✅Супер - дивиденды в Лензолото на подходе! LNZLP LNZL Долгожданная отсечка 9 июля уже близко. На обычку дивов не будет. Зато На преф будет выплачено 21,42 рубля. Дивидендная доходность составляет почти 0,85%. Также на днях вышла новость, что Полюс не исключает ликвидацию этого актива! ❗️Важно! _ Немного предыстории. Лензолото на 64% принадлежит компании «Полюс-Красноярск» (это дочка «Полюса»). У «ПАО Лензолото» был основной актив: «АО ЗДК Лензолото», который добыл рассыпное золото (это когда добывают из рек, а не из породы). «ПАО Лензолото» в 2021 году продал своей материнской компании «Полюс-Красноярск» свой основной актив «АО ЗДК Лензолото». А недавно, в апреле 2024 года, уже сам «Полюс-Красноярск» продал этот актив неизвестной группе инвесторов из России. Эта продажа позволит «Полюсу» сосредоточиться на более крупных проектах по добыче золота открытым способом, таких как разработка месторождения Сухого Лога​, например. _ _ А «ПАО Лензолото» пустышка. ✅ у компании еще есть немного денег , которые могут быть выплачены на дивы: Кеша 1,76 млрд рублей. А стоит наша пустота- 18 млрд. Рублей. Хорошая сделка ? Можно отдать 18 ярдов за 1,76 ярда + бонусом получить небольшой кабинет с бумажками. Но там конечно есть еще папки, калькуляторы и немного другой канцелярии. 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳Приглашаю интересующихся идеями и акциями способными сделать XXX в наше сообщество - https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/DC_CLUB?utm_source=share

Whoosh. Операционный отчет за 5 месяцев 2024. ✅Количество поездок за этот период составило 40,3 млн и выросло на 54% по сравнению с 5 месяцами 2023 года. ✅В сервисе зарегистрировано 23,3 млн аккаунтов; год назад их было 15 млн — рост на 55%. ✅Среднее число поездок на активного пользователя* за 5 месяцев 2024 года выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 11,2 поездки. ✅Флот сервиса вырос на 52% по сравнению с концом мая 2023 года и составил 199,5 тыс СИМ (средство индивидуальной мобильности). ❗️Финансов не видим, но пока факты по прошлым данным такие и это надо учитывать: ℹ️Мы видим снижение ценника поездок. Цена поездки падает 3 года подряд. С 247 рублей она упала до 103 рублей. ℹ️Бизнес растет за счет экспансии. Вводятся новые самокаты. Растет количество локаций (городов). ℹ️Уже видно, что флот растёт быстрее чем выручка. Даже число поездок растёт быстрее. Это не хорошо. Чистый долг растет. ДОЛГ/EBITDA = 1,9 Вы скажете, что это не много. Но в EBITDA включается АМОРТИЗАЦИЯ, а у WHOOSH - это как бы операционные расходы на ведение бизнеса. Т.е. ДОЛГ/EBITDA немного не показателен. Если долг будет расти и дальше вместе с числом самокатов, то амортизация будет дальше раздувать EBITDA, а значит ДОЛГ/EBITDA всегда будет на приемлемом уровне? Заметьте, что рост EBITDA тут не соответствует росту прибыли (на графиках). Новые самокаты когда-то придется менять. А это будет очень дорого. EV/EBITDA = 9,6 P/E = 17,6 ❓Учитывая текущую цену, рисков больше чем возможностей. менеджмент компании работает хорошо. Все-таки цена акций - это и их сфера интересов. Они вечно посещают всякие конференции, проводят мероприятия и т.д. (думаю, вы тоже заметили). WUSH ✅А вообще посмотрите на NVTK снова прекрасные цены и это возможность. 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳Приглашаю интересующихся идеями и акциями способными сделать XXX в наше сообщество - https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/DC_CLUB?utm_source=share

🍏 Основные тезисы по X5 Group из последнего интервью менеджмента. ✅Российские инвесторы обязаны получить акции новой компании, а иностранные инвесторы имеют на это право (т.е. могут и не участвовать в сборе заявок). Распределение акций по решению ЦБ будет проведено автоматически. ✅Торги акциями начнутся ближе к коцу сентября, а возможно и в октябре. Тут все зависит от диалога с биржей. ✅ Планируют оставаться лидером по приросту доли рынка. В 2023 году доля рынка X5 составила 14,6%. ЭТо рост с 13,2% в 2022 году. ✅ Планируют сохранять активный рост “Пятерочки”. В 2024 году планируют открыть не менее 1500 магазинов. ✅ Планируют открыть чуть меньше 1000 магазинов Чижик в 2024 году. ✅ Будут рассматривать M$&A для выхода в регионы, где они еще не присутствуют. ✅ У X5 есть около 300 магазинов, которые открыты по франчайзингу. ✅ Чисто технически сегмент Чижиков сейчас не прибыльный из-за агрессивного развития. ✅ Более 70% товаров в Чижике представлены собственными торговыми марками (созданными специально для Чижика). ✅ Доля дискаунтеров на рынке России - мене 5,5%. В западных странах это 20-40%. Однако, в России скорость развития дискаунтеров несравненно выше, чем на западе. ✅ 70-80% инфляции X5 “перекладывает на полку”. Т.е. перекладывает на потребителя. ✅ Деньги, которые компания накопила из-за отсутствия возможности выплаты дивидендов, сейчас лежат на краткосрочных депозитах. Но к выплате дивидендов планируют вернуться после завершения процедуры редомициляции. ✅ Низкая долговая нагрузка является таковой как раз из-за накопленной “кубышки”, которая предназначается для выплат акционерам. ✅ Наиболее вероятный сценарий срока возврата к дивидендам - 2025 год. ✅ В непродовольственных ритейл компания не собирается. ✅ Российская компания будет выкупать долю материнской голландской компании. Т.е. долю тех иностранных инвесторов, которые не перейдут в контур РФ. Дисконт будет в 50%. Срок выкупа - до 31 декабря. Судьба выкупленного пакета пока не известна. Могут потратить на M&A, провести SPO и заработать, погасить и т.д. ✅ Дивидендную политику (новую) представят в следующем году. Технически старая дивидендная политика принадлежит Нидерладской компании, а значит российская компания должна принять свою дивидендную политику. ✅ На текущий момент не много иностранных инвесторов “принесли” свои акции в РФ. Навес (предварительно) ожидается низкий. ✅ Есть намек на то, что квазиказначейские акции не будут участвовать в распределении дивидендов. ✅ X5 активно борется с дефицитом рабочей силы (из-за понятных событий). Например, в “Перекрестке” уже применяют электронные ценники, потому что на замену обычных ценников тратится до 12 часов в день, а людей, как мы уже сказали, не хватает. ❗️напомню, что считаю x5 лучшим в секторе. Считаю акции интересными для покупки и имеющими хороший потенциал роста. Любой навес (если будет) - большая радость, так как это возможность докупить. Считаю, что акции должны стоить 7000 рублей за штуку. Такой рост возможен за 3 года. Входит в наш тлп акций, которые могут удвоится. 🌳Жду интересующихся идеями в нашем сообществе - https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/DC_CLUB?utm_source=share