Москва, Россия — 21 апреля 2017 года.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий
Срок обращения облигаций — пять лет с офертой через два года с даты размещения. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов Тинькофф Банка серии 001P на общую сумму 100 млрд рублей. Программа была зарегистрирована 24 марта 2017 г.
Привлеченные в результате размещения облигаций средства Тинькофф Банк планирует направить на развитие новых направлений бизнеса.
Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9,75–10% годовых. В результате высокого интереса со стороны инвесторов спрос на облигации значительно превысил предложение, а процентная ставка по первым четырём купонным выплатам была установлена на уровне 9,65%.
Сергей Пирогов,
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и Совкомбанк.
Размещение облигаций на Московской бирже состоится 28 апреля 2017 г.
Похожие новости