ЛИМАССОЛ, КИПР — 15 марта 2023 г.
TCS Group Holding PLC (MOEX: TCSG) («TCS», «Мы», «Группа», «Компания»),
ведущий
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
Основные показатели, млн |
IV кв. 22 |
III кв. 22 |
IV кв. 21 |
Изменение, кв./кв., % |
Изменение, г./г., % |
|
Клиенты, всего |
28,9 |
26,3 |
20,8 |
9,9% |
39% |
|
Активные клиенты |
20,2 |
18,3 |
14,5 |
10,4% |
39% |
|
Количество активных пользователей в месяц |
22,5 |
20,6 |
15,4 |
9,2% |
46% |
|
Количество активных пользователей в день |
9,3 |
8,7 |
5,8 |
6,9% |
59% |
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
млрд руб. |
IV кв. 22 |
IV кв. 21 |
∆ |
III кв. 22 |
∆ |
2022 |
2021 |
∆ |
|
Процентные доходы |
53,2 |
45,8 |
16% |
50,9 |
4% |
205,8 |
163,8 |
26% |
|
Процентные расходы |
-11,3 |
-9,5 |
19% |
-14,2 |
13% |
-61,9 |
-31,2 |
98% |
|
Чистый процентный доход |
40,8 |
35,4 |
+15% |
36,7 |
11% |
143,9 |
132,6 |
+9% |
|
Чистый процентный доход после создания резервов |
24,3 |
28,5 |
-15% |
18,4 |
32% |
76,4 |
110,9 |
-31% |
|
Комиссионный доход |
28,8 |
27,5 |
5% |
27,8 |
4% |
125,1 |
86,1 |
45% |
|
Комиссионные расходы |
-9,2 |
-11,6 |
-21% |
-9,1 |
1% |
-41,0 |
-38,8 |
6% |
|
Чистый комиссионный доход |
19,6 |
15,9 |
23% |
18,7 |
5% |
84,1 |
47,3 |
78% |
|
Совокупные операционные расходы |
-42,0 |
-32,7 |
28% |
-34,1 |
23% |
-139,3 |
-102,9 |
35% |
|
Прибыль до налогообложения |
14,7 |
21,9 |
-33% |
9,1 |
61% |
29,8 |
81,0 |
-63% |
|
Чистая прибыль |
10,7 |
16,6 |
-36% |
5,9 |
81% |
20,8 |
63,4 |
-67% |
|
Коэффициенты |
IV кв. 22 |
IV кв. 21 |
∆ |
III кв. 22 |
∆ |
2022 |
2021 |
∆ |
|
Рентабельность капитала |
21,5% |
39,2% |
-17,7 п. п. |
12,2% |
9,3 п. п. |
10,9% |
42,5% |
-31,6 п. п. |
|
Чистая процентная маржа |
13,4% |
13,7% |
-0,3 п. п. |
12,7% |
0,6 п. п. |
12,2% |
15,1% |
-2,9 п. п. |
|
Стоимость риска |
9,3% |
4,9% |
+4,3 п. п. |
11,3% |
-2 п. п. |
9,9% |
4,5% |
+5,4 п. п. |
|
млрд руб. |
31 декабря 2022 г. |
31 декабря 2021 г. |
∆ |
|
Итого активы |
1 599 |
1 318 |
+21% |
|
Объем кредитов за вычетом резервов |
606 |
606 |
0% |
|
Денежные средства и казначейский портфель |
837 |
538 |
+56% |
|
Итого обязательства |
1 394 |
1 142 |
+22,1% |
|
Средства клиентов |
1 192 |
946 |
+26% |
|
Итого собственные средства |
206 |
176 |
+17% |
|
Коэффициенты |
31 декабря 2022 г. |
31 декабря 2021 г. |
∆ |
|
Доля неработающих кредитов |
12,1% |
8,6% |
+3,5 п. п. |
|
Коэффициент достаточности капитала первого уровня |
16,9% |
20,2% |
-3,3 п. п. |
|
Коэффициент достаточности общего капитала |
16,9% |
20,2% |
-3,3 п. п. |
В 2022 г. общая выручка Группы выросла на 34% к предыдущему году и достигла 366,2 млрд руб. (в IV квартале 2022 г. — 91,6 млрд руб., +14% к предыдущему году). Валовый процентный доход увеличился на 26% к предыдущему году, составив 205,8 млрд руб. (в IV квартале 2022 г. — 53,2 млрд руб., +16% к предыдущему году), что объясняется значительным ростом клиентской базы.
В IV квартале 2022 г. доходность кредитного портфеля достигла 24,6% (в IV квартале 2021 г. — 24,4%), преимущественно в результате изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы сократилась до 5,2% (в IV квартале 2021 г. — 5,9%) ввиду снижения рублевых процентных ставок к концу года.
В 2022 г. процентные расходы выросли на 103% к предыдущему году и составили 57,8 млрд руб. (в IV квартале 2022 г. — 11,3 млрд руб., +19% к предыдущему году) в соответствии с рыночной конъюнктурой и благодаря значительному росту клиентской базы. Стоимость фондирования в 2022 г. достигла 5,4% (в IV квартале 2022 г. — 4,0%) по сравнению с 3,5% годом ранее (в IV квартале 2021 г. — 4,0%).
В 2022 г. чистый процентный доход увеличился на 9% к предыдущему году, составив 143,9 млрд руб. (в IV квартале 2022 г. — 40,8 млрд руб., +15% к предыдущему году).
Стоимость риска выросла с 4,5% в 2021 г. (в IV квартале 2021 г. — 4,9%) до 9,9% в 2022 г. (в IV квартале 2022 г. — 9,3%). Скорректированная на риск чистая процентная маржа снизилась с 12,7% в 2021 г. до 6,5% в 2022 г., при этом квартальный показатель вырос с 6,4% в III квартале 2022 г. до 8,0% в IV квартале 2022 г. (в IV квартале 2021 г. — 11,0%).
В IV квартале 2022 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, в выручке Группы составила 52%, а в прибыли до налогообложения — 43%.
По состоянию на конец IV квартала 2022 г. Группа осуществляла обслуживание:
В 2022 г. общие операционные расходы Группы увеличились на 35% к предыдущему году до 139,3 млрд руб. (в 2021 г. — 102,9 млрд руб.).
По итогам 2022 г. чистая прибыль Группы составила 20,8 млрд руб. В IV квартале чистая прибыль достигла 10,7 млрд руб., увеличилась на 83% по отношению к III кварталу.
В IV квартале 2022 г. Группа совокупные активы выросли на 21,3% с конца 2021 г. и достигли 1 599 млрд руб. (на 31 декабря 2021 г. — 1 318 млрд руб.).
Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов оставался на уровне конца 2021 г. — 606 млрд руб. (на 31 декабря 2021 г. — 606 млрд руб.). Общий объем кредитного портфеля Группы вырос на 7% до 732 млрд руб. (на 31 декабря 2021 г. — 684 млрд руб.).
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы увеличилась до 12,1% (на 31 декабря 2021 г. — 8,6%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,4.
Объем средств на счетах клиентов Группы с конца 2021 г. вырос на 26% и по состоянию на 31 декабря 2022 г. достиг 1 192 млрд руб. (на 31 декабря 2021 г. — 946 млрд руб.).
Собственные средства Группы за 2022 г. увеличились на 17% до 206 млрд руб. по состоянию на конец года (на 31 декабря 2021 г. — 176 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.
Санкции
25 февраля 2023 года Банк стал объектом программы по замораживанию активов в ЕС в соответствии с Регламентом Совета Европейского Союза (ЕС) № 2023/429, реализующим Регламент Совета (ЕС) № 269/2014 («Регламент ЕС № 269»).
Компания и ее контролируемые дочерние предприятия (за исключением Банка и любых дочерних предприятий Банка) не подлежат замораживанию активов в соответствии с Постановлением ЕС № 269 или другим санкциям ЕС. Руководство Группы в настоящий момент оценивает влияние санкций ЕС на бизнес Компании.
Дивиденды
В ноябре 2021 г. Группа приостановила выплату дивидендов. Это решение оставалось в силе на протяжении всего 2022 г. ввиду высокого уровня неопределенности на рынке, а затем было продлено на 2023 г. до новых уведомлений.
Прогноз на 2023 г.
На текущем этапе Группа воздерживается от публикации прогноза на 2023 г. вплоть до момента, когда общие условия операционной деятельности станут более определенными.
Финансовая отчетность будет размещена на сайте Группы по адресу
https://tcsgh.com.cy/documentation/
Контактная информация:
IR@tcsgh.com.cy
Положение о предотвращении злоупотреблений на рынке (UK MAR)
Настоящее сообщение подготовлено TCS Group Holding plc и содержит инсайдерскую информацию по смыслу статьи 7 Положения о предотвращении злоупотреблений на рынке (ЕС) № 596/2014, которое является частью национального законодательства в силу Закона о выходе из ЕС 2018 г. (European Union (Withdrawal) Act 2018 («UK MAR»)). Обязанность по раскрытию такой информации возникает в силу обязательств Компании, предусмотренных статьей 17 UK MAR.
Прогнозные заявления
Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов, как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.
Похожие новости