СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣7️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Фуф, многовато возни сегодня с таблицами случилось - но зато рад вам представить самые актуальные данные! Поделюсь личным ощущением... происходящее на рынке в некоторых бумагах уже напоминает панику и отчаяние, но тот ли это момент, чтобы унывать? Я, конечно, не независимый эксперт, но ужаса в моих глазах пока не присутствует. Так что двигаемся только к светлому будущему :) 1️⃣ Первичку сегодня капельку растеребили старшие по цеху - полное размещение случилось у эмитентов МЕГАФОН $RU000A108QA3 $RU000A108Q94 и МБЭС $RU000A108Q03. На кураже аж сорок с лишним процентов разместил и дебютант - КЕАРЛИ ГРУПП $RU000A108Q78, что для старта в нынешних реалиях весьма недурно. Остальные бумаги ждут своего часа - но дождутся ли? 2️⃣ Топ рыночных движений сегодня также мил, если не брать первую четверку топа падения. Из интересного - ЕВРОТРАНС RU000A1082G5, растерявший больше полутора процентов, но все ближе подходящий к справедливой на данный момент стоимости. Не устоял под натиском обаятельных продавцов и ДЖЕТЛЕНД RU000A107G63, вышедший на околоземную орбиту после космического полета. Но посадка еще впереди, хе-хе. Тает на глазах вера инвесторов в эмитента НИКА - выпуск 001Р-03 RU000A107SH6 просел почти на четыре процента сегодня. Руководителю конторы стоило бы показаться товарищам инвесторам, если его хоть капельку смущает данный момент. В топ роста на последних минутах ворвался ТД РКС RU000A106DV1 - чья-то мощная и финансово независимая рука решила подтянуть доходность выпуска поближе к пятничной новинке. 3️⃣ Смотрю на обороты и складывается ощущение, что силы продавцов на исходе. И правда, куда уже, дальше уже в убыток торговать придется :) Это же облигации, друзья, здесь подход нужен с теплом, заботой и калькулятором. Точный расчет позволит вам даже доход на несколько лет прикинуть. Кого-то отдельно упоминать тут не хочу, но картинка перед вами :) 🔸 На первом листе таблицы обновлен топ доходностей, бумаги с близкими офертами (в том числе уже раскрытыми, но в основной список такие бумаги верну по факту начала действия нового купона), а также выпуски повышенного риска, но туда лучше не смотреть! Разумеется, в основную таблицу добавлена новинка - равно как и лист с флоатерами пополнился тремя сегодняшними выпусками, они подсвечены зеленым для удобства: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing 🐯 Глаза в кучу, но это того стоило, друзья! Ведь стоило же? Желаю отличного настроения и приятного вечера, будьте осторожны при появлении опасных метеоявлений! До завтра :) #облигации #cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, дорогие читатели. Новости потихоньку просачиваются на широкое обозрение, а значит и вестнику будет, что рассказать. Поплыли :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️➕) сообщает о размещении дополнительного объема в рамках выпуска 34003 $RU000A106YE3. Сбор заявок на объем в один миллиард рублей пройдет 20 июня, начало торгов 24 числа. Размещение пройдет по цене 100% от номинала. Я все понимаю, но один маленький вопрос - на кой черт это вообще нужно рынку, если цена сейчас сильно ниже? Кажется, следующую отправку средств нужно будет запланировать не на благотворительность, а на калькуляторы правительству Магаданской области... Если вас сия сделка не останавливает, и вы хотите снизить налоговую базу, то не забывайте о том, что выплаты в облигации ежеквартальные, а купон составляет 13.75%. 🔆 Проявил себя давно зарегистрированный выпуск эмитента МСП - БАНК (🅱️🅱️🅱️➕), но не по нашу честь. Сбор заявок прошел сегодня за час, дата размещения пока не определена. Из раскрытых параметров объем (5 миллиардов) и трехлетний срок торгов с офертой через два. Сама бумага - флоатер с привязкой к ключевой ставке, но размер премии также держится в секрете. На самом деле, подобные целевые выпуски стали частенько заглядывать на биржу, но я придерживаюсь того, что о таком лучше стоит рассказать заранее, чтобы потом не было разбитых надежд :) 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ решается на аукцион - правда, квартальный план заимствования и так провален. Участникам рынка будет представлен выпуск 26245 (пока не торгуется, купон 12%, погашение в сентябре 2035 года) и выпуск с переменным купоном 29025 SU29025RMFS2 (купон равен средней RUONIA за период с лагом в 7 дней, погашение в августе 2037 года). Наконец-то есть шанс на успешное проведение аукциона, хотя бы в части флоатера. Может быть, хоть это капельку рынок взбодрит. 🔆 АВТО ФИНАНС БАНК по итогам сбора заявок финализировал премию к ключевой на уровне 2,2% (при ориентире 2,5%), а крайне нерыночный АВТОБАН ФИНАНС и вовсе урезал купон до 15% (ориентир 15,5%). ТД РКС - финал 20%, а объем зафиксирован на уровне 500 миллионов рублей (ориентир не более 1 миллиарда). СЕЛИГДАР об изменении ориентиров не сообщал - 5,5% сохранит, вероятно. 🔆 Заявление на регистрацию очередного выпуска подает ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️, 003Р-06). Прошел регистрацию выпуск ДЖИ ГРУПП (🅰️➖, 002Р-04, первичка 20 июня). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Бумагам МБЭС $RU000A108Q03 и МЕГАФОНа $RU000A108Q94 $RU000A108QA3 присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️. ➡️ ГК ПИОНЕР RU000A102KG6 RU000A104735: подтвержден рейтинг 🅰️➖, прогноз изменен с негативного на стабильный. ➡️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ RU000A107UW1 RU000A107HG1: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 РЖД по выпуску 001Р-26R RU000A106K43: купон № 12 (23.07.2024) составит 17,18%, что на 0,01% выше предыдущего значения. Премия к среднему значению RUONIA за период составляет 1,3%. 🔆 БРАЙТ ФИНАНС по выпуску БО-П01 $RU000A100725: купон № 22 (19.09.2024) составит 21%. До марта следующего года облигация дает премию в 5% к ключевой ставке, даже ликвидность кое-какая появилась. 🔆 ЭЛЕКТРОАППАРАТ по выпуску БО-01 RU000A104WZ7: купоны с 9 по 12 (до 26.05.25) установлены в размере 19,5%, далее вновь оферта. Если не боитесь податься на текущую оферту, то можно поймать цену в стакане рублей на 10 ниже номинала. Прием - с 21.06.24 по 27.06.24, расчеты 02.07.2024. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 Интересных событий не обнаружено. --------------- 😉 Итоги дня подведу через пару часов - держимся вместе, друзья :) До встречи! #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Приветствую, друзья! Несмотря на бушующий шторм, новые выпуски прибывают в наш облигационный порт. Их сегодня аж восемь, но обо всех по порядку. ✅ Четыре бумаги заполнят предложениями биржевые стаканы: 1️⃣ МБЭС 002Р-03 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A108Q03 🔸 Оферта с пересмотром купона через 2 года 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке Пожалуй, одно из самых любопытных предложений дня, друзья, флоатеры сейчас в моде :) Эмитент при этом не идеален - хоть и имеет наивысший рейтинг, но премию к ключевой ставке дает существенно выше братьев. Предыдущий выпуск 002Р-02 RU000A107DS5 славен премией в 2,5%, но уже крайне дорог. Если что, расшифровывается эмитент как Международный Банк Экономического Сотрудничества, а одна из последних новостей на официальном сайте гласит, что компания обеспечивает поддержку поставок и продаж электромобилей в Монголии. Что ж, какие времена, такое и сотрудничество... Облигационный долг компании - 19,2 миллиарда рублей, ближайшее и первое погашение произойдет лишь в декабре 2026 года. ____ 2️⃣ + 3️⃣ МЕГАФОН БО-002Р-04 и БО-002Р-05 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: БО-002Р-04 - $RU000A108QA3; БО-002Р-05: $RU000A108Q94 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке 🔸 Выпуски без оферт и досрочного погашения Братья - близнецы от известного эмитента отличаются лишь сроком обращения, да и то незначительно. Премия по результатам сбора заявок была снижена до неприлично маленькой, поэтому сомневаюсь, что бумага будет интересна даже любителям плавающего купона. А вот всевозможные банки и фонды явно в бумаге поселятся. Занимает компания аж с 2004 года, за это время погасила аж 13 выпусков. Активно торгуются всего два, составляющие долг в 30 миллиардов рублей. Презентации к выпуску не нашел - да и кому она тут интересна :) ____ 4️⃣ КЕАРЛИ ГРУПП 001Р-01 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108Q78 🔸 В выпуске имеется возможность досрочного погашения 🔸 Дебютный выпуск эмитента Редчайший гость на текущем рынке - представитель ВДО-сегмента. Параметры первого выпуска компании пересматривались, но на релиз все же отважились. Посмотрим, каков будет спрос, ибо над бумагами с низким рейтингом сейчас висит черная тучка. Условия в меру привлекательны, однако, конечно, многое будет зависеть от дальнейших решений ЦБ. В любом случае, друзья, будьте аккуратны, не увлекайтесь :) Косметическая компания подготовила презентацию, из которой можно почерпнуть больше информации для принятия решения :) ____ ❇️ На первичке сегодня не протолкнуться: ▶️ СЕЛИГДАР GOLD03 (🅰️➕) 🔸 Ориентир купона: не выше 5,5% 🔸 Номинал - рублевая стоимость 1 грамма золота 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 21 июня ▶️ АВТО ФИНАНС БАНК БО-001Р-12 (🅰️🅰️) 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 2,5% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 21 июня ▶️ ТД РКС 002Р-04 (🅱️🅱️🅱️) 🔸 Ориентир купона: не выше 20% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 21 июня ▶️ АВТОБАН ФИНАНС БО-П06 (🅰️➕) 🔸 Ориентир купона: не выше 15,5% 🔸 Оферта с пересмотром купона через 3 года 🔸 Выплаты 2 раза в год 🔸 Начало торгов - 24 июня ____ 😉 Вариантов тьма, только плати, как говорится. Давайте выбирать, друзья, отличного дня! #облигации #новые_размещения