Итоги февраля по стратегии &Деловая перспектива
За месяц стратегия показала рост на 15,3% значительно обогнав индекс Московской биржи, который за месяц вырос на 1.2%.
Индекс Московской биржи уже пол года находится в боковом движении, доходность около нулевая. Стратегия за пол года прибавляет 37%.
Основной вклад в доходность месяца принесли идеи:
$SVCB Совкомбанк, моя главная инвест идея и довольно простая. Один из самых быстро растущих банков, лучше него только Тинькофф, а цена акций Совкомбанка одна из самых низких, даже дешевле Сбера и в 2 раза дешевле Тинькофф.
$RTKM $RTKMP Ростелеком дает отличную ракету. Сколько же я выслушал скептиков насчет этой акции)) Тут все так же просто как "два пальца". Акция роста оценена в 2 раза дешевле чем ближайший конкурент МТС, а бизнес имеет более крепкое и здоровое состояние. Акция находится на историческом дне по оценке мультипликаторов. Классическая история "покупай на дне, продавай на хайпе"
Заметили как быстро погода меняется на рынке? Пару недель назад никому не нужный телеком, в момент становится недооцененной ИТ компанией роста.
$SBER Сбер хорошо прибавляет, в рамках инвест идеи заключавшейся в покупке под ожидания объявления дивидендов в марте.
В очередной раз доказываю, что инвестор может зарабатывать не только на растущем рынке. Покупай хорошие растущие бизнесы за пол цены, и ты обгонишь рынок.
Друзья если вы дочитали до этого места, то позволю себе немного рекламы. Если вам некогда анализировать рынок, но вы искали хорошую стратегию авто следования, автор которой не просто спекулирует на растущем рынке создавая иллюзию прибыльности, а проводит какую-то аналитическую работу, то посоветую стратегию &Деловая перспектива
40
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
10 комментариев
Ваш комментарий...
Доброе утро, ни разу не следовал по стратегиям авторов, но встал вопрос о целесообразности, ведь если я правильно понимаю, то средняя прибыль по стратегии около 40%, отсю да вычитаем вознаграждение 20%, комисссии, налог 13%, итого получается прибыль в сухом остатке 6-7%, годовых, в чем заключается интерес подписчиков стратегии?
Нравится
@mittelman Здравствуйте, 20% вознаграждение берется только с полученной прибыли (не со всего счета) комиссии за сделки не платятся, но есть 4% за следование. Подоходный налог 13% аналогично берется только с полученной прибыли, его можно изберажть если подключиться к стратегии на ИИС, но в моей стратегии используются акции недоступные для ИИС, так что следование будет не полным. Форумала примерно такая: (((капитал+(40%-20%))-4%)-капитал)-13%=23.24% чистая прибыль
Нравится
2
@mittelman В данный момент чистая прибыль подписчика по стратегии равна 70.3% при доходности 90.5% (был списан подоходный налог в январе за 2023г, не была списана комиссия за результат февраля)
Нравится
5
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Sozidatel_Capital
9,1K подписчиков • 31 подписка
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+32,13%
Еще статьи от автора
28 мая 2024
Купить Европлан за 990р LEAS или купить Европлан за 490р завернутый в обертку Эсэфай SFIN . Европлан в целом отличный бизнес с хорошими темпами роста, а покупая его в 2 раза дешевле через Эсэфай получаем двойной буст роста акционерной стоимости.
Немного переосмыслил фундаментальную цену Эсэфая и перспективы бизнеса, набрал большую позицию, думаю ожидания гашения казначейского пакета будут тригером для роста. Просмотрел много портфелей спекулянтов и пришел к выводу, что такая сильная просадка произошла из-за массовых маржинколлов. Многие фиксировали минуса по -20% -35% по цене 1360р за акцию.
27 мая 2024
Пока рынок рос и был на "хаях" портфель был сконцентрирован в консервативных акциях таких как: Татнефть, Роснефть, Транснефть итд. Сейчас после довольно хорошей коррекции эти акции показывают минимальный убыток в 2-3%, некоторые наоборот в плюсе. А вот рисковые акции типо Эталона, Эсэфай итд свалились на десятки процентов.
В данной рыночной фазе считаю верным фиксировать плюс или даже небольшой убыток по консервативным бумагам или облигациям(которых у меня нет) и набирать рисковые акции, которые стали довольно дешево стоить.
Если рынок продолжит падение, то надо продолжать сокращать консервативные идеи, и наращивать рисковые.
К примеру индекс Московской биржи упал на 4.8% от своих хаев, с начала мая показал падение на 3.3% , примерно на уровне консервативных идей. А вот рисковые акции пролились на 15-20 или даже 30%. Когда рынок вернется в фазу роста, консервативные бумаги с учетом дивидендов могут дать 5-10% прибыли, а рисковые 15-30%.
Ну и конечно же покупка рисковых акций не означает покупку всякого мусора, покупайте акции с умом. И ни в коем случае нельзя выходить в кэш на падении рынка, когда рынок падает надо наоборот пополнять счет и скупать все что плохо лежит.
Казалось бы я пишу такие банальные вещи, но большая часть инвесторов делает все наоборот.
Сегодня решил сократить позицию по Сберу в долгосрочном портфеле, осталось всего 140 лотов.
27 мая 2024
SFIN Как я люблю покупать акции за половину их реальной цены.
Пол года назад уже покупал эту акцию примерно за 530р, тогда была капитализация компании 60 млрд(сейчас 68). По моим расчетам справедливая капитализация была 90 млрд исходя из стоимости всех активов. Ставил тергет по росту до 850р, где и вышел из позиции, так как акция достигла своей справедливой цены.
Спустя пол года компания гасит квази казначейский пакет в 55%, бизнес растет в ширь, а капитализация после коррекции снова уходит в зону сильнейшего дисконта, текущая капитализация равна 68 млрд, С учетом роста бизнеса Европлана и раскрытием его фундаментальной стоимости, мои расчеты показывают, что суммарная стоимость всех активов за вычетом долгов которыми владеет Эсэфай равна 137.6 млрд.р., справедливую цену занижу на 30% из-за холдингово дисконта, Газпром банк и другие аналитики дают дисконт в 20%, но я думаю это мало, так как активы, которыми владеет Эсэфай очень волатильны и могут легко показать сильную коррекцию, как в целом и рост. На мой взгляд справедливая цена Эсэфай на сегодня в районе 100 млрд, что равно 1990р за акцию. Деловая перспектива