Москва, Россия — 2 марта 2016 г. TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование, сегодня объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2015 г., а также новую дивидендную политику.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
IV квартал 2015 г.
2015 г.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА 2015 Г.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 2015 Г.
ПРОГНОЗ НА 2016 Г.
Новая дивидендная политика Группы:
Благодаря стабильным показателям деятельности в 2015 г. и достаточно положительным перспективам 2016 г. Группа пересмотрела свою дивидендную политику. Новая политика была утверждена советом директоров Группы 1 марта 2016 г. и вступает в силу 2 марта 2016 г. Согласно положениям документа, Группа имеет право объявлять о выплате и выплачивать дивиденды при условии, что значение текущего и прогнозируемого норматива достаточности собственных средств (капитала) (H1) Тинькофф Банка не опустится ниже 10,5%.
Такой подход дает Группе возможность поддерживать достаточный запас капитала и одновременно увеличивать совокупную доходность для акционеров посредством выплаты инвесторам свободных денежных средств, образовавшихся в результате превышения текущих или прогнозируемых требований к капиталу. Решения совета директоров о возможной выплате промежуточных дивидендов будут объявлены участникам рынка дополнительно согласно установленному порядку.
Полный текст новой версии дивидендной политики приведен в Приложении.
Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«2015 стал еще одним непростым годом для экономики и банковского сектора России. Несмотря на повышенную волатильность рынка в начале года, мы успешно сформировали значительный запас ликвидности в первом полугодии и погасили долговые обязательства по графику. Во втором полугодии мы возобновили органический рост кредитного портфеля и в результате нескольких сделок приобрели часть качественного портфеля кредитных карт Связного Банка. Теперь мы располагаем платформой и технологией для совершения подобных сделок в будущем при наличии привлекательных возможностей. Мы сохранили стоимость риска под контролем благодаря эффективному управления качеством портфеля и проведению консервативной политики оценки рисков.
Эти факторы в сочетании с некоторым улучшением экономической ситуации во втором полугодии позволили нам достичь хороших результатов и заработать 1,9 млрд руб. чистой прибыли в 2015 г.
Одним из наших приоритетов в 2015 стало развитие бизнеса и диверсификация источников доходов: мы запустили целый ряд новых продуктов и сервисов. Наша цель в долгосрочной перспективе - превратить Tinkoff.ru в финансовый «супермаркет», где клиент любого банка может купить как продукты Тинькофф Банка, так и продукты наших партнеров. В 2015 г. мы открыли ряд новых бизнес-направлений: онлайн-эквайринг, ипотечная платформа в сотрудничестве с ведущими специализированными банками, а также услуги для малого и среднего бизнеса. В текущем году планируется также запустить брокерские услуги. В феврале 2016 г. мы начали бета-тестирование финансового «супермаркета» Tinkoff.ru и будем постепенно добавлять туда новые сервисы.
Мы довольны первыми результатами этих усилий: в 2015 г комиссионный доход Тинькофф Банка от новых направлений бизнеса увеличился в 4,5 раза и достиг 1,37 млрд руб. по сравнению с 300 млн руб. в 2014 г.».
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
млрд руб. |
IV кв. 2015 г. |
IV кв. 2014 г. |
Изменение |
2015 г. |
2014 г. |
Изменение |
Эмиссия кредитных карт (тыс. шт.) |
267 |
259 |
3% |
651 |
1023 |
(36%) |
Объем транзакций по кредитным картам |
32,8 |
25,8 |
27% |
106,7 |
93,3 |
14% |
млрд руб. |
IV кв. 2015 г. |
III кв. 2015 г. |
Изменение |
2015 г. |
2014 г. |
Изменение |
Чистый процентный доход |
7,9 |
7,2 |
10% |
28,1 |
30,8 |
(9%) |
Чистый процентный доход после создания резерва под обесценение кредитного портфеля |
4,6 |
3,6 |
28% |
13,1 |
15 |
(12,4%) |
Прибыль до налогообложения |
1,3 |
1,0 |
24% |
2,6 |
4,9 |
(48%) |
Чистая прибыль |
0,9 |
0,7 |
31% |
1,9 |
3,4 |
(46%) |
млрд руб. |
31 декабря 2015 г. |
31 декабря 2014 г. |
Изменение |
Итого активы |
139,7 |
108,8 |
28% |
Кредиты и авансы клиентам, нетто |
82,1 |
74,6 |
10% |
Денежные средства и казначейский портфель |
32,0 |
16,3 |
96% |
Итого обязательства |
116,7 |
87,8 |
33% |
Клиентские счета (депозиты) |
89,3 |
43,4 |
106% |
Итого собственные средства |
22,9 |
21,0 |
9% |
Коэффициент достаточности капитала первого уровня |
14,0% |
15,9% |
(1,9 п.п.) |
Коэффициент достаточности общего капитала |
18,3% |
21,8% |
(3,5 п. п.) |
Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ (коэффициент достаточности капитала) |
13,0% |
15,5% |
(2,5 п. п.) |
Благодаря наращиванию объемов выпуска кредитных карт в конце прошлого года, продолжающемуся снижению долговой нагрузки на клиентов, контролю за качеством кредитного портфеля и стабилизации ситуации на рынке Группа добилась значительных результатов в IV квартале и в 2015 г. в целом. Высокие показатели прибыли за второе полугодие 2015 г. обеспечили рост чистой прибыли за 2015 г. до 1,9 млрд руб..
В IV квартале и 2015 г. Тинькофф Банк выпустил 267000 и 651000 новых кредитных карт соответственно, при этом объем денежных операций по кредитным картам в 2015 г. вырос на 14% до 106,7 млрд руб. по сравнению с 93,3 млрд руб. в 2014 г.
В IV квартале 2015 г. валовой процентный доход Группы вырос на 8%, достигнув 11,2 млрд руб. (в III квартале 2015 г. — 10,4 млрд руб.), в то время как валовой процентный доход за весь 2015 г. вырос до 40,8 млрд руб., что на 4% выше показателя прошлого года (2014 г. — 39,1 млрд руб.). Доход по ценным бумагам до уплаты налогов в 2015 г. снизился до 41,3% по сравнению с 43,1% в 2014 г., демонстрируя тем не менее восходящую динамику с начала 2016 г.
Стоимость заемных средств в IV квартале 2015 г. сократилась до 13,1% по сравнению с максимальными показателями II квартала (14,1%) и III квартала (13,7%) 2015 г., что обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ РФ после ее резкого повышения в декабре 2014 г., а также погашением еврооблигаций Группы на сумму 250 млн долл. США в сентябре 2015 г. Группа ожидает, что стоимость заемных средств продолжит снижаться за счет сокращения объема дорогих депозитов в первом полугодии 2016 г.
Увеличение процентных расходов Группы в 2015 г. привело к снижению показателя чистого процентного дохода до 28,1 млрд руб., что на 8,9% ниже по сравнению с прошлым годом (2014 г. — 30,8 млрд руб.). В III квартале 2015 г. чистый процентный доход начал расти, достигнув 7,9 млрд руб. в IV квартале 2015 г. на фоне сокращения объема дорогих депозитов. Чистая процентная маржа за 2015 г. упала до 28,6%, при этом скорректированная на риск чистая процентная маржа осталась на прежнем высоком уровне 13,4%.
Группа продолжает повышать эффективность управления рисками за счет использования консервативной политики андеррайтинга и поддержания кредитных лимитов и доли одобренных кредитных заявок на низком уровне. После традиционного сезонного роста в I квартале 2015 г. стоимость риска начала снижаться от квартала к кварталу, сократившись в IV квартале до 13,2% (III квартал 2015 г. — 15%). Средняя стоимость риска в 2015 г. осталась на уровне 15,5%, что намного ниже показателя за 2014 г. и предыдущих прогнозов Группы по стоимости риска (17,6% и 17—19% соответственно).
Стратегические инициативы Группы по диверсификации комиссионных продуктов дали положительные результаты, обеспечив устойчивый рост комиссионного дохода и страховых премий. В 2015 г. комиссионный доход увеличился в 4,5 раза, или на 341%, по сравнению с прошлым годом, составив 1,37 млрд руб. (2014 г. — 0,3 млрд руб.). В IV квартале 2015 г. этот показатель вырос до 0,68 млрд руб по сравнению с 0,34 млрд руб. в предыдущем квартале. Такой значительный рост был достигнут благодаря продвижению не связанных с кредитованием продуктов. Заработанные страховые премии увеличились до 1,17 млрд руб., на 26,7% улучшив результат предыдущего года (2014 г. — 0,92 млрд руб.). Доля комиссионного дохода в общем доходе за 2015 г. составила 3,1%.
Операционные расходы Группы в IV квартале 2015 г. увеличились до 3,5 млрд руб., в результате чего за 2015 г. они выросли на 21,9% по сравнению с прошлым годом до 11,2 млрд руб. Рост операционных расходов был обусловлен увеличением объема выпуска кредитных карт, повышением заработной платы персонала и инвестициями в новые направления бизнеса, а также запуском крупномасштабной телевизионной рекламной кампании в целях продвижения продуктов и услуг Тинькофф Банка.
В 2015 г. Группа показала чистую прибыль в размере 1,9 млрд руб., что было существенно выше прогнозируемых в декабре 2015 г. 1,5 млрд руб. Чистая прибыль за IV квартал 2015 г. выросла до 0,9 млрд руб. по сравнению с 0,7 млрд руб. в III квартале 2015 г. Рентабельность капитала в 2015 г. находилась на уровне 8,6%.
Высокие показатели рентабельности Группы за 2015 г. служат наглядной демонстрацией устойчивости и гибкости ее бизнес-модели и подтверждают потенциал дальнейшего развития.
Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы за IV квартал 2015 г. выросли на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, на 28,3% по сравнению с прошлым годом, и достигли 140 млрд руб. (по состоянию на конец 2014 г. — 108,8 млрд руб.). Группа поддерживала высокий запас ликвидности: объем денежных средств и их эквивалентов составил 10% от совокупных активов. Объем инвестиций Группы в высоколиквидные инвестиционные ценные бумаги, допущенные к операциям РЕПО с ЦБ РФ, составил 18 млрд руб.
В 2015 г. объем кредитного портфеля за вычетом резервов увеличился на 7,5 млрд руб. до 82 млрд руб., что соответствует 59% совокупных активов.
В IV квартале 2015 г. общий объем кредитного портфеля увеличился на 3,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7,6% по сравнению с прошлым годом, и достиг 101,1 млрд руб. Этот результат обусловлен органическим ростом клиентской базы, благодаря чему Группа в 2015 г. привлекла более 400 000 новых клиентов, а также приобретением качественного портфеля кредитных карт у Связного Банка. В 2015 г. объем кредитного портфеля за вычетом резервов Тинькофф Банка вырос на 10%, в результате чего банк занял второе место (после Сбербанка) на российском рынке кредитных карт с долей 8,4% по состоянию на 1 февраля 2016 г. Группа оценивает такой результат как крайне успешный на фоне непростой рыночной конъюнктуры, в то время как для основной массы конкурентов характерно сокращение объем портфелей.
В 2015 г. доля неработающих кредитов в кредитном портфеле продолжила снижаться: на конец года она составила 12,4%, по сравнению с 14,5% на конец 2014 г. и 13,9% в III квартале 2015 г. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов осталось на консервативном уровне — выше 1,5. Резервы под обесценение кредитного портфеля снизились до 19 млрд руб. на конец 2015 г. по сравнению с 19,3 млрд руб. по состоянию на конец 2014 г.
С начала 2015 г. в структуре обязательств Группы произошли изменения: объем средств на счетах клиентов вырос вдвое (с 43,4 млрд руб. на конец 2014 г. до 89,3 млрд руб. на конец 2015 г.). В 2015 г. доля средств на счетах клиентов в совокупных обязательствах Группы возросла до 75%.
В сентябре 2015 г. Группа успешно осуществила погашение еврооблигаций на сумму 250 млн долл. США. Единственным непогашенным долговым обязательством Группы остается субординированный заем на сумму 200 млн долл. со сроком погашения в 2018 г.
Группа по-прежнему поддерживает высокий уровень капитала: показатель достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ по состоянию на конец 2015 г. составил 13,0%. Показатель достаточности основного капитала первого уровня (норматив Н1.1) составил 9,3% (как и для капитала первого уровня — норматива Н1.2), что существенно выше обязательных требований ЦБ РФ (5% и 6% соответственно). По состоянию на конец 2015 г. собственные средства Группы выросли на 9,4% и достигли 22,9 млрд руб. (на конец 2014 г. — 21,0 млрд руб.).
***
В среду, 2 марта 2016 г., в 14:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 09:00 по североамериканскому восточному времени), руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/
Для подключения необходимо воспользоваться представленным ниже данными.
Код подтверждения |
5854735 |
Местный номер для России |
+7-495-213-09-78 |
Бесплатный номер для России |
8-800-500-93-11 |
Местный номер для Великобритании |
+44-20-34-27-19-04 |
Бесплатный номер для Великобритании |
08-00-279-48-41 |
Местный номер для США |
+16-46-254-33-66 |
Бесплатный номер для США |
18-77-280-12-54 |
Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу:
http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp$195fn=visitor&id=3277
Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.
Контакты: |
|
Тинькофф Банк Дарья Ермолина + 7 495 648-10-00 (доб. 2009) d.ermolina@tinkoff.ru |
Тинькофф Банк Лариса Чернышева + 7 495 648-10-00 (доб. 2312) |
FTI Consulting, Лондон Елена Калинская +44 (0) 020 3727 1000 |
Приложение
Дивидендная политика TCS Group Holding PLC, вступающая в силу 2 марта 2016 г.
Настоящая дивидендная политика вступает в силу 2 марта 2016 г. и заменяет собой политику, применявшуюся с 1 декабря 2014 г.
Согласно уставу, Компания вправе выплачивать дивиденды из полученной прибыли. В соответствии с заявленными Компанией дивидендами к уплате держателям ГДР полагается выплата дивидендов на акции класса А, на которые выпущены указанные ГДР, в соответствующую дату закрытия реестра и согласно условиям Депозитарного соглашения. Дивиденды планируется выплачивать в долларах США. В случае, если дивиденды будут выплачиваться в другой валюте, в соответствии с Депозитарным соглашением Депозитарий конвертирует эту валюту в доллары США, которые Компания затем выплачивает держателям ГДР без учета расходов на конвертацию.
Дивиденды выплачиваются только в том случае, если руководство банка может с достаточной вероятностью предположить, что после каждой выплаты дивидендов текущий и прогнозируемый норматив достаточности собственных средств (капитала) (H1) Тинькофф Банка не опустится ниже 10,5%.
Если этого не произойдет, Компания выплатит свободные денежные средства в форме дивидендов своим акционерам для увеличения их доходов. Совет директоров имеет право по своему усмотрению распределять выплату дивидендов по кварталам или полугодиям.
Настоящее уведомление представляет собой заявление о намерениях, в то время как объявление о выплате дивидендов требует публикации сообщения о существенном факте после принятия соответствующего решения и в зависимости от сложившихся на тот момент обстоятельств.
Кроме того, при выплате дивидендов учитываются ограничения, предусмотренные действующим законодательством, иными нормативно-правовыми актами и положениями устава, факт наличия денежных средств и выплаты дивидендов дочерними компаниями, а также потребности Группы в части капиталовложений.
О Группе
TCS Group Holding PLC — инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят Тинькофф Банк
и Тинькофф Страхование. Группа ведет свою деятельность в России
с помощью высокотехнологичной платформы дистанционного обслуживания клиентов. Для поддержания данной платформы Группа разработала сеть «умной» курьерской доставки, охватывающую почти 600 российских городов
и позволяющую осуществлять доставку карт многим клиентам уже на следующий день после принятия решения о выдаче.
Продуктовая линейка Тинькофф Банка включает кредитные, дебетовые и предоплаченные карты, депозиты, кобрендовые карты, а также ипотечные продукты по агентской схеме. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению, выпуская мобильные приложения как для клиентов (мобильный банк), так и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту – быстрые переводы денег»).
Стратегия Группы на ближайшие пять лет – стать полноценным финансовым супермаркетом, который предоставляет клиентам как свои собственные сервисы, так и партнерские продукты.
Чистая прибыль Группы по МСФО по итогам 2015 г. составила 1,9 млрд руб.
По состоянию на 1 февраля 2016 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 8,4%. По состоянию на 1 марта 2015 года выпущено более 5,7 млн кредитных карт. Банк хорошо капитализирован: уровень достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ составляет 11,8% по состоянию на 1 февраля 2016 г.
В 2015 году аналитический банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим розничным интернет-банком в России. Тинькофф Банк назван «Банком года в России» и самым прибыльным российским банком в 2013 году по версии журнала The Banker, ведущего международного финансового издания, входящего в группу Financial Times.
Предупреждение о заявлениях, содержащих прогнозные данные
Некоторые сведения, приведенные в настоящем заявлении, могут содержать предполагаемую информацию или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Вы можете определить опережающие заявления по наличию таких терминов как «ожидается», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», их отрицательные формы и прочие подобные выражения. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются только предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной здесь даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, среди прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях, где оперирует Группа, а также многие другие риски, конкретно относящиеся к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.
Похожие новости