Исследование Тинькофф Банка: в первом квартале 2018 г. рынок кредитных карт сохранил темпы роста

Москва, Россия — 6 июня 2018 г.
Тинькофф Банк публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам первого квартала 2018 г.

Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

Объем и динамика рынка

По данным исследования Тинькофф Банка, в первом квартале 2018 г. рынок кредитных карт России продолжил рост. Объем рынка вырос с начала года на 35,1 млрд руб. или на 3,1% в относительном выражении, и к 1 апреля 2018 года достиг 1,157 трлн руб. Рост рынка кредитования в первом квартале 2018 г. по сравнению с первым кварталом 2017 г. составил 13,3%.

За исключением небольшого традиционного сокращения в феврале (на 4,2 млрд руб.), вызванного сезонным фактором, рынок равномерно рос в течение первого квартала. В январе объем рынка увеличился на 25,8 млрд руб., в марте — на 13,5 млрд руб. Рынку не хватило всего 3,1 млрд руб. для достижения исторического максимума, зарегистрированного 1 декабря 2014 г.

Концентрация рынка

Основными драйверами роста рынка стали 3 крупнейших игрока, которые обеспечили прирост в 31,3 млрд руб. за первый квартал. Максимальный абсолютный рост продемонстрировал Сбербанк, увеличивший портфель на 13,3 млрд руб. С небольшим отставанием идёт Альфа-Банк, нарастивший 12,4 млрд руб. задолженности по кредитным картам за первые 3 месяца года. Замыкает тройку лидеров Тинькофф Банк, увеличивший портфель на 5,5 млрд руб.

К концу первого квартала совокупная доля 5 крупнейших банков увеличилась до 78,4%. Количество кредитных организаций с объемом портфеля более 1 млрд руб. увеличилось до 35 с суммарной долей рынка равной 99,1%.

Основные игроки

По итогам первого квартала 2018 года состав лидеров рынка не претерпел значительных изменений. Совокупная доля рынка тройки лидеров составила 66,2%.

Портфель Сбербанка, занимающего первое место, вырос до 523,9 млрд руб., доля составила 45,3%. Тинькофф Банк увеличил портфель до 135,7 млрд руб., доля составила 11,7%. Альфа-Банк значительно нарастил долю (+0,8 процентных пункта с начала года) и с портфелем в 106,1 млрд руб. занимает 9,2% рынка.

Банк Восточный Экспресс также показал уверенный рост, и к концу первого квартала его портфель составляет 48,4 млрд руб. (+4,7 процентных пункта с начала года). Банк Русский Стандарт впервые с 4 квартала 2013 года показал положительное изменение портфеля, увеличив его на 0,2 млрд руб. за три месяца до 44 млрд руб. с долей рынка в 3,8%.

Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Российский рынок кредитных карт продолжает демонстрировать рост, и мы ожидаем, что положительная динамика сохранится до конца года. Кредитный бизнес Тинькофф Банка также уверенно рос в первом квартале 2018 г.: мы привлекли более 370 тыс. новых активных клиентов — держателей кредитных карт. Это обеспечило рост общего кредитного портфеля за вычетом резервов на 7,8% с начала года. Наши клиенты стали еще активней пользоваться кредитными картами — за год объем транзакций по ним вырос на 44%. При этом мы по-прежнему ставим во главу угла качество портфеля, поддерживая низкий уровень одобрения кредитов и отбирая только самых надежных клиентов».

Методология

Данный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам). При составлении отчета банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).

Рынок кредитных карт в России в первом квартале 2018 г.

О Тинькофф Банке

Тинькофф Банк — первый и единственный в России полностью онлайн-банк, обслуживающий около семи миллионов клиентов. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым.

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г. Помимо банка в состав Группы входит виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование и сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр Разработки».

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и  контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывает более 2500 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»).

По состоянию на 1 мая 2018 г. Тинькофф Банк является вторым по объему портфеля игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,7%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО по итогам первого квартала 2018 г. составила 5,7 млрд руб., рентабельность капитала составила 68,5%.

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru. В октябре 2016 г. Тинькофф Банк был признан самым крупным независимым онлайн-банком в мире по количеству клиентов по результатам исследования Frost & Sullivan. В 2016 г. и в 2015 г. международный банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим онлайн-банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2017 г. Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим в категориях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях». В 2016 г. международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым банком в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в  2013—2016 гг. компанией Deloitte.

Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов

(Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход).