Облигации банка «Тинькофф Кредитные Системы»


18 февраля 2011 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-03 номиналом 1,5 млрд рублей и с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.


В ходе маркетинга поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 14,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,8 млрд рублей.


По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ТКС Банк (ЗАО) в размере 14,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 55 заявок инвесторов.


Расчеты по сделке при размещении облигаций прошли на ФБ ММВБ 22 февраля 2011 года. Организатором размещения выступила «Тройка Диалог», со-андеррайтером — «Центр Капитал».

Параметры выпуска:
Эмитент
ТКС Банк (ЗАО)
Выпуск
Серия БО-03
Идентификационный номер
4B020302673B от 15.09.2010 г., ФБ ММВБ
Номинальная стоимость
1 000 рублей
Объем выпуска
1 500 000 000 рублей
Купонный период
182 дня
Ставка купонов
Ставка первого купона будет определена эмитентом 18.02.2011 г.
Ставка первого купона
13.00 — 14.50% годовых
Погашение облигаций
1092-й день с даты начала размещения
Оферта
по номиналу через 1,5 года
Досрочное погашение
исключение акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)
Дата и время открытия книги
08 февраля 2011 г.,
11:00 по московскому времени
Дата и время закрытия книги
18 февраля 2011 г.,
15:00 по московскому времени
Дата и место размещения
22.02.2011 г., ФБ ММВБ
Организатор
Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Технический андеррайтер
Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Платежный агент
Закрытое акционерное общество
Национальный депозитарный центр
Основной регистрационный номер
1027739642281
Депозитарий
Закрытое акционерное общество
Национальный депозитарный центр

26 ноября 2010 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-02 номиналом 1,5 млрд рублей и с офертой через 1 год с даты начала размещения.


В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 17,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,4 млрд рублей.


По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена банком в размере 16,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 72 заявок инвесторов.


Организатором размещения выступила инвестиционная компания «Тройка Диалог», андеррайтером Московский кредитный банк, со-андеррайтерами: инвестиционный банк «Веста», МДМ-Банк, Национальный банк «Траст».


В 2011 году планируются новые выпуски облигаций.

Параметры выпуска:
Эмитент
ТКС Банк (ЗАО)
Выпуск
Серия БО-02
Идентификационный номер
4B020202673B от 15.09.2010 г., ФБ ММВБ
Номинальная стоимость
1 000 рублей
Объем выпуска
1 500 000 000 рублей
Купонный период
182 дня
Ставка купонов
Ставка первого купона будет определена эмитентом 26.11.2010 г. Ставка второго купона будет равна ставке первого купона.
Ставка первого купона
15.00 — 17.00% годовых
Погашение облигаций
1092-й день с даты начала размещения
Оферта
по номиналу через 1 год
Досрочное погашение
исключение акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)
Дата и время открытия книги
09 ноября 2010 г.,
12:00 по московскому времени
Дата и время закрытия книги
26 ноября 2010 г.,
15:00 по московскому времени
Дата и место размещения
30.11.2010 г., ФБ ММВБ
Организатор
Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Технический андеррайтер
Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Платежный агент
Закрытое акционерное общество
Национальный депозитарный центр
Основной регистрационный номер
1027739642281
Депозитарий
Закрытое акционерное общество
Национальный депозитарный центр