Всем привет! Продолжаю рассказывать про свою стратегию Fox strategy На российском рынке продолжается коррекция, и именно прошедшая неделя выдалась наиболее тяжёлой. Думаю, что уже все знают про основные причины падения, весь российский рынок ожидает заседания Центробанка и возможного поднятия ключевой ставки. Второй же и наиболее весомой причиной является изменения налоговой системы. Эти две причины создают негатив и что самое главное порождают третью и основную причину даже не коррекции, а скажем прямо падения всего рынка – это паника. Многие инвесторы начинают фиксировать прибыль или даже небольшие убытки, их примеру следуют другие, видя, как снижаются стоимости активов и это запускает глобальный процесс продажи всего и вся и как следствие ещё большего падения стоимости тех или иных активов. Теперь перейду непосредственно к своей стратегии. За неделю портфель стратегии потерял - 5,23%. Этот минус съел всю доходность последних четырёх недель, общая же доходность за 4,5 месяца составила +14,04%. Писать про потери тяжёло, но всё же нужно, это позволяет более трезво проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы. На недели закрыл позиции по акциям компаний Северсталь, Интер РАО ЕЭС и Трубная металлургическая компания. Сегодня хочу рассказать о сделках по акциям данных компаний. Причина покупки акций – ожидание положительных отчётов компаний и рекомендаций дивидендов. Причина продажи – коррекция рынка. Северсталь CHMF Хорошие отчёты, возвращение к выплатам дивидендов (191,51 р. или 10,64%) в том числе и ежеквартальным (38,3р. или 2,13%), всё это стало отличными драйверами для роста акций. Однако негативные новости, особенно изменение налоговой системы, оказало слишком сильное влияние на акции компании. Вывод – точки входа и выхода (кроме последней) были выбраны правильно. Как итог, сделку можно занести в актив, т.к. была получена хорошая, хоть и не максимальная прибыль, плюс под данный актив была выделена значительная часть портфеля, с продолжительным удержанием позиции. Средняя прибыль по акциям данной компании составила 4,81%. Интер РАО ЕЭС IRAO Хорошие отчёты и дивиденды (0,3259 р. или 8,07%) в течение некоторого времени были хорошими драйверами, однако негативные новости так же оказали влияние на падение акций компании. Вывод – точка входа была выбрана правильно, а вот точки выхода, особенно последняя нет. Я затянул с продажей, надеясь на отскок, которого не случилось, и не сумел зафиксировать максимальную прибыль. Как итог, несмотря на плюс и доход, сделку можно занести в пассив, т.к. не была получена максимальная прибыль, плюс под данный актив была выделена значительная часть портфеля, с продолжительным удержанием позиции. Средняя прибыль по акциям данной компании составила 3,25%. Трубная металлургическая компания TRMK Отчёт и рекомендация дивидендов дали возможность для роста акций компании. Однако затем акции значительно потеряли в цене. Причинами стали и общая коррекция рынка и новости о SPO. Убыток по акциям данной компании составил 17,19%. Вывод – точка входа была выбрана правильно, а вот точка выхода нет. Это худшая сделка за всё время существования стратегии. Единственным плюсом может служить только то, что доля акций в портфеле была минимальной и не оказала столь значительного влияния на общую доходность. Средства от продажи акций Северсталь, Интер РАО ЕЭС и Трубная металлургическая компания в портфеле стратегии пошли на покупку акций других компаний, о них расскажу в следующих постах. Подводя итог, скажу, что минимум в ближайшую неделю не жду от рынка какой-либо положительной динамики. Скорее всего, придется ждать стадии принятия нынешних условий (поднятие налогов и ключевой ставки), остановки паники и только после этого начала возможного плавного роста. Спасибо всем, кто дочитал до конца, всем удачи и зелёных портфелей!!! Не является ИИР!

Всем привет! Продолжаю рассказывать про свою стратегию Fox strategy Неделя выдалась довольно сложная, рынок находится в стадии коррекции, особенно это было заметно в пятницу, когда почти все акции показывали минус, причём довольно таки значительный. Однако за счёт диверсификации портфеля и ряда удачных сделок удалось избежать значительной просадки, за прошедшую неделю портфель стратегии потерял всего - 0,32%, общая же доходность чуть больше чем за 4 месяца составила +19,24%. На недели закрыл позиции по акциям компании НЛМК NLMK , сегодня хочу рассказать о сделках по данным акциям. За 1,5 месяца акции данной компании принесли доход в портфеле стратегии +10,99%. Причина покупки акций – ожидание положительного отчёта компании и возможного возвращения к выплате дивидендов. Ожидание полностью оправдались, после выхода отчёта и рекомендации по выплате дивидендов я ещё докупил акций этой компании. Причина продажи – следующий за закрытием реестра дивидендный гэп. Акции компании после закрытия реестра упадут в цене, точные сроки закрытия дивидендного гэпа предсказать сложно, акции могут уйти в коррекцию или же в боковик, а ожидание дивидендов займёт минимум несколько недель. Я в своей стратегии не оставляю акции под выплату дивидендов, т.к. не хочу терять время, в течение которого необходимо ожидать выплат, а стараюсь максимально использовать имеющиеся денежные средства. Вывод – точки входа и выхода были выбраны правильно, доход получился вполне приличным, а срок удержания позиции не слишком большим. Как итог сделку можно занести в актив. В целом же могу сказать, что акции компании НЛМК мне очень импонируют, я так же покупал и продавал их на своём основном счёте, там плюс составил +12,6%. А на счёте ИИС я оставил акции данной компании, т.к. меня устраивают и дивиденды (25,43р или 10,04%) и перспективы компании, но там у меня своя стратегия, основанная на получении дивидендов, их реинвестировании, а так же получении налогового вычета. Хорошими драйверами для дальнейшего роста компании могут послужить возвращение к ежеквартальным выплатам дивидендов, а так же возможное «мировое соглашение» с ФАС по «делу металлургов» (примером могут служить акции компании Северсталь, которая уже всё это проделала), ну и конечно же хорошие результаты и отчёты по производству и реализации продукции. Средства от продажи акций НЛМК в портфеле стратегии пошли на покупку акций двух других компаний, о них расскажу в следующих постах. Так же на следующей неделе планирую примерно на 50% обновить портфель стратегии. Спасибо всем, кто дочитал до конца, всем удачи и зелёных портфелей!!! Не является ИИР!

Всем привет! Продолжаю рассказывать про свою стратегию Fox strategy За прошедшую неделю портфель стратегии потерял -0,86%, общая же доходность за 4 месяца составила +19,56%. Анализируя минус, полученный на этой недели, выделил три основных причины: 1) На предыдущей недели акции в портфеле показали значительный рост (+3,9%), на этой же недели произошла банальная коррекция; 2) Большая часть акций находится в портфеле уже в течение нескольких месяцев, драйверы роста по многим заканчиваются, поэтому со следующей недели планирую начать обновлять портфель; 3) Основной минус дали акции компании Интер РАО ЕЭС, именно они составляют основную часть портфеля (35-40%). На предыдущей недели они принесли большую часть плюса, а на этой тянули портфель в минус. Впредь буду стараться отводить на акции одной компании не более 25% от общего портфеля, особенно если эти акции обладают значительной волатильностью (изменение цены). В целом же за 4 месяца стратегия показала хорошую доходность (+19,56%). Основные принципы стратегии так же были соблюдены – плавный и стабильный рост, без резких скачков, как в плюс, так и в минус. Основная задача – получить доход в районе 50% годовых за счёт работы с акциями крупных российских компаний. Буду и дальше развивать стратегию, писать о сделках по компаниям, анализировать как плюсовые, так и минусовые сделки, делать выводы и делиться мыслями с подписчиками стратегии. Если у кого-то есть какие-то вопросы или идеи по стратегии пишите в комментарии, буду рад ответить и пообщаться. Портфель стратегии: Интер РАО ЕЭС: Доля – 36,66%, доход + 5,30%; НЛМК: Доля – 21,07%, доход + 10,62%; Сбербанк: Доля – 13,51%, доход + 16,34%; Московская Биржа: Доля – 9,95%, доход + 9,95%; Трубная Металлургическая Компания: Доля – 9,10%, доход - 1,24%; Северсталь: Доля – 8,23%, доход + 24,20%; ВИМ – Ликвидность: Доля – 1,44%, доход + 1,30%. Спасибо всем, кто дочитал до конца, всем удачи и зелёных портфелей!!! Не является ИИР! #стратегии