🤔Фьючерсы: что это такое и как их использовать инвестору. Сегодня расскажу о фьючерсах – одном из самых популярных инструментов на финансовых рынках. Фьючерс – это контракт, который обязывает покупателя приобрести актив (например, акции, валюту или сырье) по заранее оговорённой цене в будущем. 📌Как работают фьючерсы? Фьючерсные контракты используются для хеджирования рисков, спекуляций и арбитража. Например, если вы ожидаете роста цен на нефть, вы можете купить фьючерсный контракт на нефть по текущей цене. Если цены действительно вырастут, вы сможете продать контракт с прибылью. Или же, если вы опасаетесь падения цен, вы можете продать фьючерсный контракт по текущей цене, а затем купить его обратно по более низкой цене. Важно понимать, что фьючерсные контракты имеют срок действия, поэтому фьючерсы и называют срочными контрактами. По истечении этого срока вы должны либо исполнить контракт (то есть купить или продать актив), либо закрыть его с помощью обратной сделки. Фьючерсы классифицируются: 🔹По способу исполнения на: • Поставочные – покупателю поставляется базовый актив по заранее оговоренной цене (на московской бирже это фьючерсы на акции, ОФЗ, частично золото); • Расчётные фьючерсы – базовый актив не поставляется, на счет зачисляется финансовый результат по сделке (полученная прибыль или убыток). 🔸По базовому активу на: • Финансовые фьючерсы – в качестве базового актива используются ценные бумаги, валюта, индексы; • Товарные фьючерсы – в качестве базового актива используются энергоносители, металлы, сахар, кофе и т.д. ❗️Базовый актив – то, что лежит внутри срочного контракта. ☝️Преимущества и риски фьючерсов 🔹Фьючерсы предоставляют инвесторам ряд преимуществ: • Возможность заработать как на росте актива, так и на его падении. При этом сделки в шорт на фьючерсах проще в понимании и дешевле, чем сделки в шорт на обычных акциях. • Использование вшитого кредитного плеча при торговле фьючерсами, которое позволить значительно увеличить возможную прибыль. 🔸Однако фьючерсы также сопряжены с рисками: • Так как фьючерсные контракты торгуются с использованием кредитного плеча помимо увеличение прибыли, увеличиваются и убытки. • Риск дефолта: если вы не исполните фьючерсный контракт, вы можете столкнуться с риском дефолта и потерять свои средства. Инвесторы могут использовать фьючерсы для различных целей: 1. Хеджирование: Инвестор может продать фьючерсный контракт для защиты своих инвестиций от падения цен. 2. Спекуляция: Инвестор может попытаться заработать на изменении цен, покупая и продавая фьючерсные контракты. 3. Арбитраж: Инвестор может искать возможности для арбитража, сравнивая цены на разных рынках. 💡Фьючерс является первой ступенью в деривативах, можно сказать, что он занимает промежуточное положение между акциями и опционами. Без понимания работы фьючерсов инвестору не стоит переходить к сделкам с более сложными производными инструментами. И даже перед тем как начать торговать фьючерсами, важно провести тщательный анализ рынка и понять все риски, связанные с этим инструментом. Понравился пост – ставьте лайк💛 #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам

🤔Почему инвестору важно отслеживать показатель ВВП страны❓ ВВП (внутренний валовый продукт) — это один из важнейших показателей, который характеризует экономическую активность в стране. Он показывает общую рыночную стоимость всех товаров и услуг, произведённых за определённый период времени (обычно год) на территории страны. ВВП помогает инвесторам оценить текущее состояние экономики и спрогнозировать её развитие в будущем. На что инвестору следует обратить внимание при анализе показателя ВВП? 🔹Динамика изменения: положительное или отрицательное изменение показателя сигнализирует о том, насколько экономика растёт или сокращается. 🔹Темпы роста: этот показатель позволяет оценить, насколько быстро или медленно растёт экономика, что может определять возможности для инвесторов. 🔹Структура ВВП: распределение ВВП между различными отраслями экономики может показать, какие секторы наиболее развиты и перспективны для инвестирования. ☝️Вот несколько примеров того, как отслеживание ВВП может помочь инвестору: • Если ВВП растёт большими темпами, это может быть сигналом к увеличению спроса на товары и услуги, что создаёт возможности для роста компаний, работающих в различных секторах экономики. • Когда ВВП растёт медленными темпами или снижается, это обычно указывает на экономические трудности или проблемы, которые могут влиять на инвестиционную привлекательность страны. • Изменение структуры ВВП также может быть важным для понимания, как развиваются различные отрасли экономики, такие как технологии, производство или финансовый сектор. 📌Если вы как инвестор отслеживаете показатель ВВП, то стоит помнить, что он может изменяться под влиянием различных факторов, таких как политическая ситуация, внешние рынки, колебания цен на ресурсы и другие события. Поэтому важно анализировать данные не только по конечному значению показателя, но и по его динамике и структуре. Это поможет лучше понять макроэкономические тенденции и сформировать более обоснованные прогнозы для своих инвестиционных решений. 💡В целом, показатель ВВП является важным индикатором для инвесторов, так как он помогает им оценить текущее положение дел в экономике и определить потенциальные возможности для вложений. Однако не стоит забывать, что это лишь один из множества факторов, которые нужно учитывать при принятии инвестиционных решений. Всегда стоит проводить комплексный анализ и использовать разнообразные источники информации, чтобы получить наиболее полную картину состояния экономики и оценить риски и перспективы инвестиций. Понравился пост - ставьте лайк💛 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #экономика #новичкам

Магнит или Пятёрочка🤔 Из всех ретейлеров торгуемых на российском фондовом рынке выделяются MGNT и FIVE. Обе компании активно развиваются на рынке розничной торговли и имеют солидные позиции в сфере продажи продуктов питания. 🔸"Магнит" – это один из крупнейших ритейлеров России, имеющий сеть магазинов в различных форматах, включая гипермаркеты и супермаркеты. Компания также активно развивает интернет-торговлю и услуги доставки продуктов. Логистическая сеть Магнита — одна из крупнейших в Европе, и имеет распределительные центры в разных уголках страны. Акции "Магнит" привлекают инвесторов стабильностью и перспективами роста. 🔹С другой стороны, "Пятёрочка" – это бренд, принадлежащий холдингу "X5 Retail Group", крупнейшему российскому розничному оператору. Под управлением находятся такие магазины как Пятёрочка, Перекрёсток, Много лосося, а также цифровые бизнесы: "Перекрёсток.Впрок", "5post" и службы логистики. ☝️При выборе между акциями MGNT и FIVE стоит учитывать несколько факторов. Во-первых, это финансовые показатели компаний и их динамику. Во-вторых, конкурентное положение на рынке и перспективы роста. Наконец, важно учитывать стабильность и устойчивость бизнеса. 📌Исходя из мультипликаторов компаний обе оценены справедливо и имеют приблизительно равные показатели все основных коэффициентов (P/E, P/B, L/A). Но FIVE имеет показатели роста выручки и чистой прибыли выше чем MGNT, да и в целом на данный момент чистая прибыль и выручка у FIVE выше. 📌Среди всех ретейлеров MGNT и FIVE являются однозначными лидерами в секторе. Обе компании активно расширяют своё присутствие на рынке. MGNT приобрела долю в 33% в дальневосточной сети «Самбери», а также купила «Казань Express» с целью работы на рынке электронной коммерции. Магазины FIVE охватывают большую часть территории страны. Началось открытие точек на Дальнем Востоке и Сибири. X5 активно развивает экспресс-доставку. Компания выкупила супермаркеты финского холдинга под брендом Prisma. Расширение позволит увеличить выручку. Планируется приобретение сетей "Покупочка" и "ПокупАлко". Это позволит увеличить присутствие X5 на юге России. 📌Главными рисками обеих компаний является снижение темпов роста выручки компании: замедление может наблюдаться в 2024 году по причине высокой инфляции и высоких ставок. Часть потребителей сейчас предпочтёт сберегать, а не потреблять. Это приведёт к снижению результатов продаж компании. Фактор негативно отзовётся и на котировках. У MGNT так же имеются риски относительно неудовлетворённости инвесторами будущими дивидендами. В целом, какая из компаний более привлекательна для инвестиций – зависит от инвесторских целей и рисковой толерантности. MGNT стабильный гигант рынка, но вряд ли покажет грандиозный рост в ближайшие годы. FIVE же наоборот активно расширяет свой бизнес. Понравился пост – ставьте лайк💛 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #акции #новичкам