Облигации банка
«Тинькофф Кредитные Системы»

  • 2011
  • 2010

18 февраля 2011 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-03 номиналом 1,5 млрд рублей и с офертой через 1,5 года с даты начала размещения.

В ходе маркетинга поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 14,00% годовых. Общий объем спроса составил 2,8 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ТКС Банк (ЗАО) в размере 14,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк (ЗАО) приняло решение об акцепте 55 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций прошли на ФБ ММВБ 22 февраля 2011 года. Организатором размещения выступила «Тройка Диалог», со-андеррайтером — «Центр Капитал».

Параметры выпуска:

ЭмитентТКС Банк (ЗАО)
ВыпускСерия БО-03
Идентификационный номер4B020302673B от 15.09.2010 г., ФБ ММВБ
Номинальная стоимость1 000 рублей
Объем выпуска1 500 000 000 рублей
Купонный период182 дня
Ставка купоновСтавка первого купона будет определена эмитентом 18.02.2011 г.
Ставка первого купона13.00 – 14.50% годовых
Погашение облигаций1092-й день с даты начала размещения
Офертапо номиналу через 1,5 года
Досрочное погашениеисключение акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)
Дата и время открытия книги08 февраля 2011 г.,
11:00 по московскому времени
Дата и время закрытия книги18 февраля 2011 г.,
15:00 по московскому времени
Дата и место размещения22.02.2011 г., ФБ ММВБ
ОрганизаторЗакрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Технический андеррайтерЗакрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Платежный агентЗакрытое акционерное общество Национальный депозитарный центр
Основной регистрационный номер1027739642281
ДепозитарийЗакрытое акционерное общество Национальный депозитарный центр