TCS Group Holding PLC объявляет финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2016 года и 2016 год и сообщает об утверждении новой дивидендной политики

Москва, Россия — 14 марта 2017 г.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование, сегодня объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2016 г., а также сообщает об утверждении новой дивидендной политики.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

IV квартал 2016 г.

  • Чистый процентный доход вырос на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 9,5 млрд руб. (в IV квартале 2015 г. — 6,9 млрд руб.)
  • Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 4,8 млрд руб. (в IV квартале 2015 г. — 1,3 млрд руб.)
  • Чистая прибыль выросла в 4 раза до 3,7 млрд руб. (в IV квартале 2015 г. — 0,9 млрд руб.)
  • Чистая процентная маржа осталась на прежнем уровне и составила 26,5% (в IV квартале 2015 г. — 26,9%)
  • Стоимость риска снизилась до 5,0% (в IV квартале 2015 г. — 12,7%)

2016 г.

  • Чистый процентный доход вырос на 38,3% к предыдущему году и составил 34,0 млрд руб. (в 2015 г. — 24,6 млрд руб.)
  • Прибыль до налогообложения увеличилась в 5,7 раза к предыдущему году и составила 14,6 млрд руб. (в 2015 г. — 2,6 млрд руб.)
  • Чистая прибыль увеличилась до рекордных 11 млрд руб., превысив верхнюю границу прогнозного диапазона (9—10 млрд руб.) (в 2015 г. — 1,9 млрд руб.)
  • Чистая процентная маржа составила 26,2% (в 2015 г. — 25,1%)
  • Стоимость риска снизилась до 7,6% (в 2015 г. — 15,3%)
  • Совокупные активы выросли на 25,6% и достигли 175,4 млрд руб. (на конец 2015 г. — 139,7 млрд руб.)
  • Общий объем кредитного портфеля увеличился на 19,1% и составил 120,4 млрд руб. (на конец 2015 г. — 101,1 млрд руб.)
  • Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 25,4% и составил 102,9 млрд руб. (на конец 2015 г. — 82,1 млрд руб.)
  • Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 10,2% (на конец 2015 г. — 12,4%)
  • Объем средств на счетах клиентов вырос на 39,4% и достиг 124,6 млрд руб. (на конец 2015 г. — 89,3 млрд руб.)
  • Объем собственных средств вырос на 28,6% и составил 29,5 млрд руб. (на конец 2015 г. — 22,9 млрд руб.)

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА 2016 Г.

  • Привлечено более 1 млн новых активных клиентов, из них более 290 тыс. клиентов — в IV квартале 2016 г.
  • По состоянию на 1 января 2017 г. Тинькофф Банк укрепил свои позиции в качестве второго крупнейшего игрока на российском рынке кредитных карт с долей рынка 10,3%
  • В декабре 2016 г. Тинькофф Банк объявил о планах запустить сеть центров разработки по всей стране
  • В декабре 2016 г. Тинькофф Банк внедрил систему распознавания лиц для осуществления скоринга
  • В декабре 2016 г. Тинькофф Банк приобрел мобильное приложение «ВКармане», используемое для хранения документов и данных
  • В ноябре 2016 г. Тинькофф Банк первым из российских банков начал обслуживать клиентов через мессенджер Viber
  • В ноябре 2016 г. агентство Fitch повысило рейтинг Тинькофф Банка до «BB-» со стабильным прогнозом
  • Осенью 2016 г. Тинькофф Банк одним из первых в России запустил сервисы оплаты Apple Pay и Samsung Pay
  • В октябре 2016 г. Тинькофф Банк запустил сервис «Тинькофф Инвестиции», через который открываются 25% всех новых счетов на Московской бирже
  • В июле 2016 г. Тинькофф Банк присоединился к российскому консорциуму по исследованию и применению блокчейн-технологий

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 2016 Г.

  • В феврале 2017 г. агентство Moody’s повысило рейтинг Тинькофф Банка до «B1» со стабильным прогнозом
  • В феврале 2017 г. Тинькофф Банк стал победителем в главной номинации премии «Банк года — 2016» финансового портала Banki.ru

ПРОГНОЗ НА 2017 Г.

  • В 2017 г. чистая прибыль Группы, как ожидается, достигнет верхней границы ранее опубликованного прогнозного диапазона и составит не менее 14 млрд руб. Прогноз стоимости риска составляет 9—10%, стоимости фондирования — приблизительно 9% и чистого прироста портфеля — не менее 20%
  • В части прибыли от деятельности, не связанной с выпуском кредитных карт, Группа подтверждает свой прогноз, опубликованный в октябре 2016 г., согласно которому к 2019 г. доля такой прибыли в чистой прибыли Группы составит приблизительно 30%

НОВАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Новая дивидендная политика вступает в силу 14 марта 2017 г. и заменяет собой политику, применявшуюся со 2 марта 2016 г.

Согласно новой политике Группа будет распределять избыточные денежные средства между акционерами ежеквартально по решению Совета директоров. При этом целевой уровень дивидендных выплат для каждого квартала каждого финансового года составляет 50% чистой прибыли, полученной за предыдущий финансовый квартал согласно финансовой отчетности по МСФО за соответствующий период, при условии исполнения Группой действующих в тот или иной момент времени финансовых обязательств (ковенант), требований в отношении минимального уровня нормативного капитала, прочих действующих требований органов пруденциального надзора и обязательств по обеспечению платежеспособности.

Полный текст новой дивидендной политики представлен в Приложении.

Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:

«Отчетный год стал самым успешным в истории Группы. Чистая прибыль выросла до рекордных 11 млрд руб., а рентабельность капитала составила 42,5%, что обеспечило уверенное достижение всех целевых показателей. Эти результаты обусловлены прежде всего высокими показателями нашего бизнеса по выпуску кредитных карт, а также стремительным развитием направлений деятельности, не связанных с кредитованием, на базе финансовой платформы Tinkoff.ru.

В 2016 г. мы укрепили наши позиции в качестве второго крупнейшего игрока на российском рынке кредитных карт с долей рынка в размере 10,3%. Наш основной бизнес по выпуску кредитных карт продолжил расти на фоне постепенного снижения долговой нагрузки на клиентов, вызванного улучшением экономической ситуации в стране и продолжающимся оздоровлением рынка. Это дало нам возможность увеличить наш портфель на 25% (или более чем на 1 млн клиентов) при сохранении стоимости риска на рекордно низком для нас уровне — 7,6%.

Развитие новых направлений деятельности на базе финансового супермаркета Tinkoff.ru шло опережающими темпами, и мы ожидаем, что в 2017 г. услуги для сегмента МСБ и платформа ипотечного кредитования выйдут на уровень безубыточности. Наша прибыль растет во многом и за счет многочисленных программ лояльности, и в ближайшем будущем мы планируем объявить о запуске новых масштабных программ. Кроме того, мы инвестируем в продвижение нашего бренда, запустив на федеральных телеканалах рекламную кампанию с высоким валовым оценочным коэффициентом (GRP).

Мы уверены в том, что в 2017 г. Группа продолжит укреплять свои лидирующие позиции на рынке».

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млрд руб. IV кв. 2016 г. IV кв. 2015 г. Изменение 2016 г. 2015 г. Изменение
Эмиссия кредитных карт (тыс. шт.) 408 267 52,8% 1 368 651 В 2,1 раза
Объем транзакций по кредитным картам 50,7 32,8 54,6% 175,1 106,7 64,1%
Чистый процентный доход 9,5 6,9 38,8% 34,0 24,6 38,3%
Чистый процентный доход после создания резерва под обесценение кредитного портфеля 8,0 3,7 В 2,2 раза 25,6 9,9 В 2,6 раза
Прибыль
до налогообложения
4,8 1,3 В 3,8 раза 14,6 2,6 В 5,7 раза
Чистая прибыль 3,7 0,9 В 4 раза 11,0 1,9 В 5.9 раз


млрд руб. 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. Изменение
Итого активы 175,4 139,7 25,6%
Объем кредитов за вычетом резервов 102,9 82,1 25,4%
Денежные средства
и казначейский портфель
49,5 32,0 54,8%
Итого обязательства 145,9 116,7 25,0%
Объем средств на счетах  клиентов 124,6 89,3 39,4%
Итого собственные средства 29,5 22,9 28,6%
Коэффициент достаточности капитала первого уровня 14,8% 14,0% +0,8 п. п.
Коэффициент достаточности общего капитала 16,3% 18,3% (2,0 п. п.)
Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ(коэффициент достаточности капитала) 11,1% 13,0% (1,9 п. п.)

Рекордно высокие результаты Группы за IV квартал и за весь 2016 г. были достигнуты благодаря продолжающемуся улучшению экономической ситуации в стране, значительному росту основного бизнеса и жесткому контролю над качеством портфеля. Увеличению прибыли также во многом способствовало развитие направлений деятельности, не связанных с выпуском кредитных карт. Показатели чистой прибыли Группы в течение четырех кварталов подряд держались на максимальном за всю ее историю уровне. Как следствие, чистая прибыль Группы за год достигла рекордных 11 млрд руб.

В IV квартале 2016 г. и за весь год Тинькофф Банк выпустил 408 тыс. и более 1,3 млн новых кредитных карт соответственно, при этом общий объем денежных операций по кредитным картам к предыдущему году вырос на 64% и составил 175 млрд руб. (в 2015 г. — 107 млрд руб.)

В IV квартале 2016 г. валовой процентный доход Группы вырос на 26,2%, достигнув 12,9 млрд руб. (в IV квартале 2015 г. — 10,2 млрд руб.), в то время как валовой процентный доход за весь 2016 г. увеличился до 47,8 млрд руб., что на 27,3% выше по сравнению с прошлым годом (в 2015 г. — 37,6 млрд руб.). Доход по ценным бумагам до уплаты налогов вырос с 37,9% в 2015 г. до 40,4% в 2016 г. за счет снижения стоимости риска.

Стоимость заемных средств в IV квартале 2016 г. снизилась до 9,7% по сравнению с 13,1% в IV квартале 2015 г. и 10,5% в III кв. 2016 г. В 2017 г. Группа ожидает дальнейшего сокращения стоимости фондирования за счет сохранения сниженных ставок по депозитам и текущим счетам. Процентные расходы в абсолютном выражении за последние пять кварталов не изменились и составили 3,3 млрд руб. 

Чистый процентный доход во IV квартале 2016 г. вырос на 38,8% к предыдущему году и составил 9,5 млрд руб., при этом соответствующий показатель за год увеличился на 38,3% до 34,0 млрд руб. Чистая процентная маржа была равна 26,5%. Скорректированная на риск чистая процентная маржа увеличилась до 22,4% благодаря снижению стоимости риска.

Жесткий контроль Группы за рисками продолжает приносить положительные результаты: в IV квартале 2016 г. стоимость риска снизилась до рекордных 5% по сравнению с 12,7% в IV квартале 2015 г. Это стало возможным благодаря сезонным факторам, продолжающемуся улучшению макроэкономической ситуации, а также усилиями Группы по контролю над качеством портфеля. В годовом выражении этот показатель опустился до 7,6% (в 2015 г. — 15,3%).

Группа продолжает успешную реализацию стратегических мер по диверсификации источников дохода, обеспечивая устойчивый рост комиссионного дохода и страховых премий. Комиссионный доход Группы уверенно рос на протяжении всего года и в IV квартале составил 2,6 млрд руб., что на 57% выше показателя IV квартала 2015 г. в размере 1,6 млрд руб. В 2016 г. комиссионный доход увеличился на 76% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8,4 млрд руб. (2015 г. — 4,8 млрд руб.). Такой рост был обеспечен в основном за счет операций по дебетовым картам, онлайн-эквайринга и услуг для сегмента МСБ. Группа также продолжает активно развивать обслуживание текущих счетов: на 31 декабря 2016 г. в этом сегменте насчитывалось уже 1 800 000 клиентов, остаток денежных средств на их счетах приблизился к 47 млрд руб., а комиссионный доход сегмента в IV квартале 2016 г. составил 600 млн руб. По итогам 2016 г. доля комиссионного дохода в общем доходе Группы достигла 14%. Объем заработанной страховой премии увеличился до 1,3 млрд руб., превысив результат предыдущего года на 15,2% (2015 г. — 1,2 млрд руб.).

Бизнес Группы в сегменте МСБ растет быстрыми темпами. В IV квартале 2016 г. число клиентов в категории малого и среднего бизнеса достигло 50 000, а остаток денежных средств на их текущих счетах составил почти 5 млрд руб. Данные средства используются Группой для получения дополнительного дохода при осуществлении казначейских операций. Комиссионный доход по сегменту МСБ в отчетном году составил 150 млн руб.

Группа продолжает активно наращивать свой ипотечный бизнес. По состоянию на конец 2016 г. были подписаны партнерские соглашения с семью банками и через финансовую платформу Tinkoff.ru выдано ипотечных кредитов на общую сумму 2,9 млрд руб.

По данным на конец года, с помощью сервиса «Тинькофф Инвестиции», запущенного в III квартале 2016 г., был открыт каждый четвертый новый счет для торговли на российском рынке ценных бумаг.

Операционные расходы Группы в IV квартале 2016 г. увеличились до 5,5 млрд руб., что обусловлено индексацией заработной платы персонала и расходами на рекламу. Показатель за год также достиг повышенного уровня вследствие инвестиций в развитие финансовой платформы Tinkoff.ru. Соотношение расходов и доходов Группы в 2016 г. составило 43,7% (в 2015 г. — 38%).

В IV квартале 2016 г. квартальная чистая прибыль Группы повысилась до рекордных 3,7 млрд руб., что привело к росту показателя рентабельности капитала до 51,4%. Благодаря тому, что в течение четырех кварталов подряд Группа показывала рекордную чистую прибыль, соответствующий показатель за год достиг максимальной за всю историю Группы отметки — 11 млрд руб., превысив верхнюю границу прогнозного диапазона (9—10 млрд руб.). Рентабельность капитала за год составила 42,5%.

В 2016 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: в IV квартале 2016 г. ее совокупные активы увеличились до 175,4 млрд руб., улучшив показатель аналогичного периода прошлого года на 7% (на конец 2015 г. — 139,7 млрд руб.). Поступления по счетам розничных клиентов обеспечили прирост денежных средств и их эквивалентов на 3 млрд руб. Объем инвестиций Группы в высоколиквидные инвестиционные ценные бумаги, допущенные к операциям РЕПО с ЦБ РФ, составил 33 млрд руб.

Общий объем розничного кредитного портфеля в IV квартале 2016 г. и за весь год вырос на 3% и 19% соответственно, достигнув 120,4 млрд руб. Этот результат обусловлен органическим ростом клиентской базы на 290 тыс. клиентов в IV квартале 2016 г. и 1 млн клиентов за год. В IV квартале 2016 г. и за весь отчетный год чистый розничный портфель Группы увеличился на 4% и 25,4% соответственно, что позволило ей укрепить свои позиции второго крупнейшего игрока на российском рынке кредитных карт с рыночной долей в размере 10,3% (по итогам 2016 г.).

В течение всего года Группа работала над повышением качества кредитного портфеля, к концу года снизив долю неработающих кредитов до 10,2%. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов осталось на уровне 1,4.

Доля счетов розничных клиентов выросла на 12,6% к предыдущему кварталу, несмотря на то, что, как и остальные участники рынка, Группа несколько раз снижала процентные ставки по депозитам. Привлечение оптового фондирования было обеспечено за счет выпуска облигаций на сумму 3 млрд руб. с офертой в декабре 2017 г. и субординированных еврооблигаций на сумму 200 млн долл. США со сроком погашения во II квартале 2018 г.

Объем собственных средств Группы составил 29,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 28,6%. Группа по-прежнему поддерживает высокий уровень капитала: показатель достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ составил 11,1%, а по нормативу Н1.2 — 8,6%.

***

В среду, 14 марта 2017 г., в 14:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 9:00 по восточному летнему времени США), руководство Группы проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.

Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/

Для подключения необходимо воспользоваться представленным ниже данными.

Код подтверждения  3525701
Местный номер для России +7-495-213-17-67
Бесплатный номер для России +8-800-500-92-83
Местный номер для Великобритании +44-0-330-336-91-05
Бесплатный номер для Великобритании +7-800-358-63-77
Местный номер для США +1-719-325-22-13
Бесплатный номер для США +1-888-352-68-03

Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: 

http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=4241 

Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.

***

Приложение

Новая дивидендная политика

Дивидендная политика TCS Group Holding PLC, вступающая в силу 14 марта 2017 г.

Настоящая дивидендная политика вступает в силу 14 марта 2017 г. и заменяет собой политику, применявшуюся со 2 марта 2016 г.

Согласно уставу Компания может выплачивать дивиденды из своей прибыли. Все дивиденды, в том числе промежуточные, выплачиваются с учетом равноправности всех акций Группы во всех отношениях.

В соответствии с заявленными Группой дивидендами к уплате держателям ГДР полагается выплата дивидендов на акции класса А, на которые выпущены указанные ГДР, в соответствующую дату закрытия реестра и согласно условиям Депозитарного соглашения. В случае, если дивиденды будут выплачиваться в другой валюте, в соответствии с Депозитарным соглашением Депозитарий конвертирует эту валюту в доллары США, которые Компания затем выплачивает держателям ГДР без учета расходов на конвертацию.

Согласно дивидендной политике Группа будет распределять избыточные денежные средства между акционерами для увеличения их доходов ежеквартально по решению Совета директоров, при этом целевой уровень дивидендных выплат для каждого квартала каждого финансового года составляет 50% чистой прибыли, полученной за предыдущий финансовый квартал согласно финансовой отчетности по МСФО за соответствующий период, при условии исполнения Группой действующих в тот или иной момент времени финансовых обязательств (ковенант), требований в отношении минимального уровня нормативного капитала, прочих действующих требований органов пруденциального надзора и обязательств по обеспечению платежеспособности.

В случае объявления о выплате дивидендов такие дивиденды буду объявлены и выплачены в кратчайшие возможные сроки по окончании финансового года (соответствующего квартала).

Настоящее уведомление представляет собой заявление о намерениях, в то время как объявление о выплате дивидендов требует публикации сообщения о существенном факте после принятия соответствующего решения и в зависимости от сложившихся на тот момент обстоятельств и экономической ситуации.

Кроме того, согласно вышесказанному при объявлении и выплате дивидендов также учитываются ограничения, предусмотренные действующим законодательством, иными нормативно-правовыми актами и положениями устава, факт наличия денежных средств и выплаты дивидендов дочерними компаниями, вопросы налогообложения, а также заявленная и фактическая потребность Группы в части капиталовложений.

О Группе

TCS Group Holding PLC — инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование. Группа ведет свою деятельность в России с помощью высокотехнологичной платформы дистанционного обслуживания клиентов. Для поддержания данной платформы Группа разработала сеть «умной» курьерской доставки, охватывающую практически все российские города и позволяющую осуществлять доставку карт большинству клиентов уже на следующий день после принятия решения о выдаче.

Продуктовая линейка Тинькофф Банка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»).

Стратегия компании — трансформация в полноценный финансовый супермаркет Tinkoff.ru, который предоставляет клиентам как свои собственные сервисы, так и партнерские продукты через мобильный и интернет-банк.

По состоянию на 1 апреля 2017 г. Тинькофф Банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 10,8%. Чистая прибыль материнской компании TCS Group Holding PLC, включающей Тинькофф Банк и страховую компанию «Тинькофф Страхование», по МСФО по итогам первого квартала 2017 г. составила 3,4 млрд руб., рентабельность капитала составила 43%.

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru. В октябре 2016 г. Тинькофф Банк был признан самым крупным независимым онлайн-банком в мире по количеству клиентов по результатам исследования Frost & Sullivan. В 2015 г. и в 2016 г. международный банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим онлайн-банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2016 г. международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым банком в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—2016 гг. компанией Deloitte.