К маю 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил 500 тысяч кредитных карт, к апрелю 2011 года – 1 миллион карт. На 1 марта 2011 года банк занимает 7 место по кредитному портфелю на рынке кредитных карт с долей 4,6%. В мае 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» получил рейтинги от агентств Moody’s Investors Service и Fitch Ratings. В марте 2011 года Fitch Ratings подняло кредитный рейтинг банка «Тинькофф Кредитные Системы» до уровня B, в апреле 2011 года Moody’s Investors Service - до уровня B2.

 

О Тинькофф Банке

Тинькофф Банк — онлайн-провайдер финансовых услуг, работающий в России через высокотехнологичную платформу без розничных отделений. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым.

Продуктовая линейка банка включает кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, депозиты, кобрендовые карты, а также ипотечные продукты по агентской схеме и инвестиционные услуги. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению, выпуская мобильные приложения как для клиентов (мобильный банк), так и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»).

Стратегия банка на ближайшие пять лет — стать полноценным финансовым супермаркетом, который предоставляет клиентам как свои собственные сервисы, так и партнерские продукты.

По состоянию на 1 сентября 2016 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 9,7%. Чистая прибыль материнской компании TCS Group Holding PLC, включающей Тинькофф Банк и страховую компанию «Тинькофф Страхование», по МСФО по итогам первого полугодия 2016 г. составила 4,4 млрд руб.

В октябре 2016 г. Тинькофф Банк был признан самым крупным независимым онлайн-банком в мире по количеству клиентов по результатам исследования Frost & Sullivan. В 2016 г. и в 2015 г. международный банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим онлайн-банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2016 г. международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым банком в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—2016 гг. компанией Deloitte.

Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов (Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход).

Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов

(Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход).