Исследование Тинькофф Банка: в третьем квартале 2017 г. рынок кредитных карт ускорил рост

Москва, Россия — 14 ноября 2017 г.
Тинькофф Банк публикует результаты исследования рынка кредитных карт России за третий квартал 2017 г. Исследование подготовлено специалистами Тинькофф Банка на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

На 1 октября 2017 г. объем рынка кредитных карт составил 1 102 млрд руб.

На протяжении всего 2017 г., кроме небольшого сокращения в феврале, рынок кредитных карт показывает положительную динамику. При этом в третьем квартале рынок ускорил рост: в июле объем рынка увеличился на 8,1 млрд руб., в августе — на 23,8 млрд руб., в сентябре — на 26,3 млрд руб. Всего в третьем квартале рынок кредитных карт вырос на 58,2 млрд руб., тогда как совокупный рост за первое полугодие составил 45,4 млрд руб.

В третьем квартале рост рынка кредитных карт, в основном, обеспечили 3 кредитных организации: Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк.

Портфель Сбербанка за третий квартал вырос на 34 млрд руб. до 495,3 млрд руб. Это позволило банку увеличить долю на рынке кредитных карт до 44,9%. Тинькофф Банк за тот же период вырос на 9,6 млрд руб. до 127,5 млрд руб., увеличив долю до 11,6%. Альфа-Банк увеличил портфель на 7,6 млрд руб. до 82,3 млрд руб. и занял третье место, сместив ВТБ 24 с портфелем 81,3 млрд руб. Это перемещение стало первым изменением в тройке лидеров за последние два года. Доля Альфа-Банка на рынке кредитных карт увеличилась до 7,5%.

Другие изменения в десятке лидеров: ВТБ Банк поднялся на 10 строчку, сместив Ситибанк, а умеренно растущий Райффайзенбанк добрался до 8 места, ещё в августе обогнав Кредит Европа Банк.

Заметный рост показал Банк Восточный Экспресс, показавший увеличение портфеля на 5,5% или 2,3 млрд руб. до 43,9 млрд руб.

Консолидированный портфель группы ВТБ, включающей ВТБ Банк, ВТБ 24 и Почта Банк, стабилен. С начала года он вырос на 3,6% или 3,6 млрд руб. и по итогам третьего квартала составил 104,8 млрд руб.

Банк Русский Стандарт в третьем квартале 2017 г. замедлил сокращение портфеля и за 3 месяца потерял 1,4 млрд руб. На 1 октября 2017 г. его портфель составил 46,2 млрд руб.

Рост крупнейших банков привел к увеличению рыночной концентрации, несмотря на общее увеличение объема рынка. В третьем квартале крупнейшие 5 банков увеличили долю до 75,5%. Общее количество кредитных организаций, обладающих портфелем свыше1 млрд руб., составило 33. Их совокупная доля рынка выросла до 98,7%.

Методология

Данный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка. При составлении отчета банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).

Рынок кредитных карт России 3Q17

О Тинькофф Банке

Тинькофф Банк — первый и единственный в России полностью онлайн-банк, обслуживающий свыше пяти миллионов клиентов. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым.

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г. Помимо банка в состав Группы входит виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование и сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр Разработки».

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывает более 1800 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»).

По состоянию на 1 августа 2017 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,5%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО по итогам первого полугодия 2017 г. составила 7,6 млрд руб., рентабельность капитала составила 46%.

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru. В октябре 2016 г. Тинькофф Банк был признан самым крупным независимым онлайн-банком в мире по количеству клиентов по результатам исследования Frost & Sullivan. В 2016 г. и в 2015 г. международный банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим онлайн-банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2017 г. Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим в категориях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях». В 2016 г. международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым банком в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—2016 гг. компанией Deloitte.

Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов

(Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход).