Облигации банка
«Тинькофф Кредитные Системы»

  • 2011
  • 2010

18 февраля 2011 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-03 номиналом 1,5 млрд рублей и с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.

В ходе маркетинга поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 14,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,8 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ТКС Банк (ЗАО) в размере 14,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 55 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций прошли на ФБ ММВБ 22 февраля 2011 года. Организатором размещения выступила «Тройка Диалог», со-андеррайтером — «Центр Капитал».

Параметры выпуска:

Эмитент ТКС Банк (ЗАО)
Выпуск Серия БО-03
Идентификационный номер 4B020302673B от 15.09.2010 г., ФБ ММВБ
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Объем выпуска 1 500 000 000 рублей
Купонный период 182 дня
Ставка купонов Ставка первого купона будет определена эмитентом 18.02.2011 г.
Ставка первого купона 13.00 – 14.50% годовых
Погашение облигаций 1092-й день с даты начала размещения
Оферта по номиналу через 1,5 года
Досрочное погашение исключение акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)
Дата и время открытия книги 08 февраля 2011 г.,
11:00 по московскому времени
Дата и время закрытия книги 18 февраля 2011 г.,
15:00 по московскому времени
Дата и место размещения 22.02.2011 г., ФБ ММВБ
Организатор Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Технический андеррайтер Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Платежный агент Закрытое акционерное общество Национальный депозитарный центр
Основной регистрационный номер 1027739642281
Депозитарий Закрытое акционерное общество Национальный депозитарный центр